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転職・求人トップ/東京都/東京23区/港区/【営業】LBO(メザニン)ファイナンスのアレンジ・ファンドLP出資 インベストバンキングプロジェクトファイナンス

正社員

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

【営業】LBO(メザニン)ファイナンスのアレンジ・ファンドLP出資 インベストバンキングプロジェクトファイナンス

月給

32万2500円以上

勤務地

東京都港区

仕事概要

仕事内容

企業名 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 求人名 【営業】LBO(メザニン)ファイナンスのアレンジ・ファンドLP出資 仕事の内容 日系・外資系PEファンドの国内M&A案件に対するLBOファイナンス(主にメザニン)案件を担当いただきます。 PEファンドへの営業活動による案件発掘から条件交渉~実行、期中管理まで一気通貫で担当いただきます。 (1)国内・外資系PEファンドカバレッジ、(2)新規案件ソーシング、(3)案件・対象企業の各種分析、社内融資稟議作成、(4)ドキュメンテーション(弁護士と連携、スポンサーとの条件交渉)、(5)実行実務、(6)シンジケーション業務、(7)担当案件の期中管理等 ※2026年10月1日の弊社株主変更後、事業投資やファンドGP出資等業務範囲拡大し、更に様々なプロダクトにチャレンジが可能です。 募集職種 【営業】LBO(メザニン)ファイナンスのアレンジ・ファンドLP出資

求めている人材

必要な経験・能力等 【必須】(1)金融機関での法人融資経験(銀行・リース・証券等)(4)ファイナンス、財務、会計に関する基礎知識、(3)パワーポイント、エクセル、ワード等の基本スキル、(4)今後の語学習得(英語)に抵抗がない方 【歓迎】(1)LBOファイナンス経験、(2)ファイナンス関連業務経験および実績(投融資について、ご自身での分析及び取組経験がある方) (3)証券アナリスト資格をお持ちの方(4)英語を使った業務経験 【魅力】国内で展開する外資系PEファンドや国内主要PEファンドとの取引が多く、様々な業界のM&Aのファイナンス案件に関与ができ、新聞に載るような大型案件も経験可能です。 学歴・資格 学歴:大学院 大学 語学力:英語 資格:証券アナリスト

職場環境

配属先情報 LBOファイナンス部

勤務地

東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館11階、12階 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 予定勤務地 東京都港区 勤務地 勤務地① 事業所名:東京本社 所在地:東京都 港区 芝浦1-2-3 シーバンスS館11階、12階 最寄駅:JR 東京モノレール羽田空港線 モノレール浜松町駅 徒歩7分、都営地下鉄 都営浅草線 三田駅 徒歩8分 喫煙環境:敷地内全面禁煙 備考:2028年度(予定):本社移転 (世界貿易センタービルディング本館) 転勤:当面無

給与

月給:32万2500円以上 想定年収 600万円~1,200万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥322,500~ 基本給¥322,500~を含む/月 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(残業時間に応じて別途支給) 試用期間 有 期間:3ヶ月 備考:変更無

勤務時間

フレックスタイム制度 就業時間 (1日あたり所定労働時間07時間20分)フレックスタイム制あり(コアタイム無) 休憩:60分 残業:有 備考:

休日・休暇

休日 休日:126日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 年末年始5日 その他(特別休日/特別有給休暇) 有給休暇:有(10~20日)

待遇・福利厚生

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 在宅勤務 (一部従業員利用可) リモートワーク可 (一部従業員利用可) 服装自由 (全従業員利用可) 出産・育児支援制度 (全従業員利用可) その他制度 退職金:有 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:有 その他制度:【昇給】年1回 【賞与】年2回 制度備考:■退職金制度 ■三井住友トラストグループ従業員持株制度 ■財形貯蓄制度(一般・住宅・年金)、 ■介護休業制度 ■東急ハーヴェスト(会員制福利厚生施設)の利用 ■ベネフィットステーション加入 ■企業型確定拠出年金制度 ほか

試用期間

試用期間あり 試用期間3ヶ月。

採用企業・紹介会社情報

備考 【当社の一般的な年収事例 ※標準賞与、時間外を含みます】 20代後半~(主任) :600万円~(目安)700万円 30代前半~(課長補佐) :700万円~(目安)850万円 30代半ば~(課長・担当課長):900万円~(目安)1,200万円 業務内容の変更範囲:会社の定める業務 就業場所の変更範囲:会社の定める場所 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:プロダクト事業、ホールセール事業、リテール事業 設立:1951年10月 代表者:取締役社長 浜野 敬一 従業員数:1,114人 資本金:25,584百万円 株式公開:非公開 主な株主:三井住友信託銀行(株) 84.9% パナソニックホールディングス(株) 15.1% 本社所在地:〒105-0023 東京都港区 芝浦1-2-3 シーバンスS館11階、12階 本社以外の事業所:<本社> 東京 <支店等> 東京、大阪、札幌、仙台、大宮、名古屋、広島、福岡 他 その他備考・企業からのフリーコメント:【当社の事業内容について】■プロダクト事業:・不動産、インフラ・環境エネルギー分野を中核とする、当社の成長を支える事業です。2026年4月よりLBOファイナンス、船舶ファイナンス、JOLCOといった戦略分野を強化・拡充し、事業領域の多層化を加速しています。・プロジェクトの事業性を深く評価し、お客さまの多様な資金ニーズに柔軟かつ機動的に対応します。社会基盤に関わる課題解決を事業として推進し、お客さまと共に価値を創り、持続的な成長と企業価値向上を実現します。■ホールセール事業:・三井住友信託銀行の営業基盤をもとに幅広いお客さまに対し、各種金融サービスを展開しています。また、パナソニックGとは販売金融機能を活かし協働しています。■リテール事業:・リース・クレジットを通じ、お客さまの資金調達を支援し、販売会社(ベンダー)さまの経営課題解決やトップライン拡大を金融面でサポートしています。・ベンダーリースでは電子契約導入で取引先さまのペーパーレス・業務効率化を推進し、環境負荷低減という社会課題解決にも貢献。また、住宅資金つなぎローンやマンション大規模修繕ローン等、住まいに関する資金調達支援を通じて、お客さまの豊かな暮らしの実現にも貢献しています。 決算情報: 決算期2024/03 売上高281,352百万円 経常利益10,179百万円 決算期2025/03 売上高472,366百万円 経常利益12,491百万円 ※決済単位:連結

仕事に関するPR

Image日系・外資系PEファンドの国内M&A案件に対するLBOファイナンス(主にメザニン)案件を担当いただきます。 PEファンドへの営業活動による案件発掘から条件交渉~実行、期中管理まで一気通貫で担当いただきます。Image

企業・求人の特色 【東京/港区】LBOファイナンス(メザニン)担当/法人融資経験歓迎/専門性が身に付く/三井住友信託銀行グループ/フレックス有

仕事の特徴

    年間休日120日以上英語退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由

応募について

選考の流れ

選考内容 面接回数:2~3回(目安) 筆記試験:有 その他(WebGAB) 採用人数:1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。

募集人数

1人

紹介エージェント

求人取扱いエージェント

リクルートエージェント

事業内容

職業紹介

本社所在地

〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

企業代表番号

0368351111

この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。

応募情報は職業紹介事業者に送信されます。

原稿ID:a8800fec6b6b43b6

掲載開始日:2026/09/16(水)

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