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- 正社員企業名 株式会社ベイカレント・コンサルティング 求人名 【FASコンサルタント/M&A・事業再編・PMI支援経験求む】平均残業時間22時間 仕事の内容 M&Aのライフサイクル全般における実行支援を行います。財務デューデリジェンスの知見を活かしたビジネスDDや、ディール成功の鍵を握るPMI、経営統合後のシナジー創出まで幅広く担当します。 ■ビジネス・デューデリジェンス(BDD)による事業リスク・成長性の評価 ■ディールストラクチャーの検討支援およびクロージングサポート ■PMIにおけるガバナンス構築、組織・業務プロセスの統合支援 ■経営統合後のシナジー創出に向けた事業計画の策定と進捗モニタリング ■事業再編、カーブアウトの実行支援とポストディールのバリューアップ 募集職種 【FASコンサルタント/M&A・事業再編・PMI支援経験求む】平均残業時間22時間月給
64万2900円～121万4300円
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
正社員企業名 山田コンサルティンググループ株式会社 求人名 【応募意思不問】11/13コーポレートアドバイザリー事業本部 オンライン説明会 仕事の内容 M＆Aアドバイザリーを実施しているコーポレートアドバイザリー事業本部に関する応募意思不問の説明会を開催します！ 開催日時：11/13(金) 18:00～18:30 応募締切：11/11(水)17:00 ・M&A業界の将来 ・M&A業界のプレーヤー ・M&Aの一般的な流れ ・M&A業界の仕事内容 ・当社の説明（概要、特徴、組織、キャリアパスなど） ・質疑応答 募集職種 【応募意思不問】11/13コーポレートアドバイザリー事業本部 オンライン説明会年俸500万円～1500万円
東京都千代田区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制
- 正社員企業名 山田コンサルティンググループ株式会社 求人名 【応募意思不問】11/20コーポレートアドバイザリー事業本部 オンライン説明会 仕事の内容 M＆Aアドバイザリーを実施しているコーポレートアドバイザリー事業本部に関する応募意思不問の説明会を開催します！ 開催日時：11/20(金) 18:00～18:30 応募締切：11/18(水)17:00 ・M&A業界の将来 ・M&A業界のプレーヤー ・M&Aの一般的な流れ ・M&A業界の仕事内容 ・当社の説明（概要、特徴、組織、キャリアパスなど） ・質疑応答 募集職種 【応募意思不問】11/20コーポレートアドバイザリー事業本部 オンライン説明会年俸
500万円～1500万円
東京都千代田区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制
- 正社員企業名 株式会社Ｄｉｒｂａｔｏ 求人名 【M&Aバリューアップ/マネージャー】事業DDからグループ会社の成長支援まで 仕事の内容 CEO・CFO直下にて、M&A案件の事業DD（事業性・成長可能性の検証）を推進。グループ参画後は経営陣と事業計画・KPIを策定し、収益改善や営業強化などのハンズオン支援を通じて企業価値向上を主導。 【事業DD】対象先の事業計画精査、市場・競合検証、シナジー仮説構築、投資委員会向け資料策定。【バリューアップ】事業DDで特定した改善機会の実行計画化、経営陣との合意形成・KPI策定、施策の実行推進・進捗モニタリング。【魅力】提案・分析にとどまらず、当事者として事業成長の実現まで責任を持てるポジション。将来的にグループ会社のCEO・COO等の経営メンバーや事業責任者を目指せる環境です。 募集職種 【M&Aバリューアップ/マネージャー】事業DDからグループ会社の成長支援まで月給
100万円以上
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社ベイカレント・コンサルティング 求人名 FASコンサルタント/金融知識を活かしたM&A・経営戦略支援 仕事の内容 金融実務で培った数理能力や分析力を活かし、M&Aや事業再編の戦略・実行を支援します。 企業の財務・事業実態を紐解き、統合後の成長ストーリーを描く、経営層への直接提案がメインミッションです。 ■M&A・提携戦略の策定およびターゲット企業のスクリーニング ■ビジネスDDにおける収益性分析、リスク評価の実施 ■バリュエーション（企業価値算定）の妥当性検証および交渉支援 ■経営統合（PMI）に向けたガバナンス体制、財務・経理機能の統合支援 ■資金調達構造の最適化や、非連続な成長を実現するための投資計画策定 募集職種 FASコンサルタント/金融知識を活かしたM&A・経営戦略支援月給
64万2900円～121万4300円
