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- 正社員企業名 Ｊトラストグローバル証券株式会社 求人名 【東京/プライベートバンキング】超富裕層向け/専任担当制で長期伴走が可能 仕事の内容 総合金融ビジネスを展開するJトラストグループの証券会社である当社にて、ウルトラハイネットワース層の顧客専任担当者として長期で伴走し資産運用にとどまらない総合的なコンサルティングを担っていただきます。 【業務内容】■富裕層・経営者に対する資産運用およびポートフォリオ戦略の立案・実行支援■相続・事業承継・税務戦略に関する総合的なコンサルティング（税理士・弁護士等の外部専門家との連携含む）■一族単位での資産管理・承継プランニングの設計・実行支援■美術品購入、教育（留学）、不動産、旅行などライフスタイルに関するコンサルティング■お客様との長期的関係構築および継続的なサポート（担当変更なしの専任制） 募集職種 【東京/プライベートバンキング】超富裕層向け/専任担当制で長期伴走が可能年俸
1000万円以上
東京都渋谷区- 転勤なし時短勤務あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 東京＜IFA/反響型営業スタイル＞裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け 仕事の内容 個人の顧客向けに資産運用・保全のためのトータルコンサルティングを行います。個人資産の運用、相続を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いて提案します。 【具体業務】新規顧客からの問い合わせに対応していきます。ミドルクラスの顧客が中心ですが幅広い層を担当。顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成。億単位の資産運用からNISA、iDeCoの活用まで金融商品や生命保険のみならず、不動産会社、弁護士、税理士、公認会計士など外部パートナーとも提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションを提案。 募集職種 東京＜IFA/反響型営業スタイル＞裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け月給
41万6667円以上
東京都千代田区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 野村證券株式会社 求人名 北海道/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎 仕事の内容 主に富裕層・法人のお客様に対し資産運用、相続や事業承継等といった多様なニーズへのアドバイス等、総合的な観点からのコンサルティングを行います。表面的ではなく本質的な課題に向き合うことができるお仕事です 資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になりますが充実した研修で身に着けていただきますのでご安心ください。身に着けたスキルを基にお客様との信頼関係を構築していき本質的な課題解決をお任せします。 ≪魅力≫野村グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます 募集職種 北海道/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎月給
30万円以上
北海道札幌市中央区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり土日祝休み
- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 ★東京【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者 仕事の内容 富裕層向けのIFA業務を行います。個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。 ■顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案。一人当たりの顧客担当数の目安：40名程度 募集職種 ★東京【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者月給
83万3333円以上
東京都千代田区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 マネーフォワードプライベートバンク株式会社 求人名 【リレーションシップマネージャー】超富裕層向けの新しい資産管理インフラ 仕事の内容 マネーフォワードとPrivateBANKのJVで、超富裕層向け次世代資産管理サービスを担うRM。アプリでの資産可視化と高度なコンサルを融合し、唯一無二のファミリーオフィスを確立する立ち上げメンバーです。 純金融資産5億円以上の超富裕層に対し、専用アプリで個人・法人の資産を可視化。データに基づき、相続対策や資産管理会社設立、ライフスタイル全般の課題をプロジェクト化して解決します。専門家を統括するPMとして顧客の意思決定を支援。志向に応じ組織マネジメントやプロダクト開発へのFB、IPOを見据えた事業推進にも関与可能。既存の枠を超えた「次世代のウェルスマネジメント」を自ら作り上げます。 募集職種 【リレーションシップマネージャー】超富裕層向けの新しい資産管理インフラ月給
50万円～75万円
