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- 正社員企業名 野村證券株式会社 求人名 未経験歓迎【第二新卒採用 4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/研修充実 仕事の内容 主に富裕層・法人のお客様に対し資産運用、相続や事業承継等といった多様なニーズへのアドバイス等、総合的な観点からのコンサルティングを行います。表面的ではなく本質的な課題に向き合うことができるお仕事です 資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になりますが充実した研修で身に着けていただきますのでご安心ください。身に着けたスキルを基にお客様との信頼関係を構築していき本質的な課題解決をお任せします。 ≪魅力≫野村グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます 募集職種 未経験歓迎【第二新卒採用 4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/研修充実月給
30万円以上
東京都中央区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり土日祝休み
- 正社員企業名 野村證券株式会社 求人名 関東/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎 仕事の内容 主に富裕層・法人のお客様に対し資産運用、相続や事業承継等といった多様なニーズへのアドバイス等、総合的な観点からのコンサルティングを行います。表面的ではなく本質的な課題に向き合うことができるお仕事です 資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になりますが充実した研修で身に着けていただきますのでご安心ください。身に着けたスキルを基にお客様との信頼関係を構築していき本質的な課題解決をお任せします。 ≪魅力≫野村グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます 募集職種 関東/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎月給
30万円以上
東京都新宿区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 【非対面営業】～ウェルスマネジメント領域における総資産営業担当～ 仕事の内容 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務です。 【対象顧客】保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま。 【提供するサービス】資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等。 【働く環境】非対面かつアプローチする時間も決まっているため、残業も少なく働きやすい環境です。お客様さまより対面希望のご依頼があった場合は、現場担当に繋いでいきます。 募集職種 【非対面営業】～ウェルスマネジメント領域における総資産営業担当～月給
28万2000円以上
東京都千代田区- 副業・WワークOK資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 求人名 12リテール【富裕層営業/関西】第二新卒歓迎/地域特定コース◆MUFG 仕事の内容 当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当するお客様は上場企業役員や中小企業オーナー、ご退職後の方などまとまった資金をお持ちの方が中心です。 【取扱商品】預金、資産運用(投資信託等)、資産承継(遺言信託・遺産整理、生命保険等)、資産管理(遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託等)、不動産 等々 【業務の特徴】原則、担当者がお客様へのご提案からクロージングまでワンストップで担います。幅広く高度な知識が必要になりますが、この体制はお客様からのご評価もいただいており、お客様に向き合いぬくことで自身のスキルアップにもつながります。 募集職種 12リテール【富裕層営業/関西】第二新卒歓迎/地域特定コース◆MUFG月給
25万円～80万円
大阪府大阪市北区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 【ウェルスマネジメント部門】オープンポジション 仕事の内容 当行では中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しています。ご経験を活かして、当行でご活躍いただける方を募集いたします。 【選考想定ポジション】 ■ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー ■財産コンサルタント ■富裕層個人営業担当者（ウェルスマネジメント/西日本） ※業務内容の詳細については、その他労働条件備考を参照※ 募集職種 【ウェルスマネジメント部門】オープンポジション月給
28万2000円以上
東京都千代田区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 野村證券株式会社 求人名 福岡/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎 仕事の内容 主に富裕層・法人のお客様に対し資産運用、相続や事業承継等といった多様なニーズへのアドバイス等、総合的な観点からのコンサルティングを行います。表面的ではなく本質的な課題に向き合うことができるお仕事です 資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になりますが充実した研修で身に着けていただきますのでご安心ください。身に着けたスキルを基にお客様との信頼関係を構築していき本質的な課題解決をお任せします。 ≪魅力≫野村グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます 募集職種 福岡/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎月給
30万円以上
福岡県福岡市中央区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり土日祝休み
