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転職・求人トップ/東京都/東京23区/千代田区/【ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー】 銀行個人営業

正社員

株式会社三菱UFJ銀行

【ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー】 銀行個人営業

月給

25万5000円以上

勤務地

東京都千代田区

仕事概要

仕事内容

企業名 株式会社三菱UFJ銀行 求人名 【ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー】 仕事の内容 一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培いながら適性を考慮の上、保有資産総額3億円以上(ウェルスアドバイザー)or20億円以上(シニアウェルスアドバイザー)のどちらかをお任せします。 【具体的な業務内容】支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 【サービス内容】資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等、お客さまのニーズに対して適切なソリューションをオーダーメイドでご提案。 募集職種 【ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー】

求めている人材

必要な経験・能力等 【いずれも必須】■金融機関や士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験(2年以上) ■資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験 【歓迎】■各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ■業務遂行に必要な英語力(TOEIC600点以上) 【魅力】■MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供が行えます。 ■長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動ができます。 学歴・資格 学歴:大学院 大学 語学力: 資格:CFP ファイナンシャル・プランニング技能士1級

職場環境

配属先情報 ウェルスマネジメントコンサルティング部(東日本・中部・西日本) ※在籍営業員数は約210名(うちシニアウェルスアドバイザーは約70名)

勤務地

東京都千代田区 株式会社三菱UFJ銀行 予定勤務地 東京都千代田区、大阪府大阪市北区、愛知県名古屋市中区 勤務地 勤務地① 事業所名: 所在地:東京都 千代田区 最寄駅: 喫煙環境:※主要事業所は屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)だが、事業所により異なる 勤務地② 事業所名: 所在地:大阪府 大阪市北区 最寄駅: 喫煙環境:※主要事業所は屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)だが、事業所により異なる 勤務地③ 事業所名: 所在地:愛知県 名古屋市中区 最寄駅: 喫煙環境:※主要事業所は屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)だが、事業所により異なる 備考:※各地のウェルスマネジメントデスク 転勤:有

給与

月給:25万5000円以上 想定年収 700万円~1,200万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥255,000~ 基本給¥245,000~/月等を含 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(残業時間に応じて支給) 試用期間 有 期間:6ヶ月 備考:変更無

勤務時間

固定時間制 就業時間 08:40~17:10(1日あたり所定労働時間07時間30分) 休憩:60分 残業:有 備考:

休日・休暇

休日 休日:120日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 その他() 有給休暇:有(10日~)(入社月に応じ、入社時に4~14日付与)

待遇・福利厚生

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 在宅勤務 (一部従業員利用可) リモートワーク可 (一部従業員利用可) 副業OK (一部従業員利用可) 時短制度 (一部従業員利用可) 自転車通勤可 (一部従業員利用可) 服装自由 (一部従業員利用可) 出産・育児支援制度 (一部従業員利用可) 資格取得支援制度 (一部従業員利用可) 研修支援制度 (一部従業員利用可) U・Iターン支援 (一部従業員利用可) 継続雇用制度(再雇用) (一部従業員利用可) 継続雇用制度(勤務延長) (一部従業員利用可) 社員食堂・食事補助 (一部従業員利用可) 託児所あり (一部従業員利用可) その他制度 退職金:有 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:有 制度備考:【有給休暇/入行時の付与日数】 4月入行の者:14日/9月入行の者:10日/12月入行の者:6日/2月入行の者:4日 ※毎年度ごとの付与日数については、当行の規定に準ずる 【制度・福利厚生備考】 従業員財形、従業員持ち株会、託児補助・ベビーシッター・子育て支援関連制度、慶弔休暇、傷病休暇、産前特別休業、産前産後休務、育児休業、看護休暇、介護休暇、不妊治療休暇(時間単位取得可能)、リフレッシュ休暇、永年勤続特別休暇、ボランティア休暇、健康休暇、災害休暇、遠距離出張休暇、在宅勤務制度、時差勤務(就業時刻を最大1.5時間変更可能)

試用期間

試用期間あり 試用期間6ヶ月。

採用企業・紹介会社情報

備考 ※業務内容変更の範囲:当社における各種全般の業務 ※就業場所変更の範囲:全拠点および会社が定める場所(在宅勤務の自宅含む) 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:資本金:1兆7,119億円 三菱UFJフィナンシャルグループの中核企業として、 「預金」「融資」「決済」の主要業務を中心に、あらゆる金融サービスを手掛ける。 設立:1919年08月 代表者:取締役頭取執行役員 半沢 淳一 従業員数:31,756人 資本金: 株式公開:プライム市場 主な株主:(株)三菱UFJフィナンシャルグループ 100.0% 本社所在地:〒100-8388 東京都千代田区 丸の内一丁目4番5号 本社以外の事業所:国内421拠点、海外104拠点(2024年3月末時点) 関連会社:三菱UFJモルガン・スタンレー証券/三菱UFJ信託銀行 その他備考・企業からのフリーコメント:【キャリアパス】将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく想定です。 [1]富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル(プロ認定制度等による処遇向上も有り) [2]チームリーダーやウェルスマネジメントデスク長、複数のチームやウェルスマネジメントデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:単体

仕事に関するPR

Image一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培いながら適性を考慮の上、保有資産総額3億円以上(ウェルスアドバイザー)or20億円以上(シニアウェルスアドバイザー)のどちらかをお任せします。Image

企業・求人の特色 【MUFG】全世界で約300社のグループ会社、約15万人の社員が働く日本最大級、そして世界有数の総合金融グループ ◆デジタル店舗やオンラインバンキング等、パートナーバンクとノウハウ共有を進め、グローバルベースでDXを推進

仕事の特徴

    副業・WワークOK年間休日120日以上資格取得支援あり介護休暇あり英語時短勤務あり経験者歓迎退職金あり在宅OK完全週休2日制交通費支給土日祝休み服装自由寮・社宅あり食事補助あり託児所あり

応募について

選考の流れ

選考内容 面接回数:3~4回(目安) 筆記試験:無 採用人数:5名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。

募集人数

5人

紹介企業情報

求人取扱いエージェント

リクルートエージェント

事業内容

職業紹介

本社所在地

〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

代表者

企業代表番号

0368351111

株式会社三菱UFJ銀行

【ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー】 銀行個人営業

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