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正社員

株式会社FOLIO

アドバイザリービジネス推進 AI運用戦略/商品企画/リモートOK/離職率2.3% 金融アセットマネジメント

月給

66万6666円~100万円

勤務地

東京都千代田区

仕事概要

仕事内容

企業名 株式会社FOLIO 求人名 アドバイザリービジネス推進■AI運用戦略/商品企画/リモートOK/離職率2.3% 仕事の内容 FOLIOのAI運用戦略を委託会社に助言し、投資信託として販売してもらうアドバイザリービジネスの推進業務。委託会社や販売会社とのRM業務から商品企画まで一気通貫で担当できる魅力的なポジションです。 【具体的には】委託会社とのRM業務、販売会社(銀行・証券会社)への営業・勉強会対応、新規商品組成に関するフロント業務全般を担当。営業用資料作成、投信マーケット分析、契約締結サポート、販促コンテンツ作成等の付随業務も幅広く経験可能。 【働きやすさ】週1-4回程度の訪問営業あり。自宅からの直行直帰可能。【チームワーク】週2回の定例会議とチャットツールでの密な連携◎年齢の壁なく仲良く業務遂行 募集職種 アドバイザリービジネス推進■AI運用戦略/商品企画/リモートOK/離職率2.3%

求めている人材

必要な経験・能力等 【必須】■投資信託等金融商品の商品組成の流れ理解 ■運用会社・証券会社等における金融機関向け営業または投資信託等商品組成関連業務経験 【魅力】 ■AI運用戦略の第一人者として業界から注目される企業で先進的な金融商品を扱える ■営業と商品企画の両方を経験でき、販社・委託会社双方とのリレーション構築が可能 ■小規模組織ならではのスピード感で企画から実行まで一気通貫で取り組める ■クロスセルやニーズヒアリングから新商品開発まで幅広いサイクルを回せる環境 学歴・資格 学歴:大学院 大学 高専 短大 専修学校 高校 語学力: 資格:

職場環境

配属先情報 金融戦略部:正社員8名(2025年6月現在、兼務除く) うちアドバイザリーユニット4名(30代2名、50代後半2名)

勤務地

東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4F 株式会社FOLIO 予定勤務地 東京都千代田区 勤務地 勤務地① 事業所名:本社 所在地:東京都 千代田区 一番町16-1 共同ビル一番町4F 最寄駅:東京メトロ 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 喫煙環境:屋内全面禁煙 備考:勤務地:本社およびテレワークを行う場所(従業員の自宅、その他自宅に準ずる場所) 転勤:無

給与

月給:66万6666円~100万円 想定年収 800万円~1,200万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥666,666~ 基本給¥416,666~ 固定残業代¥100,000~ 諸手当¥55,000~を含む/月 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(固定残業代制 超過分別途支給) 試用期間 有 期間:3ヶ月 備考:変更無

勤務時間

フレックスタイム制度 就業時間 (1日あたり所定労働時間08時間)フレックスタイム制あり(コアタイム無) 休憩:60分 残業:有 備考:固定残業代の相当時間:40.0時間/月

休日・休暇

休日 休日:120日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 その他() 有給休暇:(リフレッシュ休暇有(連続した5日間))

待遇・福利厚生

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 フルリモート (一部従業員利用可) 在宅勤務 (全従業員利用可) リモートワーク可 (全従業員利用可) 副業OK (全従業員利用可) 時短制度 (全従業員利用可) ストックオプション (一部従業員利用可) その他制度 退職金:無 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 その他制度:慶弔休暇/感染症休暇/産前産後休暇/育児休業/介護休業 制度備考:・リモートワーク可能 ・各種社会保険完備 ストックオプション(今後の経営方針・役割に応じて付与検討あり) ・書籍購入(業務に関わる書籍かつ会社保管) ・健康診断 ・副業可 ・屋内禁煙(喫煙所なし) ・企業型DC(企業型確定拠出年金制度) ・借り上げ社宅制度(現物支給組み替え型) [従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務] [就業場所の変更の範囲:会社の定める範囲]

試用期間

試用期間あり 試用期間3ヶ月。

採用企業・紹介会社情報

備考 【企業からのメッセージ】FOLIOは先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用サービスを提供するFinTechベンチャー企業です。日経トレンディ2025年ロボアド大賞を受賞したROBOPROを起点に、多様な業態でサービスを展開しています。投資助言ビジネスでは2023年9月に登録完了し、助言残高は2025年5月末で約1,200億円を突破しました。AI運用戦略の第一人者として業界から一目置かれる立場にあり、この分野への関心を持つ方には非常に魅力的な環境です。従来の大手金融機関では部署が分かれがちな営業と商品企画の両方を経験でき、販社・委託会社双方とのリレーション構築が可能です。小規模組織ならではのスピード感で、企画から実行まで一気通貫で取り組める環境をご用意しています。 ※月給には、生涯設計手当として一律55,000円を含みます。 ■フレキシブルタイム7:00~22:00 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:■オンライン証券サービス「フォリオ」の開発・運用 設立:2015年12月 代表者:代表取締役 四元盛文 従業員数:99人 平均年齢:36.0歳 資本金:14,126百万円 株式公開:非公開 主な株主:SBIホールディングス 本社所在地:〒102-0082 東京都千代田区 一番町16-1 共同ビル一番町4F 関連会社:SBIグループ その他備考・企業からのフリーコメント:【FOLIOについて】 株式会社FOLIOは、2015年12月に創業したオンライン証券会社です。 私たちは、資産運用サービスを提供するProduct事業(toC)、資産運用サービスの仕組みを企業に提供するPlatform事業(toB)の二つの事業を柱にして、新しい証券の世界を切り開いています。 「FOLIOがいることで、日本の金融が生まれ変わった」 FOLIOを起ち上げてから何年経過しても、創業時の想いである「金融の世界に大きな変革をもたらす、業界のゲームチェンジャーとなる」という強い意志は変わらず、常にクリエイティブであり続けること、そして自社の技術力をもってイノベイティブなサービスを作り上げることをモットーに、優秀な仲間と共に卓越したサービスを提供し続けていきます。 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:単体

仕事に関するPR

ImageFOLIOのAI運用戦略を委託会社に助言し、投資信託として販売してもらうアドバイザリービジネスの推進業務。委託会社や販売会社とのRM業務から商品企画まで一気通貫で担当できる魅力的なポジションです。Image

企業・求人の特色 【AI運用戦略の第一人者/FinTechベンチャー】先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用サービスを提供。投資助言残高1,200億円突破の成長企業で幅広い業務経験可能

仕事の特徴

    業界未経験歓迎副業・WワークOK年間休日120日以上ストックオプションあり月平均残業時間20時間以内転勤なし時短勤務あり在宅OK完全週休2日制交通費支給駅近5分以内土日祝休み寮・社宅あり

応募について

選考の流れ

選考内容 面接回数:3回程度(目安) 筆記試験:無 採用人数:1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。

募集人数

1人

紹介企業情報

求人取扱いエージェント

リクルートエージェント

事業内容

職業紹介

本社所在地

〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

代表者

企業代表番号

0368351111

この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。

応募情報は職業紹介事業者に送信されます。

原稿ID:648b2bed3754ebf9

掲載開始日:2026/06/05(金)

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