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- 契約社員企業名 大阪信用金庫 求人名 【大阪/FP職】堅実経営の信用金庫/個人ノルマ無/年休120日/長期就業◎ 仕事の内容 大阪信用金庫は、融資や為替といった金融業務のみならず事業支援までを行い、大阪に根付いたビジネスを展開し、地域経済の活性化を目指しています。そんな当庫にて、ファイナンシャルプランナー職をお任せします。 【具体的には】■個人のお客さまに対するライフプラン相談(教育資金、老後資金、住宅購入等) ■預金・投資信託・保険商品の提案および契約サポート ■中小企業経営者への資金繰り・事業承継・福利厚生関連のアドバイス ■相続や贈与に関する資産承継コンサルティング ■住宅ローンや各種ローンの審査・手続きの案内 ■金融リスクの説明や安心できる資産運用プランの作成 募集職種 【大阪/FP職】堅実経営の信用金庫/個人ノルマ無/年休120日/長期就業◎月給
25万円以上
大阪府大阪市天王寺区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり月平均残業時間20時間以内時短勤務あり退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ファイナンシャルスタンダード株式会社 求人名 大阪【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業 仕事の内容 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 【業務詳細】■ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計■ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案■既存のお客様への継続的なフォロー■士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 募集職種 大阪【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業月給
46万円以上
大阪府大阪市北区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり在宅OK土日祝休み服装自由