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社レゾナック 求人名 26041FO／M&A・アライアンス担当（事業開発・投資実行プロジェクト推進担当者） 仕事の内容 CFO直下の事業開発部で、M&A・アライアンス案件の実行を担当します。 案件検討からDD、価値評価、交渉、クロージング、PMIまでの一連のプロセスを一貫して推進します。 ■M&A案件の初期検討、事業分析、事業計画の検証。 ■各種デューデリジェンス（DD）、バリュエーションを推進。 ■契約交渉、クロージング関連手続、PMI・TSA対応。 ■外部アドバイザーや社内関係部署を取りまとめ、案件推進。 ■M&A前段階の事業支援・事前準備など、事業部プロジェクトにも参画。 募集職種 26041FO／M&A・アライアンス担当（事業開発・投資実行プロジェクト推進担当者）月給
75万4000円～126万1000円
東京都港区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK年間休日120日以上資格取得支援あり英語時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 山田コンサルティンググループ株式会社 求人名 財務・会計コンサルタント（ポテンシャル）【FAS事業部】 仕事の内容 M＆A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。 【M＆Aアドバイザリー業務】■上場会社のM&Aや資金調達の交渉、プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザリー業務■セルサイド…資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務■バイサイド…M&A戦略の策定支援、FA業務 【バリュエーション業務】■普通株式価格算定■種類株式価値算定■オプション価値算定（ブラックショールズ、モンテカルロシミュレーション、二項モデル）■裁判案件 募集職種 財務・会計コンサルタント（ポテンシャル）【FAS事業部】年俸
500万円～2000万円
東京都千代田区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社エル・ティー・エス 求人名 【M＆A】コーポレートアドバイザリー(マネージャークラス) 仕事の内容 コーポレートアドバイザリー部門にて、まずはM&Aエグゼキューション業務に従事いただき、以降ご志向に合わせてお任せする領域を拡げていただきます。 【当部門の主な機能】◆ファイナンシャルアドバイザリー機能：M&Aに関する計画策定からクロージングまで、成功に向けたご支援を行う◆コンサルティング機能：顧客経営層や企画部門に対し、業種知見をベースとした経営・事業戦略提案により有償のコンサルティングやM&Aアドバイザリーの案件創出を図る◆産業調査アナリスト機能：特定の産業における市場や企業の情報を収集・分析し、情報発信・CxOアプローチ、 案件創出を行う 募集職種 【M＆A】コーポレートアドバイザリー(マネージャークラス)年俸
1000万円～2400万円
東京都港区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK資格取得支援あり時短勤務あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 山田コンサルティンググループ株式会社 求人名 マネージャー採用【M&Aファイナンシャルアドバイザリー】 仕事の内容 本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。 【具体的な仕事内容】■チームマネジメント ■案件ソーシング ■プロジェクトマネージャー■M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）■マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）■PEファンドのEXIT案件への対応 ■PEファンドへの定期営業 ■提案や打診資料の作成 ■PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携 募集職種 マネージャー採用【M&Aファイナンシャルアドバイザリー】年俸
1200万円以上
東京都千代田区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社ベイカレント・コンサルティング 求人名 【FASコンサルタント/未経験から挑むM&A・経営変革】平均残業時間22時間 仕事の内容 シニアコンサルタントの指導のもと、M&Aや事業再編プロジェクトに参画します。 リサーチ、分析、資料作成等の基礎を徹底的に磨きながら、日本を代表する企業の経営変革の最前線を体感します。 ■市場動向やターゲット候補企業のデスクトップリサーチ・レポーティング ■財務諸表の分析およびバリュエーション（企業価値評価）の補助 ■PMIにおける会議体の運営サポートおよび進捗管理（PMO） ■クライアント向け提案資料、報告書、議事録の作成 ■データ集計、可視化を通じた経営課題の特定支援 ■先輩社員の伴走のもと、現場の業務改善施策の実行支援 募集職種 【FASコンサルタント/未経験から挑むM&A・経営変革】平均残業時間22時間月給
64万2900円～121万4300円
