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金融事務関連の職務経歴書の書き方見本とフォーマットダウンロード

金融事務関連の職務経歴書の書き方・見本です。よい職務経歴書を作成するためには、人事担当者に対して自分の経歴をわかりやすく書くことや、効果的な自己PRが必要です。どのように書けば分かりやすくなるのか、何を意識すれば効果的な自己PRになるのかを確認しましょう。

 

職務経歴書の書き方見本

職 務 経 歴 書

                          20xx年xx月xx日現在
氏名 ○○ ○○

 

職務要約
○○大学○○学部を卒業後、xxxx年x月○○銀行株式会社に入社。新人研修後、○○支店に配属され、店頭窓口、後方事務、ローカウンターでの個人営業業務に従事。xxxx年x月に○○アセットマネジメント株式会社へ転職し、業務部計理グループにて、投信計理業務に携わる。現在は、業務部投信管理グループにて、目論見書等投信の法定開示書類や販売用パンフレットの作成を担当している。

職務経歴
□xxxx年x月~xxxx年x月 ○○銀行株式会社

期間

業務内容
19xx年xx月

20xx年xx月

○○支店 営業第1課
店頭窓口及び後方事務を担当・税金・公共料金・振込・入出金業務
・新規口座開設・解約・相談受付
・諸届受付(住所・氏名・商号等の変更届、通帳・印鑑・カード等の喪失届)
・預金・為替の後方事務
20xx年xx月

20xx年xx月

○○支店 営業第2課
ローカウンター業務・金融商品(外貨預金・投資信託・個人年金保険等)のセールス
・新入社員・パート社員の教育【成果】
2002年下半期 投信・年金の目標金額に対して100%達成
2003年上半期 投信・年金の目標金額に対して120%達成

 

□xxxx年x月~現在 ○○アセットマネジメント株式会社

期間

業務内容
20xx年xx月

20xx年xx月

業務部 計理グループ
バック・ミドル業務・投資信託の基準価格算出、信託銀行との照合、販売会社への対応
・投資信託の設定・解約、信託財産の決算
・運用報告書の作成
使用システム:○○システム
20xx年xx月

現在

業務部 投信管理グループ

・投資信託の目論見書・有価証券届出書・約款作成
・既存商品改廃時の上記書類チェック・修正
・販売用パンフレットの企画・作成
・販売会社向け勉強会のサポート

■活かせる経験・知識・技術
Word(文書作成、図表・グラフ挿入)、Excel(入力・集計、関数)、PowerPoint(プレゼン資料の作成)

■資格
普通自動車運転免許証(xxxx年x月)

日本証券業協会1種外務員資格(xxxx年x月)
TOEIC795点(xxxx年x月)

 ■自己PR
業務を遂行する上で、最重要のポイントとして「ミス無く正確な業務を行うこと」が挙げられます。自分が担当する業務の根本に立ち返り、「何が重要かつ緊急なのか」を常に確認することにより業務遂行ができました。また、はじめて使うシステムなどは独学で学習し、スキルを習得することで周囲にもよい影響が残せたと思います。このような取り組みが上司や同僚に評価され、後輩の指導を任されるようになりました。

以上

各項目の解説

職務要約=あらすじ

職歴を分かりやすく伝えます。自分の仕事にキャッチフレーズをつけたらどうなるか、を意識して100文字程度にまとめてみましょう。

職務経歴=内容

業務内容は「どこで」「誰に対して」「どんなことをしてきたか」が分かるように書きます。具体的には、在職期間/ 会社名/ 規模/ 事務内容/ 自分が行った業務内容を記載します。また、会社の規模や実績などは数字で表すと分かりやすいでしょう。

活かせる経験・知識・技術

実績・成果を上げるための工夫点や業務において意識したことを簡潔に記載します。

資格・スキル

業務と関連する資格を持っている場合は、必ず記載しましょう。

自己PR=アピール

自己PR は文章または箇条書きで記載します。どの企業でも通用するビジネスパーソンとしてのコアスキルを簡潔に記載しましょう。箇条書きの場合3 つほど、文章の場合は5 行以内が目安です。

最後は「以上」で締めくくります。

 

【参考記事】各項目の書き方など、職務経歴書の基本的な作成方法はこちら
職務経歴書の書き方・職種別の書き方見本とフォーマットダウンロード

 

提出前に最終チェック

□ 誤字脱字がないか
□ 入学/ 卒業や入社/ 退職などの年月を間違えていないか
□ 見出しやタイトルがあり、読みやすいレイアウトになっているか
□ 日付や氏名など基本的な項目が抜けていないか
□ 文章は誰が読んでも意味が分かるように書けているか
□ 具体的な工夫が入っているか
□ キャリアシートの内容と齟齬がないか

 

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