FP/ファイナンシャルアドバイザー 未経験者歓迎の転職・求人・中途採用情報

DBJの総合職は、課題解決型のファイナンス業務、投融資審査業務、M＆Aなどアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。

お客様の人生設計に寄り添い、保険・資産運用・住宅・不動産など幅広い分野から最適なライフプランを提案するファイナンシャルプランニング業務をお任せします。相談から提案,契約,フォロー迄一貫してサポート◎

当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当するお客様は上場企業役員や中小企業オーナー、ご退職後の方などまとまった資金をお持ちの方が中心です。

■担当の銀行・証券会社・保険ショップ等の営業窓口販売員に対して生命保険商品の説明、販売方法についての教育など販売支援を行っていただきます。

■当社グループのクライアントを中心に財産コンサルタントとして、生損保によるリスクマネジメント提案、金融商品等を核とした資産の最適化をサポート頂きます。研修も充実しており、業界未経験者も挑戦可能です！

当社が運営するお金の相談プラットフォーム【マネーキャリア】を利用いただいているお客様（ユーザー）向けに、金融商品（保険・投資信託・株式・債券など）と運用方法の提案をお任せします。

当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当するお客様は上場企業役員や中小企業オーナー、ご退職後の方などまとまった資金をお持ちの方が中心です。

メイン顧客である中堅・中小企業に対して、決算書(PL/BS/CS)の分析に基づいた、企業価値向上・資産防衛のための不動産戦略を提案していただきます。

■当社グループのクライアントを中心に財産コンサルタントとして、生損保によるリスクマネジメント提案、金融商品等を核とした資産の最適化をサポート頂きます。研修も充実しており、業界未経験者も挑戦可能です！

お客さまそれぞれの人生設計に合った保険プラン・サービスをご提案し、お客さまの人生に寄り添いサポートします。お客さまと長くお付き合いするパートナーが目指せます。当社の強みは健康応援の結果として保険料が

お客様の人生設計に寄り添い、保険・資産運用・住宅・不動産など幅広い分野から最適なライフプランを提案するファイナンシャルプランニング業務をお任せします。相談から提案,契約,フォロー迄一貫してサポート◎

土地持ちの資産家や企業オーナー家に対し、資産の組換えと心(非財産)の相続を軸とした総合財産コンサルティングを行います。30年のノウハウを凝縮した"5つの視点"を用い、問題抽出から課題整理、資産防衛のグラン

マーケ部門が集客を行い、お問い合わせがあった新規・既存顧客に対する、海外著名ヘッジファンドへの投資を通じた長期的な資産運用アドバイスの提供

国内本支店やセンター等に在籍し、事務全般と拠点運営サポート業務を担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。

国内本支店やセンター等に在籍し、事務全般と拠点運営サポート業務を担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。

当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当するお客様は上場企業役員や中小企業オーナー、ご退職後の方などまとまった資金をお持ちの方が中心です。

一般個人の方や事業主の方、数名から500名規模の中小企業を対象とした不動産担保融資に携わる仕事です。顧客対応は「反響対応」と「既存先フォロー」が中心で、飛込営業やテレアポなどの新規開拓はありません。

保険会社に特化したITサービスを提供する弊社で、顧客である損害保険会社のニーズに合わせたシステム開発コンサルティング業務を担当します。経験が浅い方でも歓迎します。

■事業承継支援 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の"実現"を支援します。

保険の請求に関する手続きの案内や書類送付、システムへの登録など、ローンに付随する事務業務をお任せします。経験豊富な行員がおり、指導・育成体制が整っているため、未経験でも安心して就業いただけます。

信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介や不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務に従事いただきます。

顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、複数の金融商品（生命保険/損害保険）をメイン商材に、個人のお客様を対象としたライフプランニングに関するコンサルティングをお任せします。

当社のオンライン保険代理店事業「コのほけん！」で取り扱っている商品にお問い合わせを頂いたお客様へ人生設計に沿ったご提案を行っていただきます。　※フルコミッション制ではありません。

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。資産運用、ポートフォリオ管理、資産承継、事業承継、不動産、ロー

