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- 正社員企業名 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ 求人名 【ライフマネートレーナー】大手企業・実績3,000名以上/営業無し 仕事の内容 【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 3. 継続的なサポートとプランの見直し 【CLPで働く魅力】■顧客第一主義:特定の商品販売に偏らず顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施■多様な商品知識の習得:国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる■チームでのサポート体制:トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート■継続的な成長支援:入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。 募集職種 【ライフマネートレーナー】大手企業・実績3,000名以上/営業無し月給
41万円以上
東京都新宿区- 年間休日120日以上完全週休2日制転勤なし
- 正社員企業名 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ 求人名 新宿【ウイスキー海外営業】英語を活かす/日本唯一の樽投資/ノルマ無 仕事の内容 ウイスキー事業を行う当社にてウイスキーカスク等の提案販売をお任せします。 国内外の蒸留所から希少な樽や限定ボトルを仕入れ、富裕層顧客へ資産保全や趣味嗜好に応じた提案を行います。 【具体的には】 ■欧州蒸留所や樽管理会社との仕入れ交渉・アテンド通訳 ■富裕層顧客（経営者・医師等）へのカスクやボトルの提案販売 ■VIP向け試飲会やテイスティングイベントの企画立案・運営 ■海外メディア・市場動向リサーチ及び翻訳・事業開発推進 ■自社メディア「Dear WHISKY」取材同行・ライティング 募集職種 新宿【ウイスキー海外営業】英語を活かす/日本唯一の樽投資/ノルマ無月給
35万円～41万円
東京都新宿区- 年間休日120日以上完全週休2日制転勤なし英語
- 正社員企業名 株式会社Ｎｅｘｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 求人名 【東京勤務】三井住友カード会員様向けのファイナンシャルコンサルタント 仕事の内容 三井住友カードがニーズを聴取した会員様に対し、個人の家計相談やライフプランを通じて、最適な保険商品をご提案するファイナンシャルプランナー業務です。 ■コールセンターのヒアリング内容をもとにした初回面談の実施（対面中心ですが、リモートも活用しながらご提案を進めることが可能です） ■1人のお客様に対して平均3～5回（各60分）の提案面談、月間10～15件の新規面談の対応 ■約20社の多彩な保険商品から、最適な金融・税制・社会保障の知識を活かしたライフプラン提案 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務 募集職種 【東京勤務】三井住友カード会員様向けのファイナンシャルコンサルタント月給
26万3000円～53万6000円
東京都中野区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし在宅OK資格取得支援あり
- 契約社員企業名 ＳＢＩマネープラザ株式会社 求人名 全国【営業】SBI新生銀行との共同店舗/ファイナンシャルアドバイザー/反響営業 仕事の内容 【ファイナンシャルアドバイザー担当として下記役割をお任せします】 ■SBI新生銀行共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー業務 連携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。新規で顧客を開拓していくのではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。 募集職種 全国【営業】SBI新生銀行との共同店舗/ファイナンシャルアドバイザー/反響営業年俸
400万円～560万円
東京都港区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし
