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- 企業名 高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 求人名 大阪【富裕層向けコンサル営業】高固定給＋成果還元／高島屋グループ 仕事の内容 百貨店に来店されるお客様に対し、ライフプラン全体を踏まえた金融コンサルティングを行います。保険をはじめ証券、信託を活用し資産形成・資産保全の観点から最適なプランをご提案いただきます。 ■お客様に寄り添った資産運用関するコンサルティング業務 ■お客様のライフプランニング業務 ■セミナー運営業務等 【キャリア】 入社時は嘱託員でのご採用となりますが、6ヶ月後の正社員登用を前提とした採用となります。 募集職種 大阪【富裕層向けコンサル営業】高固定給＋成果還元／高島屋グループ月給
52万6800円～69万3000円
大阪府大阪市中央区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり月平均残業時間20時間以内時短勤務あり完全週休2日制
- 契約社員企業名 大阪信用金庫 求人名 【大阪/FP職】堅実経営の信用金庫/個人ノルマ無/年休120日/長期就業◎ 仕事の内容 大阪信用金庫は、融資や為替といった金融業務のみならず事業支援までを行い、大阪に根付いたビジネスを展開し、地域経済の活性化を目指しています。そんな当庫にて、ファイナンシャルプランナー職をお任せします。 【具体的には】■個人のお客さまに対するライフプラン相談(教育資金、老後資金、住宅購入等) ■預金・投資信託・保険商品の提案および契約サポート ■中小企業経営者への資金繰り・事業承継・福利厚生関連のアドバイス ■相続や贈与に関する資産承継コンサルティング ■住宅ローンや各種ローンの審査・手続きの案内 ■金融リスクの説明や安心できる資産運用プランの作成 募集職種 【大阪/FP職】堅実経営の信用金庫/個人ノルマ無/年休120日/長期就業◎月給
25万円以上
大阪府大阪市天王寺区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり月平均残業時間20時間以内時短勤務あり退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 大阪府信用農業協同組合連合会 求人名 ベテラン歓迎【大阪/相続（プライベートバンキング）】転勤無/JAグループ 仕事の内容 信託併営認可を取得した当会で資産相談業務を担当いただきます。府内のJAとの調整力も必要となります。資産活用・事業承継・相続等のニーズに応えていただくことを期待しております。※総合職採用 【業務内容】※基本的に初期配属は資産相談業務を予定していますが、応募者の適性や組織の状況に応じて異なる配属となる可能性があります。 ■資産相談業務（プライベートバンキング業務）：JA組合員への相続・不動産活用・資産運用に係る相談業務・資産ポートフォリオ構築 ■融資・運用業務：当会がお預かりする4.5兆円の資産の運用 ■推進業務：JA顧客基盤拡大のための戦略企画、マーケティング、PR 募集職種 ベテラン歓迎【大阪/相続（プライベートバンキング）】転勤無/JAグループ月給
36万円～40万円
大阪府大阪市中央区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり月平均残業時間20時間以内転勤なし退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【大阪M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求 仕事の内容 個人投資家への資産運用コンサルティング、およびメンバーマネジメントをお任せします。「商品を売る」のではなく「顧客の人生に貢献する」ことがミッションです。 プレイングマネジャーとして、既存顧客や反響顧客への提案（1日2～3件程度の面談）を行いながら、チームの進捗管理やメンバーからの案件相談等に対応いただきます。 ◆特徴：会社都合で商品を押し付けるようなノルマはありません。顧客利益を最優先する姿勢をメンバーに示し、組織全体に浸透させてください。 ◆働き方：転勤がないため、顧客ともメンバーとも長期的な信頼関係を築けます。 募集職種 【大阪M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求月給
45万円以上