企業年金の運用コンサルティングとポートフォリオ分析やコンサルティグ領域におけるWebアプリ開発やデータ解析を通じたDXなどについてお任せをします。

■弊社ファンドラップ採用済みの地域金融機関に対する営業サポート ■弊社ファンドラップ未採用の地域金融機関への導入サポート：野村Gの各部署と連携を行いながら、経営層、本部推進部隊及び現場への提案・

千葉県内で圧倒的な存在感と顧客基盤を誇る当社にて、主に千葉県内の法人顧客に対し、親族内承継・従業員承継、組織再編に係るコンサルティング等を行っていただきます。

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

法人経営/個人のライフプラン・資産形成を支える生命保険のコンサル ティングセールス（ライフパートナー職）業務をお任せします。

入社と同時に太平フィナンシャルサービスに出向となります(グループ一括採用のため)。法人の資金ニーズや、投資案件の発掘を考えられている企業に対する支援業務をお任せします。

個人投資家への資産運用コンサルティング。原則予約制のためじっくりと目の前のお客様に向き合い、最適な提案に集中できます。入社後はOJTで基礎を固め、将来的には新拠点立ち上げ等に携わるチャンスもあります。

自社メディア経由の相談顧客に対し、オンラインで資産運用のコンサルティングを行います。新規開拓は不要で、NISAや保険等を組み合わせたライフプランニングから成約後のフォローまで一貫して伴走する業務です

CD、音楽ストリーミング、DVD、映画、ライブビューイングなど幅広い音楽・映像コンテンツを扱う音楽・映像事業本部において、事業の成長を数字面から支え、事業計画と予実管理を推進いただきます。

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。資産運用、ポートフォリオ管理、資産承継、事業承継、不動産、ロー

全国の支社の法人営業担当者への法人向けコンサルティング支援等に従事いただきます。

総合企画部では、ファンドラップの契約をされたお客様口座に関し、入出金や各種オプションサービスの管理、投資顧問料の計算・請求、インボイスの発行、運用報告書の作成等、口座管理業務を行っています。

■銀行や信用金庫の窓口で培った「保険提案」の経験を活かし、本当に必要としている人に情報を届けるための最適な手法を考える企画職です。ノルマはなく、未経験からWebマーケティングを習得できます。

下記いずれかの業務に従事いただきます。 [1]不動産を介した金融ソリューションに関する営業 -不動産関連の顧客ニーズの収集、分析、提案

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

保険代理店事業を行う当社にて、FPをお任せします。個人のお客様に対し、ライフプランに基づいた最適な保険商品や資産形成、住宅ローンの提案を行います。未経験から一生モノの専門スキルを身につけられます。

■土地・資産をお持ちの方に対して、資産運用の方法として賃貸アパート 　やマンション事業の企画提案をご担当頂きます。 ◎未経験の方にも研修やOJTにて教育を行いますのでご安心下さい！

法個人の金融資産運用等の総合的なコンサルティング業務の強化を目的に人員を増強すべく求人いたします。

当行の不動産ファンドサービス部においてREIT(不動産投資法人)の機関運営業務や新規REIT立ち上げのサポート等をお任せします。

■ベンチャー・中小企業の立ち上げから税務に関するコンサルティング業務をお任せ。経営者のパートナーとして、税負担の軽減や事業への融資をサポートします。税務支援に限らず会社の相談役も担っていただけます！

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

■事業承継支援　 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、

日本生命グループ大樹生命保険の「ファイナンシャルアドバイザー」として、お客さまの経済上の夢や目標の達成のために、キャッシュフロー表を作成。そこから問題点と対応策や最適な保険商品を提案します。

延長保証のアンダーライティング部門のマネージャーとして、以下業務をお任せします。

保険や資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、顧客に最適なトータルライフプランニングをお任せします。月間100万PVの自社メディア等による完全インバウンド集客の為、飛び込み営業は発生しません。

当社のリテール部門の個人営業アシスタントとして、既存顧客（法人）との部門内の各事業のイベントを横断的に支えていただきます。

「デジタルライフプランナー」として会員ご家族の生活に伴走。一時的な修理や販売ではなく、ご家族に寄り添い、デジタルで「未来の豊かさ」を共に創る仕事です。対話を通じ、共に学び続ける姿勢を大切にします。