東京都港区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上転勤なし完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 大阪府信用農業協同組合連合会 求人名 【相続（プライベートバンキング）】JAグループ/年休125日/転勤無/ノルマ無し 仕事の内容 信託併営認可を取得した当会で資産相談業務を担当していただきます。府下のJAとの調整力も必要となります。資産活用・事業承継・相続等のニーズに応えていただくことを期待します。※総合職採用となります 【業務内容】※基本的に初期配属は資産相談業務を予定していますが、応募者の適性や組織の状況に応じて異なる配属となる可能性があります。 ■資産相談業務（プライベートバンキング業務）：JA組合員への相続・不動産活用・資産運用に係る相談業務・資産ポートフォリオ構築 ■融資・運用業務：当会がお預かりする4.5兆円の資産の運用 ■推進業務：JA顧客基盤拡大のための戦略企画、マーケティング、PR 募集職種 【相続（プライベートバンキング）】JAグループ/年休125日/転勤無/ノルマ無し月給
36万円～40万円
大阪府大阪市中央区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり月平均残業時間20時間以内転勤なし退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 マネーフォワードプライベートバンク株式会社 求人名 【リレーションシップマネージャー/シニア】超富裕層向けの資産管理インフラ 仕事の内容 MF×PrivateBANKのJVにて、超富裕層の資産管理をDXするRM。専用アプリによる可視化と高度な助言を融合し、次世代のPBモデルを構築。IPOを見据える成長環境で、立ち上げの中核を担います。 純金融資産5億円超の顧客に対し、アプリで可視化した財務データ（B/S・P/L等）に基づき、不動産・相続・資産管理会社設立等の包括的コンサルを提供。各領域の専門家を統括するPMとして、顧客の意思決定を支えます。また、組織構築やプロダクト改善、AI活用の推進など、ご志向に応じ経営直結の業務にも挑戦可能。既存の枠を超え、テクノロジーで「本物の」ファミリーオフィス事業を具現化します。 募集職種 【リレーションシップマネージャー/シニア】超富裕層向けの資産管理インフラ月給
75万円～100万円
東京都港区- 年間休日120日以上転勤なし完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 大阪府信用農業協同組合連合会 求人名 ベテラン歓迎【大阪/相続（プライベートバンキング）】転勤無/JAグループ 仕事の内容 信託併営認可を取得した当会で資産相談業務を担当いただきます。府内のJAとの調整力も必要となります。資産活用・事業承継・相続等のニーズに応えていただくことを期待しております。※総合職採用 【業務内容】※基本的に初期配属は資産相談業務を予定していますが、応募者の適性や組織の状況に応じて異なる配属となる可能性があります。 ■資産相談業務（プライベートバンキング業務）：JA組合員への相続・不動産活用・資産運用に係る相談業務・資産ポートフォリオ構築 ■融資・運用業務：当会がお預かりする4.5兆円の資産の運用 ■推進業務：JA顧客基盤拡大のための戦略企画、マーケティング、PR 募集職種 ベテラン歓迎【大阪/相続（プライベートバンキング）】転勤無/JAグループ月給
36万円～40万円
大阪府大阪市中央区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり月平均残業時間20時間以内転勤なし退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 フィリップ・キャピタル証券株式会社 求人名 【資産運用コンサルティング】グローバル金融／事業承継・相続まで支援 仕事の内容 富裕層や経営層に対する総合的な資産運用コンサルティングをお任せします。新設部署の成長を牽引し、英語力を活かしてグローバルな視点で顧客の資産最大化と継承を支援するミッションです。 ■富裕層・オーナーへの資産運用、相続・事業承継を見据えた中長期的な資産設計提案 ■既存顧客との長期的なリレーション構築およびアフターフォロー ■個人・法人へのプレゼン資料作成および提案活動 ■コンプライアンスを遵守した顧客管理 ■新規口座開設手続、問い合わせ対応等の事務業務全般 ※営業活動に加え、丁寧な事務手続きも自身で担当します。 募集職種 【資産運用コンサルティング】グローバル金融／事業承継・相続まで支援月給
58万3334円～83万3334円
東京都中央区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ファイナンシャルスタンダード株式会社 求人名 東京【資産運用アドバイザー/IFA】金融業界未経験歓迎/完全インバウンド集客 仕事の内容 富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案します。セミナーや紹介を中心としたインバウンド型集客のため、飛び込みやテレアポは一切ありません。 ■有価証券（株式・債券・投信）・保険を中心とした資産運用アドバイス ■相続対策、不動産活用に関するコンサルティング ■プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー ■顧客満足度95％を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供 ■オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。 募集職種 東京【資産運用アドバイザー/IFA】金融業界未経験歓迎/完全インバウンド集客月給
46万円以上
