- 正社員企業名 株式会社アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 求人名 西新宿【資産運用IFA】飛び込み・ノルマ無/フルフレックス/インセンティブ充実 仕事の内容 IFA事業を行う当社にて資産運用アドバイザー業務をお任せします。具体的な主業務は、有価証券や保険を中心とした資産運用アドバイス、相続・税金対策のコンサルティング、定期的なフォロー等となります。 【具体的には】 ■有価証券(株式・債券・投信)や保険を中心とした資産運用アドバイス ■相続対策、不動産活用、税金対策に関するコンサルティング ■プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー ■オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※マーケティングによる集客を行うため、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。 募集職種 西新宿【資産運用IFA】飛び込み・ノルマ無/フルフレックス/インセンティブ充実月給
30万円～50万円
東京都新宿区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし在宅OK
- 正社員企業名 株式会社アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 求人名 経験者【資産運用IFA】飛び込み・ノルマ無/フルフレックス/インセンティブ充実 仕事の内容 IFA事業を行う当社にて資産運用アドバイザー業務をお任せします。具体的な主業務は、有価証券や保険を中心とした資産運用アドバイス、相続・税金対策のコンサルティング、定期的なフォロー等となります。 【具体的には】 ■有価証券(株式・債券・投信)や保険を中心とした資産運用アドバイス ■相続対策、不動産活用、税金対策に関するコンサルティング ■プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー ■オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※マーケティングによる集客を行うため、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。 募集職種 経験者【資産運用IFA】飛び込み・ノルマ無/フルフレックス/インセンティブ充実月給
40万円～60万円
東京都新宿区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし在宅OK
- 契約社員企業名 株式会社Ｗｉｚｌｅａｐ 求人名 【ファイナンシャルアドバイザー】フルリモート可/完全反響営業/500～1200万円 仕事の内容 当社が運営するお金の相談プラットフォーム【マネーキャリア】を利用いただいているお客様（ユーザー）向けに、金融商品（保険・投資信託・株式・債券など）と運用方法の提案をお任せします。 【業務詳細】■お客様の初回ヒアリング（60分）■提案面談（90～120分、一人のお客様に対して平均3～4回）※平均週15～25件・月60～100件の面談数をご対応いただきます。■チームミーティング【マネーキャリアとは】人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォームです。ユーザーは当社のファイナンシャルアドバイザーに対して、資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談を行います。 募集職種 【ファイナンシャルアドバイザー】フルリモート可/完全反響営業/500～1200万円年俸
500万円～1200万円
東京都渋谷区- 業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし在宅OK服装自由時短勤務あり
- 契約社員企業名 株式会社Ｗｉｚｌｅａｐ 求人名 【ファイナンシャルアドバイザー】第二新卒歓迎★フルリモート可/完全反響営業 仕事の内容 当社が運営するお金の相談プラットフォーム『マネーキャリア』を利用いただいているお客様（ユーザー）向けに、金融商品（保険・投資信託・株式・債券など）と運用方法の提案をお任せします。 【業務詳細】■お客様の初回ヒアリング（60分）■提案面談（90～120分、一人のお客様に対して平均3～4回）※平均週15～25件・月60～100件の面談数をご対応いただきます。■チームミーティング【マネーキャリアとは】人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォームです。ユーザーは当社のファイナンシャルアドバイザーに対して、資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談を行います。 募集職種 【ファイナンシャルアドバイザー】第二新卒歓迎★フルリモート可/完全反響営業年俸
400万円～800万円
東京都渋谷区- 業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし在宅OK服装自由時短勤務あり
- 企業名 高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 求人名 大阪【富裕層向けコンサル営業】高固定給＋成果還元／高島屋グループ 仕事の内容 百貨店に来店されるお客様に対し、ライフプラン全体を踏まえた金融コンサルティングを行います。保険をはじめ証券、信託を活用し資産形成・資産保全の観点から最適なプランをご提案いただきます。 ■お客様に寄り添った資産運用関するコンサルティング業務 ■お客様のライフプランニング業務 ■セミナー運営業務等 【キャリア】 入社時は嘱託員でのご採用となりますが、6ヶ月後の正社員登用を前提とした採用となります。 募集職種 大阪【富裕層向けコンサル営業】高固定給＋成果還元／高島屋グループ月給
52万6800円～69万3000円
大阪府大阪市中央区- 業界未経験歓迎完全週休2日制月平均残業時間20時間以内時短勤務あり資格取得支援あり
- 契約社員企業名 ＳＢＩマネープラザ株式会社 求人名 新宿【支店(直営店)勤務/ファイナンシャルアドバイザー】金融ソリューション 仕事の内容 株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務をお任せします。 【営業スタイル】 ■既存顧客への深耕営業：過去に取引のある顧客に対して、定期的なフォローや新商品の提案を行う。資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング ■紹介営業：税理士などの専門家を新規開拓し、そこから顧客紹介を受ける紹介型モデル 【担当件数】1人あたり約300～500名の顧客を管理 募集職種 新宿【支店(直営店)勤務/ファイナンシャルアドバイザー】金融ソリューション年俸
400万円～560万円
東京都新宿区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし
- 正社員企業名 Ｖｅｒｇｉｌ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ株式会社 求人名 【赤坂/コンサルティング営業】月給50万円～/土日祝休み／転勤無し 仕事の内容 資産防衛・リスクマネジメント・事業承継支援に関するコンサルティング業務をご担当いただきます。キャプティブや共済・少額短期保険、公益財団法人の設立支援を含む資産・リスク構造の設計をお任せいたします。 ■新規顧客開拓■経営層、富裕層顧客へのヒアリング・ご提案 ■損害保険会社、保険ブローカー等との打ち合わせ、条件整理、調整 ■キャプティブの設立・運営に関するコンサルティング ■共済・少額短期保険、各種リスクファイナンス手法の検討・整理 ■提案資料・説明資料の作成(PowerPoint)■顧客対応および長期的な信頼関係の構築 国内外出張あり 募集職種 【赤坂/コンサルティング営業】月給50万円～/土日祝休み／転勤無し月給
50万円以上
東京都港区- 土日祝休み業界未経験歓迎転勤なし月平均残業時間20時間以内
- 正社員企業名 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ 求人名 【ライフマネートレーナー】大手企業・実績3,000名以上/営業無し 仕事の内容 【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 3. 継続的なサポートとプランの見直し 【CLPで働く魅力】■顧客第一主義:特定の商品販売に偏らず顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施■多様な商品知識の習得:国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる■チームでのサポート体制:トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート■継続的な成長支援:入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。 募集職種 【ライフマネートレーナー】大手企業・実績3,000名以上/営業無し月給
41万円以上
東京都新宿区- 年間休日120日以上完全週休2日制転勤なし
- 正社員企業名 株式会社ＦＰサンライズ 求人名 那覇市安里【FP】リモート可/年休120日/完全週休2日制/転勤なし 仕事の内容 総合金融・不動産コンサルティングを行う当社にて、沖縄で開催するマネーセミナー参加者や紹介顧客に対するライフプラン提案をお任せいたします。豊富な相談案件のもと提案活動に専念可能です。 ■沖縄でのマネーセミナー参加者や紹介顧客へのライフプラン・資産形成のご提案 ■生命・損害保険、資産運用、住宅ローン、不動産等を組み合わせた総合コンサルティング ■セミナー個別相談案件や会社提供案件の対応（高い相談ニーズがあり案件多数） ■契約後の各種手続きや問合せ対応におけるバックオフィスからの業務支援の活用 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務 募集職種 那覇市安里【FP】リモート可/年休120日/完全週休2日制/転勤なし月給
25万円～70万円
沖縄県那覇市- 業界未経験歓迎転勤なし在宅OK時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社４００Ｆ 求人名 【SBIグループ/資産運用アドバイザー】オンライン面談からサービス企画を担当 仕事の内容 「オカネコ」を運営する当社の金融オンライン・アドバイザー事業として、SBIグループの大手ネット証券会社をクライアントに、お客様（個人投資）の資産形成をチャットやオンライン面談でサポートいただきます。 【オンライン面談・チャット相談】 オンライン面談でのお客様への資産形成のアドバイス、チャット相談への対応、その他お客様フォロー 【サービス企画・改善】 幅広いお客様に相談サービスをご利用いただくための企画、利用導線や運営体制の課題を洗い出し、サービスの改善案を企画推進いただきます。 募集職種 【SBIグループ/資産運用アドバイザー】オンライン面談からサービス企画を担当月給
33万3333円～66万6666円