- 正社員企業名 アクサ生命保険株式会社 求人名 東京【転勤無/ファイナンシャルプランナー】教職・講師経験歓迎・柔軟な働き方 仕事の内容 【ファイナンシャルプランナーとして下記役割をお任せします】 ■個人・企業オーナーに対しての保険・年金・資産形成志向のヒアリング ■最適なプランのご提案・コンサルティング 【具体的には】■お客様へのライフプランの提案■将来設計などヒアリング■保険商品の提案 等 【詳細】お客様のライフプランニングをファイナンスの側面から支援する、そんなお仕事です。人生の様々な場面を想定し、お客様に寄り添い、最適なプランを保険商品というツールを活用してご提案します。提案ツールが確立されているため、お客様に寄り添った提案が可能です。 募集職種 東京【転勤無/ファイナンシャルプランナー】教職・講師経験歓迎・柔軟な働き方月給
20万円～50万円
東京都港区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり
- 正社員企業名 株式会社４００Ｆ 求人名 【SBIグループ/資産運用アドバイザー】オンライン面談からサービス企画を担当 仕事の内容 「オカネコ」を運営する当社の金融オンライン・アドバイザー事業として、SBIグループの大手ネット証券会社をクライアントに、お客様（個人投資）の資産形成をチャットやオンライン面談でサポートいただきます。 【オンライン面談・チャット相談】 オンライン面談でのお客様への資産形成のアドバイス、チャット相談への対応、その他お客様フォロー 【サービス企画・改善】 幅広いお客様に相談サービスをご利用いただくための企画、利用導線や運営体制の課題を洗い出し、サービスの改善案を企画推進いただきます。 募集職種 【SBIグループ/資産運用アドバイザー】オンライン面談からサービス企画を担当月給
33万3333円～66万6666円
東京都中央区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし在宅OK服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 ほけんの窓口グループ株式会社 求人名 東京【トータルライフコンサルティング】金融業界経験者優遇/伊藤忠商事G 仕事の内容 ご来店されたお客様へ保険・資産形成・住宅ローンなどの幅広い選択肢から最適な商品を提案。会社として個人ノルマや販売指示を無くす仕組みを徹底しており、お客様に寄り添った最適な提案に集中いただけます。 【業務の流れ】■1組あたり約2時間。お客様の「これからどんな人生にしたいか」という未来設計、現在のライフプランや不安を丁寧に引き出します(平日1～2組/土日祝3～4組を担当) ■伺った想いを専用システムに入力し、算出された最適プランをご提案。複数社を組み合わせたオーダーメイド設計も可能です。■保険証券の到着確認、見方のご案内、その後のアフターフォローまで一貫して担当します。 募集職種 東京【トータルライフコンサルティング】金融業界経験者優遇/伊藤忠商事G月給
27万6700円以上
東京都23区- 年間休日120日以上業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし月平均残業時間20時間以内資格取得支援あり
- 正社員企業名 ＦＡＮＴＡＳ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株式会社 求人名 【営業・コンサルタント】★0から資産運用のスペシャリストへ★完全反響営業 仕事の内容 昨今より身近になっている「資産形成」。そのプロフェッショナルを目指し、資産運用に興味を持つお客様のライフイベントを、トータルでサポートする営業・コンサルタント職をお任せします！ 【入社後】2～3ヶ月をかける徹底したインプット研修で資産形成の仕組みや知識を一から習得いただきます。 【研修後】弊社の資産形成セミナー「マネカツ」にご来場いただいたお客様に対し、個別相談業務を行い、現状すでにお客様が抱えるニーズヒアリングから将来起こりうるライフイベントを想定したご提案まで行います。 【将来】ご自身の得意領域や描きたいキャリアに合わせ、それぞれの領域のコンサルタントを目指せます！ 募集職種 【営業・コンサルタント】★0から資産運用のスペシャリストへ★完全反響営業月給
37万5000円以上
東京都渋谷区- 業界未経験歓迎転勤なし在宅OK服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 契約社員企業名 ＳＢＩマネープラザ株式会社 求人名 全国【営業】提携地銀共同店舗勤務/ファイナンシャルアドバイザー/反響営業/ 仕事の内容 【ファイナンシャルアドバイザー担当として下記役割をお任せします】 ■提携地銀共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー業務 地方銀行との共同店舗では、地方銀行の行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ弊社社員が資産運用のご提案をします。顧客は全てこの様なご紹介経由となる為、自らが新規開拓を行う事は原則ありません。 募集職種 全国【営業】提携地銀共同店舗勤務/ファイナンシャルアドバイザー/反響営業/年俸