東京都千代田区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上転勤なし土日祝休み
- 正社員企業名 野村證券株式会社 求人名 福岡/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎 仕事の内容 主に富裕層・法人のお客様に対し資産運用、相続や事業承継等といった多様なニーズへのアドバイス等、総合的な観点からのコンサルティングを行います。表面的ではなく本質的な課題に向き合うことができるお仕事です 資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になりますが充実した研修で身に着けていただきますのでご安心ください。身に着けたスキルを基にお客様との信頼関係を構築していき本質的な課題解決をお任せします。 ≪魅力≫野村グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます 募集職種 福岡/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎月給
30万円以上
福岡県福岡市中央区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり土日祝休み
- 正社員企業名 ファイナンシャルスタンダード株式会社 求人名 東京【金融営業（アドバイザー）/IFA】市場価値を身につける資産コンサル 仕事の内容 富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案します。セミナーや紹介を中心としたインバウンド型集客のため、飛び込みやテレアポは一切ありません。 ■有価証券（株式・債券・投信）・保険を中心とした資産運用アドバイス ■相続対策、不動産活用に関するコンサルティング ■プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー ■顧客満足度95％を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供 ■オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。 募集職種 東京【金融営業（アドバイザー）/IFA】市場価値を身につける資産コンサル月給
35万円以上
東京都千代田区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上転勤なし土日祝休み
- 正社員企業名 野村證券株式会社 求人名 宮城/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎 仕事の内容 主に富裕層・法人のお客様に対し資産運用、相続や事業承継等といった多様なニーズへのアドバイス等、総合的な観点からのコンサルティングを行います。表面的ではなく本質的な課題に向き合うことができるお仕事です 資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になりますが充実した研修で身に着けていただきますのでご安心ください。身に着けたスキルを基にお客様との信頼関係を構築していき本質的な課題解決をお任せします。 ≪魅力≫野村グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます 募集職種 宮城/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎月給
30万円以上
宮城県仙台市青葉区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり土日祝休み
- 正社員企業名 野村證券株式会社 求人名 関西/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎 仕事の内容 主に富裕層・法人のお客様に対し資産運用、相続や事業承継等といった多様なニーズへのアドバイス等、総合的な観点からのコンサルティングを行います。表面的ではなく本質的な課題に向き合うことができるお仕事です 資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になりますが充実した研修で身に着けていただきますのでご安心ください。身に着けたスキルを基にお客様との信頼関係を構築していき本質的な課題解決をお任せします。 ≪魅力≫野村グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます 募集職種 関西/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎月給
30万円以上
大阪府大阪市北区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり土日祝休み
- 正社員企業名 三田証券株式会社 求人名 【大阪】プライベートバンカー ～転勤無し／23期連続黒字の独立系証券会社～ 仕事の内容 ウェルスマネジメント業務を行っていただきます。 新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の 高いサービスを提供することで預り資産及び収益拡大を図っていただきます。 ※既存顧客の引継ぎもございます。 【求める人物像】 ・コミュニケーション能力が高く、達成指向性や協調性をお持ちの方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 募集職種 【大阪】プライベートバンカー ～転勤無し／23期連続黒字の独立系証券会社～年俸
600万円～1200万円