東京都中央区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし在宅OK服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社Ｎｅｘｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 求人名 【東京勤務】三井住友カード会員様向けのファイナンシャルコンサルタント 仕事の内容 三井住友カードがニーズを聴取した会員様に対し、個人の家計相談やライフプランを通じて、最適な保険商品をご提案するファイナンシャルプランナー業務です。 ■コールセンターのヒアリング内容をもとにした初回面談の実施（対面中心ですが、リモートも活用しながらご提案を進めることが可能です） ■1人のお客様に対して平均3～5回（各60分）の提案面談、月間10～15件の新規面談の対応 ■約20社の多彩な保険商品から、最適な金融・税制・社会保障の知識を活かしたライフプラン提案 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務 募集職種 【東京勤務】三井住友カード会員様向けのファイナンシャルコンサルタント月給
26万3000円～53万6000円
東京都中野区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし在宅OK資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ 求人名 未経験歓迎【プロダクトセールスリテール向け/】日本唯一の金融サービス・商材 仕事の内容 3,000名以上の支援実績を誇る資産運用コンサル事業を展開する当社にて、当社が独占的に扱う資産投資商材の営業をお任せします。※反響営業メインとなります。 ■リード顧客へのアプローチ（テレアポ・商談機会の創出） ■顧客の財務状況や将来目標のヒアリング、課題整理・リスク許容度分析 ■多様な金融商品・実物資産を活用した資産運用プランの提案 ■契約手続きの対応および顧客との継続的なフォロー、プラン見直し ■社内トレーナー・アシスタント・バックオフィスと連携し、顧客支援を実施 募集職種 未経験歓迎【プロダクトセールスリテール向け/】日本唯一の金融サービス・商材月給
35万円以上
東京都新宿区- 年間休日120日以上業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【東京J】資産運用コンサルタント◆転勤なし/年収600万～/既存、紹介顧客中心 仕事の内容 個人投資家への資産運用コンサルティング。原則予約制のため、じっくりと目の前のお客様に向き合い、最適な提案を行うことに集中できます。 既存顧客や紹介、Web反響のお客様への提案業務（1日2～3件程度の面談）、新規開拓業務をお任せします。◆特徴：会社都合で商品を押し付けるようなノルマはありません。顧客利益を最優先する提案が、あなたの成長と評価に直結します。 ◆育成環境：大手証券出身の支店長経験者や元ファンドマネージャーが在籍。OJTや同行を通じ、本物の金融知識やライフプランニングスキルを直接学べます。 募集職種 【東京J】資産運用コンサルタント◆転勤なし/年収600万～/既存、紹介顧客中心月給
45万円以上
東京都千代田区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【全国J】資産運用コンサルタント◆年収600万～／将来の拠点長候補 仕事の内容 個人投資家への資産運用コンサルティング。原則予約制のためじっくりと目の前のお客様に向き合い、最適な提案に集中できます。入社後はOJTで基礎を固め、将来的には新拠点立ち上げ等に携わるチャンスもあります。 既存顧客や紹介、Web反響のお客様への提案業務（1日2～3件程度の面談）、新規開拓業務をお任せします。 ◆特徴：会社都合で商品を押し付けるようなノルマはありません。顧客利益を最優先する提案が評価されます。 ◆キャリアパス：初任地は東京ですが、将来的に地方拠点が新設される際には、立ち上げメンバーや拠点長として抜擢される可能性があります。 募集職種 【全国J】資産運用コンサルタント◆年収600万～／将来の拠点長候補月給
45万円以上
東京都千代田区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制退職金あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 ファイナンシャルスタンダード株式会社 求人名 東京【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業 仕事の内容 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 【業務詳細】■ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計■ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案■既存のお客様への継続的なフォロー■士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 募集職種 東京【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業月給
46万円以上
東京都千代田区- 年間休日120日以上土日祝休み業界未経験歓迎転勤なし
- 正社員企業名 株式会社財コンサルティング 求人名 【東京/FP】ノルマなし。金融業の本来あるべき姿を追求。顧客本位の提案を。 仕事の内容 個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、既存会員様のフォローをおまかせします。 【詳細】■会員様向けにライフプランと資産運用のコンサルティングを実施。年1回の面談の際、会員様にご訪問いただき、その場でライフプランの設計や提案を実施いただきます。一回の面談は1時間半程度でその場で会員様に満足していただくことが大切です。 【魅力】■売り上げ目標・商品別売り上げ目標は一切なく、長期的にお客様をサポートすることを目標と設定しております。 募集職種 【東京/FP】ノルマなし。金融業の本来あるべき姿を追求。顧客本位の提案を。月給
31万1498円～55万7600円
東京都中央区- 年間休日120日以上完全週休2日制転勤なし時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 税理士法人レガシィ 求人名 【八重洲/相続コンシェルジュ】未経験歓迎！完全反響型/年休126日 仕事の内容 お問い合わせいただいた富裕層のお客様と面談し、相続のお悩みをヒアリングします。その後、社内の税理士など最適な専門家をアサインする、お客様と専門家の「橋渡し役」として本質的な課題解決に導く仕事です。 ■多方面からの反響に対する面談・丁寧なヒアリングと状況整理 ■お客様の課題抽出と、最適な社内専門家（税理士等）の連携 ■お客様に寄り添う「橋渡し役」としての継続的なフォロー ■新規テレアポや飛び込みは一切なし。具体的な税務プランニングは税理士が行うため、入社時に高度な専門知識は不要です。ノルマを追うのではなく、これまでの接客経験や傾聴力を活かして「解決に導く」やりがいを感じられます。 募集職種 【八重洲/相続コンシェルジュ】未経験歓迎！完全反響型/年休126日月給
31万2000円～50万2000円
東京都中央区- 年間休日120日以上土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし退職金あり服装自由
- 正社員企業名 株式会社ほけんのぜんぶ 求人名 札幌【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率 仕事の内容 ■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可 【詳細】■新規営業先・見込み顧客へのアプローチ：見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。一名あたり、月間平均新規アポイントの提供は10件以上となります。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能：40社以上の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。 【顧客】個人のお客様、特にベビー・マタニティ層の20～40代の方が中心となります。 募集職種 札幌【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率月給
30万円～70万円
北海道札幌市中央区- 転勤なし時短勤務あり資格取得支援あり
- 契約社員企業名 ＳＢＩマネープラザ株式会社 求人名 新宿【支店(直営店)勤務/ファイナンシャルアドバイザー】課長職クラス/金融営業 仕事の内容 株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務をお任せします。 【営業スタイル】 ■既存顧客への深耕営業：過去に取引のある顧客に対して、定期的なフォローや新商品の提案を行う。資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング ■紹介営業：税理士などの専門家を新規開拓し、そこから顧客紹介を受ける紹介型モデル 【担当件数】1人あたり約300～500名の顧客を管理 募集職種 新宿【支店(直営店)勤務/ファイナンシャルアドバイザー】課長職クラス/金融営業年俸
700万円～1000万円
東京都新宿区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし
- 正社員企業名 ＦＡＮＴＡＳ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株式会社 求人名 【営業・コンサルタント】★0から資産運用のスペシャリストへ★完全反響営業 仕事の内容 昨今より身近になっている「資産形成」。そのプロフェッショナルを目指し、資産運用に興味を持つお客様のライフイベントを、トータルでサポートする営業・コンサルタント職をお任せします！ 【入社後】2～3ヶ月をかける徹底したインプット研修で資産形成の仕組みや知識を一から習得いただきます。 【研修後】弊社の資産形成セミナー「マネカツ」にご来場いただいたお客様に対し、個別相談業務を行い、現状すでにお客様が抱えるニーズヒアリングから将来起こりうるライフイベントを想定したご提案まで行います。 【将来】ご自身の得意領域や描きたいキャリアに合わせ、それぞれの領域のコンサルタントを目指せます！ 募集職種 【営業・コンサルタント】★0から資産運用のスペシャリストへ★完全反響営業月給
37万5000円以上
東京都渋谷区- 業界未経験歓迎転勤なし在宅OK服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【全国S】資産運用コンサルタント◆業界変革を牽引／拠点長・事業責任者候補 仕事の内容 重要顧客となる個人投資家への資産運用コンサルティング、および組織マネジメントをお任せします。自身の背中で「顧客本位」を体現し、組織の質を一段上へと引き上げてください。 プレイングマネジャーとして、既存・紹介を中心とした顧客対応（1日2～3件程度の面談）を行いながら、メンバーの案件相談や数値管理、人材育成を担います。 ◆キャリアパス：初任地は東京ですが、将来的には新拠点の立ち上げ責任者や、エリア統括などの重要ポジションをお任せする予定です。 ◆環境：会社都合のノルマは一切なし。真に顧客のためになる施策であれば、裁量を持って実行できます。 募集職種 【全国S】資産運用コンサルタント◆業界変革を牽引／拠点長・事業責任者候補月給
65万円以上
