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- 正社員企業名 株式会社トーシンパートナーズ 求人名 【融資・契約管理】住宅ローン・金融業界経験者募集/住宅手当・ランチ券あり 仕事の内容 投資用マンションをご契約いただいたお客様がスムーズに物件を購入できるよう、契約やローン手続きをサポートする仕事です。営業担当や金融機関と連携しながら、契約から引き渡しまでを円滑に進めていただきます。 ■住宅ローン・不動産ローンに関する各種手続き ■金融機関との連絡・日程調整 ■契約書類の確認や準備 ■契約から決済までのスケジュール管理 ■営業担当からの相談対応 ■お客様情報や入出金情報の管理 募集職種 【融資・契約管理】住宅ローン・金融業界経験者募集/住宅手当・ランチ券あり月給
29万7500円以上
大阪府大阪市中央区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 みらいコンサルティング株式会社 求人名 大阪【ファイナンシャルプランナー/事業承継】金融機関での経験を活かす 仕事の内容 企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業等幅広い企業の経営者との対話を通じ、企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の実現を支援します。その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。 ※変更範囲：当社業務全般 募集職種 大阪【ファイナンシャルプランナー/事業承継】金融機関での経験を活かす月給
24万2690円～72万1490円
大阪府大阪市北区- 土日祝休み完全週休2日制退職金あり時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社エム・アール・エフ 求人名 【大阪市/金融営業】★未経験歓迎★ ＜賞与実績6.5月分/住宅手当あり＞ 仕事の内容 不動産担保融資を中心とした融資営業を担当。お客様の事業成長を目的に、新規店舗出店等のための資金をご支援。融資専門で、りん議起案から融資実行まで迅速に対応可能な体制を完備。住宅手当等充実。昇給あり。 【具体的業務内容】■新規顧客への融資ご提案営業及び既存先へのルート営業。お客様の返済能力や、担保不動産を加味し、最適な融資プランをご提案します。/■確定申告書や決算書等の財務帳票分析や担保不動産調査及び鑑定等の事務業務 等。【ご入社後】研修期間は1年。この間は目標なし。配属支店で座学・OJT研修を通じ、実務に触れながら、商品知識、業務フロー、専門知識等を身に着け、2年目より担当顧客を持ちます。 募集職種 【大阪市/金融営業】★未経験歓迎★ ＜賞与実績6.5月分/住宅手当あり＞月給
31万5000円以上
大阪府大阪市中央区- 年間休日120日以上土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制月平均残業時間20時間以内退職金あり
- 正社員企業名 株式会社Ｎｅｘｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 求人名 【大阪勤務】三井住友カード会員様向けのファイナンシャルコンサルタント 仕事の内容 三井住友カードがニーズを聴取した会員様に対し、個人の家計相談やライフプランを通じて、最適な保険商品をご提案するファイナンシャルプランナー業務です。 ■コールセンターのヒアリング内容をもとにした初回面談の実施（対面中心ですが、リモートも活用しながらご提案を進めることが可能です） ■1人のお客様に対して平均3～5回（各60分）の提案面談、月間10～15件の新規面談の対応 ■約20社の多彩な保険商品から、最適な金融・税制・社会保障の知識を活かしたライフプラン提案 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務 募集職種 【大阪勤務】三井住友カード会員様向けのファイナンシャルコンサルタント月給
26万3000円～53万6000円