大阪府大阪市中央区- 年間休日120日以上転勤なし退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 ★大阪【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者 仕事の内容 富裕層向けのIFA業務を行います。個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。 ■顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案。一人当たりの顧客担当数の目安：40名程度 募集職種 ★大阪【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者月給
83万3333円以上
大阪府大阪市浪速区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 大阪＜IFA/反響型営業スタイル＞裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け 仕事の内容 個人の顧客向けに資産運用・保全のためのトータルコンサルティングを行います。個人資産の運用、相続を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いて提案します。 【具体業務】新規顧客からの問い合わせに対応していきます。ミドルクラスの顧客が中心ですが幅広い層を担当。顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成。億単位の資産運用からNISA、iDeCoの活用まで金融商品や生命保険のみならず、不動産会社、弁護士、税理士、公認会計士など外部パートナーとも提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションを提案。 募集職種 大阪＜IFA/反響型営業スタイル＞裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け月給
41万6667円以上
大阪府大阪市中央区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 Ｐ‐ＡＬＭキャピタル株式会社 求人名 東京【総合職（営業職）】金融業界歓迎/資産運用・事業承継コンサル/年休120日 仕事の内容 事業承継や資産運用などの総合金融コンサルティングを行っている当社にて、オーナー企業や富裕層顧客に対する各種課題解決型の営業・コンサルティング業務をお任せいたします。業界未経験から挑戦できる環境です。 ■オーナー企業経営者や富裕層のお客様に対する、相続・資産運用・資産管理の総合コンサルティング ■ダブルカバレッジによる商談および徹底した顧客伴走サポート ■お客様一人ひとりのライフプランや経営課題に寄り添った、オーダーメイドの相続・資産管理（事業承継・資産運用）プラン作成およびご提案 ■その他、会社の定める各種コンサルティング関連業務 【業務内容の変更範囲】会社の指定する業務 募集職種 東京【総合職（営業職）】金融業界歓迎/資産運用・事業承継コンサル/年休120日月給
27万円～40万円
東京都千代田区- 資格取得支援あり転勤なし完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 野村證券株式会社 求人名 東海/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎 仕事の内容 主に富裕層・法人のお客様に対し資産運用、相続や事業承継等といった多様なニーズへのアドバイス等、総合的な観点からのコンサルティングを行います。表面的ではなく本質的な課題に向き合うことができるお仕事です 資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になりますが充実した研修で身に着けていただきますのでご安心ください。身に着けたスキルを基にお客様との信頼関係を構築していき本質的な課題解決をお任せします。 ≪魅力≫野村グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます 募集職種 東海/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎月給
30万円以上
愛知県名古屋市中村区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり土日祝休み
- 正社員企業名 野村證券株式会社 求人名 関東/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎 仕事の内容 主に富裕層・法人のお客様に対し資産運用、相続や事業承継等といった多様なニーズへのアドバイス等、総合的な観点からのコンサルティングを行います。表面的ではなく本質的な課題に向き合うことができるお仕事です 資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になりますが充実した研修で身に着けていただきますのでご安心ください。身に着けたスキルを基にお客様との信頼関係を構築していき本質的な課題解決をお任せします。 ≪魅力≫野村グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます 募集職種 関東/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎月給
30万円以上
東京都新宿区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり土日祝休み