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社アイ・アール ジャパン 求人名 面接1回【霞が関/投資銀行】転勤無/スタンダード上場/IRSR領域特化型コンサル 仕事の内容 上場企業を中心とした顧客のM&AやProxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般をお任せいたします。 【業務内容】■M&Aアドバイザリー:上場企業を中心とした顧客のM&Aに関するアドバイザリー業務■アクティビスト対応：上場企業に対するアクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務■Proxy Fight対応:株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務■Valuation業務：M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における資本政策シミュレーション等のモデリング業務 募集職種 面接1回【霞が関/投資銀行】転勤無/スタンダード上場/IRSR領域特化型コンサル月給
50万円～125万円
東京都千代田区- 年間休日120日以上転勤なし退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社ベイカレント・コンサルティング 求人名 【FASコンサルタント/会計専門性を活かすM&A・経営戦略】平均残業時間22時間 仕事の内容 財務・経理の専門性を基軸に、M&Aのライフサイクルを全般的に支援します。 数値を根拠とした確かな戦略立案と、統合後のガバナンス構築をリードし、クライアントの信頼を獲得します。 ■財務デューデリジェンスの知見を活かしたビジネスDDへの貢献 ■連結決算体制の構築支援を含むPMI（管理体制統合）のリード ■不正防止や内部統制の視点を踏まえた組織再編・ガバナンス支援 ■税務・会計の最適化を考慮したストラクチャリングおよび交渉支援 ■ファイナンシャル・モデリングを用いたバリュエーションとシナジー評価 ■経営統合後の決算早期化や開示体制の高度化支援 募集職種 【FASコンサルタント/会計専門性を活かすM&A・経営戦略】平均残業時間22時間月給
64万2900円～121万4300円
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 エヌエスパートナーズ株式会社 求人名 【M＆A担当(マネージャー候補)】医療業界特化コンサル/上場企業グループ 仕事の内容 医療・介護・シニア関連事業のM&A業務全般（ソーシング～エグゼキューション）を担当いただきます。※エグゼキューション（案件推進・ディール実行）を中心に、状況に応じてソーシングもお任せする想定です。 ■ディールストラクチャー検討■事業・財務デューデリジェンスの実施、その他のデューデリジェンス結果の取り纏め■事業計画の作成、バリュエーションの実施■譲渡契約書の確認、条件交渉■投資委員会資料の作成、取締役会資料の作成■クロージング対応 ★上記一連の業務に関するプロジェクトマネジメント、社内外調整・折衝をお任せ致します。1案件につき主担当1名＋アシスタント1名の2名体制となります。 募集職種 【M＆A担当(マネージャー候補)】医療業界特化コンサル/上場企業グループ年俸
900万円～1200万円
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社ベイカレント・コンサルティング 求人名 FASコンサルタント/事業会社での経験を活かすM&A・戦略実行 仕事の内容 事業会社での経営企画・投資経験を活かし、クライアントのM&A実行を支援します。 「理論」だけでなく、企業の「内情」や「組織の痛み」を理解した上での、リアリティある伴走支援がメインミッションです。 ■投資案件のソーシング、ビジネスDD、実行までのプロセス管理 ■PMIにおける組織統合、シナジー創出、文化醸成の支援 ■中長期経営計画の策定および各事業部への施策浸透・実行支援 ■自律的な経営管理体制（モニタリング・KPI）の構築支援 ■事業ポートフォリオ見直しに伴う撤退・売却・再編の実行アドバイザリー ■現場を動かすためのチェンジマネジメントおよびコミュニケーション支援 募集職種 FASコンサルタント/事業会社での経験を活かすM&A・戦略実行月給
64万2900円～121万4300円
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社ベイカレント・コンサルティング 求人名 【FASコンサルタント/M&A戦略・実行・事業成長支援】平均残業時間22時間 仕事の内容 クライアントの全社戦略に基づいたM&Aの実行、および統合後のバリューアップを支援します。 仲介では踏み込めない「買収後の事業成長」までを一気通貫でマネジメントすることがミッションです。 ■中長期経営計画と連動したM&A戦略の策定およびターゲット選定 ■交渉、デューデリジェンス（BDD）の統括およびクロージング支援 ■PMIにおける経営層の意思決定支援と、統合後のシナジー創出のドライブ ■グループ再編、JV設立、戦略的アライアンス構築の実行支援 ■事業ポートフォリオ最適化に向けたカーブアウト、売却支援 募集職種 【FASコンサルタント/M&A戦略・実行・事業成長支援】平均残業時間22時間月給
