FP/ファイナンシャルアドバイザーの転職・求人・中途採用情報

相続コンサルタントとしてご遺族に寄り添い、相続の手続きや遺産整理の案内を始めとする相続事務に加え、総合的な顧客ニーズの情報収集、顧客ニーズに基づくライフプランや金融サービスの提案などをお任せします。

当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当するお客様は上場企業役員や中小企業オーナー、ご退職後の方などまとまった資金をお持ちの方が中心です。

日本生命グループ大樹生命保険の「ファイナンシャルアドバイザー」として、お客さまの経済上の夢や目標の達成のために、キャッシュフロー表を作成。そこから問題点と対応策を提案し最適な保険商品を販売します。

■担当の銀行・証券会社・保険ショップ等の営業窓口販売員に対して生命保険商品の説明、販売方法についての教育など販売支援を行っていただきます。

日本生命グループ大樹生命保険の「ファイナンシャルアドバイザー」として、お客さまの経済上の夢や目標の達成のために、キャッシュフロー表を作成。そこから問題点と対応策や最適な保険商品を提案します。

DBJの総合職は、課題解決型のファイナンス業務、投融資審査業務、M＆Aなどアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。

当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当するお客様は上場企業役員や中小企業オーナー、ご退職後の方などまとまった資金をお持ちの方が中心です。

当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当するお客様は上場企業役員や中小企業オーナー、ご退職後の方などまとまった資金をお持ちの方が中心です。

個人のお客様に対する住宅ローンの提案を行います。営業活動や仲介業者との連携を行い、住宅ローンの相談受付から審査、契約、アフターフォローまで長期に渡りお客様のサポートを行います。※担当エリアは支店単位

保険の請求に関する手続きの案内や書類送付、システムへの登録など、ローンに付随する事務業務をお任せします。経験豊富な行員がおり、指導・育成体制が整っているため、未経験でも安心して就業いただけます。

■大企業や官公庁の福利厚生制度として従業員向けのファイナンシャルコンサルティングを担当。ライフプランに合わせ、生命保険、投資信託等の金融商品も活用して従業員の人生に寄り添った提案を行います。

企業年金の運用コンサルティングとポートフォリオ分析やコンサルティグ領域におけるWebアプリ開発やデータ解析を通じたDXなどについてお任せをします。

お客様の人生設計に寄り添い、保険・資産運用・住宅・不動産など幅広い分野から最適なライフプランを提案するファイナンシャルプランニング業務をお任せします。相談から提案,契約,フォロー迄一貫してサポート◎

当社が運営するお金の相談プラットフォーム【マネーキャリア】を利用いただいているお客様（ユーザー）向けに、金融商品（保険・投資信託・株式・債券など）と運用方法の提案をお任せします。

お客様の人生設計に寄り添い、保険・資産運用・住宅・不動産など幅広い分野から最適なライフプランを提案するファイナンシャルプランニング業務をお任せします。相談から提案,契約,フォロー迄一貫してサポート◎

千葉銀行とお取引のある富裕層のお客様に対して、課題解決のための提案営業（金融商品、相続関連業務等）をお任せいたします。

日本生命グループ大樹生命保険の「ファイナンシャルアドバイザー」として、お客さまの経済上の夢や目標の達成のために、キャッシュフロー表を作成。そこから問題点と対応策、最適な保険商品を販売します。

日本生命グループ大樹生命保険の「ファイナンシャルアドバイザー」として、お客さまの経済上の夢や目標の達成のために、キャッシュフロー表を作成。そこから問題点と対応策を提案し最適な保険商品を販売します。

お客様の人生設計に寄り添い、保険・資産運用・住宅・不動産など幅広い分野から最適なライフプランを提案するファイナンシャルプランニング業務をお任せします。相談から提案,契約,フォロー迄一貫してサポート◎

当社は、インターネットでの取引に加え金融商品仲介事業者(IFA)を通じて、対面で長期的視点でお客様の資産運用をサポートしております。金融商品仲介事業者との窓口として、下記業務をお任せいたします。

CD、音楽ストリーミング、DVD、映画、ライブビューイングなど幅広い音楽・映像コンテンツを扱う音楽・映像事業本部において、事業の成長を数字面から支え、事業計画と予実管理を推進いただきます。

国内支店に在籍し、支店来店誘致型の営業として個人のお客さまを主に担当していただきます。※一部外訪営業も有。 【詳細】

住宅ローンご利用中のお客様に対する条件変更等のご相談、延滞督促等の業務をお任せ致します。さまざまなご相談に対応する中で、ローン知識はもとより、不動産や相続関連の知識を身に付けることも可能です。

顧客への保険契約における、「既契約の分析」から「成約後の事務手続き」まで一貫してお任せします。IFA（アドバイザー）と連携し、円滑な契約締結をサポートするポジションです。

