FP/ファイナンシャルアドバイザー 東京都 土日祝休みの転職・求人・中途採用情報

DBJの総合職は、課題解決型のファイナンス業務、投融資審査業務、M＆Aなどアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。

下記いずれかの業務に従事いただきます。 [1]不動産を介した金融ソリューションに関する営業 -不動産関連の顧客ニーズの収集、分析、提案

日本生命グループ大樹生命保険の「ファイナンシャルアドバイザー」として、お客さまの経済上の夢や目標の達成のために、キャッシュフロー表を作成。そこから問題点と対応策を提案し最適な保険商品を販売します。

当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当するお客様は上場企業役員や中小企業オーナー、ご退職後の方などまとまった資金をお持ちの方が中心です。

個人投資家への資産運用コンサルティング。原則予約制のためじっくりと目の前のお客様に向き合い、最適な提案に集中できます。入社後はOJTで基礎を固め、将来的には新拠点立ち上げ等に携わるチャンスもあります。

当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当するお客様は上場企業役員や中小企業オーナー、ご退職後の方などまとまった資金をお持ちの方が中心です。

投資家のニーズに応じた多様な金融商品を提供している当社にて、反響営業を中心としている部署にてIFAをお任せいたします。100％反響営業で飛び込みなしのため既存のお客様との信頼関係形成が重要になります。

ファイナンシャルプランナーとしてオンライン面談を通じた金融商品のご提案をお任せいたします。

マーケ部門が集客を行い、お問い合わせがあった新規・既存顧客に対する、海外著名ヘッジファンドへの投資を通じた長期的な資産運用アドバイスの提供

確定給付企業年金（DB）制度に関する企画および顧客支援を担当します。制度運営の助言・サポート（適用・給付、ガバナンス強化、行政監査、制度変更対応等）や、管理形態の移行支援など幅広く携わります。

博報堂DYグループ各社（法人）およびそこで働くグループ各社社員（個人）に対する、損害保険の募集・提案・管理業務をお任せいたします。 グループ各社への法人保険対応・広告・イベント・IT領域等に関わる各種

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。資産運用、ポートフォリオ管理、資産承継、事業承継、不動産、ロー

CD、音楽ストリーミング、DVD、映画、ライブビューイングなど幅広い音楽・映像コンテンツを扱う音楽・映像事業本部において、事業の成長を数字面から支え、事業計画と予実管理を推進いただきます。

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。資産運用、ポートフォリオ管理、資産承継、事業承継、不動産、ロー

■大企業や官公庁の福利厚生制度として従業員向けのファイナンシャルコンサルティングを担当。ライフプランに合わせ、生命保険、投資信託等の金融商品も活用して従業員の人生に寄り添った提案を行います。

企業年金の運用コンサルティングとポートフォリオ分析やコンサルティグ領域におけるWebアプリ開発やデータ解析を通じたDXなどについてお任せをします。

■日時：3月10日（火）19:00～20:00 ■開催場所：オンライン ■登壇者：日本M&AセンターHD 代表取締役社長 三宅 卓

当社は、インターネットでの取引に加え金融商品仲介事業者(IFA)を通じて、対面で長期的視点でお客様の資産運用をサポートしております。金融商品仲介事業者との窓口として、下記業務をお任せいたします。

上場企業オーナー（創業家）を中心とした超富裕層へのコンサルティングをお任せいたします。 即戦力プレイヤーの募集求人になります。

■ホールセール営業担当が獲得してきたニーズのあるお客様に対して、年金運用コンサルティングをご担当いただきます。

下記のような業務に従事いただきます。 [1]不動産を保有する超富裕層のお客さまに対して、資産承継(相続含む)・不動産を切口としたソリューション提案を行う。

【会社都合の転勤なし・飛び込み営業無・見込み顧客は会社から提供】 営業部にて、個人・法人等のお客様に対し、質の高い資産運用のアドバイスしていただきます。

既存顧客に対し、経営者やCFOと直接対話し多角的な視点から課題解決をサポート。単なる営業ではなく、企業のトップと直接向き合い多岐にわたる金融ソリューションを駆使して経営課題を解決する、企業の財務顧問。

■団体保険にかかる以下の業務を主にご担当いただきます。

ファイナンシャルアドバイザーとして富裕層個人(一般富裕層～大口富裕層を担当)のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサルティングに従事いただきます。ご経験に応じて担当するお客さまを決めます。