大阪府大阪市北区- 資格取得支援あり転勤なし退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 株式会社財コンサルティング 求人名 【大阪/FP】ノルマなし。金融業の本来あるべき姿を追求。顧客本位の提案を。 仕事の内容 個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、既存会員様のフォローをおまかせします。 【詳細】■会員様向けにライフプランと資産運用のコンサルティングを実施。年1回の面談の際、会員様にご訪問いただき、その場でライフプランの設計や提案を実施いただきます。一回の面談は1時間半程度でその場で会員様に満足していただくことが大切です。 【魅力】■売り上げ目標・商品別売り上げ目標は一切なく、長期的にお客様をサポートすることを目標と設定しております。 募集職種 【大阪/FP】ノルマなし。金融業の本来あるべき姿を追求。顧客本位の提案を。月給
31万1498円～55万7600円
大阪府大阪市北区- 年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり完全週休2日制
- 正社員企業名 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 求人名 12リテール【富裕層営業/関西】第二新卒歓迎/地域特定コース◆MUFG 仕事の内容 当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当するお客様は上場企業役員や中小企業オーナー、ご退職後の方などまとまった資金をお持ちの方が中心です。 【取扱商品】預金、資産運用(投資信託等)、資産承継(遺言信託・遺産整理、生命保険等)、資産管理(遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託等)、不動産 等々 【業務の特徴】原則、担当者がお客様へのご提案からクロージングまでワンストップで担います。幅広く高度な知識が必要になりますが、この体制はお客様からのご評価もいただいており、お客様に向き合いぬくことで自身のスキルアップにもつながります。 募集職種 12リテール【富裕層営業/関西】第二新卒歓迎/地域特定コース◆MUFG月給
25万円～80万円
大阪府大阪市北区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【大阪J】資産運用コンサルタント◆転勤なし/既存、紹介顧客中心 仕事の内容 個人投資家への資産運用コンサルティング。原則予約制のため、じっくりと目の前のお客様に向き合い、最適な提案を行うことに集中できます。 既存顧客や紹介、Web反響のお客様への提案業務（1日2～3件程度の面談）、新規開拓業務をお任せします。◆特徴：会社都合で商品を押し付けるようなノルマはありません。顧客利益を最優先する提案が、あなたの成長と評価に直結します。 ◆育成環境：大手証券出身の支店長経験者や元ファンドマネージャーが在籍。OJTや同行を通じ、本物の金融知識やライフプランニングスキルを直接学べます。 募集職種 【大阪J】資産運用コンサルタント◆転勤なし/既存、紹介顧客中心月給
30万円以上
大阪府大阪市北区- 資格取得支援あり転勤なし退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ホームトレードセンター株式会社 求人名 ◆寝屋川/不動産個人営業◆東証プライムG/新規開拓なし/反響100%/2軸インセン 仕事の内容 【お客様の理想の住まい探しを最高のパートナーとしてサポート】 飯田グループのブランド力で月平均2～8件の豊富な反響が寄せられるため、新規開拓は不要。「お客様への提案」に100%専念できる環境です。 ■お問い合わせ対応：お客様の希望（予算、エリア、間取り等）をヒアリング。 ■物件探し・内覧案内：豊富なデータベースから最適な物件を検索。社用車で現地をご案内し、物件の魅力を伝えます。 ■成約・手続き：ご納得いただけたら成約。住宅ローンや契約手続きを丁寧にサポートします。 募集職種 ◆寝屋川/不動産個人営業◆東証プライムG/新規開拓なし/反響100%/2軸インセン月給
40万円～80万円
大阪府寝屋川市- 業界未経験歓迎資格取得支援あり月平均残業時間20時間以内時短勤務あり退職金あり完全週休2日制
- 正社員企業名 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 求人名 【大阪S】資産運用コンサルタント（幹部候補）◆転勤なし/業界変革を牽引 仕事の内容 重要顧客となる個人投資家への資産運用コンサルティング、および組織マネジメントをお任せします。自身の背中で「顧客本位」を体現し、組織の質を一段上へと引き上げてください。 プレイングマネジャーとして、既存・紹介を中心とした顧客対応（1日2～3件程度の面談）を行いながら、メンバーの案件相談や数値管理、人材育成を担います。 ◆役割：単なる管理者ではなく、トッププレイヤーとして手本を示しながら、チーム全体の提案力底上げを図ります。 ◆環境：会社都合のノルマはなし。真に顧客のためになる施策であれば、裁量を持って実行できます。 募集職種 【大阪S】資産運用コンサルタント（幹部候補）◆転勤なし/業界変革を牽引月給
60万円以上