- 正社員企業名 野村證券株式会社 求人名 関西/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎 仕事の内容 主に富裕層・法人のお客様に対し資産運用、相続や事業承継等といった多様なニーズへのアドバイス等、総合的な観点からのコンサルティングを行います。表面的ではなく本質的な課題に向き合うことができるお仕事です 資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になりますが充実した研修で身に着けていただきますのでご安心ください。身に着けたスキルを基にお客様との信頼関係を構築していき本質的な課題解決をお任せします。 ≪魅力≫野村グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます 募集職種 関西/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎月給
30万円以上
大阪府大阪市北区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり土日祝休み
- 正社員企業名 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 求人名 13リテール【富裕層営業/名古屋】第二新卒歓迎/地域特定コース◆MUFG 仕事の内容 当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当するお客様は上場企業役員や中小企業オーナー、ご退職後の方などまとまった資金をお持ちの方が中心です。 【取扱商品】預金、資産運用(投資信託等)、資産承継(遺言信託・遺産整理、生命保険等)、資産管理(遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託等)、不動産 等々 【業務の特徴】原則、担当者がお客様へのご提案からクロージングまでワンストップで担います。幅広く高度な知識が必要になりますが、この体制はお客様からのご評価もいただいており、お客様に向き合いぬくことで自身のスキルアップにもつながります。 募集職種 13リテール【富裕層営業/名古屋】第二新卒歓迎/地域特定コース◆MUFG月給
25万円～80万円
愛知県名古屋市中村区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 【ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー】～プロフェッショナル～ 仕事の内容 高度な知識と本領域における豊富なご経験を活かしていただき、保有資産総額3億円以上（ウェルスアドバイザー）or20億円以上(シニアウェルスアドバイザー)のどちらかをお任せします。 【具体的な業務内容】支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 【サービス内容】資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等、お客さまのニーズに対して適切なソリューションをオーダーメイドでご提案。 募集職種 【ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー】～プロフェッショナル～月給
28万2000円以上
東京都千代田区- 副業・WワークOK資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 野村證券株式会社 求人名 東海/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎 仕事の内容 主に富裕層・法人のお客様に対し資産運用、相続や事業承継等といった多様なニーズへのアドバイス等、総合的な観点からのコンサルティングを行います。表面的ではなく本質的な課題に向き合うことができるお仕事です 資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になりますが充実した研修で身に着けていただきますのでご安心ください。身に着けたスキルを基にお客様との信頼関係を構築していき本質的な課題解決をお任せします。 ≪魅力≫野村グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます 募集職種 東海/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎月給
30万円以上
愛知県名古屋市中村区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 東京【財産コンサルタント】専門性を磨ける/お客さまに真に寄り添った提案 仕事の内容 ■資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施いただきます。 ■実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担っていただきます。≪対象顧客≫保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま。相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心） 募集職種 東京【財産コンサルタント】専門性を磨ける/お客さまに真に寄り添った提案月給
28万2000円以上
東京都千代田区- 副業・WワークOK資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 東京＜IFA/反響型営業スタイル＞裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け 仕事の内容 個人の顧客向けに資産運用・保全のためのトータルコンサルティングを行います。個人資産の運用、相続を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いて提案します。 【具体業務】新規顧客からの問い合わせに対応していきます。ミドルクラスの顧客が中心ですが幅広い層を担当。顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成。億単位の資産運用からNISA、iDeCoの活用まで金融商品や生命保険のみならず、不動産会社、弁護士、税理士、公認会計士など外部パートナーとも提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションを提案。 募集職種 東京＜IFA/反響型営業スタイル＞裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け月給
41万6667円以上
