ファイナンシャルプランナー 求人の転職・求人・中途採用情報

お客様の人生設計に寄り添い、保険・資産運用・住宅・不動産など幅広い分野から最適なライフプランを提案するファイナンシャルプランニング業務をお任せします。相談から提案,契約,フォロー迄一貫してサポート◎

富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案します。集客はセミナーや紹介が中心で、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ございません。

当社のオンライン保険代理店事業「コのほけん！」で取り扱っている商品にお問い合わせを頂いたお客様へ人生設計に沿ったご提案を行っていただきます。※フルコミッション制ではありません。

お客様の人生設計に寄り添い、保険・資産運用・住宅・不動産など幅広い分野から最適なライフプランを提案するファイナンシャルプランニング業務をお任せします。相談から提案,契約,フォロー迄一貫してサポート◎

個人のお客様への住宅ローン提案、営業活動、仲介業者との連携、審査、契約、アフターフォローまで一貫して担当いただきます。※担当エリアは支店単位【業務内容の変更範囲：当社の指定する業務】

個人のお客様への資産運用・金融商品の提案業務です。ライフプランに寄り添い、投資信託や保険、外貨預金などを通じて長期的なサポートを行います。【業務内容の変更範囲：当社の指定する業務】

個人投資家への資産運用コンサルティング。原則予約制のためじっくりと目の前のお客様に向き合い、最適な提案に集中できます。入社後はOJTで基礎を固め、将来的には新拠点立ち上げ等に携わるチャンスもあります。

個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、既存会員様のフォローをおまかせします。

【経営直下】CMO候補として、第2創業期の「集客モデル」を再構築。Web×リアル施策の企画・実行から、将来の支社展開を見据えた組織づくりまで、事業成長の中核を一気通貫で担います。

当社のオンライン保険代理店事業「コのほけん！」で取り扱っている商品にお問い合わせを頂いたお客様へ人生設計に沿ったご提案を行っていただきます！※フルコミッション制ではありません。

お客様の人生設計に寄り添い、保険・資産運用・住宅・不動産など幅広い分野から最適なライフプランを提案するファイナンシャルプランニング業務をお任せします。相談から提案,契約,フォロー迄一貫してサポート◎

当社のオンライン保険代理店事業「コのほけん！」で取り扱っている商品にお問い合わせを頂いたお客様へ人生設計に沿ったご提案を行っていただきます！　※フルコミッション制ではありません。

【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 3. 継続的なサポートとプランの見直し

顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、複数の金融商品（生命保険/損害保険）をメイン商材に、個人のお客様を対象としたライフプランニングに関するコンサルティングをお任せします。

当社のオンライン保険代理店事業「コのほけん！」で取り扱っている商品にお問い合わせを頂いたお客様へ人生設計に沿ったご提案を行っていただきます！　※フルコミッション制ではありません。

当社のオンライン保険代理店事業「コのほけん！」で取り扱っている商品にお問い合わせを頂いたお客様へ人生設計に沿ったご提案を行っていただきます！※フルコミッション制ではありません。

重要顧客となる個人投資家への資産運用コンサルティング、および組織マネジメントをお任せします。自身の背中で「顧客本位」を体現し、組織の質を一段上へと引き上げてください。

支店単位の担当エリアにて、個人のお客様へ資産運用や金融商品の提案を行います。投資信託や保険、外貨預金などを通じて、お客様のニーズに沿った最適なプランを提案します。

主に子育て世代の住宅購入やローンの相談に対応■提携住宅会社からのご 紹介、訪問された顧客への対応※飛び込みやテレアポ等の新規営業は無 【研修】取引先企業からの研修を1か月程度実施※毎日ではないです

管理職候補として、税務・会計・労務など複合的な経営課題を抱える企業オーナーのお客様へ当社グループ内の専門家と連携し、金融商品の枠にとらわれない総合的な資産運用コンサルティングをお任せいたします。

個人投資家への資産運用コンサルティング、およびメンバーマネジメントをお任せします。「商品を売る」のではなく「顧客の人生に貢献する」ことがミッションです。

当社のオンライン保険代理店事業「コのほけん！」で取り扱っている商品にお問い合わせを頂いたお客様へ人生設計に沿ったご提案を行っていただきます！　※フルコミッション制ではありません。

個人投資家への資産運用コンサルティング。原則予約制のため、じっくりと目の前のお客様に向き合い、最適な提案を行うことに集中できます。

顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、保険や資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、お客様に最適なトータルライフプランニングをお任せいたします。【入社後の流れ↓】

来店されたお客様に対し、50社以上の保険商品から最適なプランをオーダーメイドで提案します。完全予約制を中心とした来店型スタイルのため、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

■大企業や官公庁の福利厚生制度として従業員向けのファイナンシャルコンサルティングを担当。ライフプランに合わせ、生命保険、投資信託等の金融商品も活用して従業員の人生に寄り添った提案を行います。

来店されたお客様に対し、50社以上の保険商品から最適なプランをオーダーメイドで提案します。完全予約制を中心とした来店型スタイルのため、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、保険や資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、お客様に最適なトータルライフプランニングをお任せします。　【入社後の流れ↓】