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

■ホールセール営業担当が獲得してきたニーズのあるお客様に対して、年金運用コンサルティングをご担当いただきます。

「デジタルライフプランナー」として会員ご家族の生活に伴走。一時的な修理や販売ではなく、ご家族に寄り添い、デジタルで「未来の豊かさ」を共に創る仕事です。対話を通じ、共に学び続ける姿勢を大切にします。

顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、保険や資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、お客様に最適なトータルライフプランニングをお任せします。【入社後の流れ↓】

顧客企業の人材育成・業務効率化支援において、金融業界で高いプレゼンスを誇る当社。当ポジションでは主に地方銀行の預り資産関係の本部や営業店全般へ、制度・実務の両面からコンサルティング業務を行います。

■土地・資産をお持ちの方に対して、資産運用の方法として賃貸アパート 　やマンション事業の企画提案をご担当頂きます。 ◎未経験の方にも研修やOJTにて教育を行いますのでご安心下さい！

確定給付企業年金（DB）制度に関する企画および顧客支援を担当します。制度運営の助言・サポート（適用・給付、ガバナンス強化、行政監査、制度変更対応等）や、管理形態の移行支援など幅広く携わります。

日本生命グループ大樹生命保険の「ファイナンシャルアドバイザー」として、お客さまの経済上の夢や目標の達成のために、キャッシュフロー表を作成。そこから問題点と対応策、最適な保険商品を販売します。

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

「デジタルライフプランナー」として会員ご家族の生活に伴走。一時的な修理や販売ではなく、ご家族に寄り添い、デジタルで「未来の豊かさ」を共に創る仕事です。対話を通じ、共に学び続ける姿勢を大切にします。

国内唯一の歯科専業のファイナンス・コンサルタント会社です。【職務内容】歯科診療所開業を目指す歯科医師への開業コンサル、開業融資などを担います。開業後の診療所経営のチェック、アドバイスを実施します。

「デジタルライフプランナー」として会員ご家族の生活に伴走。一時的な修理や販売ではなく、ご家族に寄り添い、デジタルで「未来の豊かさ」を共に創る仕事です。対話を通じ、共に学び続ける姿勢を大切にします。

■ホールセール営業担当が獲得してきたニーズのあるお客様に対して、年金運用コンサルティングをご担当いただきます。

資産コンサルティング部(資産運用・承継室)にて、本部資産コンサルタントとして、富裕層(地主・土地オーナー)に対する資産承継コンサルティング業務を担当いただきます。各支店の営業担当者からトスアップされた

■土地・資産をお持ちの方に対して、資産運用の方法として賃貸アパート 　やマンション事業の企画提案をご担当頂きます。 ◎未経験の方にも研修やOJTにて教育を行いますのでご安心下さい！

引越し案件からの紹介、法人企業様からの紹介を活かし、お客様へライフプランに沿った保険提案を行います。訪問営業が中心で、飛び込み営業はなし。ファイナンシャルプランナーの経験を活かし、

GRC（ガバナンス/リスク/コンプライアンスアドバイザリー）部門にて、大手金融機関やグローバル企業等のクライアントが抱える経営課題に対して、企業価値向上に向けたアドバイザリー業務をお任せいたします。

■事業承継支援 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の"実現"を支援します。

主に中小企業経営者の相続・事業承継に関するコンサルティングを行い、お客さまと課題を共有のうえ課題解決に向けた生命保険やサービスを提案・提言をする業務。

■土地・資産をお持ちの方に対して、資産運用の方法として賃貸アパート 　やマンション事業の企画提案をご担当頂きます。 ◎未経験の方にも研修やOJTにて教育を行いますのでご安心下さい！

当社のオンライン保険代理店事業「コのほけん！」で取り扱っている商品にお問い合わせを頂いたお客様へ人生設計に沿ったご提案を行っていただきます。　※フルコミッション制ではありません。

顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、保険や資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、お客様に最適なトータルライフプランニングをお任せします。　【入社後の流れ↓】

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

上場・未上場を問わず事業法人やそのオーナー様など、富裕層のお客様に対して、資産運用の提案に加え、お客様固有の課題解決に向け、さまざまなソリューションを提供する業務をご担当いただきます。

