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- 正社員企業名 大樹生命保険株式会社 求人名 【東京/ファイナンシャルアドバイザー】未経験歓迎 ◎FP知識が身につきます 仕事の内容 日本生命グループ大樹生命保険の「ファイナンシャルアドバイザー」として、お客さまの経済上の夢や目標の達成のために、キャッシュフロー表を作成。そこから問題点と対応策や最適な保険商品を提案します。 【具体的な仕事内容】1日に面談を行うのは2～4組ほど。1～2時間かけて行います（6割オンラインでの面談）。面談のない時間は提案資料の作成や、セミナーコンテンツの作成を行います。 【対象顧客】・法人向けセミナー顧客・引継ぎ顧客・自主企画イベントの開催・知人、友人へのライフプラン作成依頼、ご紹介も頂戴します。 ★営業経験をいかして、FP知識を身につけることができます！ 募集職種 【東京/ファイナンシャルアドバイザー】未経験歓迎 ◎FP知識が身につきます月給
25万円～30万円
東京都港区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり副業・WワークOK資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社ＩＢＪ 求人名 保険業界出身者歓迎【ライフプラン提案営業】100％反響営業/平均残業15時間◎ 仕事の内容 弊社の婚活サービスで成婚されたお客様に対し、将来設計や生命保険のご提案をお任せいたします。通常の保険営業と異なり、婚活カウンセラーからの紹介案件が100％！新規営業や飛び込みがなく長く働けます◎ 【具体的には】月に新規顧客は8名前後、面談数は月30件前後を担当し、お客様のライフプランに関する相談にのっていただきます。 婚活サービス事業部からの紹介で来店されるお客様に対して、将来設計や資産形成のアドバイスを行い、適切な保険商品などを提案します。テレアポや飛び込み営業などの新規顧客開拓は一切不要です。紹介のあったお客様との信頼関係構築に集中できる環境です。【業務変更の範囲】当社業務全般 募集職種 保険業界出身者歓迎【ライフプラン提案営業】100％反響営業/平均残業15時間◎月給
30万5000円以上
東京都新宿区- 年間休日120日以上業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし月平均残業時間20時間以内服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社Ｊａｐａｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 求人名 ★【資産形成アドバイザー】反響営業/ノルマ少/転勤無/ほぼ定時帰り可能◎ 仕事の内容 ■大手企業の従業員向けに資産形成のアドバイスを行う業務■企業の福利厚生として提供される金融アドバイスサービスの担当■問い合わせベースの反響営業で、自ら顧客開拓の必要なしなので、ご安心ください。 【具体的には】大手企業と提携し、その企業の従業員向けに金融アドバイスサービスを提供。NISAやiDeCoなどの制度説明や家計の見直し、資産形成の基礎知識など、これから資産形成を始める層に対して適切なアドバイスを行います。問い合わせベースの反響営業のため、自ら顧客を開拓する必要はありません。 【入社後支援】入社後は業務時間内に専任講師による研修があり、未経験分野でも安心して挑めます。 募集職種 ★【資産形成アドバイザー】反響営業/ノルマ少/転勤無/ほぼ定時帰り可能◎月給
25万円～31万円
東京都新宿区- 年間休日120日以上土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし在宅OK副業・WワークOK服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社４００Ｆ 求人名 【SBIグループ/資産運用アドバイザー】オンライン面談からサービス企画を担当 仕事の内容 「オカネコ」を運営する当社の金融オンライン・アドバイザー事業として、SBIグループの大手ネット証券会社をクライアントに、お客様（個人投資）の資産形成をチャットやオンライン面談でサポートいただきます。 【オンライン面談・チャット相談】 オンライン面談でのお客様への資産形成のアドバイス、チャット相談への対応、その他お客様フォロー 【サービス企画・改善】 幅広いお客様に相談サービスをご利用いただくための企画、利用導線や運営体制の課題を洗い出し、サービスの改善案を企画推進いただきます。 募集職種 【SBIグループ/資産運用アドバイザー】オンライン面談からサービス企画を担当月給
33万3333円～66万6666円
