大阪府 ファイナンシャルプランナーの転職・求人・中途採用情報

当社のオンライン保険代理店事業「コのほけん！」で取り扱っている商品にお問い合わせを頂いたお客様へ人生設計に沿ったご提案を行っていただきます！※フルコミッション制ではありません。

個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、既存会員様のフォローをおまかせします。

管理職候補として、税務・会計・労務など複合的な経営課題を抱える企業オーナーのお客様へ当社グループ内の専門家と連携し、金融商品の枠にとらわれない総合的な資産運用コンサルティングをお任せいたします。

個人の会員様に対し、確定拠出年金の運用をサポートする事業です。分析ツールを用いた商品選定、推奨ポートフォリオ作成、加入者向けセミナー講師や動画出演、問い合わせ対応をお任せします。

来店されたお客様に対し、50社以上の保険商品から最適なプランをオーダーメイドで提案します。完全予約制を中心とした来店型スタイルのため、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、保険や資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、お客様に最適なトータルライフプランニングをお任せします。　【入社後の流れ↓】

顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、複数の金融商品（生命保険/損害保険）をメイン商材に、個人のお客様を対象としたライフプランニングに関するコンサルティングをお任せします。

ご予約・ご来店されたお客さまに向けて、50社以上の保険会社の多彩な商品からオーダーメイドで保障内容を設計・提案。入社後は、約2か月間の研修と継続サポートがございますので、未経験からでもご活躍可能です。

来店されたお客様への保険相談・提案業務です。50社以上の保険商品から、最適な保障内容を設計します。個人ノルマはなく「チームで目標を追う」社風で、お客様の幸せを第一に考えた提案に集中できる環境です。

顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、保険や資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、お客様に最適なトータルライフプランニングをお任せします。　【入社後の流れ↓】

弊社所属のIFAとして超富裕層向け各種提案営業をご担当頂きます。【商材】資産運用や相続対策等の金融商品コンサルティング営業から、留学支援・海外旅行・ワインや絵画のご紹介等、幅広い商材がございます。

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

アフラックサービスショップの店頭にて、お客様の保険相談や給付金の手続きサポートを行います。アフラックの商品に特化しているため、未経験からでも深い専門知識を無理なく身につけることが可能です。

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可