FP/ファイナンシャルアドバイザー 東京都の転職・求人・中途採用情報

DBJの総合職は、課題解決型のファイナンス業務、投融資審査業務、M＆Aなどアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。

当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当するお客様は上場企業役員や中小企業オーナー、ご退職後の方などまとまった資金をお持ちの方が中心です。

当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当するお客様は上場企業役員や中小企業オーナー、ご退職後の方などまとまった資金をお持ちの方が中心です。

日本生命グループ大樹生命保険の「ファイナンシャルアドバイザー」として、お客さまの経済上の夢や目標の達成のために、キャッシュフロー表を作成。そこから問題点と対応策を提案し最適な保険商品を販売します。

CD、音楽ストリーミング、DVD、映画、ライブビューイングなど幅広い音楽・映像コンテンツを扱う音楽・映像事業本部において、事業の成長を数字面から支え、事業計画と予実管理を推進いただきます。

日本生命グループ大樹生命保険の「ファイナンシャルアドバイザー」として、お客さまの経済上の夢や目標の達成のために、キャッシュフロー表を作成。そこから問題点と対応策や最適な保険商品を提案します。

■大企業や官公庁の福利厚生制度として従業員向けのファイナンシャルコンサルティングを担当。ライフプランに合わせ、生命保険、投資信託等の金融商品も活用して従業員の人生に寄り添った提案を行います。

保険・証券を中心としたコンサルティング営業をお任せします。 不動産の提案は不動産営業部門への送客がメインとなりますが、専門知識を活かして総合的な提案を行います。

企業年金の運用コンサルティングとポートフォリオ分析やコンサルティグ領域におけるWebアプリ開発やデータ解析を通じたDXなどについてお任せをします。

■ホールセール営業担当が獲得してきたニーズのあるお客様に対して、年金運用コンサルティングをご担当いただきます。

マーケ部門が集客を行い、お問い合わせがあった新規・既存顧客に対する、海外著名ヘッジファンドへの投資を通じた長期的な資産運用アドバイスの提供

顧客への保険契約における、「既契約の分析」から「成約後の事務手続き」まで一貫してお任せします。IFA（アドバイザー）と連携し、円滑な契約締結をサポートするポジションです。

延長保証のアンダーライティング部門のマネージャーとして、以下業務をお任せします。

ファイナンシャルアドバイザーとして富裕層個人(一般富裕層～大口富裕層を担当)のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサルティングに従事いただきます。ご経験に応じて担当するお客さまを決めます。

個人投資家への資産運用コンサルティング。原則予約制のためじっくりと目の前のお客様に向き合い、最適な提案に集中できます。入社後はOJTで基礎を固め、将来的には新拠点立ち上げ等に携わるチャンスもあります。

顧客企業の人材育成・業務効率化支援において、金融業界で高いプレゼンスを誇る当社。当ポジションでは主に地方銀行の預り資産関係の本部や営業店全般へ、制度・実務の両面からコンサルティング業務を行います。

確定給付企業年金（DB）制度に関する企画および顧客支援を担当します。制度運営の助言・サポート（適用・給付、ガバナンス強化、行政監査、制度変更対応等）や、管理形態の移行支援など幅広く携わります。

■富裕層のお客様に対し中立的な立場から、保険や不動産、M&A、IPO支援など多様な金融商品とソリューションを提供し、お客様のストック収益の拡大・ソリューションビジネスの強化を支援します。

■ホールセール営業担当が獲得してきたニーズのあるお客様に対して、年金運用コンサルティングをご担当いただきます。

当社が運営するお金の相談プラットフォーム【マネーキャリア】を利用いただいているお客様（ユーザー）向けに、金融商品（保険・投資信託・株式・債券など）と運用方法の提案をお任せします。

下記のような業務に従事いただきます。 [1]不動産を保有する超富裕層のお客さまに対して、資産承継(相続含む)・不動産を切口としたソリューション提案を行う。

国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。

企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務です。

営業管理および営業支援体制構築をお任せします。 【具体的な業務内容は以下の通り】

【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 3. 継続的なサポートとプランの見直し

■団体保険にかかる以下の業務を主にご担当いただきます。

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。資産運用、ポートフォリオ管理、資産承継、事業承継、不動産、ロー