東京都中央区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし在宅OK服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社Ｊａｐａｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 求人名 【面談サポートスタッフ】金融業界出身者/柔軟な働き方も相談可能 仕事の内容 当社の既存顧客に対して、定期面談による顧客へのフォロー業務をお任せします。数字ノルマがなく、顧客サポートに集中できます。また、面談はオンラインがメインとなっております。 【詳細】お客様との定期面談にて、市場の動向や現状についての情報提供、相場変動時の説明など、お客様に安心感を提供するサポート業務です。お客様に合わせた最適な情報提供を行い、お客様の不安解消や安心感を提供することがミッションとなります。 ※資産運用という良識をお客様に届けて、遅れていると言われている日本の金融業界を発展させるために貢献していただける方歓迎！ 募集職種 【面談サポートスタッフ】金融業界出身者/柔軟な働き方も相談可能月給
25万円以上
東京都新宿区- 年間休日120日以上土日祝休み完全週休2日制転勤なし在宅OK副業・WワークOK服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社ＦＰサンライズ 求人名 那覇市安里【FP】リモート可/年休120日/完全週休2日制/転勤なし 仕事の内容 総合金融・不動産コンサルティングを行う当社にて、沖縄で開催するマネーセミナー参加者や紹介顧客に対するライフプラン提案をお任せいたします。豊富な相談案件のもと提案活動に専念可能です。 ■沖縄でのマネーセミナー参加者や紹介顧客へのライフプラン・資産形成のご提案 ■生命・損害保険、資産運用、住宅ローン、不動産等を組み合わせた総合コンサルティング ■セミナー個別相談案件や会社提供案件の対応（高い相談ニーズがあり案件多数） ■契約後の各種手続きや問合せ対応におけるバックオフィスからの業務支援の活用 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務 募集職種 那覇市安里【FP】リモート可/年休120日/完全週休2日制/転勤なし月給
25万円～70万円
沖縄県那覇市- 業界未経験歓迎転勤なし在宅OK時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 ファイナンシャルスタンダード株式会社 求人名 名古屋【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業 仕事の内容 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 【業務詳細】■ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計■ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案■既存のお客様への継続的なフォロー■士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 募集職種 名古屋【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業月給
46万円以上
愛知県名古屋市中村区- 年間休日120日以上土日祝休み業界未経験歓迎転勤なし在宅OK副業・WワークOK服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 大樹生命保険株式会社 求人名 【横浜/ファイナンシャルアドバイザー】未経験歓迎 ◎FP知識が身につきます 仕事の内容 日本生命グループ大樹生命保険の「ファイナンシャルアドバイザー」として、お客さまの経済上の夢や目標の達成のために、キャッシュフロー表を作成。そこから問題点と対応策、最適な保険商品を販売します。 【具体的な仕事内容】1日に面談を行うのは2～4組ほど。1～2時間かけて行います（6割オンラインでの面談）。面談のない時間は提案資料の作成や、セミナーコンテンツの作成を行います。 【対象顧客】・法人向けセミナー顧客・引継ぎ顧客・自主企画イベントの開催・知人、友人へのライフプラン作成依頼、ご紹介も頂戴します。 ★営業経験をいかして、FP知識を身につけることができます！ 募集職種 【横浜/ファイナンシャルアドバイザー】未経験歓迎 ◎FP知識が身につきます月給
25万円～30万円
神奈川県横浜市中区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり副業・WワークOK資格取得支援あり
- 正社員企業名 ファイナンシャルスタンダード株式会社 求人名 大阪【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業 仕事の内容 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 【業務詳細】■ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計■ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案■既存のお客様への継続的なフォロー■士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 募集職種 大阪【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業月給
