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正社員

大和証券株式会社

【公開引受】プレーヤークラス インベストバンキング公開/引受

月給

25万5000円以上

勤務地

東京都千代田区

仕事概要

仕事内容

企業名 大和証券株式会社 求人名 【公開引受】プレーヤークラス 仕事の内容 公開引受部門は公開引受第一部~三部体制にて、IPOを目指す未上場企業(スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む)を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。 ■長期にわたるIPOプロジェクトの中心となり、取引所/監査法人/リーガルカウンセル/コンサルティング会社等の外部関係者とも密接に連携し、上場企業に求められるガバナンス/制度設計等に関して、顧客のトップマネジメントに対しても直接的な提案/助言を行います。 ■IPO前の資金調達やIPO時のオファリングプロセスにおいても社内各部署とも連携しながら各種提案/実務対応を行いIPOまで一気通貫でサポートする役割を担います。 募集職種 【公開引受】プレーヤークラス

求めている人材

必要な経験・能力等 【必須】■ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ■PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ■証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎】■会社法・金融商品取引法をはじめ証券業務関連の法令規則や財務・会計等に関する専門知識を有する ■公開引受業務経験 ■投資銀行での実務経験 ■公認会計士としての実務経験 ■語学力(ビジネスレベルの英語力) 学歴・資格 学歴:大学院 大学 語学力: 資格:証券外務員第1種 公認会計士

職場環境

配属先情報 公開引受部門

勤務地

東京都千代田区丸の内1丁目9番1号グラントウキョウ ノースタワー 大和証券株式会社 予定勤務地 東京都千代田区 勤務地 勤務地① 事業所名: 所在地:東京都 千代田区 丸の内1丁目9番1号グラントウキョウ ノースタワー(就業時間中禁煙) 最寄駅: 喫煙環境:屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり) 備考:就業場所の変更の範囲:会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む) 転勤:当面無

給与

月給:25万5000円以上 想定年収 500万円~1,400万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥255,000~ 基本給¥255,000~を含む/月 ※上記を下限として経験・スキルを考慮します。賃金・残業手当の支給方法など、本求人票で明示されていない項目につきま しては、決定次第速やかにお伝えいたします。 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(残業時間に応じて別途支給) 試用期間 有 期間:3ヶ月 備考:変更無

勤務時間

固定時間制 就業時間 08:40~17:10(1日あたり所定労働時間07時間30分) 休憩:60分 残業:有 備考:

休日・休暇

休日 休日:120日 (内訳) 土曜 日曜 祝日 年末年始4日 その他(夏季休暇およびリフレッシュ休暇等有) 有給休暇:有(17~23日)(初年度は入社月に応じて決定)

待遇・福利厚生

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 時短制度 (一部従業員利用可) 出産・育児支援制度 (一部従業員利用可) 資格取得支援制度 (全従業員利用可) 研修支援制度 (全従業員利用可) その他制度 退職金:有 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:有 その他制度:401k、社員持株会、昼食手当、住宅手当・家賃補助、資格取得支援制度など 制度備考:その他福利厚生・制度有 ※オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境 【成長機会】 ・IPO及びエクイティ・ファイナンスに関するナレッジ・ノウハウの習得 ・IPOプロセスに一気通貫で関与可能 ・スタートアップをはじめとする顧客に対する深い事業理解 ・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、CF、フィナンシャル・スポンサー部等)へのキャリアパスも可能。多くの公開引受部出身者が他部門でも活躍中 ・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA等)

試用期間

試用期間あり 試用期間3ヶ月。

採用企業・紹介会社情報

備考 ■従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務 【仕事の内容補足】 ■社会にイノベーションをもたらす多くのスタートアップ企業に深く関わることができ、資本市場を通じて企業の成長を支えていることを実感できる職場です。 ■また、大和証券グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、IPOにおいてもこれまで複数のSDGs IPO(業界トップの件数を手掛ける)やB Corp認証企業のIPOを手掛けており、業務を通じて持続可能な社会への関与が可能です。 ■公開引受部門は、スタートアップの成長に資するリスクマネー供給のサポート、それを通じた日本経済発展への貢献をミッションとしており、成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介取次または代理、 有価証券の引受等の証券業およびそれに付随する業務 設立:1999年04月 代表者:代表取締役社長 荻野 明彦 従業員数:9,040人 資本金:100,000百万円 株式公開:非公開 主な株主:大和証券グループ本社 100.0% 本社所在地:〒100-6752 東京都千代田区 丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー 本社以外の事業所:大阪支店 大阪市北区/名古屋支店 名古屋市中村区/ 福岡支店 福岡市中央区 他有り 関連会社:大和証券グループ本社、大和証券、大和アセットマネジメント、大和総研、大和企業投資、大和ネクスト銀行 他 その他備考・企業からのフリーコメント:グループ経営基本方針 ”お客様の資産価値最大化” グループそれぞれの事業領域において、お客様のニーズや課題を深く理解し、お客様の状況や経済環境に応じた最善・最適で質の高いソリューションを提供することで、中長期的なお客様の資産価値/企業価値の最大化に貢献します。 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:単体

仕事に関するPR

Image公開引受部門は公開引受第一部~三部体制にて、IPOを目指す未上場企業(スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む)を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。Image

企業・求人の特色 ■日本を代表する総合証券グループの中核会社。「貯蓄から投資へ」の時代をリードし、グローバルに証券ビジネスを展開 ■経営戦略の一環として「高次元のワークライフバランスの実現」を掲げ、先進的に取組んでいます

仕事の特徴

    業界未経験歓迎主婦・主夫歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり英語住宅手当あり時短勤務あり研修あり退職金あり交通費支給土日祝休み寮・社宅あり

応募について

選考の流れ

選考内容 面接回数:3~5回(目安) 筆記試験:無 採用人数:1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。

募集人数

1人

紹介企業情報

求人取扱いエージェント

リクルートエージェント

事業内容

職業紹介

本社所在地

〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

代表者

企業代表番号

0368351111

大和証券株式会社

【公開引受】プレーヤークラス インベストバンキング公開/引受

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