大阪府大阪市西区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし在宅OK資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社フォーユー 求人名 [大阪/保険プランナー]年間休日128日/転勤なし/淀屋橋駅近/希望制の海外出張◎ 仕事の内容 個人・法人のお客様を対象に、生命保険や損害保険、投資信託等のコンサルティング営業をお任せします。生命保険17社、損害保険7社、証券2社と豊富な選択肢から提案ができ、顧客に寄り添った提案が可能です。 【詳細】 既存顧客を引き継ぎ、家族構成やライフステージの変化に合わせた保険の見直し・提案を行います。 営業は既存顧客からの紹介や資産運用セミナーからの反響が中心で、飛び込み営業はありません。 将来的にはセミナー講師として活躍することも可能。 ドクターを中心とした富裕層顧客との強固な信頼関係と豊富な紹介実績が当社の強みです。 募集職種 [大阪/保険プランナー]年間休日128日/転勤なし/淀屋橋駅近/希望制の海外出張◎月給
25万円～45万円
大阪府大阪市中央区- 年間休日120日以上土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし月平均残業時間20時間以内退職金あり資格取得支援あり
- 契約社員企業名 大阪信用金庫 求人名 【大阪/FP職】堅実経営の信用金庫/個人ノルマ無/年休120日/長期就業◎ 仕事の内容 大阪信用金庫は、融資や為替といった金融業務のみならず事業支援までを行い、大阪に根付いたビジネスを展開し、地域経済の活性化を目指しています。そんな当庫にて、ファイナンシャルプランナー職をお任せします。 【具体的には】■個人のお客さまに対するライフプラン相談(教育資金、老後資金、住宅購入等) ■預金・投資信託・保険商品の提案および契約サポート ■中小企業経営者への資金繰り・事業承継・福利厚生関連のアドバイス ■相続や贈与に関する資産承継コンサルティング ■住宅ローンや各種ローンの審査・手続きの案内 ■金融リスクの説明や安心できる資産運用プランの作成 募集職種 【大阪/FP職】堅実経営の信用金庫/個人ノルマ無/年休120日/長期就業◎月給
25万円以上
大阪府大阪市天王寺区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制月平均残業時間20時間以内退職金あり時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 ＯＡＧ税理士法人 求人名 【大阪/資産税スタッフ】総合コンサルティングファーム◎所定労働7時間 仕事の内容 【業務内容】◆相続税申告◆相続税折衝◆相続税・贈与税税対策◆相続コンサルティング業務【特徴】行政書士が獲得した相続案件について、申告業務全般をお任せいたします。また金融機関との連携で安定的に多くの資 産税案件に携われます。お客様の対応から申告まで一気通貫で携われます。資産税スタッフの募集ですが、資産税の経験がなくても大丈夫です！ 入社後はOJT研修中心ですが、先輩社員がしっかりとフォローし支えていく体制を整えています。いままでの経験を生かして、新しいステージにチャレンジしていただけます！ 募集職種 【大阪/資産税スタッフ】総合コンサルティングファーム◎所定労働7時間月給
39万1050円～71万5000円
大阪府吹田市- 年間休日120日以上土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし在宅OK退職金あり時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 株式会社フェニックス管理 求人名 【大阪/収益不動産におけるアセットマネジメント】福利厚生◎/働き方◎ 仕事の内容 グループ会社で保有・管理する物件の購入から運用、期中管理、売却における営業活動をお任せします。 数億円～10億円前後の収益マンションが中心ですが、数百億円の大型案件の購入についても実績がございます。 【具体的には】 ■不動産仲介会社への営業活動（売買情報の収集） ■新規開発案件のための土地仕入れ ■当社及びグループ会社の物件売買時における条件交渉や各種手続き ■購入物件の維持管理に伴うランニングコストの削減提案 ■購入物件の資産価値向上に向けたAM業務 募集職種 【大阪/収益不動産におけるアセットマネジメント】福利厚生◎/働き方◎月給
40万円～47万5000円
大阪府大阪市中央区- 土日祝休み業界未経験歓迎転勤なし退職金あり時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 求人名 12リテール【富裕層営業/関西】経験者向け/地域特定コース 仕事の内容 関西エリアにおける富裕層のお客さまの家族構成、金融資産/不動産/事業背景/将来意向まで把握し、潜在課題を発掘。資産運用から相続/不動産/資産/事業承継まで専門機能を組み合わせ、中長期で課題解決を支援します ・家族構成、保有資産、事業背景、将来意向等を踏まえた潜在課題の発掘 ・預金、投資信託、保険等を活用した資産運用・管理の提案 ・遺言信託、遺産整理等の相続・資産承継支援 ・不動産の有効活用、売買、組換え等の提案 ・企業オーナーへの事業承継支援 専門部署と連携し、提案から継続フォローまで一貫して担当します。 募集職種 12リテール【富裕層営業/関西】経験者向け/地域特定コース月給
