【M&Aコンサルタント】企業価値100億円超の大型案件を推進/固定年収+成果報酬 M&Aアドバイザリー

企業名 株式会社Ｐｒｏｘｉｓ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 求人名 【M&Aコンサルタント】企業価値100億円超の大型案件を推進/固定年収＋成果報酬 仕事の内容 AIコンサルティングとM&Aを柱に企業の変革を支援する当社のM&Aコンサルタントとして代表直下で代表獲得案件を引き継ぎ、DDからクロージングまで成約を推進する中核メンバーを募集します。≪具体的には下記≫ 代表獲得案件を中心に、企業・財務分析から提案、条件交渉、DD支援、クロージングまでを担当します。重要な交渉や方針は代表と協議し、案件に応じて弁護士・税理士等の外部専門家と連携しながら成約まで推進します。★代表のネットワークを起点に、企業価値100億円超の大型案件に特化した少数精鋭の組織を構築中です。 【具体的な業務内容】 ■ヒアリング：経営者・株主へのヒアリング、売却・買収目的や希望条件の整理 ■分析：対象企業の事業・財務分析、企業価値評価、主要論点の整理 ■資料作成：企業概要書・IM・買い手向け提案資料等の作成 ■買い手探索：事業会社・PEファンド等の買い手候補の選定、打診、面談対応 ■条件交渉：取引スキームの検討、譲渡条件の調整、交渉支援 ■案件管理：案件全体のスケジュール管理、課題管理、関係者間の調整 ■DD・クロージング：デューデリジェンスにおける資料準備・質問対応・専門家との連携、最終契約・クロージングに向けた実行支援 ■非公開化支援：上場企業の非公開化案件に関する検討・推進支援 ■標準化：案件管理や資料作成の標準化、社内ナレッジの蓄積 【入社後の進め方】 まずは進行中の案件について資料・論点・スケジュールを把握し、代表と役割分担しながら実務を担当していただきます。経験や強みに応じて担当範囲を決め、段階的に案件全体の推進をお任せします。 【キャリアパス】 代表直下で案件を推進し、将来的には案件責任者やM&A事業の中核を担っていただくことを期待しています。 【業務内容の変更の範囲】当社業務全般 【魅力】 ■代表ネットワーク発の良質な案件：100億円超の大型案件や非公開化支援に集中可能。自身での案件獲得にも追加報酬で還元 ■大型案件を通じた経験の拡張：PEファンドや事業会社、経営トップの意思決定の現場で実行力を磨ける ■獲得・実行の双方を正当に評価：会社供給案件の成約も成果報酬の対象。役割に応じた明瞭な評価設計 ■事業・組織づくりへの参画：案件推進にとどまらず、体制構築や将来の事業マネジメントへ領域を拡大可能 募集職種 【M&Aコンサルタント】企業価値100億円超の大型案件を推進/固定年収＋成果報酬

必要な経験・能力等 【必須】■M&A仲介・FAなど、M&A業界での実務経験3年以上 ■M&A案件において、顧客折衝や関係者調整を担当した経験 ■財務三表を読み、企業価値評価や財務上の主要論点を理解できる会計知識 ■企業概要書や提案資料を作成し、企業の特徴や案件の論点を説明できる方 ■自ら課題を整理し、必要な確認・相談を行いながら案件を前に進められる方 【歓迎】■案件の受任からクロージングまでを主担当として遂行した経験 ■企業価値100億円以上の案件に関与した経験 ■上場企業の非公開化案件に関与した経験 ■PEファンドや上場企業との案件推進経験 ■外部FA、弁護士、公認会計士等と連携して案件を進めた経験 学歴・資格 学歴：大学院 大学 語学力： 資格：

配属先情報 代表直下の少数精鋭チームです。案件に応じて弁護士・税理士等の外部専門家と連携しながら業務を進めます。 プロフェッショナルとして自律した働き方が求められます。

