FP/ファイナンシャルアドバイザー 大阪市（大阪府）の転職・求人・中途採用情報

ベンチャー/中小企業の立ち上げ～税務に関するコンサルティング業務を担当。経営者のパートナーとして、税負担の軽減や事業への融資等幅広くサポートします。税務支援に限らず会社の相談役も担っていただけます！

お客さまそれぞれの人生設計に合った保険プラン・サービスをご提案し、お客さまの人生に寄り添いサポートします。お客さまと長くお付き合いするパートナーが目指せます。当社の強みは健康応援の結果として保険料が

顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、複数の金融商品（生命保険/損害保険）をメイン商材に、個人のお客様を対象としたライフプランニングに関するコンサルティングをお任せします。

ベンチャー/中小企業の起業フェーズから税務に関するコンサルティング業務を担当。経営者のパートナーとして、事業への融資や税負担の軽減等もサポートします。税務支援だけでなく、会社の相談役を担う仕事です。

自社メディア経由の相談顧客に対し、オンラインで資産運用のコンサルティングを行います。新規開拓は不要で、NISAや保険等を組み合わせたライフプランニングから成約後のフォローまで一貫して伴走する業務です

株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務をお任せします。

保険代理店事業を行う当社にて、FPをお任せします。個人のお客様に対し、ライフプランに基づいた最適な保険商品や資産形成、住宅ローンの提案を行います。未経験から一生モノの専門スキルを身につけられます。

株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務をお任せします。

個人投資家への資産運用コンサルティング。原則予約制のため、じっくりと目の前のお客様に向き合い、最適な提案を行うことに集中できます。

個人の会員様に対し、確定拠出年金の運用をサポートする事業です。分析ツールを用いた商品選定、推奨ポートフォリオ作成、加入者向けセミナー講師や動画出演、問い合わせ対応をお任せします。

■銀行や信用金庫の窓口で培った「保険提案」の経験を活かし、本当に必要としている人に情報を届けるための最適な手法を考える企画職です。ノルマはなく、未経験からWebマーケティングを習得できます。

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

上場・未上場を問わず事業法人やそのオーナー様など、富裕層のお客様に対して、資産運用の提案に加え、お客様固有の課題解決に向け、さまざまなソリューションを提供する業務をご担当いただきます。

管理職候補として、税務・会計・労務など複合的な経営課題を抱える企業オーナーのお客様に対して当社グループ内の専門家と連携し、金融商品の枠にとらわれない総合的な資産運用コンサルティングをお任せします。

ご来店されたお客様への保険相談・提案業務です。100％反響営業のため新規開拓は一切無し。会社として個人ノルマや販売指示を無くす仕組みを徹底しており、お客様に寄り添った「最優の提案」に集中いただけます。

自社の住宅ローンをご検討中のお客様に対するコンサルティング営業をお任せします。完全反響型で新規開拓の必要はなく、資金計画の立案から各種手続きのサポートまで、お客様にじっくり寄り添えるお仕事です。

個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、既存会員様のフォローをおまかせします。

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可