■保証ファクタリング及び診療（調剤）介護報酬債権前払い業務の提案営業　■りそな銀行をはじめとする、 りそなグループの各銀行支店のお客さまをメインとして提案を行います。【提案するサービス】

全国の支社の法人営業担当者への法人向けコンサルティング支援等に従事いただきます。

【ファイナンシャルプランナーとして下記役割をお任せします】 ■個人・企業オーナーに対しての保険・年金・資産形成志向のヒアリング ■最適なプランのご提案・コンサルティング

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

下記いずれかの業務に従事いただきます。 [1]不動産を介した金融ソリューションに関する営業 -不動産関連の顧客ニーズの収集、分析、提案

経営者の悩みに寄り添い、事業承継問題など解決のため、最適な生命保険を提案します。保険を「売る」のではなく、オーダーメイドで「創造」する仕事です。入社後、懇切丁寧に教育するため、未経験者が活躍中です。

■富裕層のお客様に対し中立的な立場から、保険や不動産、M&A、IPO支援など多様な金融商品とソリューションを提供し、お客様のストック収益の拡大・ソリューションビジネスの強化を支援します。

【ファイナンシャルプランナーとして下記役割をお任せします】 ■個人・企業オーナーに対しての保険・年金・資産形成志向のヒアリング ■最適なプランのご提案・コンサルティング

投資家のニーズに応じた多様な金融商品を提供している当社にて、反響営業を中心としている部署にてIFAをお任せいたします。100％反響営業で飛び込みなしのため既存のお客様との信頼関係形成が重要になります。

信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介や不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務に従事いただきます。

■土地・資産をお持ちの方に対して、資産運用の方法として賃貸アパート 　やマンション事業の企画提案をご担当頂きます。 ◎未経験の方にも研修やOJTにて教育を行いますのでご安心下さい！

国内唯一の歯科専業のファイナンス・コンサルタント会社です。【職務内容】歯科診療所開業を目指す歯科医師への開業コンサル、開業融資などを担います。開業後の診療所経営のチェック、アドバイスを実施します。

当社のリテール部門の個人営業アシスタントとして、既存顧客（法人）との部門内の各事業のイベントを横断的に支えていただきます。

当社は、インターネットでの取引に加え金融商品仲介事業者(IFA)を通じて、対面で長期的視点でお客様の資産運用をサポートしております。金融商品仲介事業者との窓口として、下記業務をお任せいたします。

【ファイナンシャルアドバイザー担当として下記役割をお任せします】 ■SBI新生銀行共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー業務

事業拡大に伴い、この度当社のFP事業部において、損害保険コンシェルジュとしての業務をお任せします。グループ会社の不動産仲介「アドキャスト」で住宅を購入されたお客様への付帯サービスとして、

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。資産運用、ポートフォリオ管理、資産承継、事業承継、不動産、ロー

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

既存顧客に対し、経営者やCFOと直接対話し多角的な視点から課題解決をサポート。単なる営業ではなく、企業のトップと直接向き合い多岐にわたる金融ソリューションを駆使して経営課題を解決する、企業の財務顧問。

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可

博報堂DYグループ各社（法人）およびそこで働くグループ各社社員（個人）に対する、損害保険の募集・提案・管理業務をお任せいたします。 グループ各社への法人保険対応・広告・イベント・IT領域等に関わる各種

主に中小企業経営者の相続・事業承継に関するコンサルティングを行い、お客さまと課題を共有のうえ課題解決に向けた生命保険やサービスを提案・提言をする業務。

マーケ部門が集客を行い、お問い合わせがあった新規・既存顧客に対する、海外著名ヘッジファンドへの投資を通じた長期的な資産運用アドバイスの提供

法人経営/個人のライフプラン・資産形成を支える生命保険のコンサル ティングセールス（ライフパートナー職）業務をお任せします。

■ベンチャー・中小企業の立ち上げから税務に関するコンサルティング業務をお任せ。経営者のパートナーとして、税負担の軽減や事業への融資をサポートします。税務支援に限らず会社の相談役も担っていただけます！

【ファイナンシャルアドバイザー担当として下記役割をお任せします】 ■提携地銀共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー業務

