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正社員

株式会社財コンサルティング

【大阪/FPコンサルティング】資産形成でお客様の未来に安心を/保険・金融・証券 FP/ファイナンシャルアドバイザー

月給

34万3605円以上

勤務地

大阪府大阪市北区

仕事概要

仕事内容

企業名 株式会社財コンサルティング 求人名 【大阪/FPコンサルティング】資産形成でお客様の未来に安心を/保険・金融・証券 仕事の内容 個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、既存会員様のフォローをおまかせします。 【詳細】■約4,500世帯の会員様向けにライフプランと資産運用のコンサルティングを実施。■アフターフォローに特化しており、年1回以上の面談とセミナーによる「お金の教育」を行います 【魅力】■売り上げ目標・商品別売り上げ目標はなく、長期的にお客様をサポートすることを目標と設定しております。1人1人に向き合い、悩みや不安に寄り添いながら、本当に必要な支援をすることができます! 募集職種 【大阪/FPコンサルティング】資産形成でお客様の未来に安心を/保険・金融・証券

求めている人材

必要な経験・能力等 《必須》■銀行、保険代理店、証券会社、IFAでの営業経験 《歓迎》■お客様のことを1番に考えることができる人 ■金融業界にブランク有の方も歓迎!教育体制◎ ■月1回以上の営業研修があります。先輩社員の経験事例をもとにノウハウや知識の共有を行い、スキルアップをはかることができます。 《入社後研修》これまで培ってきた金融商品を売ることが目的とした営業スタイルを0から見直します。約半年間、先輩社員の面談に同席するなどし、当社のコンサルティングアドバイザーとしての考え方を学んでいただきます。 学歴・資格 学歴:大学院 大学 高専 語学力: 資格:証券外務員第1種 AFP CFP

職場環境

配属先情報 ■大阪本店(約10名のコンサルティングアドバイザーが勤務中です。) ■会員数の増加に伴う増員目的の採用です。

勤務地

大阪府大阪市北区角田町8-1大阪梅田ツインタワーズ・ノース21階 株式会社財コンサルティング 予定勤務地 大阪府大阪市北区 勤務地 勤務地① 事業所名:大阪本社 所在地:大阪府 大阪市北区 角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース 21階 最寄駅:JR 大阪環状線 大阪駅 徒歩5分、阪急電鉄 阪急京都線 大阪梅田駅 徒歩5分、Osaka Metro 御堂筋線 梅田駅 徒歩3分 喫煙環境:屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり) 備考:梅田駅直結で、アクセス◎! 転勤:当面無

給与

月給:34万3605円以上 想定年収 550万円~850万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給\343,605~ 基本給\300,000~ 固定残業代\43,605~を含む/月 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(固定残業代制) 試用期間 有 期間:3ヶ月 備考:変更無

勤務時間

固定時間制 就業時間 10:00~19:00(1日あたり所定労働時間08時間) 休憩:60分 残業:有 備考:固定残業代の相当時間:20時間 超過分は別途支給

休日・休暇

休日 休日:121日 (内訳) 完全週休二日制 年末年始5日 その他(休日には消費義務5日分を含めています) 有給休暇:有(10日~)(労働基準法に準ずる)

待遇・福利厚生

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 時短制度 (一部従業員利用可) 出産・育児支援制度 (一部従業員利用可) 資格取得支援制度 (全従業員利用可) その他制度 退職金:無 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 その他制度:資格取得補助(教材費、受験費用の一部負担)、従業員家族は会員費無料(1親等以内) 制度備考:■ご入社後約3~6か月は、OJTにて現従業員の面談を見学する、AFPやCFPの資格取得に向けて学習を進めていただく業務がメインになります。 当社の業務に慣れていただいてから、現従業員の担当の会員様を引き継いでいただきます。面談のスケジュールを組み、当社に来社されたお客様と面談、お客様にふさわしいアドバイスを実施します。お客様の生活背景は多岐にわたっているため、日々知識を獲得し、お客様の立場にたったアドバイスをすることで、お客様からの信頼を獲得することが出来ます。 《週1回のコンプライアンス研修》コンプライアンスチームがお客様からの要望や面談等の注意点を営業メンバーにフォローアップしています。 仕事内容変更範囲:当社業務全般 勤務地変更範囲:当社拠点

試用期間

試用期間あり 試用期間3ヶ月。

採用企業・紹介会社情報

備考 ご経験に応じて、管理監督者として条件提示をさせていただく可能性有。新規で会員になってもらう事、より会社の利益になることを目的に業務をしていただくことはありません。会員様に対して、サービスに納得していただき、継続的に会員となっていただけるかに重きを置いています。そのような会社理念に共感できるような方を当社は求めています。 《当社の想い・考えわかる動画》※代表がカンファレンスにて登壇 ■https://www.j-ifa.or.jp/news/study-info/20231212_1/ ※5つ目の動画『【IFA座談会】~改めて今ファイナンシャルアドバイザーに求められていること~』をご覧ください。 《顧客本位の業務運営》 ■http://www.4143.com/fiduciary/ 《共通KPI/自主的KPI》 ■http://www.4143.com/kpi/index.html 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:金銭教育セミナー運営事業、證券仲介事業、保険代理店事業、FP業、投資助言業 設立:1999年01月 代表者:代表取締役 田中 唯 従業員数:20人 平均年齢:47.3歳 資本金:10百万円 株式公開:非公開 本社所在地:〒530-0012 大阪府大阪市北区 角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース 21階 本社以外の事業所:■福岡支店:福岡市中央区 ■東京支店:東京都中央区 その他備考・企業からのフリーコメント:《当社の想い》 ■当社は《ひとりひとりが「未来は明るい」と前を向ける社会》の一助となることを目指し、生きていく中でとても大切な資産の形成を現役世代のお客様を中心にコンサルティングしている会社です。 《私たちの考える「前を向ける社会」とは?》 ■「今やりたいこと」や「将来の夢」を実現するために計画的・効率的なライフプランの実行が出来ていることと考えます。今の日本では資産運用はよくわからない危ないものといった位置づけです。さらに明確なフィナンシャルゴールのないまま、お金を増やすことが目的となっている方も多くいます。私たちはライフプランを設計する中でゴールの明確にし、資産運用を「実践する勇気」「正しい知識」「継続し続ける意思の強さ」を持っていただくために、お客様に寄り添った「定期的」かつ「継続的」なフォローを行い続けています。お客様が過去を振り返ったときに「当社がいてくれて良かった」と感じて頂けることに当社の価値・存在意義があると考えています。 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:単体

仕事に関するPR

Image個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、既存会員様のフォローをおまかせします。Image

企業・求人の特色 売ることをノルマに置かず、長く顧客に信頼されることを重視★『本当にお客様が喜ぶライフプラン・商品を提案したい』『セミナースピーカーとして成長したい』という方にお勧め★会社の想い・考えがわかる動画あり

仕事の特徴

    年間休日120日以上資格取得支援あり時短勤務あり経験者歓迎研修ありブランクOK完全週休2日制交通費支給駅近5分以内ノルマなし

応募について

選考の流れ

選考内容 面接回数:2~3回(目安) 筆記試験:有 その他(SPIや作文等) 採用人数:2名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。

募集人数

2人

紹介企業情報

求人取扱いエージェント

リクルートエージェント

事業内容

職業紹介

本社所在地

〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

代表者

企業代表番号

0368351111

株式会社財コンサルティング

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