東京都千代田区- 土日祝休み完全週休2日制退職金あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 アクサ生命保険株式会社 求人名 東京【転勤無/ファイナンシャルプランナー】顧客折衝職経験歓迎・柔軟な働き方 仕事の内容 【ファイナンシャルプランナーとして下記役割をお任せします】 ■個人・企業オーナーに対しての保険・年金・資産形成志向のヒアリング ■最適なプランのご提案・コンサルティング ■お客様へのライフプランの提案■将来設計などヒアリング■保険商品の提案 等【詳細】お客様のライフプランニングをファイナンスの側面から支援する、そんなお仕事です。人生の様々な場面を想定し、お客様に寄り添い、最適なプランを保険商品というツールを活用してご提案します。提案ツールが確立されているため、お客様に寄り添った提案が可能です。お客様の夢を叶えるお手伝いをしながら自己実現も可能な環境です。 募集職種 東京【転勤無/ファイナンシャルプランナー】顧客折衝職経験歓迎・柔軟な働き方月給
20万円～50万円
東京都港区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり
- 正社員企業名 株式会社Ｎｅｘｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 求人名 【大阪勤務】三井住友カード会員様向けのファイナンシャルコンサルタント 仕事の内容 三井住友カードがニーズを聴取した会員様に対し、個人の家計相談やライフプランを通じて、最適な保険商品をご提案するファイナンシャルプランナー業務です。 ■コールセンターのヒアリング内容をもとにした初回面談の実施（対面中心ですが、リモートも活用しながらご提案を進めることが可能です） ■1人のお客様に対して平均3～5回（各60分）の提案面談、月間10～15件の新規面談の対応 ■約20社の多彩な保険商品から、最適な金融・税制・社会保障の知識を活かしたライフプラン提案 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務 募集職種 【大阪勤務】三井住友カード会員様向けのファイナンシャルコンサルタント月給
26万3000円～53万6000円
大阪府大阪市西区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし在宅OK資格取得支援あり
- 契約社員企業名 ＳＢＩマネープラザ株式会社 求人名 全国【営業】SBI新生銀行との共同店舗/ファイナンシャルアドバイザー/反響営業 仕事の内容 【ファイナンシャルアドバイザー担当として下記役割をお任せします】 ■SBI新生銀行共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー業務 連携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。新規で顧客を開拓していくのではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。 募集職種 全国【営業】SBI新生銀行との共同店舗/ファイナンシャルアドバイザー/反響営業年俸
400万円～560万円
東京都港区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし
- 正社員企業名 株式会社ほけんのぜんぶ 求人名 福岡【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率 仕事の内容 ■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可 【詳細】■新規営業先・見込み顧客へのアプローチ：見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。一名あたり、月間平均新規アポイントの提供は10件以上となります。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能：40社以上の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。 【顧客】個人のお客様、特にベビー・マタニティ層の20～40代の方が中心となります。 募集職種 福岡【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率月給
30万円～70万円
福岡県福岡市中央区- 転勤なし時短勤務あり資格取得支援あり
- 契約社員企業名 ＳＢＩマネープラザ株式会社 求人名 全国【営業】提携地銀共同店舗勤務/ファイナンシャルアドバイザー/反響営業/ 仕事の内容 【ファイナンシャルアドバイザー担当として下記役割をお任せします】 ■提携地銀共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー業務 地方銀行との共同店舗では、地方銀行の行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ弊社社員が資産運用のご提案をします。顧客は全てこの様なご紹介経由となる為、自らが新規開拓を行う事は原則ありません。 募集職種 全国【営業】提携地銀共同店舗勤務/ファイナンシャルアドバイザー/反響営業/年俸
400万円～560万円
東京都港区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし
- 正社員企業名 アクサ生命保険株式会社 求人名 東京【転勤無/ファイナンシャルプランナー】教職・講師経験歓迎・柔軟な働き方 仕事の内容 【ファイナンシャルプランナーとして下記役割をお任せします】 ■個人・企業オーナーに対しての保険・年金・資産形成志向のヒアリング ■最適なプランのご提案・コンサルティング 【具体的には】■お客様へのライフプランの提案■将来設計などヒアリング■保険商品の提案 等 【詳細】お客様のライフプランニングをファイナンスの側面から支援する、そんなお仕事です。人生の様々な場面を想定し、お客様に寄り添い、最適なプランを保険商品というツールを活用してご提案します。提案ツールが確立されているため、お客様に寄り添った提案が可能です。 募集職種 東京【転勤無/ファイナンシャルプランナー】教職・講師経験歓迎・柔軟な働き方月給
20万円～50万円
東京都港区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり
- 正社員企業名 株式会社モニクルフィナンシャル 求人名 【東京/資産運用コンサルタント】IT×金融/新規営業なし/残業少/転勤なし 仕事の内容 自社メディア経由の相談顧客に対し、オンラインで資産運用のコンサルティングを行います。新規開拓は不要で、NISAや保険等を組み合わせたライフプランニングから成約後のフォローまで一貫して伴走する業務です 【具体的には】■オンラインでの資産運用相談対応 ■ライフプランニングの策定 ■金融商品の提案・成約 ■契約後のアフターフォロー ■マーケティング部門へのフィードバック など 【ポイント】グループ独自の集客と最適化された顧客配布により、無理な新規開拓なく達成可能な目標設計を実現。特定商材に偏らない評価制度のため、顧客目線で幅広い提案に専念できる環境です。 募集職種 【東京/資産運用コンサルタント】IT×金融/新規営業なし/残業少/転勤なし月給
41万7000円～66万7000円
東京都千代田区- 業界未経験歓迎完全週休2日制服装自由時短勤務あり
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【大阪S】資産運用コンサルタント（幹部候補）◆転勤なし/業界変革を牽引 仕事の内容 重要顧客となる個人投資家への資産運用コンサルティング、および組織マネジメントをお任せします。自身の背中で「顧客本位」を体現し、組織の質を一段上へと引き上げてください。 プレイングマネジャーとして、既存・紹介を中心とした顧客対応（1日2～3件程度の面談）を行いながら、メンバーの案件相談や数値管理、人材育成を担います。 ◆役割：単なる管理者ではなく、トッププレイヤーとして手本を示しながら、チーム全体の提案力底上げを図ります。 ◆環境：会社都合のノルマはなし。真に顧客のためになる施策であれば、裁量を持って実行できます。 募集職種 【大阪S】資産運用コンサルタント（幹部候補）◆転勤なし/業界変革を牽引月給
60万円以上
大阪府大阪市北区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社モニクルフィナンシャル 求人名 【大阪/資産運用コンサルタント】IT×金融/新規営業なし/残業少/転勤なし 仕事の内容 自社メディア経由の相談顧客に対し、オンラインで資産運用のコンサルティングを行います。新規開拓は不要で、NISAや保険等を組み合わせたライフプランニングから成約後のフォローまで一貫して伴走する業務です 【具体的には】■オンラインでの資産運用相談対応 ■ライフプランニングの策定 ■金融商品の提案・成約 ■契約後のアフターフォロー ■マーケティング部門へのフィードバック など 【ポイント】グループ独自の集客と最適化された顧客配布により、無理な新規開拓なく達成可能な目標設計を実現。特定商材に偏らない評価制度のため、顧客目線で幅広い提案に専念できる環境です。 募集職種 【大阪/資産運用コンサルタント】IT×金融/新規営業なし/残業少/転勤なし月給
41万7000円～66万7000円
大阪府大阪市北区- 業界未経験歓迎完全週休2日制服装自由時短勤務あり
- 正社員企業名 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 求人名 46受託財産【企業型確定拠出年金のカスタマーサポート業務】 仕事の内容 日本の企業型DCのメインプレイヤーとして、3,500社(140万人)のDC制度の運営を受託する当社にて、企業型DCの新規/既存のお客様(主にDC導入企業の人事部ご担当者様)に、制度の新設/運営等に係る提案やサポートを実施 【具体的には】 ・新規のお客様あて提案・プレゼンテーション対応、既存のお客様からの制度面のご相談受付、運用商品ラインナップ改善、事務効率化に資するご提案対応などを行っています。 ・昨今の老後資産形成に対する意識の高まりから、企業型DCを導入する企業様が順調に増加しており、人員増強を図っております。 募集職種 46受託財産【企業型確定拠出年金のカスタマーサポート業務】月給
25万円～80万円
東京都千代田区- 土日祝休み完全週休2日制在宅OK退職金あり服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【東京M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求 仕事の内容 個人投資家への資産運用コンサルティング、およびメンバーマネジメントをお任せします。「商品を売る」のではなく「顧客の人生に貢献する」ことがミッションです。 プレイングマネジャーとして、既存顧客や反響顧客への提案（1日2～3件程度の面談）を行いながら、チームの進捗管理やメンバーからの案件相談等に対応いただきます。 ◆特徴：会社都合で商品を押し付けるようなノルマはありません。顧客利益を最優先する姿勢をメンバーに示し、組織全体に浸透させてください。 ◆働き方：転勤がないため、顧客ともメンバーとも長期的な信頼関係を築けます。 募集職種 【東京M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求月給
55万円以上