400万円～560万円
東京都港区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし
- 正社員企業名 アクサ生命保険株式会社 求人名 東京【転勤無/ファイナンシャルプランナー】顧客折衝職経験歓迎・柔軟な働き方 仕事の内容 【ファイナンシャルプランナーとして下記役割をお任せします】 ■個人・企業オーナーに対しての保険・年金・資産形成志向のヒアリング ■最適なプランのご提案・コンサルティング ■お客様へのライフプランの提案■将来設計などヒアリング■保険商品の提案 等【詳細】お客様のライフプランニングをファイナンスの側面から支援する、そんなお仕事です。人生の様々な場面を想定し、お客様に寄り添い、最適なプランを保険商品というツールを活用してご提案します。提案ツールが確立されているため、お客様に寄り添った提案が可能です。お客様の夢を叶えるお手伝いをしながら自己実現も可能な環境です。 募集職種 東京【転勤無/ファイナンシャルプランナー】顧客折衝職経験歓迎・柔軟な働き方月給
20万円～50万円
東京都港区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり
- 正社員企業名 ほけんの窓口グループ株式会社 求人名 東京【トータルライフコンサルティング】来店型の相談対応/月残業9h/未経験OK 仕事の内容 ご来店されたお客様へ、保険・資産形成・住宅ローンなどの幅広い選択肢から最適な商品を提案いただきます。CM等による高い認知度のため100％反響営業を実現。テレアポや飛び込みなどの新規開拓は一切ありません。 【安心を届ける独自の仕組み】会社からの販売指示や個人ノルマが無いため、売上のための無理な提案も必要ありません。1組あたり約2時間をかけ、お客様の人生プラン・想いに誠実に耳を傾けられる環境です。 【未経験でも活躍の理由】伺った内容を専用システムに入力すれば最適なプランが自動で算出されます。高度な知識よりも「寄り添うマインド」が大切です。手厚い研修体制のもと、未経験から着実なキャリア形成が可能です。 募集職種 東京【トータルライフコンサルティング】来店型の相談対応/月残業9h/未経験OK月給
24万3000円以上
東京都23区- 年間休日120日以上完全週休2日制転勤なし月平均残業時間20時間以内資格取得支援あり
- 正社員企業名 ほけんの窓口グループ株式会社 求人名 東京【トータルライフコンサルティング/第二新卒歓迎】教育体制充実◎ 仕事の内容 ご予約・ご来店されたお客さまに向けて、保険・資産形成・住宅ローンなどの多彩な商品からオーダーメイドで保障内容を設計・提案。入社後は、約2か月間の研修と継続サポートがございます◎ 【安心を届ける独自の仕組み】会社からの販売指示や個人ノルマが無いため、売上のための無理な提案も必要ありません。1組あたり約2時間をかけ、お客様の人生プラン/想いに誠実に耳を傾けられる環境です。 【未経験でも活躍の理由】伺った内容を専用システムに入力すれば最適なプランが自動で算出されます。高度な知識よりも「寄り添うマインド」が大切です。手厚い研修体制のもと、未経験から着実なキャリア形成が可能です。 募集職種 東京【トータルライフコンサルティング/第二新卒歓迎】教育体制充実◎月給
24万3000円以上
東京都23区- 年間休日120日以上業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし月平均残業時間20時間以内資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社グライブ 求人名 東京【資産運用コンサル/マネーセミナー講師】平均年収800万超/インセン多数 仕事の内容 セミナー講師として、資産形成・運用、保険の見直し等様々なテーマのセミナーを開催していただきます。セミナー後に個別相談希望の方へ、ライフプランのご相談を実施します（参加者の7割の方が個別相談希望）。 相談者のご状況に応じた商品をご提案し、成約となりますが、もともとご興味関心があるため、成約率は50%以上と高くクロージングもしやすい環境です！セミナーは月に2～3回程度、5～20名が参加します（対面・オンラインにて実施）。セミナー集客は全て当社で行う為、集客活動の煩わしさはありませんのでご安心下さい。★年収実例：入社２年目以降社員の平均年収/1200万円 【変更の範囲】変更なし 募集職種 東京【資産運用コンサル/マネーセミナー講師】平均年収800万超/インセン多数月給
30万円以上
東京都千代田区- 年間休日120日以上業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし
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※2026年3月31日時点 ※求人数＝採用予定人数