東京都港区赤坂5-2-33IsaIAkasakA 株式会社Proxis　Consulting 予定勤務地 東京都港区 勤務地 勤務地① 事業所名：本社 所在地：東京都 港区 赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 最寄駅：東京メトロ 千代田線 赤坂駅 徒歩5分 喫煙環境：敷地内全面禁煙 備考：■就業場所の変更の範囲：無 転勤：無

月給：33万3334円以上 想定年収 400万円～ 雇用形態 正社員 期間の定め：無 賃金形態 形態：月給制 備考：月給￥333,334～ 基本給￥279,779～ 固定残業代￥53,535～を含む/月 ■賞与実績:成果報酬有※備考欄参照 諸手当：通勤手当（会社規定に基づき支給）、残業手当（固定残業代制 超過分別途支給） 試用期間 有 期間：3ヶ月 備考：変更無

固定時間制 就業時間 09:00～18:00（1日あたり所定労働時間08時間） 休憩：60分 残業：有 備考：固定残業代の相当時間：25.0時間/月

休日 休日：120日 （内訳） 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 その他（夏季・年末年始・慶弔休暇） 有給休暇：有（10日～）

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 服装自由 （全従業員利用可） 出産・育児支援制度 （全従業員利用可） 研修支援制度 （全従業員利用可） その他制度 退職金：無 社会保険：健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅：無 その他制度：■ノートPC・業務用スマホ貸与 制度備考：【その他休暇】 ・介護休暇実績あり ・育児休暇実績あり

試用期間あり 試用期間3ヶ月。

備考 [成果報酬制度]案件の獲得と実行への貢献に応じて固定年収とは別に成果報酬を支給 ■会社供給案件を本人が実行:基準額の10％ 代表や会社の既存紹介先から供給された案件について本人が成約までの実行を担当する場合 ■本人が獲得し実行まで担当:基準額の20％ 本人が新規開拓した顧客や紹介先から案件を獲得し成約までの実行も担当する場合 ■獲得者と実行担当者が異なる場合:案件獲得への報酬10％と実行への報酬10％をそれぞれの担当者に配分 [成果報酬の基準額]当社が実際に受領した税抜手数料から外部紹介料及び共同仲介会社・外部FAへの案件別の報酬分配を控除した金額を基準とします。 ※社員の固定給与や会社の家賃・採用費等は算定対象から控除しません。 [配分・支給について] ■案件開始時に持込区分,担当範囲,配分率,控除項目を明示します。 ■複数名で共同担当する場合上記の還元枠内で役割に応じて配分。※成果報酬額に上限は設けません。 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容：株式会社Proxis Consultingは、「AI・人材・資本から、企業の変化をつくる」を掲げ、以下の3事業を展開しています。(1) 人事コンサルティング事業(2) AIコンサルティング事業(3) 財務・資本支援事業 設立：2022年05月 代表者：代表取締役社長 高橋 慶治 従業員数：25人 資本金： 株式公開：非公開 本社所在地：〒107-0052 東京都港区 赤坂５丁目２－３３ ＩｓａＩ ＡｋａｓａｋＡ その他備考・企業からのフリーコメント：私たちは「人事コンサルティング」「AIコンサルティング」「財務・資本支援」の3事業を通じて、企業の経営課題を包括的に支援しています。財務・資本支援事業では、大型M&A仲介や上場企業の非公開化、資金調達など、創業者の視点に立った資本政策支援を行っています。代表のネットワークを起点に、企業価値100億円超の大型案件に特化した少数精鋭の組織を構築しており、今回募集するM&Aコンサルタントには、代表直下で案件の分析・提案から交渉、DD、クロージングまでを推進していただきます。会社供給案件の成約も成果報酬の対象とし、ご自身で獲得した案件にはさらに報酬で還元する評価設計です。案件推進にとどまらず、体制構築や将来の事業マネジメントにも挑戦できる環境です。M&A事業の中核として、ともに事業と組織をつくっていける方からのご応募をお待ちしております。 決算情報：決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位：単体

土日祝休み完全週休2日制転勤なし月平均残業時間20時間以内服装自由

選考内容 面接回数：2～3回（目安） 筆記試験：無 採用人数：2名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント（株式会社インディードリクルートパートナーズ運営）が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。

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