東京都千代田区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【横浜S】資産運用コンサルタント（幹部候補）◆転勤なし/業界変革を牽引 仕事の内容 重要顧客となる個人投資家への資産運用コンサルティング、および組織マネジメントをお任せします。自身の背中で「顧客本位」を体現し、組織の質を一段上へと引き上げてください。 プレイングマネジャーとして、既存・紹介を中心とした顧客対応（1日2～3件程度の面談）を行いながら、メンバーの案件相談や数値管理、人材育成を担います。 ◆役割：単なる管理者ではなく、トッププレイヤーとして手本を示しながら、チーム全体の提案力底上げを図ります。 ◆環境：会社都合のノルマはなし。真に顧客のためになる施策であれば、裁量を持って実行できます。 募集職種 【横浜S】資産運用コンサルタント（幹部候補）◆転勤なし/業界変革を牽引月給
60万円以上
神奈川県横浜市西区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 ファイナンシャルスタンダード株式会社 求人名 名古屋【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業 仕事の内容 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 【業務詳細】■ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計■ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案■既存のお客様への継続的なフォロー■士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 募集職種 名古屋【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業月給
46万円以上
愛知県名古屋市中村区- 年間休日120日以上土日祝休み業界未経験歓迎転勤なし在宅OK服装自由副業・WワークOK時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社ほけんのぜんぶ 求人名 大阪【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率 仕事の内容 ■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可 【詳細】■新規営業先・見込み顧客へのアプローチ：見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。一名あたり、月間平均新規アポイントの提供は10件以上となります。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能：40社以上の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。 【顧客】個人のお客様、特にベビー・マタニティ層の20～40代の方が中心となります。 募集職種 大阪【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率月給
30万円～70万円
大阪府大阪市北区- 転勤なし時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【千葉S】資産運用コンサルタント（幹部候補）◆転勤なし/業界変革を牽引 仕事の内容 重要顧客となる個人投資家への資産運用コンサルティング、および組織マネジメントをお任せします。自身の背中で「顧客本位」を体現し、組織の質を一段上へと引き上げてください。 プレイングマネジャーとして、既存・紹介を中心とした顧客対応（1日2～3件程度の面談）を行いながら、メンバーの案件相談や数値管理、人材育成を担います。 ◆役割：単なる管理者ではなく、トッププレイヤーとして手本を示しながら、チーム全体の提案力底上げを図ります。 ◆環境：会社都合のノルマはなし。真に顧客のためになる施策であれば、裁量を持って実行できます。 募集職種 【千葉S】資産運用コンサルタント（幹部候補）◆転勤なし/業界変革を牽引月給
60万円以上
千葉県千葉市中央区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社ＦＰサンライズ 求人名 福岡市中央区【FP】在宅可/年休120日/完全週休2日制/転勤なし 仕事の内容 総合金融・不動産提案を行う当社にて、マネーセミナー参加者や紹介顧客に対するライフプランコンサルティングをお任せいたします。本社サポートのもと安心して提案力を高められる環境です。 ■マネーセミナー参加者や紹介顧客へのライフプラン・資産形成のご提案 ■生命・損害保険、資産運用、住宅ローン、不動産等を組み合わせた総合コンサルティング ■会社提供案件やセミナー個別相談案件の対応（公平な案件配分ルールあり） ■契約後の手続きや問い合わせ対応におけるバックオフィススタッフの活用 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務 募集職種 福岡市中央区【FP】在宅可/年休120日/完全週休2日制/転勤なし月給
25万円～70万円
福岡県福岡市中央区- 業界未経験歓迎転勤なし
- 正社員企業名 株式会社ほけんのぜんぶ 求人名 名古屋【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率 仕事の内容 ■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可 【詳細】■新規営業先・見込み顧客へのアプローチ：見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。一名あたり、月間平均新規アポイントの提供は10件以上となります。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能：40社以上の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。 【顧客】個人のお客様、特にベビー・マタニティ層の20～40代の方が中心となります。 募集職種 名古屋【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率月給
30万円～70万円
愛知県名古屋市西区- 転勤なし時短勤務あり資格取得支援あり
- 契約社員企業名 ＳＢＩマネープラザ株式会社 求人名 大阪【支店(直営店)勤務/ファイナンシャルアドバイザー】金融ソリューション 仕事の内容 株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務をお任せします。 【営業スタイル】 ■既存顧客への深耕営業：過去に取引のある顧客に対して、定期的なフォローや新商品の提案を行う。資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング ■紹介営業：税理士などの専門家を新規開拓し、そこから顧客紹介を受ける紹介型モデル 【担当件数】1人あたり約300～500名の顧客を管理 募集職種 大阪【支店(直営店)勤務/ファイナンシャルアドバイザー】金融ソリューション年俸
400万円～560万円
大阪府大阪市北区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし
- 契約社員企業名 株式会社Ｗｉｚｌｅａｐ 求人名 【広島/ファイナンシャルアドバイザー】第二新卒歓迎★リモート可/完全反響営業 仕事の内容 当社が運営するお金の相談プラットフォーム『マネーキャリア』を利用いただいているお客様（ユーザー）向けに、金融商品（保険・投資信託・株式・債券など）と運用方法の提案をお任せします。 【業務詳細】■お客様の初回ヒアリング（60分）■提案面談（90～120分、一人のお客様に対して平均3～4回）※平均週15～25件・月60～100件の面談数をご対応いただきます。■チームミーティング【マネーキャリアとは】人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォームです。ユーザーは当社のファイナンシャルアドバイザーに対して、資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談を行います。 募集職種 【広島/ファイナンシャルアドバイザー】第二新卒歓迎★リモート可/完全反響営業年俸
400万円～1200万円
広島県- 業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし在宅OK服装自由時短勤務あり
- 正社員企業名 株式会社ＦＰサンライズ 求人名 広島市南区【FP】在宅可/年休120日/完全週休2日制/転勤なし 仕事の内容 生命保険や資産運用等の総合提案を行っている当社にて、マネーセミナー参加者や紹介顧客に対するライフプラン提案をお任せいたします。固定給と会社提供案件のもとで安心して提案に専念可能です。 ■マネーセミナー参加者や紹介顧客へのライフプラン・資産形成のご提案 ■生命・損害保険、資産運用、住宅ローン、不動産等を組み合わせた総合コンサルティング ■会社提供案件およびセミナー個別相談案件の担当（一人あたり月平均5件程度のトスアップあり） ■契約手続きや問い合わせ対応におけるバックオフィススタッフの各種業務支援の活用 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務 募集職種 広島市南区【FP】在宅可/年休120日/完全週休2日制/転勤なし月給
25万円～70万円
広島県広島市南区- 業界未経験歓迎転勤なし在宅OK時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【東京S】資産運用コンサルタント（幹部候補）◆転勤なし/業界変革を牽引 仕事の内容 重要顧客となる個人投資家への資産運用コンサルティング、および組織マネジメントをお任せします。自身の背中で「顧客本位」を体現し、組織の質を一段上へと引き上げてください。 プレイングマネジャーとして、既存・紹介を中心とした顧客対応（1日2～3件程度の面談）を行いながら、メンバーの案件相談や数値管理、人材育成を担います。 ◆役割：単なる管理者ではなく、トッププレイヤーとして手本を示しながら、チーム全体の提案力底上げを図ります。 ◆環境：会社都合のノルマはなし。真に顧客のためになる施策であれば、裁量を持って実行できます。 募集職種 【東京S】資産運用コンサルタント（幹部候補）◆転勤なし/業界変革を牽引月給
65万円以上
東京都千代田区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ 求人名 新宿【ウイスキー海外営業】英語を活かす/日本唯一の樽投資/ノルマ無 仕事の内容 ウイスキー事業を行う当社にてウイスキーカスク等の提案販売をお任せします。 国内外の蒸留所から希少な樽や限定ボトルを仕入れ、富裕層顧客へ資産保全や趣味嗜好に応じた提案を行います。 【具体的には】 ■欧州蒸留所や樽管理会社との仕入れ交渉・アテンド通訳 ■富裕層顧客（経営者・医師等）へのカスクやボトルの提案販売 ■VIP向け試飲会やテイスティングイベントの企画立案・運営 ■海外メディア・市場動向リサーチ及び翻訳・事業開発推進 ■自社メディア「Dear WHISKY」取材同行・ライティング 募集職種 新宿【ウイスキー海外営業】英語を活かす/日本唯一の樽投資/ノルマ無月給
35万円～41万円
東京都新宿区- 年間休日120日以上完全週休2日制転勤なし英語
- 正社員企業名 ファイナンシャルスタンダード株式会社 求人名 大阪【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業 仕事の内容 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 【業務詳細】■ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計■ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案■既存のお客様への継続的なフォロー■士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 募集職種 大阪【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業月給
