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転職・求人トップ/フルリモート/福岡【資産運用アドバイザー/IFA】インバウンド型集客/顧客本位の提案 証券個人営業

正社員

ファイナンシャルスタンダード株式会社

福岡【資産運用アドバイザー/IFA】インバウンド型集客/顧客本位の提案 証券個人営業

月給

46万円以上

勤務地

福岡県福岡市中央区

仕事概要

仕事内容

企業名 ファイナンシャルスタンダード株式会社 求人名 福岡【資産運用アドバイザー/IFA】インバウンド型集客/顧客本位の提案 仕事の内容 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 【業務詳細】■ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計■ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案■既存のお客様への継続的なフォロー■士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 募集職種 福岡【資産運用アドバイザー/IFA】インバウンド型集客/顧客本位の提案

求めている人材

必要な経験・能力等 【必須】 ■証券会社、信託銀行、地方銀行等での営業経験 ■証券外務員一種資格をお持ちの方 【当社について】楽天証券と業務委託契約を結んでおり、圧倒的な集客力を背景に「お客様のためになる提案」を追求できます。 【求める人物像】 ■富裕層と信頼関係を築き成果を出せる提案型金融営業 ■金融知識を磨き続け、顧客本位を追求する資産運用アドバイザー 学歴・資格 学歴:大学院 大学 語学力: 資格:証券外務員第1種

職場環境

配属先情報 オフィス人員:7名(マネージャー1名、メンバー5名、事務1名)

勤務地

福岡県福岡市中央区今泉1-20-2 天神MENTビル5階 ファイナンシャルスタンダード株式会社 予定勤務地 福岡県福岡市中央区 勤務地 勤務地① 事業所名:福岡オフィス 所在地:福岡県 福岡市中央区 今泉1-20-2 天神MENTビル5階 最寄駅:西日本鉄道 西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神)駅 徒歩3分、福岡市営地下鉄 七隈線 天神南駅 徒歩6分、福岡市営地下鉄 七隈線 薬院駅 徒歩8分 喫煙環境:屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり) 備考:就業場所の変更範囲:会社の定める就業場所 転勤:無

給与

月給:46万円以上 想定年収 650万円~1,200万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥460,000~ 基本給¥285,898~ 固定残業代¥119,102~ 諸手当¥55,000~を含む/月 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(固定残業代制 超過分別途支給) 試用期間 有 期間:6ヶ月 備考:変更無

勤務時間

固定時間制 就業時間 08:30~17:30(1日あたり所定労働時間08時間) 休憩:60分 残業:有 備考:固定残業代の相当時間:45.0時間/月

休日・休暇

休日 休日:123日 (内訳) 土曜 日曜 祝日 その他() 有給休暇:有(10日~)

待遇・福利厚生

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 フルリモート (一部従業員利用可) 在宅勤務 (一部従業員利用可) 副業OK (一部従業員利用可) 時短制度 (全従業員利用可) 服装自由 (全従業員利用可) 出産・育児支援制度 (全従業員利用可) 資格取得支援制度 (全従業員利用可) 研修支援制度 (全従業員利用可) 継続雇用制度(再雇用) (全従業員利用可) 継続雇用制度(勤務延長) (全従業員利用可) その他制度 退職金:無 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 その他制度:海外研修(年1度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施しています) 制度備考:企業型確定拠出年金制度 資格取得助成制度 基本給に別途、生涯設計手当(55,000円)を支給

試用期間

試用期間あり 試用期間6ヶ月。

採用企業・紹介会社情報

備考 ■当社の特徴 ・ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。 ・不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。 ・新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境 セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、会社として継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。 従事すべき業務の変更範囲:会社の定める業務範囲 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:金融商品仲介業/金融商品取引業(投資助言・代理業)/生命保険代理店/不動産仲介業 設立:2012年10月 代表者:代表取締役 福田 猛 従業員数:86人 資本金:30百万円 株式公開:非公開 本社所在地:〒100-0006 東京都千代田区 有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16階 本社以外の事業所:大阪オフィス、名古屋オフィス、福岡オフィス その他備考・企業からのフリーコメント:~お客様の資産の悩みを軽くするのが私達の使命~ アメリカではIFA(独立系の金融アドバイザー)が1980年代から普及しています。しかもそのシェア率は今では6割以上になっています 。これが金融先進国であるアメリカの現状です。私たちが日本で活動する以上、アメリカに全ての答えがあるとは思っておりません。 私たちは日本のお客様に合った、日本らしいやり方でこの業界に新しい風を吹かせたい。だからこそ、日本でIFAが普及した時に初め て、私たちは本当のスタートラインに立てると考えています。 その時お客様には、弊社ファイナンシャルスタンダードだけに限らず様々な選択肢があるでしょう。 しかし、そういった時代におい ても、私たちは常に他社と比べられるような存在でありたいと考えています。 『私たちが追求していく資産運用コンサルティングを日本のスタンダードにしたい』 そういった想いを込めて、ファイナンシャルスタンダードと名付けました。 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:単体

仕事に関するPR

Image富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)のポジションです。Image

企業・求人の特色 ■独立系IFAの中でもトップクラスの規模を持ち、仲介する預り資産残高は3,000億円を突破、約1万名のお客様の資産運用を支援しています。

仕事の特徴

    業界未経験歓迎副業・WワークOK年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり在宅OK土日祝休み服装自由

応募について

選考の流れ

選考内容 面接回数:3回程度(目安) 筆記試験:有 その他(適性検査(WEB受検)) 採用人数:1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。

募集人数

1人

採用企業情報

企業名

ファイナンシャルスタンダード株式会社

事業内容

金融商品仲介業/金融商品取引業(投資助言・代理業)/生命保険代理店/不動産仲介業

設立

2012年10月

代表者

福田 猛

従業員数

86人

資本金

30百万円

本社所在地

100-0006東京都千代田区有楽町2-7-1

本社以外の事業所

大阪オフィス、名古屋オフィス、福岡オフィス

紹介エージェント

求人取扱いエージェント

リクルートエージェント

事業内容

職業紹介

本社所在地

〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

企業代表番号

0368351111

この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。

応募情報は職業紹介事業者に送信されます。

原稿ID:42dc605b2964ad03

掲載開始日:2026/08/19(水)

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