東京都千代田区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 求人名 11リテール【富裕層向け営業/関東】経験者向け/地域特定コース 仕事の内容 関東エリアにおける富裕層のお客さまの家族構成、金融資産/不動産/事業背景/将来意向まで把握し、潜在課題を発掘。資産運用から相続/不動産/資産/事業承継まで専門機能を組み合わせ、中長期で課題解決を支援します ・家族構成、保有資産、事業背景、将来意向等を踏まえた潜在課題の発掘 ・預金、投資信託、保険等を活用した資産運用・管理の提案 ・遺言信託、遺産整理等の相続・資産承継支援 ・不動産の有効活用、売買、組換え等の提案 ・企業オーナーへの事業承継支援 専門部署と連携し、提案から継続フォローまで一貫して担当します。 募集職種 11リテール【富裕層向け営業/関東】経験者向け/地域特定コース月給
25万円～80万円
東京都千代田区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 【超富裕層向け個人営業】～フロント担当としてのウェルスマネジメント業務～ 仕事の内容 超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等に ついての提案を行うウェルスマネジメント業務です。 ※お客さまの特徴上、対面でのご提案機会が多くなっております。 【顧客層】 ■総資産10億円以上またはMUFGの預り残高3億円以上の富裕層 ■背景金融資産3億円以上の営業本部先の企業オーナー ■資産管理会社を含め、ファミリーベースで担当 募集職種 【超富裕層向け個人営業】～フロント担当としてのウェルスマネジメント業務～月給
28万2000円以上
大阪府大阪市中央区- 副業・WワークOK資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 ※広島市※【個人営業担当(富裕層)】～お客さまに寄り添った提案が可能な環境～ 仕事の内容 外訪活動を中心に富裕層個人（含む企業オーナー）のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供していただきます。 【魅力】ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、弊社グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献してくことができます。 募集職種 ※広島市※【個人営業担当(富裕層)】～お客さまに寄り添った提案が可能な環境～月給
30万円以上
広島県広島市中区- 業界未経験歓迎退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 【ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー】 仕事の内容 一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培いながら適性を考慮の上、保有資産総額3億円以上（ウェルスアドバイザー）or20億円以上(シニアウェルスアドバイザー)のどちらかをお任せします。 【具体的な業務内容】支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 【サービス内容】資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等、お客さまのニーズに対して適切なソリューションをオーダーメイドでご提案。 募集職種 【ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー】月給
28万2000円以上
東京都千代田区- 副業・WワークOK資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 ＜東京＞【財産コンサルタント】～個人向けの資産承継領域～ 仕事の内容 信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介や不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務に従事いただきます。 【顧客】■保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま■相続が発生した個人のお客さま(保有資産総額1億円以上中心) 【本ポジションについて】本ポジションは、資産承継・不動産領域に特化したプロフェッショナルとしてご活躍頂きます(ウェルスアドバイザーには資産承継以外に、事業承継、資産運用、資金調達、非金融サービス他、幅広いソリューションの提供を期待しています) 募集職種 ＜東京＞【財産コンサルタント】～個人向けの資産承継領域～月給
28万2000円以上
東京都千代田区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 求人名 1リテール【富裕層向け営業】★経験者向け◆MUFG中核を担う信託銀行 仕事の内容 富裕層のお客さまの家族構成、金融資産、不動産、事業背景、将来意向まで把握し、潜在課題を発掘。資産運用から相続、不動産、資産・事業承継まで専門機能を組み合わせ、中長期で課題解決を支援します。 ・預金、投資信託、投資一任商品、保険等の提案 ・遺言信託、遺産整理等の相続・資産承継支援 ・不動産の有効活用、売買、組換え等のコンサルティング ・企業オーナーへの資産・事業承継支援 ・各種事務手続き、業務システムを活用した実務対応など 担当者がお客さまの窓口となり、潜在課題の発掘から提案、その後のフォローまで一貫して担当します。 募集職種 1リテール【富裕層向け営業】★経験者向け◆MUFG中核を担う信託銀行月給
25万円～80万円
東京都千代田区- 資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 求人名 1リテール【富裕層営業】第二新卒歓迎/全国コース◆MUFG中核を担う信託銀行 仕事の内容 当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当するお客様は上場企業役員や中小企業オーナー、ご退職後の方などまとまった資金をお持ちの方が中心です。 【取扱商品】預金、資産運用(投資信託等)、資産承継(遺言信託・遺産整理、生命保険等)、資産管理(遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託等)、不動産 等々 【業務の特徴】原則、担当者がお客様へのご提案からクロージングまでワンストップで担います。幅広く高度な知識が必要になりますが、この体制はお客様からのご評価もいただいており、お客様に向き合いぬくことで自身のスキルアップにもつながります。 募集職種 1リテール【富裕層営業】第二新卒歓迎/全国コース◆MUFG中核を担う信託銀行月給
25万円～80万円