- 正社員企業名 税理士法人レガシィ 求人名 【八重洲/相続コンサル】完全反響/富裕層向け相続コンシェルジュ/年休126日 仕事の内容 資産家等の富裕層を中心としたお客様へ相続のコンサルティングをお任せします。完全反響型で飛び込みは一切なし。税理士など社内の専門家とチームを組み、お客様にとって最適な資産承継プランを企画・提案します。 ■多方面からの反響に対する面談・深いヒアリング ■お客様の課題抽出と、社内専門家チームとの最適な戦略立案 ■お客様への本質的な解決策の提案・実行支援 ■ミッションは「自社商品の販売」ではなく、複雑な課題を紐解くこと。税務の専門知識は税理士が担うため、培ってきた顧客折衝力や信頼構築力を最大限に発揮し、ダイナミックで影響力の大きな案件に専念できます。 募集職種 【八重洲/相続コンサル】完全反響/富裕層向け相続コンシェルジュ/年休126日月給
50万2000円～62万7000円
東京都中央区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上転勤なし退職金あり完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 IFA(資産運用アドバイザー)福岡◆裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者 仕事の内容 顧客パートナーとして、個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。 ■顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案 （変更の範囲：当社業務全般） 募集職種 IFA(資産運用アドバイザー)福岡◆裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者月給
83万3333円以上
福岡県福岡市中央区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 野村證券株式会社 求人名 群馬/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎 仕事の内容 主に富裕層・法人のお客様に対し資産運用、相続や事業承継等といった多様なニーズへのアドバイス等、総合的な観点からのコンサルティングを行います。表面的ではなく本質的な課題に向き合うことができるお仕事です 資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になりますが充実した研修で身に着けていただきますのでご安心ください。身に着けたスキルを基にお客様との信頼関係を構築していき本質的な課題解決をお任せします。 ≪魅力≫野村グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます 募集職種 群馬/転勤無【第二新卒採用4/1入社】ウェルス・マネジメント業務/未経験歓迎月給
30万円以上
群馬県高崎市- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社Ｂｅｓｔ Ｏｎｅ 求人名 ◎【プライベートバンカー】資産運用×承継提案/証券外務員資格必須/在宅可 仕事の内容 ■資産コンサル事業を行う当社にてプライベートバンカー業務をお任せします ■個人資産の運用・承継提案■証券・保険・不動産活用 ■既存顧客フォロー及び新規開拓や、適性に応じチームマネジメント 【具体的には】 ■個人資産の運用・財産承継に関するコンサルティング ■証券・保険・不動産を活用した資産設計の提案 ■税理士法人との連携による相続・タックスマネジメント支援 ■紹介者（金融機関等）との顧客開拓企画・実行 ■セミナー講師や書籍企画など、知見を活かした活動も可能 募集職種 ◎【プライベートバンカー】資産運用×承継提案/証券外務員資格必須/在宅可月給
30万円以上
東京都中央区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ 求人名 【ラグジュアリーアセット】セールス/日本唯一の商材/富裕層向け/ノルマなし 仕事の内容 ラグジュアリーアセット事業を行う当社にて、セールスメンバーをお任せします。富裕層に対し、ウイスキーカスクや車（高級ミニチュアカー、ヘッジファンド）等を用いた資産運用コンサルティングを行います。 ■富裕層顧客へのリレーション構築・実物資産の提案 ■ウイスキー/車/コイン等の事業開発（調査・企画・実行・分析） ■セミナー企画やSNS（Instagram/TikTok等）を用いた戦略立案 ■国内外の蒸留所やオークションハウスへの同行・取材 ■パートナー企業（個人）への営業同行・商談サポート インセンティブのための販売ではなく、顧客の人生に寄り添う提案重視。 募集職種 【ラグジュアリーアセット】セールス/日本唯一の商材/富裕層向け/ノルマなし月給
43万円～60万円
東京都新宿区- 年間休日120日以上転勤なし完全週休2日制
- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 福岡＜IFA/反響型営業スタイル＞裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け 仕事の内容 個人の顧客向けに資産運用・保全のためのトータルコンサルティングを行います。個人資産の運用、相続を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いて提案します。 【具体業務】新規顧客からの問い合わせに対応していきます。ミドルクラスの顧客が中心ですが幅広い層を担当。顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成。億単位の資産運用からNISA、iDeCoの活用まで金融商品や生命保険のみならず、不動産会社、弁護士、税理士、公認会計士など外部パートナーとも提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションを提案。 募集職種 福岡＜IFA/反響型営業スタイル＞裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け月給