46万円以上
大阪府大阪市北区- 年間休日120日以上土日祝休み業界未経験歓迎転勤なし在宅OK副業・WワークOK服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 契約社員企業名 大阪信用金庫 求人名 【大阪/FP職】堅実経営の信用金庫/個人ノルマ無/年休120日/長期就業◎ 仕事の内容 大阪信用金庫は、融資や為替といった金融業務のみならず事業支援までを行い、大阪に根付いたビジネスを展開し、地域経済の活性化を目指しています。そんな当庫にて、ファイナンシャルプランナー職をお任せします。 【具体的には】■個人のお客さまに対するライフプラン相談(教育資金、老後資金、住宅購入等) ■預金・投資信託・保険商品の提案および契約サポート ■中小企業経営者への資金繰り・事業承継・福利厚生関連のアドバイス ■相続や贈与に関する資産承継コンサルティング ■住宅ローンや各種ローンの審査・手続きの案内 ■金融リスクの説明や安心できる資産運用プランの作成 募集職種 【大阪/FP職】堅実経営の信用金庫/個人ノルマ無/年休120日/長期就業◎月給
25万円以上
大阪府大阪市天王寺区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制月平均残業時間20時間以内退職金あり時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社ＦＰサンライズ 求人名 広島市南区【FP】在宅可/年休120日/完全週休2日制/転勤なし 仕事の内容 生命保険や資産運用等の総合提案を行っている当社にて、マネーセミナー参加者や紹介顧客に対するライフプラン提案をお任せいたします。固定給と会社提供案件のもとで安心して提案に専念可能です。 ■マネーセミナー参加者や紹介顧客へのライフプラン・資産形成のご提案 ■生命・損害保険、資産運用、住宅ローン、不動産等を組み合わせた総合コンサルティング ■会社提供案件およびセミナー個別相談案件の担当（一人あたり月平均5件程度のトスアップあり） ■契約手続きや問い合わせ対応におけるバックオフィススタッフの各種業務支援の活用 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務 募集職種 広島市南区【FP】在宅可/年休120日/完全週休2日制/転勤なし月給
25万円～70万円
広島県広島市南区- 業界未経験歓迎転勤なし在宅OK時短勤務あり資格取得支援あり
正社員企業名 株式会社千葉銀行 求人名 【相続コンサルティング業務】相続知識不要/貢献性の高い仕事/専門性が身につく 仕事の内容 相続コンサルタントとしてご遺族に寄り添い、相続の手続きや遺産整理の案内を始めとする相続事務に加え、総合的な顧客ニーズの情報収集、顧客ニーズに基づくライフプランや金融サービスの提案などをお任せします。 【具体的には】■非対面（電話・リモート）での顧客対応による相続手続き・遺産整理の受付、必要書類案内、書類の記入方法の案内など事務手続き■相続以外も含めた総合的な顧客ニーズのヒアリング・情報収集・金融サービス（資産運用・保険等）の提案等※1日の対応件数は7～10件程度 ※使用するリモート端末の操作方法や相続事務受付に関する手続き、当行の各種金融サービスについては丁寧に指導します。 募集職種 【相続コンサルティング業務】相続知識不要/貢献性の高い仕事/専門性が身につく月給28万円～50万円
千葉県千葉市美浜区- 年間休日120日以上土日祝休み完全週休2日制在宅OK退職金あり服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社セブン・フィナンシャルサービス 求人名 セブン・イレブン加盟店オーナー専任の資産・事業承継コンサルタント/転勤無 仕事の内容 セブン・イレブンのオーナー様に対して、将来や経営の不安を保険や制度で一緒に整理・解決するアドバイザーポジションを募集しております。 オーナー様へのライフプランニングや経営相談が中心の提案型営業です。飛び込みや転勤はなく、既存顧客のニーズに深く寄り添う「相談役」としての役割を担います。具体的には、生損保や専用制度商品を用い、教育・老後資金から事業承継、法人化といった経営課題まで幅広く解決を支援します。見積作成や専門家との連携を通じ、最適な実行支援を行います。未経験でも充実した研修があるため、着実に専門性を身につけられます。 募集職種 セブン・イレブン加盟店オーナー専任の資産・事業承継コンサルタント/転勤無月給
29万円～34万円