46万円以上
大阪府大阪市北区- 年間休日120日以上土日祝休み業界未経験歓迎転勤なし在宅OK服装自由副業・WワークOK時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社シュアーイノベーション 求人名 経験者◎【大阪/ライフプランコンサル】顧客価値重視＆マネーリテラシー推進 仕事の内容 年収700万以上の会社員を中心としたお客様へ、投資用マンションや保険等を通じたライフプランニングをお任せします。飛び込み営業は発生しません。 ■業界未経験であっても活躍しています。 OJTを中心に、先輩社員の商談同席や、既存顧客の引き継ぎ、反響休眠顧客へのアプローチなど、当社のビジネスモデルや商品知識を習得いただきます。 ■見習い期間後はファイナンシャルプランナーとしてデビューし、お客様の生涯設計プランに則した提案～クロージングまでを担っていただきます。 ※変更の範囲：当社業務全般 募集職種 経験者◎【大阪/ライフプランコンサル】顧客価値重視＆マネーリテラシー推進月給
40万3199円～93万円
大阪府大阪市中央区- 年間休日120日以上業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし服装自由資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社Ｎｅｘｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 求人名 【名古屋勤務】三井住友カード会員様向けのファイナンシャルコンサルタント 仕事の内容 三井住友カードがニーズを聴取した会員様に対し、個人の家計相談やライフプランを通じて、最適な保険商品をご提案するファイナンシャルプランナー業務です。 ■コールセンターのヒアリング内容をもとにした初回面談の実施（対面中心ですが、リモートも活用しながらご提案を進めることが可能です） ■1人のお客様に対して平均3～5回（各60分）の提案面談、月間10～15件の新規面談の対応 ■約20社の多彩な保険商品から、最適な金融・税制・社会保障の知識を活かしたライフプラン提案 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務 募集職種 【名古屋勤務】三井住友カード会員様向けのファイナンシャルコンサルタント月給
26万3000円～53万6000円
愛知県名古屋市中区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし在宅OK資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社アドキャストサポートサービス 求人名 【ファイナンシャルプランナー】住宅購入後のライフプラン提案◆完全反響！ 仕事の内容 不動産仲介部門で住宅を購入されたお客様へ、火災保険の提案を皮切りに、ライフプラン（将来の資金計画）の策定や生命保険の見直し等を行うFP業務全般をお任せいたします。完全反響型で新規開拓はありません。 ■グループの不動産仲介部(アドキャスト)から顧客引き継ぎ・状況ヒアリング ■新築・中古住宅購入者への火災保険のご提案・見積作成・契約手続き ■ライフプランソフトを使用した将来の資金シミュレーション作成・提案 ■団信の保障内容比較や、住宅購入後の資産形成・生命保険の見直し提案 ■顧客管理システムへのデータ入力・アフターフォロー 募集職種 【ファイナンシャルプランナー】住宅購入後のライフプラン提案◆完全反響！月給
27万3100円～48万3500円
東京都渋谷区- 完全週休2日制転勤なし資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社ほけんのぜんぶ 求人名 仙台【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率 仕事の内容 ■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可 【詳細】■新規営業先・見込み顧客へのアプローチ：見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能：40社以上の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。 【顧客】個人のお客様、特にベビー・マタニティ層の20～40代の方が中心となります。 募集職種 仙台【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率月給
30万円～70万円
宮城県仙台市青葉区- 転勤なし時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社ほけんのぜんぶ 求人名 岡山【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率 仕事の内容 ■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可 【詳細】■新規営業先・見込み顧客へのアプローチ：見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。一名あたり、月間平均新規アポイントの提供は10件以上となります。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能：40社以上の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。 【顧客】個人のお客様、特にベビー・マタニティ層の20～40代の方が中心となります。 募集職種 岡山【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率月給
30万円～70万円
岡山県岡山市北区- 転勤なし時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社Ｆｌｏｗ 求人名 【名駅最寄り】投資信託や生命保険等のコンサルタント（経験者採用）/年休125日 仕事の内容 銀行・証券会社・保険会社等で、生損保や投資信託の販売経験がある方の採用枠です。取り扱い商品は生命保険・9社、損害保険・4社、証券・2社です。見込み客（マーケット）は、ご自身で開拓いただきます。 （合わない場合、もう一つの求人票「フォロー営業」へ応募可能です） 当社が目指しているフィナンシャルナビゲーターとは、お客様のライフプランを作成・共有し、その実現に導いていく存在を言います。実現に向けて、生損保で備える提案、投資信託での資産運用を提案していきます。 提案商品は担当営業一人一人が自分の意思で決定でき、真にお客様が必要としている商品・サービスを提案できる会社です。 募集職種 【名駅最寄り】投資信託や生命保険等のコンサルタント（経験者採用）/年休125日月給
35万円～83万3000円
愛知県名古屋市中村区- 年間休日120日以上土日祝休み完全週休2日制月平均残業時間20時間以内資格取得支援あり
- 正社員企業名 みらいコンサルティング株式会社 求人名 [名古屋市中村区]ファイナンシャルプランナー(FP)*未経験OK/金融機関出身者歓迎 仕事の内容 ■事業承継支援 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の"実現"を支援します。 事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。 募集職種 [名古屋市中村区]ファイナンシャルプランナー(FP)*未経験OK/金融機関出身者歓迎月給
24万2690円～72万1490円
愛知県名古屋市中村区- 土日祝休み完全週休2日制退職金あり時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【大阪M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求 仕事の内容 個人投資家への資産運用コンサルティング、およびメンバーマネジメントをお任せします。「商品を売る」のではなく「顧客の人生に貢献する」ことがミッションです。 プレイングマネジャーとして、既存顧客や反響顧客への提案（1日2～3件程度の面談）を行いながら、チームの進捗管理やメンバーからの案件相談等に対応いただきます。 ◆特徴：会社都合で商品を押し付けるようなノルマはありません。顧客利益を最優先する姿勢をメンバーに示し、組織全体に浸透させてください。 ◆働き方：転勤がないため、顧客ともメンバーとも長期的な信頼関係を築けます。 募集職種 【大阪M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求月給
45万円以上
大阪府大阪市北区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社財コンサルティング 求人名 【大阪/投資助言アドバイザー】現役世代の老後資産形成をサポート 仕事の内容 個人の会員様に対し、確定拠出年金の運用をサポートする事業です。分析ツールを用いた商品選定、推奨ポートフォリオ作成、加入者向けセミナー講師や動画出演、問い合わせ対応をお任せします。 ・新規顧客拡大に向けた企画・検討 ・推奨ポートフォリオの選定や、選定ルール策定および更新 ・加入者向け投資教育セミナーの講師(年10～20回程度) ・WEB動画への出演(企画･資料は社内で用意) 社長と直接やり取りをする機会も多く、裁量権をもって業務に取り組んでいただくことが可能です。 募集職種 【大阪/投資助言アドバイザー】現役世代の老後資産形成をサポート月給
27万円～55万7600円
大阪府大阪市北区- 年間休日120日以上業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし月平均残業時間20時間以内時短勤務あり資格取得支援あり
正社員企業名 株式会社千葉銀行 求人名 【相続コンサルティング業務】相続知識不要/貢献性の高い仕事/専門性が身につく 仕事の内容 相続コンサルタントとしてご遺族に寄り添い、相続の手続きや遺産整理の案内を始めとする相続事務に加え、総合的な顧客ニーズの情報収集、顧客ニーズに基づくライフプランや金融サービスの提案などをお任せします。 【具体的には】■非対面（電話・リモート）での顧客対応による相続手続き・遺産整理の受付、必要書類案内、書類の記入方法の案内など事務手続き■相続以外も含めた総合的な顧客ニーズのヒアリング・情報収集・金融サービス（資産運用・保険等）の提案等※1日の対応件数は7～10件程度 ※使用するリモート端末の操作方法や相続事務受付に関する手続き、当行の各種金融サービスについては丁寧に指導します。 募集職種 【相続コンサルティング業務】相続知識不要/貢献性の高い仕事/専門性が身につく月給28万円～50万円
千葉県千葉市美浜区- 年間休日120日以上土日祝休み完全週休2日制在宅OK退職金あり服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社名南財産コンサルタンツ 求人名 【名古屋駅/資産コンサル】★FP資格活かせます★土日祝休/名南経営グループ 仕事の内容 ■当社グループのクライアントを中心に財産コンサルタントとして、生損保によるリスクマネジメント提案、金融商品等を核とした資産の最適化をサポート頂きます。研修も充実しており、業界未経験者も挑戦可能です！ ・生命保険募集業務 ・損害保険募集業務 ・金融商品仲介業務 ・不動産小口化商品紹介業務 ・法人・個人リスク診断/資産の総合診断/資産運用・保全コンサル ・福利厚生提案/社員教育/事業継承支援/相続・自社株対策 募集職種 【名古屋駅/資産コンサル】★FP資格活かせます★土日祝休/名南経営グループ月給
