FP/ファイナンシャルアドバイザー京都市（京都府）の転職・求人・中途採用情報

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正社員
ほけんの窓口グループ株式会社
京都【ライフパートナー】金融業界経験者優遇/伊藤忠商事グループ/月残業9h FP/ファイナンシャルアドバイザー
月給
27万6700円以上
京都府京都市北区
仕事内容
企業名ほけんの窓口グループ株式会社求人名京都【ライフパートナー】金融業界経験者優遇/伊藤忠商事グループ/月残業9h 仕事の内容ご来店されたお客様への保険相談・提案業務です。100％反響営業のため新規開拓は一切無し。会社として個人ノルマや販売指示を無くす仕組みを徹底しており、お客様に寄り添った「最優の提案」に集中いただけます。【業務の流れ】■1組あたり約2時間。お客様の「これからどんな人生にしたいか」という未来設計、現在のライフプランや不安を丁寧に引き出します(平日1～2組/土日祝3～4組を担当) ■伺った想いを専用システムに入力し、算出された最適プランをご提案。複数社を組み合わせたオーダーメイド設計も可能です。■保険証券の到着確認、見方のご案内、その後のアフターフォローまで一貫して担当します。募集職種京都【ライフパートナー】金融業界経験者優遇/伊藤忠商事グループ/月残業9h
求めている人材
必要な経験・能力等【必須】金融商品(保険/証券など)の販売経験(3年以上) ★未経験業務は入社後の研修で習得可能(現社員は未経験でのご入社が7割程度) ★書類選考通過の場合、一次面接の日程調整は企業より直接ご連絡となります【魅力】保険業界の枠を超えて新しいことに挑戦可能。NISAやiDeCo、住宅ローンなど新しい金融商品やサービスを取り入れています。【モデル年収(賞与込み)】■入社2年目/金融経験者:年収710万(月収46万) ■入社4年目/店長：年収750万(月収48万) ■入社7年目/ブロック長：年収1,100万(月収66万) 【評価】年に1回自らが目指すキャリアの実現に必要な行動目標を設定し、定性・定量で公平に評価。(直近1年の定着率94.5％) 学歴・資格学歴：大学院大学高専短大専修学校高校語学力：資格：
正社員
みらいコンサルティング株式会社
京都【ファイナンシャルプランナー/事業承継】金融機関での経験を活かす財務/会計/税務コンサルタント
月給
24万2690円～72万1490円
京都府京都市下京区
仕事内容
企業名みらいコンサルティング株式会社求人名京都【ファイナンシャルプランナー/事業承継】金融機関での経験を活かす仕事の内容企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業等幅広い企業の経営者との対話を通じ、企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の実現を支援します。その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。 ※変更範囲：当社業務全般募集職種京都【ファイナンシャルプランナー/事業承継】金融機関での経験を活かす
求めている人材
必要な経験・能力等【必須】 ■銀行や証券会社等の金融機関での実務経験3年以上 ■FP2級【求める人物像】 ■個人プレーでなくチームで取組む体制に魅力を感じる方 ■できることの幅を拡げたい、ゼネラリスト志向の方 ■弊社HPもご覧いただいた上で、「人」「お客さま」等、当社の考え方に共感いただける方学歴・資格学歴：大学院大学語学力：資格：ファイナンシャル･プランニング技能士2級

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