東京都千代田区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 福岡＜IFA/反響型営業スタイル＞裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け 仕事の内容 個人の顧客向けに資産運用・保全のためのトータルコンサルティングを行います。個人資産の運用、相続を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いて提案します。 【具体業務】新規顧客からの問い合わせに対応していきます。ミドルクラスの顧客が中心ですが幅広い層を担当。顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成。億単位の資産運用からNISA、iDeCoの活用まで金融商品や生命保険のみならず、不動産会社、弁護士、税理士、公認会計士など外部パートナーとも提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションを提案。 募集職種 福岡＜IFA/反響型営業スタイル＞裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け月給
46万6667円以上
福岡県福岡市中央区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 ★東京【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者 仕事の内容 富裕層向けのIFA業務を行います。個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。 ■顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案。一人当たりの顧客担当数の目安：40名程度 募集職種 ★東京【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者月給
83万3333円以上
東京都千代田区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 求人名 11リテール【富裕層営業/関東】第二新卒歓迎/地域特定コース◆MUFG 仕事の内容 当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当するお客様は上場企業役員や中小企業オーナー、ご退職後の方などまとまった資金をお持ちの方が中心です。 【取扱商品】預金、資産運用(投資信託等)、資産承継(遺言信託・遺産整理、生命保険等)、資産管理(遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託等)、不動産 等々 【業務の特徴】原則、担当者がお客様へのご提案からクロージングまでワンストップで担います。幅広く高度な知識が必要になりますが、この体制はお客様からのご評価もいただいており、お客様に向き合いぬくことで自身のスキルアップにもつながります。 募集職種 11リテール【富裕層営業/関東】第二新卒歓迎/地域特定コース◆MUFG月給
25万円～80万円
東京都千代田区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 野村證券株式会社 求人名 北海道/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎 仕事の内容 主に富裕層・法人のお客様に対し資産運用、相続や事業承継等といった多様なニーズへのアドバイス等、総合的な観点からのコンサルティングを行います。表面的ではなく本質的な課題に向き合うことができるお仕事です 資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になりますが充実した研修で身に着けていただきますのでご安心ください。身に着けたスキルを基にお客様との信頼関係を構築していき本質的な課題解決をお任せします。 ≪魅力≫野村グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます 募集職種 北海道/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎月給
30万円以上
北海道札幌市中央区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり土日祝休み
- 正社員企業名 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 求人名 13リテール【富裕層営業/名古屋】経験者向け/地域特定コース 仕事の内容 中部エリアにおける富裕層のお客さまの家族構成、金融資産/不動産/事業背景/将来意向まで把握し、潜在課題を発掘。資産運用から相続/不動産/資産/事業承継まで専門機能を組み合わせ、中長期で課題解決を支援します ・家族構成、保有資産、事業背景、将来意向等を踏まえた潜在課題の発掘 ・預金、投資信託、保険等を活用した資産運用・管理の提案 ・遺言信託、遺産整理等の相続・資産承継支援 ・不動産の有効活用、売買、組換え等の提案 ・企業オーナーへの事業承継支援 専門部署と連携し、提案から継続フォローまで一貫して担当します。 募集職種 13リテール【富裕層営業/名古屋】経験者向け/地域特定コース月給
25万円～80万円
愛知県名古屋市中村区- 資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 個人富裕層営業担当業務（初任店徳山営業部配属） 仕事の内容 外訪活動を中心に富裕層個人（含む企業オーナー）のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供していただきます。 【魅力】ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、弊社グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献してくことができます。 募集職種 個人富裕層営業担当業務（初任店徳山営業部配属）月給
30万円以上
山口県周南市- 業界未経験歓迎退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 野村證券株式会社 求人名 宮城/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎 仕事の内容 主に富裕層・法人のお客様に対し資産運用、相続や事業承継等といった多様なニーズへのアドバイス等、総合的な観点からのコンサルティングを行います。表面的ではなく本質的な課題に向き合うことができるお仕事です 資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になりますが充実した研修で身に着けていただきますのでご安心ください。身に着けたスキルを基にお客様との信頼関係を構築していき本質的な課題解決をお任せします。 ≪魅力≫野村グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます 募集職種 宮城/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎月給
