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正社員

ファイナンシャルスタンダード株式会社

名古屋【カスタマーサポート】IFA/既存顧客フォローメイン/チーム営業 証券個人営業

月給

35万円以上

勤務地

愛知県名古屋市中村区

仕事概要

仕事内容

企業名 ファイナンシャルスタンダード株式会社 求人名 名古屋【カスタマーサポート】IFA/既存顧客フォローメイン/チーム営業 仕事の内容 資産運用提案行っている当社にて、カスタマーサポート業務をお任せします。既存顧客へのコンサルティング/提案/アフターフォローが主な職務です。1顧客1担当制ではなくチームで対応し、顧客を長期的に支援します。 ■既存顧客のポートフォリオ管理・運用提案(資産運用・保険・不動産) ■顧客からの問い合わせ対応・面談・ヒアリング ■テレコールによる顧客活動状況の確認と継続的なフォローアップ ■追加提案資料の作成・プレゼンテーション 顧客の長期的な資産運用を伴走しながら支援するポジションです。営業活動は主にインバウンド対応・定期フォローが中心で、新規開拓はありません。 募集職種 名古屋【カスタマーサポート】IFA/既存顧客フォローメイン/チーム営業

求めている人材

必要な経験・能力等 【必須】■金融機関(銀行・証券・保険等)での営業もしくは窓口対応 【尚可】■資産運用・投資商品提案の経験■顧客フォローアップ業務の経験■チームでの営業活動経験 【働き方について】既存顧客のフォローが主業務のため、月の営業活動のうち約60~70%は来社・WEB対応、20~30%の訪問対応とバランスの取れた環境。チーム目標主義で個人ノルマが厳しくないため、一人営業より協力し合う姿勢が大切です。 【採用背景】既存顧客の継続サポートと新規リード対応の増加に対応するため、名古屋カスタマーサポート課を新設。東海地域の顧客をきめ細かくサポートできる体制を整えています。 学歴・資格 学歴:大学院 大学 語学力: 資格:証券外務員第1種

職場環境

配属先情報 カスタマーサポート課 名古屋拠点:6名(マネージャー1名、メンバー4名、事務1名)

勤務地

愛知県名古屋市中村区名駅3-19-14第2名古屋三交ビル ファイナンシャルスタンダード株式会社 予定勤務地 愛知県名古屋市中村区 勤務地 勤務地① 事業所名:名古屋オフィス 所在地:愛知県 名古屋市中村区 名駅3-19-14 第2名古屋三交ビル 最寄駅:JR 東海道本線 名古屋駅 徒歩7分 喫煙環境:敷地内禁煙(屋外喫煙可能場所あり) 備考:【就業場所の変更範囲】会社の定める事業所 転勤:無

給与

月給:35万円以上 想定年収 500万円~850万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥350,000~ 基本給¥225,000~ 固定残業代¥70,000~ 諸手当¥55,000~を含む/月 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(固定残業代制 超過分別途支給) 試用期間 有 期間:6ヶ月 備考:変更無

勤務時間

固定時間制 就業時間 08:30~17:30(1日あたり所定労働時間08時間) 休憩:60分 残業:有 備考:固定残業代の相当時間:30.0時間/月

休日・休暇

休日 休日:123日 (内訳) 土曜 日曜 祝日 その他() 有給休暇:有(10日~)

待遇・福利厚生

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 その他制度 退職金:無 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 その他制度:海外研修(年1度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施しています) 制度備考:企業型確定拠出年金制度 資格取得助成制度 【諸手当詳細】 基本給に別途、生涯設計手当(55,000円)を支給

試用期間

試用期間あり 試用期間6ヶ月。

採用企業・紹介会社情報

備考 【入社後】 入社後は、既存顧客からのインバウンド対応と定期的なテレコール活動を通じて、追加提案やアフターフォローをお任せします。 ノルマらしいノルマはなく、チーム全体での目標達成を基本としているため、仲間との連携を大切にしながら業務を進められます。 実績が直結した評価制度により、成果に応じて年収が右肩上がりで増加していく仕組みです。 遠隔での充実した研修体制があり、金融知識がある方なら無理なくキャリアをスタートできます。 営業のみで成果を追い求めるのではなく、チーム連携を通じてお客様の人生に寄り添いたい方に最適な環境です。東海地域で顧客基盤を広げ、長期的なキャリアを構築できる場所です。 業務内容の変更の範囲:当社業務全般 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:金融商品仲介業/金融商品取引業(投資助言・代理業)/生命保険代理店/不動産仲介業 設立:2012年10月 代表者:代表取締役 福田 猛 従業員数:84人 資本金:30百万円 株式公開:非公開 本社所在地:〒100-0006 東京都千代田区 有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16階 本社以外の事業所:大阪オフィス、名古屋オフィス、福岡オフィス その他備考・企業からのフリーコメント:~お客様の資産の悩みを軽くするのが私達の使命~ アメリカではIFA(独立系の金融アドバイザー)が1980年代から普及しています。しかもそのシェア率は今では6割以上になっています。これが金融先進国であるアメリカの現状です。私たちが日本で活動する以上、アメリカに全ての答えがあるとは思っておりません。 私たちは日本のお客様に合った、日本らしいやり方でこの業界に新しい風を吹かせたい。だからこそ、日本でIFAが普及した時に初め て、私たちは本当のスタートラインに立てると考えています。 その時お客様には、弊社ファイナンシャルスタンダードだけに限らず様々な選択肢があるでしょう。 しかし、そういった時代におい ても、私たちは常に他社と比べられるような存在でありたいと考えています。 『私たちが追求していく資産運用コンサルティングを日本のスタンダードにしたい』 そういった想いを込めて、ファイナンシャルスタンダードと名付けました。 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:単体

仕事に関するPR

Image資産運用提案行っている当社にて、カスタマーサポート業務をお任せします。既存顧客へのコンサルティング/提案/アフターフォローが主な職務です。1顧客1担当制ではなくチームで対応し、顧客を長期的に支援します。Image

企業・求人の特色 ■資産運用提案を軸とした既存顧客中心の営業。年次に関わらず成績次第で年収が右肩上がりに上昇する評価制度。 ■チーム一丸で目標達成を目指す協調的な環境。

仕事の特徴

    業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし研修あり交通費支給土日祝休みノルマなし

応募について

選考の流れ

選考内容 面接回数:2~3回(目安) 筆記試験:有 その他(適性検査(WEB受検)) 採用人数:1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。

募集人数

1人

紹介企業情報

求人取扱いエージェント

リクルートエージェント

事業内容

職業紹介

本社所在地

〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

代表者

企業代表番号

0368351111

この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。

応募情報は職業紹介事業者に送信されます。

原稿ID:f9bb3bc5fb05bb75

掲載開始日:2026/07/14(火)

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