大阪府大阪市北区- 資格取得支援あり転勤なし退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ホームトレードセンター株式会社 求人名 ◆寝屋川/不動産個人営業◆未経験・異業種歓迎/反響100%/研修充実/東証プライム 仕事の内容 【お客様に寄り添い、人生の大きな節目「住まい探し」を成功に導く】 入社後は充実した研修と先輩社員のサポートのもとで、不動産の知識や商談の流れを一から学べます。未経験でも安心してスタート可能です。 ■お問い合わせ対応：お客様の「理想の暮らし」を丁寧にヒアリング。 ■物件提案・内覧案内：上司や先輩と相談しながら最適な物件を提案。社用車でご案内します。 ■契約手続きサポート：住宅ローンや契約関連の事務手続きを学びながらサポートします。 まずは先輩の商談同行からスタートし、徐々に独り立ちを目指します。 募集職種 ◆寝屋川/不動産個人営業◆未経験・異業種歓迎/反響100%/研修充実/東証プライム月給
31万円～65万円
大阪府寝屋川市- 業界未経験歓迎資格取得支援あり月平均残業時間20時間以内時短勤務あり退職金あり完全週休2日制
- 正社員企業名 アプコ保険株式会社 求人名 【大阪/保険クリニック(代理店)店舗スタッフ】未経験歓迎/年休120日/研修充実 仕事の内容 当社が運営する「保険クリニック」の店舗スタッフとして、お客様一人ひとりのライフプランに寄り添い最適な保険選びをサポートすることをお任せいたします！ 【具体的には】 ・今加入している保険内容の「確認」や「分析」を行いさまざまな保険商品をわかりやすく「比較」しお客様自身で保険を選ぶお手伝いをします。また、資産運用などお金の話のコンサルティング業務も行います。 ・ご契約後のアフターフォローにも力を入れており保険金・給付金請求や住所変更、環境変化による保障の見直しを行います。 ・「保険クリニック」なら複数社との契約手続きもワンストップで行えます！ 募集職種 【大阪/保険クリニック(代理店)店舗スタッフ】未経験歓迎/年休120日/研修充実月給
25万円～30万円
大阪府吹田市- 業界未経験歓迎月平均残業時間20時間以内時短勤務あり
- 正社員企業名 株式会社フォーユー 求人名 [大阪/保険プランナー]年間休日128日/転勤なし/淀屋橋駅近/希望制の海外出張◎ 仕事の内容 個人・法人のお客様を対象に、生命保険や損害保険、投資信託等のコンサルティング営業をお任せします。生命保険17社、損害保険7社、証券2社と豊富な選択肢から提案ができ、顧客に寄り添った提案が可能です。 【詳細】 既存顧客を引き継ぎ、家族構成やライフステージの変化に合わせた保険の見直し・提案を行います。 営業は既存顧客からの紹介や資産運用セミナーからの反響が中心で、飛び込み営業はありません。 将来的にはセミナー講師として活躍することも可能。 ドクターを中心とした富裕層顧客との強固な信頼関係と豊富な紹介実績が当社の強みです。 募集職種 [大阪/保険プランナー]年間休日128日/転勤なし/淀屋橋駅近/希望制の海外出張◎月給
25万円～45万円
大阪府大阪市中央区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上資格取得支援あり月平均残業時間20時間以内転勤なし退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ホームトレードセンター株式会社 求人名 ◆堺/不動産個人営業◆未経験・異業種歓迎/反響100%/研修充実/東証プライム 仕事の内容 【お客様に寄り添い、人生の大きな節目「住まい探し」を成功に導く】 入社後は充実した研修と先輩社員のサポートのもとで、不動産の知識や商談の流れを一から学べます。未経験でも安心してスタート可能です。 ■お問い合わせ対応：お客様の「理想の暮らし」を丁寧にヒアリング。 ■物件提案・内覧案内：上司や先輩と相談しながら最適な物件を提案。社用車でご案内します。 ■契約手続きサポート：住宅ローンや契約関連の事務手続きを学びながらサポートします。 まずは先輩の商談同行からスタートし、徐々に独り立ちを目指します。 募集職種 ◆堺/不動産個人営業◆未経験・異業種歓迎/反響100%/研修充実/東証プライム月給
31万円～65万円
大阪府堺市堺区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり月平均残業時間20時間以内時短勤務あり退職金あり完全週休2日制
- 正社員企業名 ホームトレードセンター株式会社 求人名 ◆堺/不動産個人営業◆東証プライムG/新規開拓なし/反響100%/2軸インセン 仕事の内容 【お客様の理想の住まい探しを最高のパートナーとしてサポート】 飯田グループのブランド力で月平均2～8件の豊富な反響が寄せられるため、新規開拓は不要。「お客様への提案」に100%専念できる環境です。 ■お問い合わせ対応：お客様の希望（予算、エリア、間取り等）をヒアリング。 ■物件探し・内覧案内：豊富なデータベースから最適な物件を検索。社用車で現地をご案内し、物件の魅力を伝えます。 ■成約・手続き：ご納得いただけたら成約。住宅ローンや契約手続きを丁寧にサポートします。 募集職種 ◆堺/不動産個人営業◆東証プライムG/新規開拓なし/反響100%/2軸インセン月給