30万円以上
宮城県仙台市青葉区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり土日祝休み
- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 大阪＜IFA/反響型営業スタイル＞裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け 仕事の内容 個人の顧客向けに資産運用・保全のためのトータルコンサルティングを行います。個人資産の運用、相続を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いて提案します。 【具体業務】新規顧客からの問い合わせに対応していきます。ミドルクラスの顧客が中心ですが幅広い層を担当。顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成。億単位の資産運用からNISA、iDeCoの活用まで金融商品や生命保険のみならず、不動産会社、弁護士、税理士、公認会計士など外部パートナーとも提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションを提案。 募集職種 大阪＜IFA/反響型営業スタイル＞裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け月給
41万6667円以上
大阪府大阪市中央区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社七十七銀行 求人名 【仙台/資産運用提案営業】富裕層向/1878年創業/年休120日/土日祝休 仕事の内容 ■宮城県内のメインバンクシェア第1位、預金・貸出金ともに宮城県内のシェア第1位。国内に留まらず100店舗を超える拠点や、海外拠点も複数あり。100名以上の行員が外部機関等へ出向、スペシャリティを磨ける環境。 【業務内容】富裕層向けの資産運用提案営業を担当していただきます。 【具体的に】基本的には、営業店が入手したニーズに対し、お客様のもとを訪問のうえ、最適な運用提案を行っていただきます。 募集職種 【仙台/資産運用提案営業】富裕層向/1878年創業/年休120日/土日祝休月給
40万円～57万円
宮城県仙台市青葉区- 業界未経験歓迎退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 個人富裕層向け営業担当・事業性融資担当業務（初任店岡山支店配属） 仕事の内容 外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供する業務に従事頂きます。 ・ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。中国エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、MUFGグループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。 募集職種 個人富裕層向け営業担当・事業性融資担当業務（初任店岡山支店配属）月給
30万円以上
岡山県岡山市北区- 業界未経験歓迎退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 求人名 12リテール【富裕層営業/関西】経験者向け/地域特定コース 仕事の内容 関西エリアにおける富裕層のお客さまの家族構成、金融資産/不動産/事業背景/将来意向まで把握し、潜在課題を発掘。資産運用から相続/不動産/資産/事業承継まで専門機能を組み合わせ、中長期で課題解決を支援します ・家族構成、保有資産、事業背景、将来意向等を踏まえた潜在課題の発掘 ・預金、投資信託、保険等を活用した資産運用・管理の提案 ・遺言信託、遺産整理等の相続・資産承継支援 ・不動産の有効活用、売買、組換え等の提案 ・企業オーナーへの事業承継支援 専門部署と連携し、提案から継続フォローまで一貫して担当します。 募集職種 12リテール【富裕層営業/関西】経験者向け/地域特定コース月給
25万円～80万円
大阪府大阪市北区- 資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 野村證券株式会社 求人名 群馬/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎 仕事の内容 主に富裕層・法人のお客様に対し資産運用、相続や事業承継等といった多様なニーズへのアドバイス等、総合的な観点からのコンサルティングを行います。表面的ではなく本質的な課題に向き合うことができるお仕事です 資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になりますが充実した研修で身に着けていただきますのでご安心ください。身に着けたスキルを基にお客様との信頼関係を構築していき本質的な課題解決をお任せします。 ≪魅力≫野村グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます 募集職種 群馬/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎月給
30万円以上
群馬県高崎市- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり土日祝休み
- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 ★大阪【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者 仕事の内容 富裕層向けのIFA業務を行います。個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。 ■顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案。一人当たりの顧客担当数の目安：40名程度 募集職種 ★大阪【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者月給
83万3333円以上