36万8900円～58万3333円
愛知県名古屋市中村区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし退職金あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【横浜M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求 仕事の内容 個人投資家への資産運用コンサルティング、およびメンバーマネジメントをお任せします。「商品を売る」のではなく「顧客の人生に貢献する」ことがミッションです。 プレイングマネジャーとして、既存顧客や反響顧客への提案（1日2～3件程度の面談）を行いながら、チームの進捗管理やメンバーからの案件相談等に対応いただきます。 ◆特徴：会社都合で商品を押し付けるようなノルマはありません。顧客利益を最優先する姿勢をメンバーに示し、組織全体に浸透させてください。 ◆働き方：転勤がないため、顧客ともメンバーとも長期的な信頼関係を築けます。 募集職種 【横浜M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求月給
45万円以上
神奈川県横浜市西区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社ほけんのぜんぶ 求人名 鹿児島【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率 仕事の内容 ■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可 【詳細】■新規営業先・見込み顧客へのアプローチ：見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能：40社以上の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。 【顧客】個人のお客様、特にベビー・マタニティ層の20～40代の方が中心となります。 募集職種 鹿児島【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率月給
30万円～70万円
鹿児島県鹿児島市- 転勤なし時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【千葉M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求 仕事の内容 個人投資家への資産運用コンサルティング、およびメンバーマネジメントをお任せします。「商品を売る」のではなく「顧客の人生に貢献する」ことがミッションです。 プレイングマネジャーとして、既存顧客や反響顧客への提案（1日2～3件程度の面談）を行いながら、チームの進捗管理やメンバーからの案件相談等に対応いただきます。 ◆特徴：会社都合で商品を押し付けるようなノルマはありません。顧客利益を最優先する姿勢をメンバーに示し、組織全体に浸透させてください。 ◆働き方：転勤がないため、顧客ともメンバーとも長期的な信頼関係を築けます。 募集職種 【千葉M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求月給
45万円以上
千葉県千葉市中央区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり資格取得支援あり
- 契約社員企業名 株式会社四国銀行 求人名 【香川】証券コンサルティング業務/転勤無し/プライム上場/高知県第一地銀 仕事の内容 大和証券との業務提携に基づき、2023年4月に新設された部署で株式や債券、ファンドラップ等、お客さまのニーズに応じた幅広い提案が可能です。金融専門職として、個人コンサルティング業務をお任せいたします。 ＜具体的な業務内容＞ 個人・法人顧客に対する株式、投資信託、保険、NISAなどの販売 営業店と連携し、個人・法人顧客への最適な金融サービスの提供 個人・法人顧客に対する運用助言などの証券コンサルティング業務 【変更の範囲】当行が定める業務全般 募集職種 【香川】証券コンサルティング業務/転勤無し/プライム上場/高知県第一地銀月給
25万円～50万円
香川県丸亀市- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制副業・WワークOK
- 契約社員企業名 株式会社四国銀行 求人名 【高知】証券コンサルティング業務/転勤無し/プライム上場/高知県第一地銀 仕事の内容 大和証券との業務提携に基づき、2023年4月に新設された部署で株式や債券、ファンドラップ等、お客さまのニーズに応じた幅広い提案が可能です。金融専門職として、個人コンサルティング業務をお任せいたします。 ＜具体的な業務内容＞ 個人・法人顧客に対する株式、投資信託、保険、NISAなどの販売 営業店と連携し、個人・法人顧客への最適な金融サービスの提供 個人・法人顧客に対する運用助言などの証券コンサルティング業務 【変更の範囲】当行が定める業務全般 募集職種 【高知】証券コンサルティング業務/転勤無し/プライム上場/高知県第一地銀月給
25万円～50万円
高知県高知市- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制副業・WワークOK
- 正社員企業名 ファイナンシャルスタンダード株式会社 求人名 福岡【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業 仕事の内容 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 【業務詳細】■ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計■ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案■既存のお客様への継続的なフォロー■士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 募集職種 福岡【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業月給
46万円以上
福岡県福岡市中央区- 年間休日120日以上土日祝休み業界未経験歓迎転勤なし在宅OK服装自由副業・WワークOK時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社ほけんのぜんぶ 求人名 静岡【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率 仕事の内容 ■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可 【詳細】■新規営業先・見込み顧客へのアプローチ：見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能：40社以上の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。 【顧客】個人のお客様、特にベビー・マタニティ層の20～40代の方が中心となります。 募集職種 静岡【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率月給
30万円～70万円
静岡県静岡市葵区- 転勤なし時短勤務あり資格取得支援あり
- 契約社員企業名 株式会社Ｆａｎ 求人名 【仙台市／ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】成長企業/残業月10時間程度 仕事の内容 お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。※将来的にはマネジメント業務もお任せします 主に店頭・オンラインでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務。資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただきます。 ・年200回を超えるセミナーを実施。・所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・ソニー銀行です。・取扱保険会社は13社、不動産、住宅ローンも取扱い可能です。 変更の範囲：なし 募集職種 【仙台市／ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】成長企業/残業月10時間程度月給
25万円～80万円
宮城県仙台市青葉区- 土日祝休み業界未経験歓迎転勤なし月平均残業時間20時間以内
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【全国M】資産運用コンサルタント◆拠点長候補／真の顧客本位を追求するIFA 仕事の内容 個人投資家への資産運用コンサルティング、およびメンバーマネジメントをお任せします。「商品を売る」のではなく「顧客の人生に貢献する」ことがミッションです。 プレイングマネジャーとして、既存顧客や反響顧客への提案（1日2～3件程度の面談）を行いながら、チームの進捗管理やメンバーからの案件相談等に対応いただきます。 ◆特徴：会社都合で商品を押し付けるようなノルマはありません。 ◆キャリアパス：初任地は東京ですが、将来的には新拠点の立ち上げメンバーや拠点長として、事業拡大の最前線を担うチャンスがあります。 募集職種 【全国M】資産運用コンサルタント◆拠点長候補／真の顧客本位を追求するIFA月給
55万円以上
東京都千代田区- 土日祝休み完全週休2日制退職金あり資格取得支援あり
- 契約社員企業名 株式会社Ｗｉｚｌｅａｐ 求人名 【岡山/ファイナンシャルアドバイザー】第二新卒歓迎★リモート可/完全反響営業 仕事の内容 当社が運営するお金の相談プラットフォーム『マネーキャリア』を利用いただいているお客様（ユーザー）向けに、金融商品（保険・投資信託・株式・債券など）と運用方法の提案をお任せします。 【業務詳細】■お客様の初回ヒアリング（60分）■提案面談（90～120分、一人のお客様に対して平均3～4回）※平均週15～25件・月60～100件の面談数をご対応いただきます。■チームミーティング【マネーキャリアとは】人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォームです。ユーザーは当社のファイナンシャルアドバイザーに対して、資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談を行います。 募集職種 【岡山/ファイナンシャルアドバイザー】第二新卒歓迎★リモート可/完全反響営業年俸
400万円～1200万円
岡山県- 業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし在宅OK服装自由時短勤務あり