資産形成コンサル実績3,000名以上の当社にて、既存顧客（法人・個人）との関係構築・維持を担当し、お客様と当社の円滑なコミュニケーションをサポートいただきます。

資産運用型マンションを活用したお客様のライフプランコンサルティングから、カスタマーサクセスを目的としたお客様のライフスタイル形成支援まで一貫してお任せします。

■土地・資産をお持ちの方に対して、資産運用の方法として賃貸アパート 　やマンション事業の企画提案をご担当頂きます。 ◎未経験の方にも研修やOJTにて教育を行いますのでご安心下さい！

■土地・資産をお持ちの方に対して、資産運用の方法として賃貸アパート 　やマンション事業の企画提案をご担当頂きます。 ◎未経験の方にも研修やOJTにて教育を行いますのでご安心下さい！

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

■土地・資産をお持ちの方に対して、資産運用の方法として賃貸アパート 　やマンション事業の企画提案をご担当頂きます。 ◎未経験の方にも研修やOJTにて教育を行いますのでご安心下さい！

■土地・資産をお持ちの方に対して、資産運用の方法として賃貸アパート 　やマンション事業の企画提案をご担当頂きます。 ◎未経験の方にも研修やOJTにて教育を行いますのでご安心下さい！

■富裕層のお客様に対し中立的な立場から、保険や不動産、M&A、IPO支援など多様な金融商品とソリューションを提供し、お客様のストック収益の拡大・ソリューションビジネスの強化を支援します。

上場・未上場を問わず事業法人やそのオーナー様など、富裕層のお客様に対して、資産運用の提案に加え、お客様固有の課題解決に向け、さまざまなソリューションを提供する業務をご担当いただきます。

■土地・資産をお持ちの方に対して、資産運用の方法として賃貸アパート 　やマンション事業の企画提案をご担当頂きます。 ◎未経験の方にも研修やOJTにて教育を行いますのでご安心下さい！

顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、保険や資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、お客様に最適なトータルライフプランニングをお任せいたします。【入社後の流れ↓】

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

■事業承継支援 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の"実現"を支援します。

不動産売買仲介会社から紹介されるお客様に対し、保険提案やライフプランニングを通じて資産形成をサポートします。不動産経験を活かし、売って終わりではなく人生トータルでお客様に寄り添える仕事です。

代理店等からご紹介いただいたお客様へ、オーダーメイドの生命保険を提案します。飛び込みは原則無く、直行直帰やリモート商談など自身の裁量で自由な活動が可能。社内会議以外は時間の使い方も自由です。

「デジタルライフプランナー」として会員ご家族の生活に伴走。一時的な修理や販売ではなく、ご家族に寄り添い、デジタルで「未来の豊かさ」を共に創る仕事です。対話を通じ、共に学び続ける姿勢を大切にします。

住宅購入支援業務と保険の見直し相談業務を行っており、おかねの貯め方相談室もスタートしました。今回は新店舗と既存店舗両方に勤務いただける方を募集しております。

■リスクマネジメント、税務、相続、資産運用など、保険を活用したコンサルティング業務をお任せします！ ★完全歩合でなく、年俸制を採用しているため安定した給与のもと、お客様を想ったご提案に専念できます!

「デジタルライフプランナー」として会員ご家族の生活に伴走。一時的な修理や販売ではなく、ご家族に寄り添い、デジタルで「未来の豊かさ」を共に創る仕事です。対話を通じ、共に学び続ける姿勢を大切にします。

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

岡山の第一地銀である当行にて、法人・個人両面の銀行業務をお任せします。融資、資産運用、M&A・事業承継コンサルティングなど、地域のお客様の未来を創るための幅広い金融サービスを提供します。

本邦機関投資家の海外資産保有/投資を支援します。海外拠点とお客様を繋ぐ「リエゾン」として、カストディ/セキュリティレンディング/外国籍投信等のサービス利用をサポート。配属により人材育成等もお任せします

肥銀キャピタル株式会社にて、ファンドによる株式投資（エクイティファイナンス）を通じて、株主として、より深く法人のお客様の事業に入り込み、お客様の事業拡大や成長支援を行っていただきます。

来店型保険ショップ「ほけんのいろは」にご来店いただいたお客様へ、NISA、iDeCo、投資信託、保険などを組み合わせた資産運用コンサルティングをお任せします！