【リレーションシップマネージャー】超富裕層向けの新しい資産管理 プライベートバンカー

企業名 マネーフォワードプライベートバンク株式会社 求人名 【リレーションシップマネージャー】超富裕層向けの新しい資産管理 仕事の内容 マネーフォワードとPrivateBANKのJVで、超富裕層向け次世代資産管理サービスを担うRMポジション。アプリでの資産可視化と高度なコンサルを融合し、唯一無二のファミリーオフィスを確立する立ち上げメンバーです。 純金融資産5億円以上の超富裕層に対し、専用アプリで個人・法人の資産を可視化。データに基づき、相続対策や資産管理会社設立、ライフスタイル全般の課題をプロジェクト化して解決します。専門家を統括するPMとして顧客の意思決定を支援。志向に応じ組織マネジメントやプロダクト開発へのFB、IPOを見据えた事業推進にも関与可能。既存の枠を超えた「次世代のウェルスマネジメント」を自ら作り上げます。 【具体的な業務内容】 ■資産管理/コンサルティング業務 専用アプリを活用し、個人・資産管理会社の資産状況（B/S・P/L・キャッシュフロー）を一体で可視化・整理します。 相続対策や遺言作成の支援、資産管理会社の設立・設計など、中長期的な課題に対してプロジェクト化して実行を支援します。 各種金融機関・専門家の紹介、セカンドオピニオンの提供、外部サービス・プロダクトに関する評価・検証を行います。 ■プロジェクトマネジメント業務 財務計画の作成および実行、さらにはライフスタイル全般に関わる非金融のニーズに対し、グループ会社や提携先と密に連携してサービスを提供します。 RMは各領域の専門性を持つグループ子会社やパートナー企業を統合するマネージャーとして、お客様の課題解決に向けたプロジェクトマネジメントを行います。 ※業務内容の変更の範囲：会社の定める業務 ★ポジションの魅力★ プライベートバンキング業務は、対人的なコミュニケーションスキルや、幅広い領域の知見・高度なコンサルティング能力が問われる領域であり、ITやAIによる生産性の向上は可能であるものの、その代替性には限界があり、プライベートバンカー個人の介在価値が極めて大きい領域です。 銀行や証券会社で習得された金融領域の知見や経験をベースに、ウェルスマネジメント/プライベートバンキングの高度な知見やスキルを積み重ねることが可能です。 高い専門性が求められる領域でありながら、従来の金融機関では経験できない幅広い業務範囲の中で、ホスピタリティの向上、専門的なビジネス知識やコンサルティングスキルが身につき、高いマーケットバリューを獲得することが可能となります。 募集職種 【リレーションシップマネージャー】超富裕層向けの新しい資産管理

必要な経験・能力等 【必須】銀行・証券・信託銀行等での個人・法人営業、またはコンサルティング経験。 ◇ポテンシャル採用中・未経験歓迎 ◇テクノロジーを武器に専門性を高めたい、チャレンジ精神溢れる方歓迎 【歓迎】 ★金融機関にてオーナー企業を含めたホールセール業務経験 ★金融機関にてプライベートバンキング部門・ウェルスマネジメント部門など富裕層営業の業務経験 ★税理士、会計士、弁護士、宅建士、不動産鑑定士などの専門知識を有する方 学歴・資格 学歴：大学院 大学 語学力： 資格：

東京都港区赤坂9-7-2ミッドタウン・イースト4F マネーフォワードプライベートバンク株式会社 予定勤務地 東京都港区 勤務地 勤務地① 事業所名：本社 所在地：東京都 港区 赤坂9-7-2ミッドタウン・イースト4F 最寄駅：東京メトロ 日比谷線 六本木駅 徒歩0分、東京メトロ 千代田線 乃木坂駅 徒歩3分 喫煙環境：敷地内禁煙（屋内喫煙可能場所あり） 備考：※勤務地の変更範囲：会社が定める勤務場所 転勤：無

月給：50万円～75万円 想定年収 600万円～900万円 雇用形態 正社員 期間の定め：無 賃金形態 形態：月給制 備考：月給￥500,000～￥750,000 基本給￥371,916～￥557,874 固定残業代￥128,084～￥192,126を含む/月 諸手当：通勤手当（会社規定に基づき支給）、残業手当（固定残業代制 超過分別途支給） 試用期間 有 期間：3ヶ月 備考：変更無

固定時間制 就業時間 09:30～18:30（1日あたり所定労働時間08時間） 休憩：60分 残業：有 備考：固定残業代の相当時間：45.0時間/月

休日 休日：124日 （内訳） 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 その他（年末年始休暇5日） 有給休暇：

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 その他制度 退職金：無 社会保険：健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅：無

試用期間あり 試用期間3ヶ月。

備考 ※業務内容の変更範囲：会社の定める業務 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容：総資産10億円以上の超富裕層を対象に、資産管理プラットフォームとコンサルティングを融合した包括的なサービスを提供 設立：2024年02月 代表者：代表取締役 佐藤 貴之 従業員数：4人 資本金：100百万円 株式公開：非公開 本社所在地：〒107-0052 東京都港区 赤坂９丁目７番２号 ミッドタウン・イースト４階 その他備考・企業からのフリーコメント：2024年2月始動。IPOを見据えた挑戦で、金融プロフェッショナルとしての頂点へ。 MFのテクノロジーとPrivateBANKの知見が融合した唯一無二の環境。従来の金融機関では不可能な広範な支援を通じ、代替不能な市場価値を構築できます。組織作りやAI活用モデルの確立に携わる醍醐味は、立ち上げ期の今しか味わえません。SO制度も設定予定。急成長するJVで「本物の」コンサルを確立する、中心人物を募集します。 決算情報：決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位：単体

年間休日120日以上土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし

選考内容 面接回数：3回程度（目安） 筆記試験：無 採用人数：1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント（株式会社インディードリクルートパートナーズ運営）が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。

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