40万円～80万円
大阪府堺市堺区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり月平均残業時間20時間以内時短勤務あり退職金あり完全週休2日制
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 ＜大阪＞【財産コンサルタント】～個人向けの資産承継領域～ 仕事の内容 信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介や不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務に従事いただきます。 【顧客】■保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま■相続が発生した個人のお客さま(保有資産総額1億円以上中心) 【ウェルスアドバイザーとの違い】本ポジションは、資産承継・不動産領域に特化したプロフェッショナルとしてご活躍頂きます(ウェルスアドバイザーには資産承継以外に、事業承継、資産運用、資金調達、非金融サービス他、幅広いソリューションの提供を期待しています) 募集職種 ＜大阪＞【財産コンサルタント】～個人向けの資産承継領域～月給
28万2000円以上
大阪府大阪市北区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 求人名 12リテール【富裕層営業/関西】経験者向け/地域特定コース 仕事の内容 関西エリアにおける富裕層のお客さまの家族構成、金融資産/不動産/事業背景/将来意向まで把握し、潜在課題を発掘。資産運用から相続/不動産/資産/事業承継まで専門機能を組み合わせ、中長期で課題解決を支援します ・家族構成、保有資産、事業背景、将来意向等を踏まえた潜在課題の発掘 ・預金、投資信託、保険等を活用した資産運用・管理の提案 ・遺言信託、遺産整理等の相続・資産承継支援 ・不動産の有効活用、売買、組換え等の提案 ・企業オーナーへの事業承継支援 専門部署と連携し、提案から継続フォローまで一貫して担当します。 募集職種 12リテール【富裕層営業/関西】経験者向け/地域特定コース月給
25万円～80万円
大阪府大阪市北区- 資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 ホームトレードセンター株式会社 求人名 ◆寝屋川/不動産個人営業◆東証プライム/反響100%/インセン2軸/リーダー候補 仕事の内容 飯田グループの住宅に興味をお持ちの顧客に対し最高のパートナーとして理想の住まい探しをサポートしていただきます。飛び込みやテレアポは一切なく反響メインのため、提案活動に集中し着実に成果を上げられます。 【業務の流れ】 ▼お問い合わせ対応・商談：お客様からのお問い合わせに対応し、物件についての希望をうかがいます。 ▼物件探し、内覧のご案内：データベースから物件を検索。社用車を運転し、候補となる物件のご案内を行ないます。 ▼成約・住宅ローンなどの手続き：物件にご納得いただけたら成約。住宅ローンなど様々な手続きを行なってください。 募集職種 ◆寝屋川/不動産個人営業◆東証プライム/反響100%/インセン2軸/リーダー候補月給
48万円～98万円
大阪府寝屋川市- 業界未経験歓迎資格取得支援あり月平均残業時間20時間以内時短勤務あり退職金あり完全週休2日制
- 正社員企業名 ホームトレードセンター株式会社 求人名 ◆堺/不動産個人営業◆東証プライム/反響100%/インセン2軸/リーダー候補 仕事の内容 飯田グループの住宅に興味をお持ちの顧客に対し最高のパートナーとして理想の住まい探しをサポートしていただきます。飛び込みやテレアポは一切なく反響メインのため、提案活動に集中し着実に成果を上げられます。 【業務の流れ】 ▼お問い合わせ対応・商談：お客様からのお問い合わせに対応し、物件についての希望をうかがいます。 ▼物件探し、内覧のご案内：データベースから物件を検索。社用車を運転し、候補となる物件のご案内を行ないます。 ▼成約・住宅ローンなどの手続き：物件にご納得いただけたら成約。住宅ローンなど様々な手続きを行なってください。 募集職種 ◆堺/不動産個人営業◆東証プライム/反響100%/インセン2軸/リーダー候補月給
48万円～98万円
大阪府堺市堺区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり月平均残業時間20時間以内時短勤務あり退職金あり完全週休2日制
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