- 正社員企業名 株式会社ほけんのぜんぶ 求人名 松本【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率 仕事の内容 ■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可 【詳細】■新規営業先・見込み顧客へのアプローチ：見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能：40社以上の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。 【顧客】個人のお客様、特にベビー・マタニティ層の20～40代の方が中心となります。 募集職種 松本【ファイナンシャルプランナー】見込み顧客の提供有/社員の高い定着率月給
30万円～70万円
長野県松本市- 転勤なし時短勤務あり資格取得支援あり
- 契約社員企業名 株式会社Ｆａｎ 求人名 【名古屋市／ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】成長企業/残業月10時間程 仕事の内容 お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。 主にカウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務。資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただきます。 ・年100回を超えるセミナーを実施。・所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・ソニー銀行です。・取扱保険会社は11社、不動産、住宅ローンも取扱い可能です。 変更の範囲：なし 募集職種 【名古屋市／ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】成長企業/残業月10時間程月給
25万円～80万円
愛知県名古屋市中村区- 業界未経験歓迎転勤なし月平均残業時間20時間以内
- 契約社員企業名 ＳＢＩマネープラザ株式会社 求人名 福岡【支店(直営店)勤務/ファイナンシャルアドバイザー】金融ソリューション 仕事の内容 株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務をお任せします。 【営業スタイル】 ■既存顧客への深耕営業：過去に取引のある顧客に対して、定期的なフォローや新商品の提案を行う。資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング ■紹介営業：税理士などの専門家を新規開拓し、そこから顧客紹介を受ける紹介型モデル 【担当件数】1人あたり約300～500名の顧客を管理 募集職種 福岡【支店(直営店)勤務/ファイナンシャルアドバイザー】金融ソリューション年俸
400万円～560万円
福岡県福岡市中央区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし
- 正社員企業名 みらいコンサルティング株式会社 求人名 【浜松】ファイナンシャルプランナー（FP)※未経験OK、金融機関出身者 歓迎 仕事の内容 ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、 株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。 募集職種 【浜松】ファイナンシャルプランナー（FP)※未経験OK、金融機関出身者 歓迎月給
24万2690円～72万1490円
静岡県浜松市中央区- 土日祝休み完全週休2日制退職金あり時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社財コンサルティング 求人名 【大阪/FP】ノルマなし。金融業の本来あるべき姿を追求。顧客本位の提案を。 仕事の内容 個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、既存会員様のフォローをおまかせします。 【詳細】■会員様向けにライフプランと資産運用のコンサルティングを実施。年1回の面談の際、会員様にご訪問いただき、その場でライフプランの設計や提案を実施いただきます。一回の面談は1時間半程度でその場で会員様に満足していただくことが大切です。 【魅力】■売り上げ目標・商品別売り上げ目標は一切なく、長期的にお客様をサポートすることを目標と設定しております。 募集職種 【大阪/FP】ノルマなし。金融業の本来あるべき姿を追求。顧客本位の提案を。月給
31万1498円～55万7600円
大阪府大阪市北区- 年間休日120日以上完全週休2日制転勤なし時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 アクサ生命保険株式会社 求人名 【札幌/フィナンシャルアドバイザー(FA)】未経験歓迎/賞与年4回/充実の育成制度 仕事の内容 個人・法人のお客様に対して保険・年金・資産形成に対する考えをヒアリングし、最適なマネープランをご提案します。また代理店部門と連携するなど「AXAグループ」の強みを活かした営業も可能です。 【業務詳細】■お客様の夢や目標を保険商品を通して実現させるコンサルティング■経営者のリスク管理や事業承継および資産管理などのアドバイス/コンサルティング■会計士・ハウスメーカー等とタイアップによるコンサルティング■当社の代理店部門とタイアップによるコンサルティング 【キャリアパス】希望を出せば裁量の大きいポジションをお任せします！ 今後のキャリアは営業の専門職や管理職として等ご自身で選択可能 募集職種 【札幌/フィナンシャルアドバイザー(FA)】未経験歓迎/賞与年4回/充実の育成制度月給
20万円～60万円
北海道札幌市中央区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし退職金あり
- 正社員企業名 株式会社名南財産コンサルタンツ 求人名 【名古屋駅/資産コンサル】★金融経験者歓迎★土日祝休/業績安定の名南経営G 仕事の内容 ■当社グループのクライアントを中心に財産コンサルタントとして、生損保によるリスクマネジメント提案、金融商品等を核とした資産の最適化をサポート頂きます。研修も充実しており、業界未経験者も挑戦可能です！ ・生命保険募集業務 ・損害保険募集業務 ・金融商品仲介業務 ・不動産小口化商品紹介業務 ・法人・個人リスク診断/資産の総合診断/資産運用・保全コンサル ・福利厚生提案/社員教育/事業継承支援/相続・自社株対策 募集職種 【名古屋駅/資産コンサル】★金融経験者歓迎★土日祝休/業績安定の名南経営G月給
36万8900円～58万3333円
愛知県名古屋市中村区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし退職金あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社財コンサルティング 求人名 【福岡/FP】ノルマなし。金融業の本来あるべき姿を追求。顧客本位の提案を。 仕事の内容 個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、既存会員様のフォローをおまかせします。 【詳細】■会員様向けにライフプランと資産運用のコンサルティングを実施。年1回の面談の際、会員様にご訪問いただき、その場でライフプランの設計や提案を実施いただきます。一回の面談は1時間半程度でその場で会員様に満足していただくことが大切です。 【魅力】■売り上げ目標・商品別売り上げ目標は一切なく、長期的にお客様をサポートすることを目標と設定しております。 募集職種 【福岡/FP】ノルマなし。金融業の本来あるべき姿を追求。顧客本位の提案を。月給
31万1498円～55万7600円
福岡県福岡市中央区- 年間休日120日以上完全週休2日制転勤なし時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社Ｌ＆Ｆ 求人名 【家族信託コンサル】相続経験を活かす/成長市場×ブルーオーシャン/土日祝休 仕事の内容 超高齢社会の日本において深刻化する、認知症等による不動産の資産凍結問題を解決するため、「不動産会社×法律専門家」の全国ネットワークによる家族信託支援サービスを提供しています。 全国の不動産会社（賃貸管理会社等）に向けて「家族信託の相談窓口」への入会提案および会員企業へのサポートを行います。また家族信託に関心を持つ賃貸オーナーをはじめとした不動産所有者に対し、制度説明や信託組成に向けた支援を担当。その他、サービスの企画・開発・運営にも携わっていただき、将来的にはセミナー講師などもお任せする予定です。社員インタビューはこちら：https://moovy-plus.jp/company/343/jobs 募集職種 【家族信託コンサル】相続経験を活かす/成長市場×ブルーオーシャン/土日祝休月給
50万円以上
千葉県千葉市美浜区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし服装自由資格取得支援あり
- 契約社員企業名 ＳＢＩマネープラザ株式会社 求人名 大阪【支店(直営店)勤務/ファイナンシャルアドバイザー】課長職クラス/金融営業 仕事の内容 株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務をお任せします。 【営業スタイル】 ■既存顧客への深耕営業：過去に取引のある顧客に対して、定期的なフォローや新商品の提案を行う。資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング ■紹介営業：税理士などの専門家を新規開拓し、そこから顧客紹介を受ける紹介型モデル 【担当件数】1人あたり約300～500名の顧客を管理 募集職種 大阪【支店(直営店)勤務/ファイナンシャルアドバイザー】課長職クラス/金融営業年俸
700万円～1000万円
大阪府大阪市北区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【埼玉S】資産運用コンサルタント（幹部候補）◆転勤なし/業界変革を牽引 仕事の内容 重要顧客となる個人投資家への資産運用コンサルティング、および組織マネジメントをお任せします。自身の背中で「顧客本位」を体現し、組織の質を一段上へと引き上げてください。 プレイングマネジャーとして、既存・紹介を中心とした顧客対応（1日2～3件程度の面談）を行いながら、メンバーの案件相談や数値管理、人材育成を担います。 ◆役割：単なる管理者ではなく、トッププレイヤーとして手本を示しながら、チーム全体の提案力底上げを図ります。 ◆環境：会社都合のノルマはなし。真に顧客のためになる施策であれば、裁量を持って実行できます。 募集職種 【埼玉S】資産運用コンサルタント（幹部候補）◆転勤なし/業界変革を牽引月給
60万円以上
埼玉県さいたま市大宮区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり資格取得支援あり
- 契約社員企業名 ＳＢＩマネープラザ株式会社 求人名 福岡【支店(直営店)勤務/ファイナンシャルアドバイザー】課長職クラス/金融営業 仕事の内容 株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務をお任せします。 【営業スタイル】 ■既存顧客への深耕営業：過去に取引のある顧客に対して、定期的なフォローや新商品の提案を行う。資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング ■紹介営業：税理士などの専門家を新規開拓し、そこから顧客紹介を受ける紹介型モデル 【担当件数】1人あたり約300～500名の顧客を管理 募集職種 福岡【支店(直営店)勤務/ファイナンシャルアドバイザー】課長職クラス/金融営業年俸
700万円～1000万円