25万円～80万円
大阪府大阪市北区- 土日祝休み完全週休2日制在宅OK退職金あり服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 グロースリンク税理士法人 求人名 【大阪市】資産税部門の担当者 ★相続申告×提案型/育成も担う中核人材！★ 仕事の内容 相続・資産承継の成長分野における申告・提案業務を担当。 AIやパートと連携し、提案と顧客支援に集中可能です。相続申告から資産承継・運用・法人投資からパート育成まで幅広いキャリアを描けます。 【具体的には】 ・相続税申告の顧客対応～申告業務 ・資産運用、事業承継、不動産、保険などのクロスセル対応 ・パートチームの教育や業務フローの整備 ⇒まずは1期生の育成を兼務し、約3か月後にはパートスタッフや社内間のリモートワーク体制を確立。その後2期生の育成・・・のようにサイクルを回し、組織の拡張を支えていただきたいです。 募集職種 【大阪市】資産税部門の担当者 ★相続申告×提案型/育成も担う中核人材！★月給
26万円～53万円
大阪府大阪市北区- 土日祝休み業界未経験歓迎転勤なし
- 正社員企業名 みらいコンサルティング株式会社 求人名 大阪【事業承継コンサルタント】資格を活かした事業成長支援 WEB面接可 仕事の内容 経営者との対話を通じ、企業に最適な事業承継プランを共に考え、幅広い視点でお客様の成長の実現を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、あらゆる角度から的確なアドバイス を行いながら、最適な承継プランを作成します。その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。 クライアントは地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模となります。 ■変更の範囲:当社業務全般 募集職種 大阪【事業承継コンサルタント】資格を活かした事業成長支援 WEB面接可月給
22万9600円～72万8200円
大阪府大阪市中央区- 土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし退職金あり時短勤務あり資格取得支援あり
- 正社員企業名 リバー産業株式会社 求人名 【大阪】新築分譲マンションの企画設計｜自社ブランド／大型プロジェクト多数 仕事の内容 自社ブランドの新築分譲マンションにおける企画設計業務を担当。商品企画やボリューム検討をはじめ、建築デザイン、設計段階での図面チェック・是正指示など、一連のプロセスに携わっていただきます。 ■新たに情報を入手した土地に対して最適なマンションを企画・検討します。平均2～3件/年が着工に入ります。■自社ブランド新築分譲マンション「リバーガーデン」は都心と緑の共存をコンセプトに大阪を中心に30棟以上のプロジェクトを展開。自社で用地取得・施工・販売までを行う一貫体制だからこそ自社で企画を担当することが可能であり、自分の企画を形にできるやりがいのある仕事です。 募集職種 【大阪】新築分譲マンションの企画設計｜自社ブランド／大型プロジェクト多数月給
48万円以上
大阪府大阪市中央区- 土日祝休み業界未経験歓迎転勤なし退職金あり
- 正社員企業名 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 求人名 【投資信託にかかる販売会社向け商品提案営業・販売支援業務（大阪）】 仕事の内容 投資信託にかかる販売会社向け商品提案営業・販売支援業務をご担当いただきます。適性・希望を考慮し、配属先および業務を決定いたします。 【具体的な業務内容】■プロモーション営業部：投資信託にかかる販売会社営業現場（支店等）での投資信託の販売支援/勉強会実施、営業現場での幅広な営業支援/関係構築、採用済み商品の販売促進についての販売会社本部との折衝、企画立案 ■リテール営業部：関西圏を基盤とする地域金融機関に対して、投資信託の採用に向けた商品提案/ソリューション提供業務 募集職種 【投資信託にかかる販売会社向け商品提案営業・販売支援業務（大阪）】月給
35万円以上
大阪府大阪市北区- 年間休日120日以上土日祝休み業界未経験歓迎転勤なし退職金あり
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