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- 正社員企業名 ファイナンシャルスタンダード株式会社 求人名 大阪【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業 仕事の内容 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 【業務詳細】■ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計■ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案■既存のお客様への継続的なフォロー■士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 募集職種 大阪【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業月給
46万円以上
大阪府大阪市北区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり在宅OK土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 タマホーム株式会社 求人名 【本社事務/関西地区本部】金融部(保険代理店業務担当)/年間休日120日 仕事の内容 当社金融部ではお客様のお金に関すること(住宅ローン/生命保険/損害保険)を取り扱っています。この中で主に保険販売に関わる営業推進/進捗管理/受注売上管理/契約管理/契約後の保全対応等の業務を行って頂きます。 ■保険代理店事務業務全般(申込書作成/計上/保険料入出金の管理/保全等)■電話対応/データ入力/各種資料作成/ファイリング等の一般事務■保険会社/本社内他部署との折衝/打合せ■火災保険募集に関わる営業推進/契約支援対応(提案指導等)■オーナー様よりご契約を頂く火災保険の契約管理/保全管理/事務管理業務 等、住宅営業担当者やアフター担当者、保険会社担当者等と電話メール等で連携を取り業務を進めていただきます。 募集職種 【本社事務/関西地区本部】金融部(保険代理店業務担当)/年間休日120日月給
20万2000円～34万1000円
大阪府大阪市淀川区- 資格取得支援あり月平均残業時間20時間以内時短勤務あり
