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正社員

株式会社キャピタル・アセット・プランニング

【東京勤務(品川)】資産運用・財産承継ソリューション営業/コンサルタント Webサービス法人営業

年俸

700万円~1100万円

勤務地

東京都港区

仕事概要

仕事内容

企業名 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 求人名 【東京勤務(品川)】資産運用・財産承継ソリューション営業/コンサルタント 仕事の内容 本ポジションは、当社が提供する資産運用・財産管理・承継領域のシステム(統合資産管理システム「WMW」など)を中心とした、金融機関向けのソリューション営業を担当します。 約20名のコンサルティング部を武器に、金融機関の富裕層担当部門と並走するソリューション営業職です。営業×プロダクトの二役で、業界の最前線を動かす経験が積めます。 (1) 金融機関の富裕層担当部門に対する、自社システムの提案・販売 金融機関の富裕層担当部門に対し、当社システムの導入提案、活用方法のレクチャー、既存顧客のフォローアップまでを一貫して担当します。 募集職種 【東京勤務(品川)】資産運用・財産承継ソリューション営業/コンサルタント

求めている人材

必要な経験・能力等 【必須】■金融機関(銀行・証券・信託)を顧客とする、システム・ソリューションの営業経験 5年以上(システムの提案・販売・導入支援・既存顧客フォローまでの一連の経験) 【歓迎】 ■資産運用・財産承継領域の業務知識 ■自社プロダクトを軸としたBtoB営業の経験 ■AIツールを活用した提案経験 ■銀行・証券・信託の富裕層担当部門(プライベートバンキング/ウェルスマネジメント等)での業務経験 ■FP2級以上・AFP以上 学歴・資格 学歴:大学院 大学 高専 語学力: 資格:

職場環境

配属先情報 コンサルティング部はFP・士業有資格者・金融機関出身者を中心とした体制で、資産運用・財産承継領域のコンサルティングを担っています。

勤務地

東京都港区港南1-2-70品川シーズンテラス27F 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 予定勤務地 東京都港区 勤務地 勤務地① 事業所名: 所在地:東京都 港区 港南1-2-70 品川シーズンテラス27F(テレワーク導入) 最寄駅: 喫煙環境:敷地内禁煙(屋内喫煙可能場所あり) 備考: 転勤:無

給与

年俸:700万円~1100万円 想定年収 700万円~1,100万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:年俸制 備考:年俸¥7,000,000~¥11,000,000 基本給¥471,333~¥740,791 固定残業代¥112,000~¥175,875を含む/月 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(固定残業代制 超過分別途支給) 試用期間 有 期間:3ヶ月 備考:変更無

勤務時間

固定時間制 就業時間 09:00~17:30(1日あたり所定労働時間07時間30分) 休憩:60分 残業:有 備考:固定残業代の相当時間:30.0時間/月

休日・休暇

休日 休日:129日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 夏季4日 年末年始4日 その他(慶弔休暇、産前産後休暇) 有給休暇:有(~20日)(※入社月に応じて按分した日数を付与)

待遇・福利厚生

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 在宅勤務 (一部従業員利用可) 時短制度 (全従業員利用可) 出産・育児支援制度 (全従業員利用可) 資格取得支援制度 (全従業員利用可) 研修支援制度 (一部従業員利用可) その他制度 退職金:有 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 制度備考:【評価制度】等級別の評価項目と合わせて、個人ごとの目標設定、課題設定を行うため納得感高く業務に取り組んで頂く事が可能です。また個人の目標実現に応じた仕事をできるだけアサインしようと試みており、目の前の仕事を通じてキャリアップ、スキルアップできる環境や、勉強会・研修制度を用意しています。 【研修制度】CAP University(開発技術・金融業務〈FP資格取得講座含む〉)PMP取得維持支援施策・エンジニアスキル学習支援施策・自己啓発支援のための助成金支給 【その他】各種社会保険完備、確定拠出年金(401K)、持株制度、福利厚生アウトソーシングサービス、コーヒーメーカー、ミネラルウォーター完備、社内出張マッサージサービス、テレワーク導入