法人経営/個人のライフプラン・資産形成を支える生命保険のコンサル ティングセールス（ライフパートナー職）業務をお任せします。

当社が開設・運営する金融デリバティブ市場にて、取引の監視・管理業務を担当いただきます。入社後は市場のモニタリングから始まり、将来的には営業、商品企画、制度設計など多様な職務への挑戦も可能です。

地元のお客様に資産運用や金融商品の提案を行う仕事です。投資信託や年金保険、外貨預金など、お客様のライフプランに寄り添った提案を重視。地域に根差し、信頼関係を築きながら長期的なサポートを行います。

個人投資家への資産運用コンサルティング。原則予約制のためじっくりと目の前のお客様に向き合い、最適な提案に集中できます。入社後はOJTで基礎を固め、将来的には新拠点立ち上げ等に携わるチャンスもあります。

住宅ローンご利用中のお客様に対する条件変更等のご相談、延滞督促等の業務をお任せ致します。さまざまなご相談に対応する中で、ローン知識はもとより、不動産や相続関連の知識を身に付けることも可能です。

■個人のお客様に対する資産運用や金融商品の提案を行います。1日に10～20件程度の営業活動を行い、投資信託や年金保険、外貨預金などのニーズに沿った金融商品を提案します。※担当エリアは支店単位

マーケ部門が集客を行い、お問い合わせがあった新規・既存顧客に対する、海外著名ヘッジファンドへの投資を通じた長期的な資産運用アドバイスの提供

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可

国内支店に在籍し、支店来店誘致型の営業として個人のお客さまを主に担当していただきます。※一部外訪営業も有。 【詳細】

■ホールセール営業担当が獲得してきたニーズのあるお客様に対して、年金運用コンサルティングをご担当いただきます。

企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務です。

ファイナンシャルアドバイザーとして富裕層個人(一般富裕層～大口富裕層を担当)のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサルティングに従事いただきます。ご経験に応じて担当するお客さまを決めます。

顧客企業の人材育成・業務効率化支援において、金融業界で高いプレゼンスを誇る当社。当ポジションでは主に地方銀行の預り資産関係の本部や営業店全般へ、制度・実務の両面からコンサルティング業務を行います。

確定給付企業年金（DB）制度に関する企画および顧客支援を担当します。制度運営の助言・サポート（適用・給付、ガバナンス強化、行政監査、制度変更対応等）や、管理形態の移行支援など幅広く携わります。

■ホールセール営業担当が獲得してきたニーズのあるお客様に対して、年金運用コンサルティングをご担当いただきます。

国内支店に在籍し、支店来店誘致型の営業として個人のお客さまを主に担当していただきます。※一部外訪営業も有。 【詳細】

法個人の金融資産運用等の総合的なコンサルティング業務の強化を目的に人員を増強すべく求人いたします。

■銀行や信用金庫の窓口で培った「保険提案」の経験を活かし、本当に必要としている人に情報を届けるための最適な手法を考える企画職です。ノルマはなく、未経験からWebマーケティングを習得できます。

相続税・税務に関する専門知識を活かし、顧客への提案および意思決定支援を担っていただくポジションです。営業メインではなく、専門家として相続に向き合える環境です。

営業管理および営業支援体制構築をお任せします。 【具体的な業務内容は以下の通り】

■各営業店への配属となり、銀行業務全般（預金・融資・預かり資産等推進等）をお任せいたします。 ＠将来的には本部業務や管理職へキャリアアップする可能性もございます。

顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、複数の金融商品（生命保険/損害保険）をメイン商材に、個人のお客様を対象としたライフプランニングに関するコンサルティングをお任せします。

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可

保険・証券を中心としたコンサルティング営業をお任せします。 不動産の提案は不動産営業部門への送客がメインとなりますが、専門知識を活かして総合的な提案を行います。

■富裕層のお客様に対し中立的な立場から、保険や不動産、M&A、IPO支援など多様な金融商品とソリューションを提供し、お客様のストック収益の拡大・ソリューションビジネスの強化を支援します。

【ファイナンシャルプランナーとして下記役割をお任せします】 ■個人・企業オーナーに対しての保険・年金・資産形成志向のヒアリング ■最適なプランのご提案・コンサルティング

事業拡大に伴い、この度当社のFP事業部において、損害保険コンシェルジュとしての業務をお任せします。グループ会社の不動産仲介「アドキャスト」で住宅を購入されたお客様への付帯サービスとして、

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

■富裕層のお客様に対し中立的な立場から、保険や不動産、M&A、IPO支援など多様な金融商品とソリューションを提供し、お客様のストック収益の拡大・ソリューションビジネスの強化を支援します。

損保会社総合職出身者が集まり創立した会社です。保険代理店は約30万社、一方お客様側に立つ「保険仲立人」は約50社のみ、また社労士は「公的保険と民間保険の一元化」実現のために必須の資格者であります。

投資家のニーズに応じた多様な金融商品を提供している当社にて、反響営業を中心としている部署にてIFAをお任せいたします。100％反響営業で飛び込みなしのため既存のお客様との信頼関係形成が重要になります。

