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転職・求人トップ/神奈川県/横浜市/西区/【ファイナンシャルアドバイザー】安定収入/土日祝年休126日/転勤無 FP/ファイナンシャルアドバイザー

正社員

株式会社バリューマネジメント

【ファイナンシャルアドバイザー】安定収入/土日祝年休126日/転勤無 FP/ファイナンシャルアドバイザー

年俸

550万円~800万円

勤務地

神奈川県横浜市西区

仕事概要

仕事内容

企業名 株式会社バリューマネジメント 求人名 【ファイナンシャルアドバイザー】安定収入/土日祝年休126日/転勤無 仕事の内容 企業型確定拠出年金(DC)の提案から始まり、法人/個人の資産運用コンサルティングまで幅広く担当。顧客課題を把握し、長期視点で最適な資産設計を提案します。チームで最適解を追求する顧客価値第一の環境です。 【仕事詳細】企業型DCを中心に税理士事務所や企業への提案活動を行います。チーム制で社長も同行するため、一人で全てを抱え込む必要はありません。 ■企業型DCの提案を入口に、経営者との信頼関係を構築し、個人資産や法人の資産運用コンサルティングへと発展させていきます。 ■独自の資産運用プログラムを活用し、顧客に最適な資産設計を提案。長期的な伴走により、顧客と共に成長していきます。 募集職種 【ファイナンシャルアドバイザー】安定収入/土日祝年休126日/転勤無

求めている人材

必要な経験・能力等 【必須】銀行/証券/保険業界での営業経験(目安3年以上/法人・個人不問) 【歓迎】証券外務員・保険販売資格をお持ちの方(未取得の方は入社後に取得いただく予定です。) 【魅力】 ■チーム制で営業活動を行うため、一人で全てを抱え込まない環境。社長も同行してサポートします。 ■ノルマはなく、顧客の課題解決を第一に考えるコンサルティング型の営業スタイル。 ■独自の資産運用プログラムがあり、実務経験がない方でもスタートしやすい環境。 ■将来的には一流のIFAとして成長でき、事業成長中のため、キャリアアップ・昇給も実現可能です。 学歴・資格 学歴:大学院 大学 高専 短大 専修学校 高校 語学力: 資格:

職場環境

配属先情報 アドバイザー:3名(社長+メンバー2名)※顧客第一主義で個人ではなく、チームで意見を出し合いながら最適な提案を行う風土があります。

勤務地

神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル7F 株式会社バリューマネジメント 予定勤務地 神奈川県横浜市西区 勤務地 勤務地① 事業所名:本社 所在地:神奈川県 横浜市西区 北幸1-5-10 JPR横浜ビル7F 最寄駅:JR 東海道本線 横浜駅 徒歩2分 喫煙環境:屋内全面禁煙 備考:【勤務地の変更範囲】なし 転勤:無

給与

年俸:550万円~800万円 想定年収 550万円~800万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:年俸制 備考:年俸¥5,500,000~¥8,000,000 基本給¥339,000~¥493,000 固定残業代¥119,333~¥173,666を含む/月 ■賞与実績:年俸には含まず決算賞与として支給 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(固定残業代制 超過分別途支給) モデル年収:年収672万円 入社3年目 メンバー(月給56万円※年収とは別に決算賞与あり) 試用期間 有 期間:6ヶ月 備考:変更無

勤務時間

フレックスタイム制度 就業時間 (1日あたり所定労働時間07時間45分)フレックスタイム制あり(コアタイム:10:00~15:00) 休憩:60分 残業:有 備考:固定残業代の相当時間:45.0時間/月

休日・休暇

休日 休日:126日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 年末年始4日 その他() 有給休暇:有(10日~)

待遇・福利厚生

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 継続雇用制度(再雇用) (全従業員利用可) 継続雇用制度(勤務延長) (全従業員利用可) その他制度 退職金:有 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 その他制度:定年制度:有(60歳)/再雇用制度:65歳まで/勤務延長制度:65歳まで 制度備考:【休暇補足】■年間有給休暇:年に一度、5日連続休暇を取得することが可能。 ■リフレッシュ休暇制度:年2日付与(有給として) ■慶弔休暇 【福利厚生補足】■メンテナンスDay制度:月に一度15時に退社できる制度。 ■企業型確定拠出年金制度(退職金):有(会社拠出:月1万円) ■オフィスでの各種ドリンク(お水・コーヒー)とスナック有 【研修制度】■入社後3カ月の充実したVMP.研修プログラム ■運用会社と提携した継続的なスキルアップ研修 ■OJT制度 【働き方】朝は9時に出社し、午前中はミーティングや資料作成、午後からはお客様との面談が中心となります。お客様のライフプランに合わせた提案を行うため、常に最新の金融情報をキャッチアップする時間も大切にしています。基本的に残業は少なく、18時には退社できる環境です。お客様への提案内容はチーム全員で検討し、自由闊達に意見やアイデアからお客様の最適解を導き出しています。

