大阪府ファイナンシャルプランナー fpの転職・求人・中途採用情報

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正社員
株式会社財コンサルティング
【大阪/投資助言アドバイザー】現役世代の老後資産形成をサポート FP/ファイナンシャルアドバイザー
月給
27万円～55万7600円
大阪府大阪市北区
企業名株式会社財コンサルティング求人名【大阪/投資助言アドバイザー】現役世代の老後資産形成をサポート仕事の内容個人の会員様に対し、確定拠出年金の運用をサポートする事業です。分析ツールを用いた商品選定、推奨ポートフォリオ作成、加入者向けセミナー講師や動画出演、問い合わせ対応をお任せします。・新規顧客拡大に向けた企画・検討・推奨ポートフォリオの選定や、選定ルール策定および更新・加入者向け投資教育セミナーの講師(年10～20回程度) ・WEB動画への出演(企画･資料は社内で用意) 社長と直接やり取りをする機会も多く、裁量権をもって業務に取り組んでいただくことが可能です。募集職種【大阪/投資助言アドバイザー】現役世代の老後資産形成をサポート
正社員
株式会社Next　Solution
【大阪勤務】三井住友カード会員様向けのファイナンシャルコンサルタント保険法人営業
月給
26万3000円～53万6000円
大阪府大阪市西区
企業名株式会社ＮｅｘｔＳｏｌｕｔｉｏｎ求人名【大阪勤務】三井住友カード会員様向けのファイナンシャルコンサルタント仕事の内容三井住友カードがニーズを聴取した会員様に対し、個人の家計相談やライフプランを通じて、最適な保険商品をご提案するファイナンシャルプランナー業務です。 ■コールセンターのヒアリング内容をもとにした初回面談の実施（対面中心ですが、リモートも活用しながらご提案を進めることが可能です） ■1人のお客様に対して平均3～5回（各60分）の提案面談、月間10～15件の新規面談の対応 ■約20社の多彩な保険商品から、最適な金融・税制・社会保障の知識を活かしたライフプラン提案【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務募集職種【大阪勤務】三井住友カード会員様向けのファイナンシャルコンサルタント
契約社員
大阪信用金庫
【大阪/FP職】堅実経営の信用金庫/個人ノルマ無/年休120日/長期就業銀行個人営業
月給
25万円以上
大阪府大阪市天王寺区
企業名大阪信用金庫求人名【大阪/FP職】堅実経営の信用金庫/個人ノルマ無/年休120日/長期就業◎ 仕事の内容大阪信用金庫は、融資や為替といった金融業務のみならず事業支援までを行い、大阪に根付いたビジネスを展開し、地域経済の活性化を目指しています。そんな当庫にて、ファイナンシャルプランナー職をお任せします。【具体的には】■個人のお客さまに対するライフプラン相談(教育資金、老後資金、住宅購入等) ■預金・投資信託・保険商品の提案および契約サポート ■中小企業経営者への資金繰り・事業承継・福利厚生関連のアドバイス ■相続や贈与に関する資産承継コンサルティング ■住宅ローンや各種ローンの審査・手続きの案内 ■金融リスクの説明や安心できる資産運用プランの作成募集職種【大阪/FP職】堅実経営の信用金庫/個人ノルマ無/年休120日/長期就業◎
正社員
株式会社ほけんのぜんぶ
大阪【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率保険個人営業
月給
30万円～70万円
大阪府大阪市北区
企業名株式会社ほけんのぜんぶ求人名大阪【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率仕事の内容 ■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可【詳細】■新規営業先・見込み顧客へのアプローチ：見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。一名あたり、月間平均新規アポイントの提供は10件以上となります。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能：40社以上の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。【顧客】個人のお客様、特にベビー・マタニティ層の20～40代の方が中心となります。募集職種大阪【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率

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正社員
アプコ保険株式会社
【大阪/保険クリニック(代理店)店舗スタッフ】未経験歓迎/年休120日/研修充実保険法人営業
月給
25万円～30万円
大阪府吹田市
企業名アプコ保険株式会社求人名【大阪/保険クリニック(代理店)店舗スタッフ】未経験歓迎/年休120日/研修充実仕事の内容当社が運営する「保険クリニック」の店舗スタッフとして、お客様一人ひとりのライフプランに寄り添い最適な保険選びをサポートすることをお任せいたします！【具体的には】・今加入している保険内容の「確認」や「分析」を行いさまざまな保険商品をわかりやすく「比較」しお客様自身で保険を選ぶお手伝いをします。また、資産運用などお金の話のコンサルティング業務も行います。・ご契約後のアフターフォローにも力を入れており保険金・給付金請求や住所変更、環境変化による保障の見直しを行います。・「保険クリニック」なら複数社との契約手続きもワンストップで行えます！募集職種【大阪/保険クリニック(代理店)店舗スタッフ】未経験歓迎/年休120日/研修充実

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【大阪/投資助言アドバイザー】現役世代の老後資産形成をサポート FP/ファイナンシャルアドバイザー

【大阪勤務】三井住友カード会員様向けのファイナンシャルコンサルタント保険法人営業

【大阪/FP職】堅実経営の信用金庫/個人ノルマ無/年休120日/長期就業銀行個人営業

大阪【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率保険個人営業

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