【ファイナンシャルアドバイザーとして下記役割をお任せします】 ■金融商品の提供業務

マーケ部門が集客を行い、お問い合わせがあった新規・既存顧客に対する、海外著名ヘッジファンドへの投資を通じた長期的な資産運用アドバイスの提供

本邦機関投資家の海外資産保有/投資を支援します。海外拠点とお客様を繋ぐ「リエゾン」として、カストディ/セキュリティレンディング/外国籍投信等のサービス利用をサポート。配属により人材育成等もお任せします

信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介や不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務に従事いただきます。

企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務です。

■ホールセール営業担当が獲得してきたニーズのあるお客様に対して、年金運用コンサルティングをご担当いただきます。

国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。

【ファイナンシャルアドバイザー担当として下記役割をお任せします】 ■提携地銀共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー業務

【資産管理型営業担当として下記役割をお任せします】 ■資産形成型金融商品の反響営業

■富裕層のお客様に対し中立的な立場から、保険や不動産、M&A、IPO支援など多様な金融商品とソリューションを提供し、お客様のストック収益の拡大・ソリューションビジネスの強化を支援します。

■富裕層のお客様に対し中立的な立場から、保険や不動産、M&A、IPO支援など多様な金融商品とソリューションを提供し、お客様のストック収益の拡大・ソリューションビジネスの強化を支援します。

■ベンチャー・中小企業の立ち上げから税務に関するコンサルティング業務をお任せ。経営者のパートナーとして、税負担の軽減や事業への融資をサポートします。税務支援に限らず会社の相談役も担っていただけます！

営業管理および営業支援体制構築をお任せします。 【具体的な業務内容は以下の通り】

当社のオンライン保険代理店事業「コのほけん！」で取り扱っている商品にお問い合わせを頂いたお客様へ人生設計に沿ったご提案を行っていただきます！　※フルコミッション制ではありません。

【ファイナンシャルプランナーとして下記役割をお任せします】 ■個人・企業オーナーに対しての保険・年金・資産形成志向のヒアリング ■最適なプランのご提案・コンサルティング

主に中小企業経営者の相続・事業承継に関するコンサルティングを行い、お客さまと課題を共有のうえ課題解決に向けた生命保険やサービスを提案・提言をする業務。

■保証ファクタリング及び診療（調剤）介護報酬債権前払い業務の提案営業　■りそな銀行をはじめとする、 りそなグループの各銀行支店のお客さまをメインとして提案を行います！【提案するサービス】

GRC（ガバナンス/リスク/コンプライアンスアドバイザリー）部門にて、大手金融機関やグローバル企業等のクライアントが抱える経営課題に対して、企業価値向上に向けたアドバイザリー業務をお任せいたします。

【ファイナンシャルアドバイザー担当として下記役割をお任せします】 ■SBI新生銀行共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー業務

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

顧客企業の人材育成・業務効率化支援において、金融業界で高いプレゼンスを誇る当社。当ポジションでは主に地方銀行の預り資産関係の本部や営業店全般へ、制度・実務の両面からコンサルティング業務を行います。

立ち上げ期の企業様へ、税務に関するコンサルティング業務をお任せします。培ってこられたヒアリング力や提案力を活かし、コンサルタントとしてご活躍いただけるポジションです！

富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。

当社は生保保険会社の総合職出身者が中心となって設立された、"お客様の立場で保険を考える"プロフェッショナル集団です。本ポジションでは、企業が抱える多様なリスクを多角的に分析し、最適な保険プランを

国内唯一の歯科専業のファイナンス・コンサルタント会社です。【職務内容】歯科診療所開業を目指す歯科医師への開業コンサル、開業融資などを担います。開業後の診療所経営のチェック、アドバイスを実施します。

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

保険会社の総合職出身者が中心となって設立された、"お客様の立場で保険を考える"プロフェッショナル集団です。本ポジションでは金融業界でのご経験を活かしながら、企業が抱える多様なリスクを多角的に分析し、

法人/個人へ生命保険のコンサルティング営業をお任せ。専門知識を習得しお客様のニーズに合わせオーダーメイドで商品を提案。お客様個人の人生や企業経営における課題をコンサルティングにより解決します。

ベンチャー/中小企業の起業フェーズから税務に関するコンサルティング業務を担当。経営者のパートナーとして、事業への融資や税負担の軽減等もサポートします。税務支援だけでなく、会社の相談役を担う仕事です。

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。