試用期間

試用期間あり 試用期間6ヶ月。

採用企業・紹介会社情報

備考 【標準就業時間】8:45(始業)~17:30(終業) 【給与情報補足】■月額支給:458,333~666,666円(基本給+固定残業代※調整手当として支給) ■昇給あり:年1回 ■賞与:業績賞与有(会社業績および本人業績による※2025年12月賞与実績有)。頑張っていただいた分を社員に還元します。 【入社者の声】■転職の決め手・良かったこと:前職は複数の金融機関に勤めていたが、顧客の課題解決を図ろうという意識を持つ会社が少なかった。バリューマネジメントは顧客から支持されることを本気で目指している。実際に仕事を通じて顧客に対して明確に付加価値を生み出している実感があり、大きな充実感を得ている。 ■必要な覚悟:営業活動を行いながら、流動的な金融マーケットの日々の勉強が必要であること。(マーケット情報や金融知識を補うための社内の仕組みは用意されている。) 【業務内容の変更範囲】当社業務全般 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:・資産運用コンサルティング ・金融商品仲介業 ・保険代理店 設立:2006年07月 代表者:代表取締役社長 中浜 祐士 従業員数:4人 資本金:0百万円 株式公開:非公開 本社所在地:〒220-0004 神奈川県横浜市西区 北幸1丁目5番10号 その他備考・企業からのフリーコメント:【会社特徴と今後の事業拡大】当社は創業から20年近く、個人や中小企業のお客様に対して質の高い金融サービスを提供してきました。お客様からの高い評価と紹介により、着実に成長を続けています。私たちの強みは、運用成績の良さと顧客満足度の高さです。これは特別なことをしているわけではなく、良質な運用会社との関係構築と、お客様に長期的視点で最適な資産設計を提案する姿勢を愚直に続けてきた結果です。今後は組織としてさらなる飛躍を目指し、7年後には20名のアドバイザーで20億円の売上を目標としています。今回は「第二の創業」と位置づけ、共に成長していける仲間を募集しています。特に企業型DCの需要が増加している今、この市場を一緒に開拓していきたいと考えています。 【社風】メンバー間の関係はフラットで、自由闊達に意見やアイディアを発信できる風土があります。まだ人数が少ない会社だからこそ、あなたの仕事やアイデアが会社全体に大きな影響を与えることができます。分からないことがあっても気軽に質問できる雰囲気です。 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:単体

仕事に関するPR

Image企業型確定拠出年金(DC)の提案から始まり、法人/個人の資産運用コンサルティングまで幅広く担当。顧客課題を把握し、長期視点で最適な資産設計を提案します。チームで最適解を追求する顧客価値第一の環境です。Image

企業・求人の特色 【独立系ファイナンシャルアドバイザー/資産運用のプロフェッショナル】顧客のライフプランと金融経済の長期トレンドを複眼的(チーム)に分析し、最適な資産設計を提案。企業型DCや資産運用コンサルティングを通じて顧客と伴走。

仕事の特徴

    業界未経験歓迎年間休日120日以上月平均残業時間20時間以内転勤なし研修あり退職金あり賞与あり完全週休2日制交通費支給駅近5分以内長期休暇あり土日祝休み原則定時退社ノルマなし

応募について

選考の流れ

選考内容 面接回数:2回程度(目安) 筆記試験:無 採用人数:2名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。

募集人数

2人

紹介企業情報

求人取扱いエージェント

リクルートエージェント

事業内容

職業紹介

本社所在地

〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

代表者

企業代表番号

0368351111

株式会社バリューマネジメント

【ファイナンシャルアドバイザー】安定収入/土日祝年休126日/転勤無 FP/ファイナンシャルアドバイザー

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