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- 正社員企業名 Ｊトラストグローバル証券株式会社 求人名 【東京/プライベートバンキング】超富裕層向け/専任担当制で長期伴走が可能 仕事の内容 総合金融ビジネスを展開するJトラストグループの証券会社である当社にて、ウルトラハイネットワース層の顧客専任担当者として長期で伴走し資産運用にとどまらない総合的なコンサルティングを担っていただきます。 【業務内容】■富裕層・経営者に対する資産運用およびポートフォリオ戦略の立案・実行支援■相続・事業承継・税務戦略に関する総合的なコンサルティング（税理士・弁護士等の外部専門家との連携含む）■一族単位での資産管理・承継プランニングの設計・実行支援■美術品購入、教育（留学）、不動産、旅行などライフスタイルに関するコンサルティング■お客様との長期的関係構築および継続的なサポート（担当変更なしの専任制） 募集職種 【東京/プライベートバンキング】超富裕層向け/専任担当制で長期伴走が可能年俸
1000万円以上
東京都渋谷区- 転勤なし時短勤務あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 フィリップ・キャピタル証券株式会社 求人名 【資産運用コンサルティング】グローバル金融／事業承継・相続まで支援 仕事の内容 富裕層や経営層に対する総合的な資産運用コンサルティングをお任せします。新設部署の成長を牽引し、英語力を活かしてグローバルな視点で顧客の資産最大化と継承を支援するミッションです。 ■富裕層・オーナーへの資産運用、相続・事業承継を見据えた中長期的な資産設計提案 ■既存顧客との長期的なリレーション構築およびアフターフォロー ■個人・法人へのプレゼン資料作成および提案活動 ■コンプライアンスを遵守した顧客管理 ■新規口座開設手続、問い合わせ対応等の事務業務全般 ※営業活動に加え、丁寧な事務手続きも自身で担当します。 募集職種 【資産運用コンサルティング】グローバル金融／事業承継・相続まで支援月給
58万3334円～83万3334円
東京都中央区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 ★東京【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者 仕事の内容 富裕層向けのIFA業務を行います。個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。 ■顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案。一人当たりの顧客担当数の目安：40名程度 募集職種 ★東京【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者月給
83万3333円以上
東京都千代田区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 ★大阪【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者 仕事の内容 富裕層向けのIFA業務を行います。個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。 ■顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案。一人当たりの顧客担当数の目安：40名程度 募集職種 ★大阪【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者月給
83万3333円以上
大阪府大阪市浪速区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 IFA(資産運用アドバイザー)福岡◆裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者 仕事の内容 顧客パートナーとして、個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。 ■顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案 （変更の範囲：当社業務全般） 募集職種 IFA(資産運用アドバイザー)福岡◆裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者月給
83万3333円以上
福岡県福岡市中央区- 転勤なし在宅OK完全週休2日制土日祝休み
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