64万2900円～121万4300円
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社ベイカレント・コンサルティング 求人名 【FASコンサルタント/分析力を活かすM&A・経営変革支援】平均残業時間22時間 仕事の内容 企業の財務データや市場動向を精緻に分析し、M&Aや事業再編の意思決定を支援します。 投資家視点と経営者視点を融合させ、市場から高く評価される変革ストーリーの構築を主導します。 ■M&Aターゲット候補の財務分析および市場環境調査 ■バリュエーション（企業価値算定）の精緻化とシナジーの定量的評価 ■資本政策の策定支援およびエクイティストーリーの構築 ■M&A実行時のストラクチャリングおよびファイナンススキームの検討支援 ■PMIにおけるKPI設計、管理体制の構築およびIR対応の支援 ■事業再編・カーブアウトによる企業価値最大化の提案 募集職種 【FASコンサルタント/分析力を活かすM&A・経営変革支援】平均残業時間22時間月給
64万2900円～121万4300円
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社ベイカレント・コンサルティング 求人名 【FASコンサルタント/事業再生・再編・M&A実行支援】平均残業時間22時間 仕事の内容 事業再生・再編の局面におけるM&A活用および実行支援を行います。 キャッシュフローの改善から、事業ポートフォリオの再構築、スポンサー選定、統合支援まで、再生のあらゆるフェーズに関与します。 ■事業実態の把握（ビジネスDD）および抜本的な再生計画の策定 ■カーブアウト、事業譲渡等のデストレスト案件の実行支援 ■PMIにおける徹底したコスト削減とオペレーションの正常化支援 ■新たなガバナンス体制の構築およびモニタリング ■ステークホルダー（債権者、主要取引先等）との調整・交渉支援 ■中長期的な成長に向けた新事業モデルの構築と浸透 募集職種 【FASコンサルタント/事業再生・再編・M&A実行支援】平均残業時間22時間月給
64万2900円～121万4300円
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 山田コンサルティンググループ株式会社 求人名 【応募意思不問】11/6コーポレートアドバイザリー事業本部 オンライン説明会 仕事の内容 M＆Aアドバイザリーを実施しているコーポレートアドバイザリー事業本部に関する応募意思不問の説明会を開催します！ 開催日時：11/6(金) 18:00～18:30 応募締切：11/5(木)17:00 ・M&A業界の将来 ・M&A業界のプレーヤー ・M&Aの一般的な流れ ・M&A業界の仕事内容 ・当社の説明（概要、特徴、組織、キャリアパスなど） ・質疑応答 募集職種 【応募意思不問】11/6コーポレートアドバイザリー事業本部 オンライン説明会年俸
500万円～1500万円
東京都千代田区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制
- 正社員企業名 株式会社ベイカレント・コンサルティング 求人名 ※FAS領域【経営・財務コンサルタント(マネージャー)】M&A・財務戦略支援 仕事の内容 あらゆる業界のリーディングカンパニーを対象に、経営・財務領域の戦略/計画策定～施策検討・実行支援まで幅広いジャンルのプロジェクトを通じた企業支援をリード頂きます。 【業務詳細】 ※想定業務例 ・M&Aに関する戦略立案および実行支援 ・顧客経営陣との折衝対応 ・デューデリジェンス全体の推進・統括 ・事業計画策定および財務モデル構築支援 募集職種 ※FAS領域【経営・財務コンサルタント(マネージャー)】M&A・財務戦略支援月給
85万7200円以上
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社ベイカレント・コンサルティング 求人名 【FASコンサルタント/公認会計士の知見を活かすM&A・再編】平均残業時間22時間 仕事の内容 高い会計・税務の知見をベースに、M&Aの戦略策定や実行支援を行います。 単なるDDに留まらず、財務数値をビジネスの言葉に翻訳し、クライアントの経営判断をリードする役割を担います。 ■ビジネス・デューデリジェンスにおける収益構造の分析とリスク評価 ■ファイナンシャル・モデリングによる企業価値のシミュレーション ■M&A・事業再編における会計・税務上のインパクト評価と対策 ■統合後の管理体制（決算早期化、連結管理等）の構築支援 ■事業再生案件におけるCF改善施策の立案およびモニタリング 募集職種 【FASコンサルタント/公認会計士の知見を活かすM&A・再編】平均残業時間22時間月給
64万2900円～121万4300円