46万6667円以上
福岡県福岡市中央区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 東京【財産コンサルタント】専門性を磨ける/お客さまに真に寄り添った提案 仕事の内容 ■資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施いただきます。 ■実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担っていただきます。≪対象顧客≫保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま。相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心） 募集職種 東京【財産コンサルタント】専門性を磨ける/お客さまに真に寄り添った提案月給
28万2000円以上
東京都千代田区- 副業・WワークOK資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社北海道銀行 求人名 [札幌/信託コンサル]遺言信託/資産承継/即戦力募集/信託銀行での業務経験◎ 仕事の内容 北海道最大規模の金融機関として地域に根差して事業を展開する当行営業店のお客様である企業オーナーや不動産オーナーなどの富裕層に対して、資産承継に関するコンサルティング業務をお任せします。 【具体的には】営業店からの相談に基づき、お客様先へ訪問し、資産状況や承継に関する課題をヒアリング。遺言信託や自社株評価、不動産評価などを行い、最適な資産承継プランを提案します。【その他】行内向けに信託業務に関する勉強会の企画・実施も担当。営業店職員への啓蒙活動を通じて、信託業務の理解促進と案件発掘の支援も行っていただきます。 募集職種 [札幌/信託コンサル]遺言信託/資産承継/即戦力募集/信託銀行での業務経験◎月給
36万5000円以上
北海道札幌市中央区- 年間休日120日以上転勤なし退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社Ｗｅｌｌｓ Ｐａｒｔｎｅｒｓ 求人名 ★休日数･業務時間自由★未経験可【IFA/本社】在宅可★副業可★育休★残業無 仕事の内容 弊社(本社)のIFAとして超富裕層向け各種提案営業をご担当頂きます。【商材】資産運用や相続対策等の金融商品コンサルティング営業から、留学支援・海外旅行・ワインや絵画のご紹介等、幅広い商材がございます。 【当社の強み】■当社がお取り扱いしている商品は証券や保険に留まらず非常に幅広いため、中長期的な視点でよりきめ細かな提案が可能。当社でしか実現できない真に高品質なサービスを実現■様々な得意領域を持ったプロフェッショナルと働きながら学べる成長環境■入社後は超富裕層となるお客様をご自身で開拓いただくため、幅広い人脈を気づくことができます■労働時間や休日数は完全裁量にお任せ。やればやるほど稼げる環境◎ 募集職種 ★休日数･業務時間自由★未経験可【IFA/本社】在宅可★副業可★育休★残業無月給
30万円
東京都千代田区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK月平均残業時間20時間以内転勤なし時短勤務あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社Ｗｅｌｌｓ Ｐａｒｔｎｅｒｓ 求人名 ★休日数･業務時間自由★未経験可【IFA/大阪市】在宅可★副業可★育休★残業無 仕事の内容 弊社所属のIFAとして超富裕層向け各種提案営業をご担当頂きます。【商材】資産運用や相続対策等の金融商品コンサルティング営業から、留学支援・海外旅行・ワインや絵画のご紹介等、幅広い商材がございます。 【当社の強み】■当社がお取り扱いしている商品は証券や保険に留まらず非常に幅広いため、中長期的な視点でよりきめ細かな提案が可能。当社でしか実現できない真に高品質なサービスを実現■様々な得意領域を持ったプロフェッショナルと働きながら学べる成長環境■入社後は超富裕層となるお客様をご自身で開拓いただくため、幅広い人脈を気づくことができます■労働時間や休日数は完全裁量にお任せ。やればやるほど稼げる環境◎ 募集職種 ★休日数･業務時間自由★未経験可【IFA/大阪市】在宅可★副業可★育休★残業無月給
30万円
大阪府大阪市北区- 副業・WワークOK月平均残業時間20時間以内転勤なし時短勤務あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 三井住友トラスト不動産株式会社 求人名 【大阪】企画推進・営業/三井住友信託銀行G/働き方&年収の両立!完全週休二日制 仕事の内容 富裕層のお客様に対し、資産管理や相続、事業承継などの課題に対する提案を行い、信頼関係を築きながら、資産全般のコンサルティングを推進する役割です。※業務変更範囲：当社業務全般 全国の営業店と連携し、富裕層のお客様に対して資産の管理・運用・承継などに関する課題をヒアリングし、税務・財務面も含めた総合的な提案を行います。お客様のライフスタイルや将来設計に寄り添いながら、資産の有効活用や次世代への継承を支援します。銀行グループならではの信頼性と情報力を活かし、質の高いサービス提供を実現します。 募集職種 【大阪】企画推進・営業/三井住友信託銀行G/働き方&年収の両立!完全週休二日制月給