福岡県福岡市中央区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし
- 正社員企業名 みらいコンサルティング株式会社 求人名 【岐阜/ファイナンシャルプランナー（FP)】◎未経験OK◎金融機関出身者歓迎 仕事の内容 ■事業承継支援 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の"実現"を支援します。 事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。 募集職種 【岐阜/ファイナンシャルプランナー（FP)】◎未経験OK◎金融機関出身者歓迎月給
22万9600円～72万8200円
岐阜県岐阜市- 土日祝休み完全週休2日制退職金あり時短勤務あり資格取得支援あり
- 契約社員企業名 ＳＢＩマネープラザ株式会社 求人名 大宮【支店(直営店)勤務/ファイナンシャルアドバイザー】金融ソリューション 仕事の内容 株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務をお任せします。 【営業スタイル】 ■既存顧客への深耕営業：過去に取引のある顧客に対して、定期的なフォローや新商品の提案を行う。資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング ■紹介営業：税理士などの専門家を新規開拓し、そこから顧客紹介を受ける紹介型モデル 【担当件数】1人あたり約300～500名の顧客を管理 募集職種 大宮【支店(直営店)勤務/ファイナンシャルアドバイザー】金融ソリューション年俸
400万円～560万円
埼玉県さいたま市大宮区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【埼玉M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求 仕事の内容 個人投資家への資産運用コンサルティング、およびメンバーマネジメントをお任せします。「商品を売る」のではなく「顧客の人生に貢献する」ことがミッションです。 プレイングマネジャーとして、既存顧客や反響顧客への提案（1日2～3件程度の面談）を行いながら、チームの進捗管理やメンバーからの案件相談等に対応いただきます。 ◆特徴：会社都合で商品を押し付けるようなノルマはありません。顧客利益を最優先する姿勢をメンバーに示し、組織全体に浸透させてください。 ◆働き方：転勤がないため、顧客ともメンバーとも長期的な信頼関係を築けます。 募集職種 【埼玉M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求月給
45万円以上
埼玉県さいたま市大宮区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり資格取得支援あり
- 契約社員企業名 株式会社Ｆａｎ 求人名 【神戸市三宮/ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】成長企業/残業月10時間程 仕事の内容 お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。 主にカウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務。資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただきます。 ・年100回を超えるセミナーを実施。・所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・ソニー銀行です。・取扱保険会社は11社、不動産、住宅ローンも取扱い可能です。 変更の範囲：なし 募集職種 【神戸市三宮/ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】成長企業/残業月10時間程月給
25万円～80万円
兵庫県神戸市中央区- 業界未経験歓迎転勤なし月平均残業時間20時間以内
- 正社員企業名 みらいコンサルティング株式会社 求人名 【四日市/ファイナンシャルプランナー（FP)】※未経験OK、金融機関出身者歓迎 仕事の内容 ■事業承継支援 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の"実現"を支援します。 事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。 募集職種 【四日市/ファイナンシャルプランナー（FP)】※未経験OK、金融機関出身者歓迎月給
22万9600円～72万8200円
三重県四日市市- 土日祝休み完全週休2日制退職金あり時短勤務あり資格取得支援あり
- 契約社員企業名 株式会社Ｆａｎ 求人名 【名古屋市熱田区/ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】◎成長企業 仕事の内容 お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。 主にカウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務。資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただきます。 ・年100回を超えるセミナーを実施。・所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・ソニー銀行です。・取扱保険会社は11社、不動産、住宅ローンも取扱い可能です。 変更の範囲：なし 募集職種 【名古屋市熱田区/ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】◎成長企業月給
25万円～80万円
愛知県名古屋市熱田区- 業界未経験歓迎転勤なし月平均残業時間20時間以内
- 正社員企業名 株式会社七十七銀行 求人名 【仙台/信託業務】資産承継に関わるコンサル★1878年創業/年休120日/土日祝休 仕事の内容 ■宮城県内のメインバンクシェア第1位、預金・貸出金ともに宮城県内のシェア第1位。国内に留まらず100店舗を超える拠点や、海外拠点も複数あり。100名以上の行員が外部機関等へ出向、スペシャリティを磨ける環境。 【業務内容】当行の取引先向けに、信託関連業務(遺言作成、遺産整理等)におけるコンサルティング業務をおかませします。 【具体的に】基本的には、営業店が入手したニーズに対し、お客様のもとを訪問のうえ、各種コンサルティング提案を行っていただきます。 募集職種 【仙台/信託業務】資産承継に関わるコンサル★1878年創業/年休120日/土日祝休月給
40万円～57万円
宮城県仙台市青葉区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制退職金あり
- 契約社員企業名 株式会社Ｆａｎ 求人名 【富山市/ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】成長企業/残業月10時間程 仕事の内容 お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。 主にカウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務。資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただきます。 ・年100回を超えるセミナーを実施。・所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・ソニー銀行です。・取扱保険会社は11社、不動産、住宅ローンも取扱い可能です。 変更の範囲：なし 募集職種 【富山市/ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】成長企業/残業月10時間程月給
25万円～80万円
富山県富山市- 業界未経験歓迎転勤なし月平均残業時間20時間以内
- 契約社員企業名 株式会社Ｆａｎ 求人名 【浜松市／ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】成長企業/残業月10時間程度 仕事の内容 お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。 主にカウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務。資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただきます。 ・年100回を超えるセミナーを実施。・所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・ソニー銀行です。・取扱保険会社は11社、不動産、住宅ローンも取扱い可能です。 変更の範囲：なし 募集職種 【浜松市／ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】成長企業/残業月10時間程度月給
25万円～80万円
静岡県浜松市中央区- 業界未経験歓迎転勤なし月平均残業時間20時間以内
- 契約社員企業名 株式会社Ｆａｎ 求人名 【宇都宮市／ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】成長企業/残業月10時間程 仕事の内容 お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。 主にカウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務。資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただきます。 ・年100回を超えるセミナーを実施。・所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・ソニー銀行です。・取扱保険会社は11社、不動産、住宅ローンも取扱い可能です。 変更の範囲：なし 募集職種 【宇都宮市／ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】成長企業/残業月10時間程月給
25万円～80万円
栃木県宇都宮市- 業界未経験歓迎転勤なし月平均残業時間20時間以内
- 契約社員企業名 株式会社Ｆａｎ 求人名 【高岡市/ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】成長企業/残業月10時間程 仕事の内容 お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。 主にカウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務。資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただきます。 ・年100回を超えるセミナーを実施。・所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・ソニー銀行です。・取扱保険会社は11社、不動産、住宅ローンも取扱い可能です。 変更の範囲：なし 募集職種 【高岡市/ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】成長企業/残業月10時間程月給
25万円～80万円
富山県高岡市- 業界未経験歓迎転勤なし月平均残業時間20時間以内
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