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正社員

株式会社アドキャストサポートサービス

【ファイナンシャルプランナー】住宅購入後のライフプラン提案 完全反響! 保険個人営業

月給

27万3100円~48万3500円

勤務地

東京都渋谷区

仕事概要

仕事内容

企業名 株式会社アドキャストサポートサービス 求人名 【ファイナンシャルプランナー】住宅購入後のライフプラン提案◆完全反響! 仕事の内容 不動産仲介部門で住宅を購入されたお客様へ、火災保険の提案を皮切りに、ライフプラン(将来の資金計画)の策定や生命保険の見直し等を行うFP業務全般をお任せします。完全反響型で新規開拓はありません。 ■グループの不動産仲介部(アドキャスト)から顧客引き継ぎ・状況ヒアリング ■新築・中古住宅購入者への火災保険のご提案・見積作成・契約手続き ■ライフプランソフトを使用した将来の資金シミュレーション作成・提案 ■団信の保障内容比較や、住宅購入後の資産形成・生命保険の見直し提案 ■顧客管理システムへのデータ入力・アフターフォロー 募集職種 【ファイナンシャルプランナー】住宅購入後のライフプラン提案◆完全反響!

求めている人材

必要な経験・能力等 【必須】生命保険・火災保険に関連する実務経験(職種・年数不問) ※営業だけでなく、事務、コールセンター、代理店窓口など、何らかの形で保険に関わっていた方であれば大歓迎です! ■提案の流れ 【1】火災保険のご提案:住宅購入に伴い必須となる火災保険のご提案からアプローチを開始します。 【2】ライフプランニング(資金計画):火災保険の打合せをきっかけに信頼関係を築き、ライフプランの作成へと展開します。 【3】生命保険のご提案:団信の保障内容やライフプラン全体を踏まえ、お客様一人ひとりに最適な生命保険・医療保険をご案内します。 学歴・資格 学歴:大学院 大学 高専 短大 専修学校 高校 語学力: 資格:ファイナンシャル・プランニング技能士2級

職場環境

配属先情報 SBU事業本部 FP事業部(6名) 【業務内容の変更の範囲】当社の定める業務

勤務地

東京都渋谷区恵比寿4-6-1 MFビル2階 株式会社アドキャストサポートサービス 予定勤務地 東京都渋谷区 勤務地 勤務地① 事業所名:恵比寿本社 所在地:東京都 渋谷区 恵比寿4-6-1 MFビル2階 最寄駅:JR 山手線 恵比寿駅 徒歩3分 喫煙環境:屋内全面禁煙(敷地内喫煙可能場所あり) 備考:※2026年年末~2027年年始頃にオフィス移転の予定あり ※変更の範囲:会社の定める事業所 転勤:無

給与

月給:27万3100円~48万3500円 想定年収 500万円~800万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥273,100~¥483,500 基本給¥201,800~¥353,500 固定残業代¥66,300~¥100,800を含む/月 ■賞与実績:年2回(昨度度実績:3~6ヶ月分) 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(固定残業代制 超過分別途支給) 試用期間 有 期間:3ヶ月 備考:変更無

勤務時間

固定時間制 就業時間 09:30~18:00(1日あたり所定労働時間07時間30分) 休憩:60分 残業:有 備考:固定残業代の相当時間:40.0時間/月

休日・休暇

休日 休日:114日 (内訳) 完全週休二日制 火曜 水曜 その他(夏季・年末年始休暇あり) 有給休暇:有(10~20日)(入社半年経過後10日 最高付与日数20日)

待遇・福利厚生

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 資格取得支援制度 (全従業員利用可) 研修支援制度 (全従業員利用可) その他制度 退職金:無 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:有 制度備考:■資格取得支援について ・宅地建物取引士は合格時祝い金12万円、資格手当月額2万円支給 ・FP2級は合格時祝い金5万円、資格手当月額1万円支給 ■通勤手当(会社規定に基づき支給) ■定期健康診断 ■生活習慣病健診 ■婦人科検診 ■インフルエンザ予防接種費用補助 ■慶弔見舞金制度 ■資格取得支援制度 ■四半期表彰制度 ■マイホーム購入サポート ■ストレスチェック制度 ■表彰旅行 ■福利厚生サービス(ベネフィット・ステーション)全社員利用可