22万5000円以上
大阪府大阪市中央区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制
- 正社員企業名 株式会社Ｊａｐａｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 求人名 【IFA/営業マネージャー候補】資産運用という良識を、日本の常識へ/成長環境 仕事の内容 IFA/独立系金融アドバイザーである当社にて、証券・保険・不動産等を顧客に合わせて提案していただきます。ご自身での提案活動とともにプレイングマネージャーとして以下の部署のマネジメントもお任せします。 【プライベートコンサルティング部】マーケティング部がセミナーなどで集客したお客様に対し、資産運用の相談に対するヒアリング・アドバイスをしていただきます。新規顧客開拓が苦手な方でも金融知識を活かしてご活躍いただけます。 【ウェルスマネジメント事業部】新規顧客開拓～面談～アフターフォローまで一気通貫でご担当いただきます。富裕層をターゲットに今までの人脈を活かしてご活躍いただけます。 募集職種 【IFA/営業マネージャー候補】資産運用という良識を、日本の常識へ/成長環境月給
45万円以上
東京都新宿区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社Ｗｅｌｌｓ Ｐａｒｔｎｅｒｓ 求人名 ★休日数･業務時間自由★未経験可【IFA/広島市】在宅可★副業可★育休★残業無 仕事の内容 弊社所属のIFAとして超富裕層向け各種提案営業をご担当頂きます。【商材】資産運用や相続対策等の金融商品コンサルティング営業から、留学支援・海外旅行・ワインや絵画のご紹介等、幅広い商材がございます。 【当社の強み】■当社がお取り扱いしている商品は証券や保険に留まらず非常に幅広いため、中長期的な視点でよりきめ細かな提案が可能。当社でしか実現できない真に高品質なサービスを実現■様々な得意領域を持ったプロフェッショナルと働きながら学べる成長環境■入社後は超富裕層となるお客様をご自身で開拓いただくため、幅広い人脈を気づくことができます■労働時間や休日数は完全裁量にお任せ。やればやるほど稼げる環境◎ 募集職種 ★休日数･業務時間自由★未経験可【IFA/広島市】在宅可★副業可★育休★残業無月給
30万円
広島県広島市南区- 副業・WワークOK月平均残業時間20時間以内転勤なし時短勤務あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社Ｗｅｌｌｓ Ｐａｒｔｎｅｒｓ 求人名 ★休日数･業務時間自由★未経験可【IFA/福岡市】在宅可★副業可★育休★残業無 仕事の内容 福岡オフィスのIFAとして超富裕層向け各種提案営業をご担当頂きます。【商材】資産運用や相続対策等の金融商品コンサルティング営業から、留学支援・海外旅行・ワインや絵画のご紹介等、幅広い商材がございます。 【当社の強み】■当社がお取り扱いしている商品は証券や保険に留まらず非常に幅広いため、中長期的な視点でよりきめ細かな提案が可能。当社でしか実現できない真に高品質なサービスを実現■様々な得意領域を持ったプロフェッショナルと働きながら学べる成長環境■入社後は超富裕層となるお客様をご自身で開拓いただくため、幅広い人脈を気づくことができます■労働時間や休日数は完全裁量にお任せ。やればやるほど稼げる環境◎ 募集職種 ★休日数･業務時間自由★未経験可【IFA/福岡市】在宅可★副業可★育休★残業無月給
30万円
福岡県福岡市中央区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK月平均残業時間20時間以内転勤なし時短勤務あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
正社員企業名 ヴァスト・キュルチュール株式会社 求人名 大阪【プライベートバンカー】金融経験者歓迎/資産運用アドバイザー/インセン◎ 仕事の内容 プライベートバンカー（IFA）、そしてマネージャー候補として以下の業務をお任せいたします。 ※新規開拓ございます。 ●お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います。 ●次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家(士業事務所)やM＆A企業・不動産企業などと協働し、各プロジェクトの成功を牽引します。 ※お客様（資産額の目安：1億円以上）をご紹介をもらえるようにパートナー企業の開拓が重要となります。 募集職種 大阪【プライベートバンカー】金融経験者歓迎/資産運用アドバイザー/インセン◎月給20万円以上
大阪府大阪市中央区- 業界未経験歓迎月平均残業時間20時間以内完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ヴァスト・キュルチュール株式会社 求人名 大阪【アライアンスチーム/紹介顧客メイン】資産運用アドバイザー/インセン◎ 仕事の内容 西日本エリアにある高島屋様からの紹介顧客の対応および資産運用アドバイザー業務を行って頂きます。 ※高島屋様からの紹介がメインとなります。 ●お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います。 ●次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します。 募集職種 大阪【アライアンスチーム/紹介顧客メイン】資産運用アドバイザー/インセン◎月給
30万円以上
大阪府大阪市中央区- 業界未経験歓迎完全週休2日制土日祝休み
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