東京都千代田区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし退職金あり服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 ファイナンシャルスタンダード株式会社 求人名 福岡【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業 仕事の内容 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 【業務詳細】■ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計■ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案■既存のお客様への継続的なフォロー■士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 募集職種 福岡【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業月給
46万円以上
福岡県福岡市中央区- 年間休日120日以上土日祝休み業界未経験歓迎転勤なし在宅OK副業・WワークOK服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社千葉興業銀行 求人名 【資産運用コンサルタント（個人向け）】年休124日/プライム上場の安定企業 仕事の内容 営業店にて個人のお客さまへのコンサルティングを担当。投資信託やローン等の金融商品、贈与・相続など、ライフプランに合わせた最適な提案、窓口業務、事務処理、顧客対応を行います。 ■投資信託、各種個人ローン等の金融商品の提案 ■贈与、相続、介護等に関するライフプランコンサルティング ■銀行窓口業務、端末機器操作、事務処理 ■顧客対応全般 （変更の範囲：当社業務全般） 募集職種 【資産運用コンサルタント（個人向け）】年休124日/プライム上場の安定企業月給
26万円～40万円
千葉県千葉市美浜区- 年間休日120日以上土日祝休み完全週休2日制月平均残業時間20時間以内退職金あり
- 契約社員企業名 株式会社四国銀行 求人名 【高知】証券コンサルティング業務/転勤無し/プライム上場/高知県第一地銀 仕事の内容 大和証券との業務提携に基づき、2023年4月に新設された部署で株式や債券、ファンドラップ等、お客さまのニーズに応じた幅広い提案が可能です。金融専門職として、個人コンサルティング業務をお任せいたします。 ＜具体的な業務内容＞ 個人・法人顧客に対する株式、投資信託、保険、NISAなどの販売 営業店と連携し、個人・法人顧客への最適な金融サービスの提供 個人・法人顧客に対する運用助言などの証券コンサルティング業務 【変更の範囲】当行が定める業務全般 募集職種 【高知】証券コンサルティング業務/転勤無し/プライム上場/高知県第一地銀月給
25万円～50万円
高知県高知市- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制副業・WワークOK
- 正社員企業名 株式会社Ｆｌｏｗ 求人名 【名駅最寄り】投資信託や生命保険等のコンサルタント（経験者採用）/年休125日 仕事の内容 銀行・証券会社・保険会社等で、生損保や投資信託の販売経験がある方の採用枠です。取り扱い商品は生命保険・9社、損害保険・4社、証券・2社です。見込み客（マーケット）は、ご自身で開拓いただきます。 （合わない場合、もう一つの求人票「フォロー営業」へ応募可能です） 当社が目指しているフィナンシャルナビゲーターとは、お客様のライフプランを作成・共有し、その実現に導いていく存在を言います。実現に向けて、生損保で備える提案、投資信託での資産運用を提案していきます。 提案商品は担当営業一人一人が自分の意思で決定でき、真にお客様が必要としている商品・サービスを提案できる会社です。 募集職種 【名駅最寄り】投資信託や生命保険等のコンサルタント（経験者採用）/年休125日月給
35万円～83万3000円
愛知県名古屋市中村区- 年間休日120日以上土日祝休み完全週休2日制月平均残業時間20時間以内資格取得支援あり
- 契約社員企業名 株式会社四国銀行 求人名 【香川】証券コンサルティング業務/転勤無し/プライム上場/高知県第一地銀 仕事の内容 大和証券との業務提携に基づき、2023年4月に新設された部署で株式や債券、ファンドラップ等、お客さまのニーズに応じた幅広い提案が可能です。金融専門職として、個人コンサルティング業務をお任せいたします。 ＜具体的な業務内容＞ 個人・法人顧客に対する株式、投資信託、保険、NISAなどの販売 営業店と連携し、個人・法人顧客への最適な金融サービスの提供 個人・法人顧客に対する運用助言などの証券コンサルティング業務 【変更の範囲】当行が定める業務全般 募集職種 【香川】証券コンサルティング業務/転勤無し/プライム上場/高知県第一地銀月給
25万円～50万円
香川県丸亀市- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制副業・WワークOK
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※2026年3月31日時点 ※求人数＝採用予定人数
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