大阪府大阪市浪速区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 ※久留米市※【個人営業担当(富裕層)】お客さまに寄り添った提案が可能な環境 仕事の内容 外訪活動を中心に富裕層個人（含む企業オーナー）のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供していただきます。 【魅力】ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、弊社グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献してくことができます。 募集職種 ※久留米市※【個人営業担当(富裕層)】お客さまに寄り添った提案が可能な環境月給
30万円以上
福岡県久留米市- 業界未経験歓迎退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 ＜名古屋＞【財産コンサルタント】～個人向けの資産承継領域～ 仕事の内容 信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介や不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務に従事いただきます。 【顧客】■保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま■相続が発生した個人のお客さま(保有資産総額1億円以上中心) 【ウェルスアドバイザーとの違い】本ポジションは、資産承継・不動産領域に特化したプロフェッショナルとしてご活躍頂きます(ウェルスアドバイザーには資産承継以外に、事業承継、資産運用、資金調達、非金融サービス他、幅広いソリューションの提供を期待しています) 募集職種 ＜名古屋＞【財産コンサルタント】～個人向けの資産承継領域～月給
28万2000円以上
愛知県名古屋市中区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 ＜大阪＞【財産コンサルタント】～個人向けの資産承継領域～ 仕事の内容 信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介や不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務に従事いただきます。 【顧客】■保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま■相続が発生した個人のお客さま(保有資産総額1億円以上中心) 【ウェルスアドバイザーとの違い】本ポジションは、資産承継・不動産領域に特化したプロフェッショナルとしてご活躍頂きます(ウェルスアドバイザーには資産承継以外に、事業承継、資産運用、資金調達、非金融サービス他、幅広いソリューションの提供を期待しています) 募集職種 ＜大阪＞【財産コンサルタント】～個人向けの資産承継領域～月給
28万2000円以上
大阪府大阪市北区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 ※北九州市※【個人営業担当(富裕層)】お客さまに寄り添った提案が可能な環境 仕事の内容 外訪活動を中心に富裕層個人（含む企業オーナー）のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供していただきます。 ・ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。九州エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、MUFGグループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。 募集職種 ※北九州市※【個人営業担当(富裕層)】お客さまに寄り添った提案が可能な環境月給
25万5000円以上
福岡県北九州市小倉北区- 業界未経験歓迎退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 三井住友トラスト不動産株式会社 求人名 【大阪】企画推進・営業/三井住友信託銀行G/働き方&年収の両立!完全週休二日制 仕事の内容 富裕層のお客様に対し、資産管理や相続、事業承継などの課題に対する提案を行い、信頼関係を築きながら、資産全般のコンサルティングを推進する役割です。※業務変更範囲：当社業務全般 全国の営業店と連携し、富裕層のお客様に対して資産の管理・運用・承継などに関する課題をヒアリングし、税務・財務面も含めた総合的な提案を行います。お客様のライフスタイルや将来設計に寄り添いながら、資産の有効活用や次世代への継承を支援します。銀行グループならではの信頼性と情報力を活かし、質の高いサービス提供を実現します。 募集職種 【大阪】企画推進・営業/三井住友信託銀行G/働き方&年収の両立!完全週休二日制月給
22万5000円以上
大阪府大阪市中央区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制
- 正社員企業名 株式会社北海道銀行 求人名 [札幌/信託コンサル]遺言信託/資産承継/即戦力募集/信託銀行での業務経験◎ 仕事の内容 北海道最大規模の金融機関として地域に根差して事業を展開する当行営業店のお客様である企業オーナーや不動産オーナーなどの富裕層に対して、資産承継に関するコンサルティング業務をお任せします。 【具体的には】営業店からの相談に基づき、お客様先へ訪問し、資産状況や承継に関する課題をヒアリング。遺言信託や自社株評価、不動産評価などを行い、最適な資産承継プランを提案します。【その他】行内向けに信託業務に関する勉強会の企画・実施も担当。営業店職員への啓蒙活動を通じて、信託業務の理解促進と案件発掘の支援も行っていただきます。 募集職種 [札幌/信託コンサル]遺言信託/資産承継/即戦力募集/信託銀行での業務経験◎月給
36万5000円以上
北海道札幌市中央区- 年間休日120日以上転勤なし退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 IFA(資産運用アドバイザー)福岡◆裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者 仕事の内容 顧客パートナーとして、個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。 ■顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案 （変更の範囲：当社業務全般） 募集職種 IFA(資産運用アドバイザー)福岡◆裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者月給
83万3333円以上
福岡県福岡市中央区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
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