主に中小企業経営者の相続・事業承継に関するコンサルティングを行い、お客さまと課題を共有のうえ課題解決に向けた生命保険やサービスを提案・提言をする業務。

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。資産運用、ポートフォリオ管理、資産承継、事業承継、不動産、ロー

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可

■団体保険にかかる以下の業務を主にご担当いただきます。

上場・未上場を問わず事業法人やそのオーナー様など、富裕層のお客様に対して、資産運用の提案に加え、お客様固有の課題解決に向け、さまざまなソリューションを提供する業務をご担当いただきます。

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介や不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務に従事いただきます。

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。資産運用、ポートフォリオ管理、資産承継、事業承継、不動産、ロー

【ファイナンシャルプランナーとして下記役割をお任せします】 ■個人・企業オーナーに対しての保険・年金・資産形成志向のヒアリング ■最適なプランのご提案・コンサルティング

資産運用・ライフプラン等のFP診断をはじめ、マンション投資コンサルティング等の不動産事業を展開する当社にて資産運用プランナーを募集。未経験OK、社員1人1人が最も働き易いスタイルを尊重します。

博報堂DYグループ各社（法人）およびそこで働くグループ各社社員（個人）に対する、損害保険の募集・提案・管理業務をお任せいたします。 グループ各社への法人保険対応・広告・イベント・IT領域等に関わる各種

お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。

個人の会員様に対し、確定拠出年金の運用をサポートする事業です。分析ツールを用いた商品選定、推奨ポートフォリオ作成、加入者向けセミナー講師や動画出演、問い合わせ対応をお任せします。

当社のオンライン保険代理店事業「コのほけん！」で取り扱っている商品にお問い合わせを頂いたお客様へ人生設計に沿ったご提案を行っていただきます！　※フルコミッション制ではありません。

マーケ部門が集客を行い、お問い合わせがあった新規・既存顧客に対する、海外著名ヘッジファンドへの投資を通じた長期的な資産運用アドバイスの提供

宮崎県内の営業店で、個人のお客様に資産運用や金融商品の提案を行います。投資信託や年金保険、外貨預金など、お客様のライフプランに沿った提案を重視。信頼関係を築きながら長期的なサポートを行う仕事です。

上場・未上場を問わず事業法人やそのオーナー様など、富裕層のお客様に対して、資産運用の提案に加え、お客様固有の課題解決に向け、さまざまなソリューションを提供する業務をご担当いただきます。

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

■個人のお客様に対する資産運用や金融商品の提案を行います。1日に10～20件程度の営業活動を行い、投資信託や年金保険、外貨預金などのニーズに沿った金融商品を提案します。※担当エリアは支店単位

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 3. 継続的なサポートとプランの見直し

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可

■ベンチャー・中小企業の立ち上げから税務に関するコンサルティング業務をお任せ。経営者のパートナーとして、税負担の軽減や事業への融資をサポートします。税務支援に限らず会社の相談役も担っていただけます！

法人/個人へ生命保険のコンサルティング営業をお任せ。専門知識を習得しお客様のニーズに合わせオーダーメイドで商品を提案。お客様個人の人生や企業経営における課題をコンサルティングにより解決します。

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可

千葉県内で圧倒的な存在感と顧客基盤を誇る当社にて、主に千葉県内の法人顧客に対し、親族内承継・従業員承継、組織再編に係るコンサルティング等を行っていただきます。

自社メディア経由の相談顧客に対し、オンラインで資産運用のコンサルティングを行います。新規開拓は不要で、NISAや保険等を組み合わせたライフプランニングから成約後のフォローまで一貫して伴走する業務です

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可

【ファイナンシャルアドバイザー担当として下記役割をお任せします】 ■SBI新生銀行共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー業務

■保証ファクタリング及び診療（調剤）介護報酬債権前払い業務の提案営業　■りそな銀行をはじめとする、 りそなグループの各銀行支店のお客さまをメインとして提案を行います。【提案するサービス】

■当社において補助金コンサルタントの補助業務をお任せします。 ◎補助金コンサルタントをサポートするアシスタントのお仕事です。 ◎適性を視て、ゆくゆくは独り立ちを目指していただきます。

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

■ICT/DXコンサルティング事業を行う金融機関とのアライアンス業務全般 ■都市銀行、地方銀行、信用金庫、JA、信用保証協会等幅広い金融機関とのアライアンスビジネス拡大や課題解決支援

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可

お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

個人・企業の方に対して、保険・年金・資産形成に対する考えをヒアリン グし、自社商品を活用した最適なプランのご提案を行います。代理店部門 と連携するなどAXAグループの強みを生かした営業が可能です。

当社のオンライン保険代理店事業「コのほけん！」で取り扱っている商品にお問い合わせを頂いたお客様へ人生設計に沿ったご提案を行っていただきます！　※フルコミッション制ではありません。