試用期間

試用期間あり 試用期間3ヶ月。

採用企業・紹介会社情報

備考 【業務詳細 続き】 (2) システム活用に向けた現場担当者の業務支援 「節税対策」にとどまらず、財産分割・納税資金確保・自社株承継(オーナー経営者の場合)・ゴールベース運用までを統合した対策案を、当社のシステム・知見を通じて金融機関の現場担当者に提供。提案資料の作成・現場担当者への説明・社内勉強会の実施などを通じて、彼らが顧客(富裕層・経営者)に提案できる状態まで伴走します。 ※上記の固定残業代および残業代は一般職に適用されます。管理職は残業代の対象外となります。 ※前職給与・経験・能力、またご面接を通してのお話し合いを参考に、年俸制で規定により優遇致します。 職務内容の変更範囲:会社の定める一切の業務 勤務地の変更範囲:会社の定める場所 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:■システムインテグレーション業務■投資教育/ファイナンシャルプランニング教育事業■統合資産管理システム「WMW」を活用した資産家向けエステートプランニングの提供 ■統合資産管理システム「Wealth Management Workstation」(WMW)の提供 その他 設立:1990年04月 代表者:代表取締役社長 北山 雅一 従業員数:387人 平均年齢:38.3歳 資本金:948百万円 株式公開:スタンダード市場 主な株主:合同会社フィンテックマネジメント 15.4% 株式会社SMBC信託銀行 11.9% 北山 雅一 8.7% 外資比率:0.0% 本社所在地:〒530-0003 大阪府大阪市北区 堂島2-4-27 JRWD堂島タワー6F 本社以外の事業所:■東京事務所 ■福岡事業所 関連会社:株式会社インフォーム、株式会社Wealth Engine、株式会社Trust Engine その他備考・企業からのフリーコメント:【当社について】■30年以上前からFintechに特化し日本の金融業界の変革を支援してきた企業です。社内でもアーキテクト部門を強化し自社システムの更なる改善や開発標準化、技術支援を進めています。 ■日本の大手保険会社様のフロントシステム、ライフシミュレーションを担う当社として、日々変化する金融マーケットや革新的なITサービスを提案してきました。現在も新たな技術を積極的に取り入れお客様に提案しています。(金融機関が新規顧客を獲得するためのフロントシステムであり積極的に金融機関も新たなIT技術を取り入れていただけるシステムです。) ■以前金融のペーパーレスが話題になりましたがそのような提案、新たな技術も当社がいち早く提案し現在多くのお客様で取り入れて頂けているシステムとなります。直近は銀行の窓口業務を遠隔で行うような新たな取り組みを同社が提案しており実現予定です。 【業務業務知識について】■入社後に社内の勉強会や外部研修、実務を通じて身に着けて頂きます。金融業界未経験の中途社員が多数活躍しており約9割が異業種(金融業界以外)の出身となります。 決算情報: 決算期2023/09 売上高8,046百万円 経常利益331百万円 決算期2024/09 売上高8,178百万円 経常利益308百万円 決算期2025/09(今期予測) 売上高8,780百万円 経常利益440百万円 ※決済単位:単体

仕事に関するPR

Image本ポジションは、当社が提供する資産運用・財産管理・承継領域のシステム(統合資産管理システム「WMW」など)を中心とした、金融機関向けのソリューション営業を担当します。Image

企業・求人の特色 ◆技術力を高めながら、長期就業ができる環境あり◆ 金融・保険業界 導入シェアTOPクラスで自社開発×上流 【スタンダード市場上場/世界FintechランキングTOP100選出】大手企業と長期直取引/最上流/リモートワーク可/残業少

仕事の特徴

    業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり経験者歓迎研修あり退職金あり在宅OK完全週休2日制交通費支給長期歓迎土日祝休み

応募について

選考の流れ

選考内容 面接回数:2回程度(目安) 筆記試験:無 採用人数:2名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。

募集人数

2人

紹介企業情報

求人取扱いエージェント

リクルートエージェント

事業内容

職業紹介

本社所在地

〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

代表者

企業代表番号

0368351111

この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。

応募情報は職業紹介事業者に送信されます。

原稿ID:53fb0904b5d2fa69

掲載開始日:2026/06/16(火)

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