試用期間

試用期間あり 試用期間3ヶ月。

採用企業・紹介会社情報

備考 ■給与について:ご経験・スキル・ご希望年収・現年収を加味して当社規定により決定いたします。 役職手当(主任以上の場合):5,000円~130,000円 ■入社後の研修体制:ライフプランソフトの操作やプラン作成の進め方は、1ヶ月間の同行研修でしっかりお教えします。また、不動産仲介歴の長い管理職から、顧客との関係構築ノウハウを直接学ぶことができます。業務では不動産の知識を活かして保険提案を行うため、不動産実務研修も実施しています。未経験の方でも安心してスタートできる環境です。 ■魅力:【100%反響スタイル、新規開拓なし】安定した顧客紹介があるため、集客に奔走せずコンサルティングに専念できます。 【都内の高所得層がターゲット】23区で住宅を購入される確かな属性のお客様が中心。FPとしての専門性を磨けます。 【ワンストップで支える】ローンやリフォーム等、各専門部署と連携し人生最大の決断を一生涯サポートします。 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:■不動産の売買・賃貸・仲介及びその斡旋並びに管理 ■賃貸仲介及び賃貸管理業 ■住宅ローンコンサルティング業 ■損害保険代理業 ■生命保険代理業 ■アフターサポート事業 設立:2017年07月 代表者:代表取締役 藤森 哲也 従業員数:34人 平均年齢:35.0歳 資本金:50百万円 株式公開:非公開 主な株主:株式会社アドキャスト 100.0% 本社所在地:〒150-0022 東京都渋谷区 恵比寿4丁目6-1 MFビル2階 本社以外の事業所:恵比寿店/駒込店/高円寺店/中延店/錦糸町店/笹塚店/等々力店/新宿店/蒲田店/三軒茶屋店/池袋店/西荻窪店/上野店/経堂店/上池台店/赤羽店/押上店 関連会社:親会社/株式会社アドキャストホールディングス 関連会社/株式会社アドキャスト、株式会社アドアセット、株式会社アドクレスト、株式会社リコネクト その他備考・企業からのフリーコメント:株式会社アドキャストサポートサービスは、東京23区に17店舗を展開する不動産仲介会社「株式会社アドキャスト」のグループ企業として、不動産仲介の枠を超えたライフプランニングや専門業務に特化したコンサルティングを提供しています。 社内にはFP部・ローン部・リフォーム部・賃貸部といった専門部署が設置されており、お客様の資金計画から購入後のメンテナンスまで、ワンストップで対応できる強固な体制を整えています。仲介部門と連携し、「売ったら終わり」ではない、お客様の一生涯にわたるサポートを実現しています。 今回募集するファイナンシャルプランナーは、住宅購入という人生の大きな転機を迎えたお客様に対し、最適な保険や資金計画を提案する重要なポジションです。グループからの安定した顧客紹介があるため、新規集客に追われることなく、目の前のお客様へのコンサルティングに専念できます。高い専門性を磨きながら、会社と共に成長し、組織づくりにも貢献していただける方からのご応募をお待ちしております。 決算情報: 決算期2025/03 売上高2,814百万円 経常利益239百万円 決算期2026/03 売上高3,057百万円 経常利益276百万円 ※決済単位:単体

仕事に関するPR

Image不動産仲介部門で住宅を購入されたお客様へ、火災保険の提案を皮切りに、ライフプラン(将来の資金計画)の策定や生命保険の見直し等を行うFP業務全般をお任せします。完全反響型で新規開拓はありません。Image

企業・求人の特色 ■東京23区で17店舗を展開する不動産仲介「アドキャスト」のグループ企業です。 ■FP・ローン等の専門部署が連携し、住宅購入から将来の資産形成まで一生涯のワンストップ支援を実現します。

仕事の特徴

    業界未経験歓迎資格取得支援あり転勤なし完全週休2日制

応募について

選考の流れ

選考内容 面接回数:2回程度(目安) 筆記試験:無 採用人数:1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。

募集人数

1人

紹介エージェント

求人取扱いエージェント

リクルートエージェント

事業内容

職業紹介

本社所在地

〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

企業代表番号

0368351111

この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。

応募情報は職業紹介事業者に送信されます。

原稿ID:d52249191638c335

掲載開始日:2026/08/18(火)

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