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社ベイカレント・コンサルティング 求人名 【FASコンサルタント/地銀での実行力を活かすM&A・再編支援】 仕事の内容 大手企業のM&Aやグループ再編プロジェクトに参画し、経営層の右腕として支援します。 地銀での実務経験を活かした緻密な状況把握と、現場を動かす対人力で、変革の完遂にコミットします。 ■クライアントの事業実態を把握するための徹底的なビジネスDD ・PMIにおける業務プロセスの見直しと、現場への定着支援 ■組織再編に伴うステークホルダー（取引先、金融機関等）との調整 ■経営管理の仕組み化、および収益改善施策の実行支援 ■資金効率の最適化に向けたキャッシュ・マネジメント支援 ■事業承継、M&Aを通じた産業再編の実行推進 募集職種 【FASコンサルタント/地銀での実行力を活かすM&A・再編支援】月給
64万2900円～121万4300円
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社ベイカレント・コンサルティング 求人名 【FASコンサルタント/M&A戦略・PMI・価値向上支援】平均残業時間22時間 仕事の内容 M&A戦略の策定から、難易度の高いPMIの実行までをトータルで支援します。 マーケットと実業の両面を理解し、ディールの論理を事業の成果へと繋げる架け橋としての役割を担います。 ■複雑なM&A・再編スキームの検討および実行支援 ■バリュエーション、ビジネスDDの統括および経営層へのアドバイザリー ■プレディールからのPMIを見据えた統合計画の策定 ■Exitを視野に入れた事業ポートフォリオの最適化支援 ■経営統合後のシナジー創出に向けたハンズオンでの実行支援 ■資金調達構造の最適化支援および財務ガバナンスの構築 募集職種 【FASコンサルタント/M&A戦略・PMI・価値向上支援】平均残業時間22時間月給
64万2900円～121万4300円
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社ＪＯＩＢ 求人名 【未経験可】Ｍ＆Ａアドバイザリー/年収は経験・タイトル等を総合的に考慮 仕事の内容 バイサイドではターゲティングから実行、セルサイドでは企業価値への影響試算から実行、対象会社サイドでは一般株主の利益確保に資する助言を提供します。一般的なM&Aアドバイザリーには、プロセスマネジメント、 資料作成、モデリング、各種対応等の安定的な業務執行が求められます。当社はこれらのスキルをベースに、金融商品取引法、コーポレートガバナンス・コード、公正なM&A指針や企業買収行動指針などの法令・指針、さらには機関投資家やアクティビストをはじめとする対象会社の株主構造にも配慮し、企業価値および一般株主の利益向上に寄与するアドバイスの提供を強みとしています。 募集職種 【未経験可】Ｍ＆Ａアドバイザリー/年収は経験・タイトル等を総合的に考慮月給
50万円～130万円
東京都千代田区- 年間休日120日以上転勤なし退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 山田コンサルティンググループ株式会社 求人名 東京【事業承継コンサルタント】プライム上場の日系総合ファーム 仕事の内容 中堅・中小企業オーナーから上場企業創業家まで、事業承継に関するコンサルティング業務をお任せします。 【主な業務内容】 ■事業承継に関するストラクチャー構築及び実行支援業務 ■企業価値評価業務 ■組織再編に関するストラクチャー構築及び実行支援業務 ■M&Aに関するストラクチャー構築及び実行支援業務 ■財務、税務デューデリジェンス業務【変更の範囲】会社の定める業務 募集職種 東京【事業承継コンサルタント】プライム上場の日系総合ファーム年俸
500万円～2000万円
東京都千代田区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 オープン株式会社 求人名 ≪M&A推進責任者候補≫全社の事業成長リード/3年間で70億円規模のM&Aを目指す 仕事の内容 戦略M&A案件の実行責任者としてご活躍いただき、その後はチームマネジメントや事業部横断の投資判断支援など、経営に近いポジションでのキャリアアップが可能です。 【詳細】(1)M&A戦略の立案と案件ソーシング：成長戦略に基づくM&A方針企画/FA・士業・直交渉など多様なチャネルを活用した案件探索 (2)案件分析・実行支援：スキーム設計、初期DD、バリュエーションの実施/意思決定資料の作成と社内稟議対応/法務・財務と連携した契約交渉・クロージング対応 ※続きは「その他労働条件の備考」に記載しております。ご確認ください。 募集職種 ≪M&A推進責任者候補≫全社の事業成長リード/3年間で70億円規模のM&Aを目指す月給
55万円～1090万円
