大阪府資産運用アドバイザーの転職・求人・中途採用情報

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正社員
ファイナンシャルスタンダード株式会社
大阪【資産運用アドバイザー/IFA】インバウンド型集客/顧客本位の提案証券個人営業
月給
46万円以上
大阪府大阪市北区
企業名ファイナンシャルスタンダード株式会社求人名大阪【資産運用アドバイザー/IFA】インバウンド型集客/顧客本位の提案仕事の内容富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。【業務詳細】■ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計■ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案■既存のお客様への継続的なフォロー■士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出募集職種大阪【資産運用アドバイザー/IFA】インバウンド型集客/顧客本位の提案
正社員
CGPパートナーズ株式会社
大阪【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者プライベートバンカー
月給
83万3333円以上
大阪府大阪市浪速区
企業名ＣＧＰパートナーズ株式会社求人名 ★大阪【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者仕事の内容富裕層向けのIFA業務を行います。個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。 ■顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案。一人当たりの顧客担当数の目安：40名程度募集職種 ★大阪【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者
正社員
株式会社アンバー・アセット・マネジメント
【大阪M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求 FP/ファイナンシャルアドバイザー
月給
45万円以上
大阪府大阪市北区
企業名株式会社アンバー・アセット・マネジメント求人名【大阪M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求仕事の内容個人投資家への資産運用コンサルティング、およびメンバーマネジメントをお任せします。「商品を売る」のではなく「顧客の人生に貢献する」ことがミッションです。プレイングマネジャーとして、既存顧客や反響顧客への提案（1日2～3件程度の面談）を行いながら、チームの進捗管理やメンバーからの案件相談等に対応いただきます。 ◆特徴：会社都合で商品を押し付けるようなノルマはありません。顧客利益を最優先する姿勢をメンバーに示し、組織全体に浸透させてください。 ◆働き方：転勤がないため、顧客ともメンバーとも長期的な信頼関係を築けます。募集職種【大阪M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求
正社員
ヴァスト・キュルチュール株式会社
大阪【資産運用アドバイザー/プライベートクライアントチーム】インセンプライベートバンカー
月給
30万円以上
大阪府大阪市中央区
企業名ヴァスト・キュルチュール株式会社求人名大阪【資産運用アドバイザー/プライベートクライアントチーム】インセン◎ 仕事の内容当社のプライベートクライアントチーム（IFA）として以下の業務をお任せしたいと考えています。 ●お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います ●次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します募集職種大阪【資産運用アドバイザー/プライベートクライアントチーム】インセン◎

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大阪府 資産運用アドバイザーの転職・求人・中途採用情報

27件

大阪【資産運用アドバイザー/IFA】インバウンド型集客/顧客本位の提案 証券個人営業

大阪【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者 プライベートバンカー

【大阪M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求 FP/ファイナンシャルアドバイザー

大阪【資産運用アドバイザー/プライベートクライアントチーム】インセン プライベートバンカー

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【大阪S】資産運用コンサルタント(幹部候補) 転勤なし/業界変革を牽引 FP/ファイナンシャルアドバイザー

【大阪J】資産運用コンサルタント 転勤なし/既存、紹介顧客中心 FP/ファイナンシャルアドバイザー

【大阪/投資助言アドバイザー】現役世代の老後資産形成をサポート FP/ファイナンシャルアドバイザー

【大阪/資産運用コンサルタント】IT×金融/新規営業なし/残業少/転勤なし 保険個人営業

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大阪【FA部/資産管理型営業(対面型)】第二新卒歓迎/SBIグループの圧倒的基盤 証券個人営業

【大阪/FP】ノルマなし。金融業の本来あるべき姿を追求。顧客本位の提案を。 FP/ファイナンシャルアドバイザー

【大阪/マネーコーチ】ライフプランの支援/顧客起点の反響営業/ほぼリモート可 FP/ファイナンシャルアドバイザー

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大阪【支店(直営店)勤務/ファイナンシャルアドバイザー】課長職クラス/金融営業 その他金融/保険営業

【大阪市】資産税部門の担当者 相続申告×提案型/育成も担う中核人材! 財務/会計/税務コンサルタント

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【大阪市】税務コンサルタント(税理士補助)税理士業務+αの仕事にチャレンジ 財務/会計/税務コンサルタント

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【大阪市】税務コンサルタント(経験3年以上)税理士業務+αの仕事にチャレンジ 財務/会計/税務コンサルタント

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