当社のオンライン保険代理店事業「コのほけん！」で取り扱っている商品にお問い合わせを頂いたお客様へ人生設計に沿ったご提案を行っていただきます！　※フルコミッション制ではありません。

資産運用型マンションを活用したお客様のライフプランコンサルティングから、カスタマーサクセスを目的としたお客様のライフスタイル形成支援まで一貫してお任せします。

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

本邦機関投資家の海外資産保有/投資を支援します。海外拠点とお客様を繋ぐ「リエゾン」として、カストディ/セキュリティレンディング/外国籍投信等のサービス利用をサポート。配属により人材育成等もお任せします

■土地・資産をお持ちの方に対して、資産運用の方法として賃貸アパート 　やマンション事業の企画提案をご担当頂きます。 ◎未経験の方にも研修やOJTにて教育を行いますのでご安心下さい！

【ファイナンシャルアドバイザーとして下記役割をお任せします】 ■金融商品の提供業務

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

保険会社に特化したITサービスを提供する弊社で、顧客である損害保険会社のニーズに合わせたシステム開発コンサルティング業務を担当します。経験が浅い方でも歓迎します。

顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、保険や資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、お客様に最適なトータルライフプランニングをお任せいたします。【入社後の流れ↓】

顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、保険や資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、お客様に最適なトータルライフプランニングをお任せします。【入社後の流れ↓】

資産形成コンサル実績3,000名以上の当社にて、既存顧客（法人・個人）との関係構築・維持を担当し、お客様と当社の円滑なコミュニケーションをサポートいただきます。

不動産売買仲介会社から紹介されるお客様に対し、保険提案やライフプランニングを通じて資産形成をサポートします。不動産経験を活かし、売って終わりではなく人生トータルでお客様に寄り添える仕事です。

★顧客視点で営業活動したい方ぜひご応募ください★ 地域密着型の証券会社として、不動産オーナー様をはじめとする資産家の方々に向けたアドバイスを行います。

主に営業担当の外出時に、お客様からの株の売買注文のお問い合わせ対応や、既存のお客様へ相場報告などを行います。社内業務5割、社外でのお客様への営業活動5割のイメージです。

■土地・資産をお持ちの方に対して、資産運用の方法として賃貸アパート 　やマンション事業の企画提案をご担当頂きます。 ◎未経験の方にも研修やOJTにて教育を行いますのでご安心下さい！

■地域密着型の証券会社として、グループ会社の「スターツピタットハウス株式会社」をはじめ、地域の不動産会社様を通じて住宅を購入予定のお客様に向けた住宅ローンや火災保険などを提案します。

【資産管理型営業担当として下記役割をお任せします】 ■資産形成型金融商品の反響営業

ベンチャー/中小企業の起業フェーズから税務に関するコンサルティング業務を担当。経営者のパートナーとして、事業への融資や税負担の軽減等もサポートします。税務支援だけでなく、会社の相談役を担う仕事です。

★顧客視点で営業活動したい方ぜひご応募ください★ 地域密着型の証券会社として、不動産オーナー様をはじめとする資産家の方々に向けたアドバイスを行います。

■地域密着型の証券会社として、グループ会社の「スターツピタットハウス株式会社」をはじめ、地域の不動産会社様を通じて住宅を購入予定のお客様に向けた住宅ローンや火災保険などを提案します。

■土地・資産をお持ちの方に対して、資産運用の方法として賃貸アパート 　やマンション事業の企画提案をご担当頂きます。 ◎未経験の方にも研修やOJTにて教育を行いますのでご安心下さい！

法人/個人へ生命保険のコンサルティング営業をお任せ。専門知識を習得しお客様のニーズに合わせオーダーメイドで商品を提案。お客様個人の人生や企業経営における課題をコンサルティングにより解決します。

保険会社の総合職出身者が中心となって設立された、"お客様の立場で保険を考える"プロフェッショナル集団です。本ポジションでは金融業界でのご経験を活かしながら、企業が抱える多様なリスクを多角的に分析し、

GRC（ガバナンス/リスク/コンプライアンスアドバイザリー）部門にて、大手金融機関やグローバル企業等のクライアントが抱える経営課題に対して、企業価値向上に向けたアドバイザリー業務をお任せいたします。