東京都港区- 業界未経験歓迎転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 山田コンサルティンググループ株式会社 求人名 財務・会計コンサルタント（会計士向け）【FAS事業部】 仕事の内容 M＆A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。 【M＆Aアドバイザリー業務】■上場会社のM&Aや資金調達の交渉、プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザリー業務■セルサイド…資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務■バイサイド…M&A戦略の策定支援、FA業務 【バリュエーション業務】■普通株式価格算定■種類株式価値算定■オプション価値算定（ブラックショールズ、モンテカルロシミュレーション、二項モデル）■裁判案件 募集職種 財務・会計コンサルタント（会計士向け）【FAS事業部】年俸
700万円～2000万円
東京都千代田区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社ベイカレント・コンサルティング 求人名 【FASコンサルタント/IT・デジタルM&A戦略・PMI】平均残業時間22時間 仕事の内容 M&AにおけるITデューデリジェンスやIT統合支援（IT PMI）を軸に、デジタル時代のM&A戦略を支援します。 技術的知見を活かし、統合によるITコスト削減や、デジタルシナジーの創出を主導します。 ■IT資産・インフラのリスク評価および将来コストの算定（IT DD） ■基幹システムやデータの統合計画策定とプロジェクトマネジメント ■統合後のデジタル基盤の構築と、DXによる新事業創出支援 ■ITガバナンスの構築およびセキュリティ対策の強化支援 ■テクノロジーを活用したバリューアップ施策（データ利活用等）の立案 募集職種 【FASコンサルタント/IT・デジタルM&A戦略・PMI】平均残業時間22時間月給
64万2900円～121万4300円
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社ドットライン 求人名 【海浜幕張/M&A責任者候補】新規事業/裁量大/成長企業の戦略的M&Aをリード 仕事の内容 新設のM&A部門における責任者候補として、戦略立案からソーシング、バリュエーション、ディール推進、クロージングまで一気通貫でお任せします。プレイングマネージャーとして当社の成長を牽引する重要職です。 ■投資方針の策定、ターゲット企業の選定、成長シナリオ設計などのM&A戦略立案を担います。仲介会社や金融機関とのネットワーク構築、直接アプローチによる案件創出（ソーシング）から、企業分析、企業価値評価、条件交渉、DD対応、クロージングまでプレイングマネージャーとして主導していただきます。 ■将来的には買収後のPMIや投資判断まで一気通貫で担い、経営視点で企業の非連続な成長に貢献します。 募集職種 【海浜幕張/M&A責任者候補】新規事業/裁量大/成長企業の戦略的M&Aをリード年俸
800万円～2000万円
千葉県千葉市美浜区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社アイ・アール ジャパン 求人名 面接1回【資本戦略・企業価値アドバイザリー】転勤なし/スタンダード上場 仕事の内容 ■資本市場対応(アクティビスト対応、プロキシーアドバイザリー、中期経営計画策定支援、資本政策設計、ホワイトペーパー作成等)を通じたエグゼキューション業務■各種トランザクション(M&A、資本提携等)に関す る戦略立案および実行支援■企業価値向上に資する戦略の立案および実行に向けたロードマップ設計■提案資料の構造設計・可視化およびCxO層(社長・役員)に向けたプレゼンテーション■財務分析および事業分析に基づく示唆抽出およびストーリー構築■Excelを用いた財務モデリング(三表連動モデルの構築、シナリオ分析等)ならびに、仮想M&Aを前提とした財務インパクトの試算およびシナジー分析 （続きは労働条件備考欄へ 募集職種 面接1回【資本戦略・企業価値アドバイザリー】転勤なし/スタンダード上場月給
55万8000円～121万円
東京都千代田区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上転勤なし退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社ベイカレント・コンサルティング 求人名 【M&Aマネージャー＠大阪】企業の事業戦略を最上流から牽引！/★転勤無 仕事の内容 顧客企業の経営陣が抱える複雑な事業戦略上の課題に対し、企業買収や統合の専門家として解決策を提示し、プロジェクト全体の統括から組織の拡大に向けた後進の育成までを担う中核として活躍していただきます。 ・【戦略の統括と実行】顧客の経営陣と対話し、戦略実現に向けた対象企業の選定から利害調整、取引成立に至る全工程を責任者として統括します。 ・【統合の進行管理】取引後の課題を的確に予測し、異なる組織や業務体制の円滑な統合を図る大規模なプロジェクトの進行を管理します。 ・【組織運営と次世代育成】新設部門のリーダーとして、専門知識をメンバーに還元し、組織全体の能力を引き上げる育成を力強く牽引します。 募集職種 【M&Aマネージャー＠大阪】企業の事業戦略を最上流から牽引！/★転勤無月給
85万7200円以上
大阪府大阪市北区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社ベイカレント・コンサルティング 求人名 【FASコンサルタント/金融専門性を活かすM&A・グローバル再編】 仕事の内容 メガバンクでの知見をベースに、大規模なM&Aやグローバル再編プロジェクトをリードします。 財務面のみならず、戦略や組織といった多角的な視点から、企業の持続的成長をプロデュースします。 ■クロスボーダーM&Aにおける戦略策定およびDDの統括 ■PMIにおけるグローバルガバナンスの構築、管理体制の統合 ■複雑な資本構成の最適化および財務戦略のアドバイザリー ■統合後の経営インフラ整備およびグループモニタリング体制の構築 ■ファイナンシャル・モデリングを用いたバリュエーションと交渉支援 ■LBO、事業再生等、高度なファイナンススキルを要する案件のリード 募集職種 【FASコンサルタント/金融専門性を活かすM&A・グローバル再編】月給
64万2900円～121万4300円
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 山田コンサルティンググループ株式会社 求人名 【M&A特化型ヘルスケアコンサルタント】日系総合コンサルファーム 仕事の内容 病院経営者や医療・介護事業者の課題に特化したヘルスケアコンサルティング事業部にて継続的に顧客課題にお応えするためにもM&A支援をメインとしたコンサルティングを担っていただきます。 【具体的な仕事内容】 ・ディールのスキーム検討 ・ソーシング業務 ・エグゼキューション業務 ・上記に付随する、各種書類（契約書含む）の素案作成 ・デューデリジェンス業務 ・バリュエーション業務など 募集職種 【M&A特化型ヘルスケアコンサルタント】日系総合コンサルファーム年俸
550万円～2000万円
東京都千代田区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 山田コンサルティンググループ株式会社 求人名 【クロスボーダーM&A】海外案件を一気通貫で担当/マネージャー 仕事の内容 北米・東南アジア・ヨーロッパを中心としたクロスボーダーM&AにおけるFA業務をお任せします。クライアントは主に日本企業であり、海外の会社を買収する際のバイサイドFAが多いですが、セルサイドFAも一部有り。 ＜入社直後に取り組んでいただく仕事＞ ・オリジネーション業務 世界中の提携先から紹介されるM＆A案件を日本企業へ提案、営業活動 日本のクライアントからのニーズの獲得、引合対応、提案活動 ・アドバイザリー業務 交渉支援、バリュエーション、プロジェクトマネジメント等 募集職種 【クロスボーダーM&A】海外案件を一気通貫で担当/マネージャー年俸
1300万円～2000万円
東京都千代田区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし英語時短勤務あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 山田コンサルティンググループ株式会社 求人名 仙台【事業承継コンサルタント】プライム上場の日系総合ファーム 仕事の内容 中堅・中小企業オーナーから上場企業創業家まで、事業承継に関するコンサルティング業務をお任せします。 【主な業務内容】 ■事業承継に関するストラクチャー構築及び実行支援業務 ■企業価値評価業務 ■組織再編に関するストラクチャー構築及び実行支援業務 ■M&Aに関するストラクチャー構築及び実行支援業務 ■財務、税務デューデリジェンス業務 募集職種 仙台【事業承継コンサルタント】プライム上場の日系総合ファーム年俸
500万円～2000万円
宮城県仙台市青葉区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 山田コンサルティンググループ株式会社 求人名 【名古屋/M&Aコンサルタント】経験者募集/日本最大級の独立系コンサルファーム 仕事の内容 クライアントに応じて事業のあるべき姿や将来の見通しを検討しながら推進する「ビジネス目線」と、経営者・オーナーのパートナーとして思いや考えを理解し推進する「オーナー目線」を両立しながら、M&Aを支援。 【具体的な仕事内容】 ■事業承継ソリューションの提案（M&Aの事前検討支援、プランニング） ■案件ソーシング ■マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉） ■M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理） ■取引時におけるプロジェクトマネジメント ■財務デューデリジェンス ■事業デューデリジェンス実行支援 ■M&A実行後の統合支援 ■チームマネジメント 募集職種 【名古屋/M&Aコンサルタント】経験者募集/日本最大級の独立系コンサルファーム年俸
700万円～1500万円
愛知県名古屋市中村区- 年間休日120日以上資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
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