【ファイナンシャルプランナーとして下記役割をお任せします】 ■個人・企業オーナーに対しての保険・年金・資産形成志向のヒアリング ■最適なプランのご提案・コンサルティング

【ファイナンシャルプランナーとして下記役割をお任せします】 ■個人・企業オーナーに対しての保険・年金・資産形成志向のヒアリング ■最適なプランのご提案・コンサルティング

■富裕層のお客様に対し中立的な立場から、保険や不動産、M&A、IPO支援など多様な金融商品とソリューションを提供し、お客様のストック収益の拡大・ソリューションビジネスの強化を支援します。

重要顧客となる個人投資家への資産運用コンサルティング、および組織マネジメントをお任せします。自身の背中で「顧客本位」を体現し、組織の質を一段上へと引き上げてください。

年金実務の法定独占業務を担う専門家として、複雑な年金制度の解説や裁定請求の代理を行います。法令に基づき、老齢・障害・遺族年金の受給資格確認や裁定請求書の作成・提出を正確かつ円滑に遂行する業務です。

弊社(本社)のIFAとして超富裕層向け各種提案営業をご担当頂きます。【商材】資産運用や相続対策等の金融商品コンサルティング営業から、留学支援・海外旅行・ワインや絵画のご紹介等、幅広い商材がございます。

■富裕層のお客様に対し中立的な立場から、保険や不動産、M&A、IPO支援など多様な金融商品とソリューションを提供し、お客様のストック収益の拡大・ソリューションビジネスの強化を支援します。

個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、既存会員様のフォローをおまかせします。

3,000名以上の支援実績を誇る資産運用コンサル事業を展開する当社にて、当社が独占的に扱う資産投資商材の営業をお任せします。※反響営業メインとなります。

顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、保険や資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、お客様に最適なトータルライフプランニングをお任せします。【入社後の流れ↓】

個人投資家への資産運用コンサルティング、およびメンバーマネジメントをお任せします。「商品を売る」のではなく「顧客の人生に貢献する」ことがミッションです。

来店されたお客様への保険相談・提案業務です。50社以上の保険商品から、最適な保障内容を設計します。個人ノルマはなく「チームで目標を追う」社風で、お客様の幸せを第一に考えた提案に集中できる環境です。

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

来店されたお客様への保険相談・提案業務です。50社以上の保険商品から、最適な保障内容を設計します。個人ノルマはなく「チームで目標を追う」社風で、お客様の幸せを第一に考えた提案に集中できる環境です。

来店されたお客様への保険相談・提案業務です。50社以上の保険商品から、最適な保障内容を設計します。個人ノルマはなく「チームで目標を追う」社風で、お客様の幸せを第一に考えた提案に集中できる環境です。

個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、既存会員様のフォローをおまかせします。

住宅購入支援業務と保険の見直し相談業務を行っており、おかねの貯め方相談室もスタートしました。今回は新店舗と既存店舗両方に勤務いただける方を募集しております。

営業店にて個人のコンサルティング担当として、投資信託やローン等の金融商品、贈与・相続など、お客さまのライフプランに合わせた最適な提案を行います。窓口業務や事務処理、顧客対応も担当します。

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。

来店されたお客様に対し、50社以上の保険商品から最適なプランをオーダーメイドで提案します。完全予約制を中心とした来店型スタイルのため、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

来店されたお客様への保険相談・提案業務です。50社以上の保険商品から、最適な保障内容を設計します。個人ノルマはなく「チームで目標を追う」社風で、お客様の幸せを第一に考えた提案に集中できる環境です。

■事業承継支援 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の"実現"を支援します。

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

弊社所属のIFAとして超富裕層向け各種提案営業をご担当頂きます。【商材】資産運用や相続対策等の金融商品コンサルティング営業から、留学支援・海外旅行・ワインや絵画のご紹介等、幅広い商材がございます。

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可

顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、保険や資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、お客様に最適なトータルライフプランニングをお任せします。　【入社後の流れ↓】

■事業承継支援 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の"実現"を支援します。

生命保険代理店での保険募集業務を中心に、お客様の資産形成やライフプランのコンサルティングを行います。FP資格を活かした資産形成講師や子どもたちへのキャリア教育なども担当可能です。

M&Aにより自社を譲渡した元企業オーナーに対し、手元に残った多額の現預金を活用した資産管理・承継コンサルティングを行います。特定の金融機関に属さない独立系の強みを活かし、"4つの視点"による分析を実施。

来店されたお客様に対し、50社以上の保険商品から最適なプランをオーダーメイドで提案します。完全予約制を中心とした来店型スタイルのため、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

来店されたお客様に対し、50社以上の保険商品から最適なプランをオーダーメイドで提案します。完全予約制を中心とした来店型スタイルのため、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

個人の会員様に対し、確定拠出年金の運用をサポートする事業です。分析ツールを用いた商品選定、推奨ポートフォリオ作成、加入者向けセミナー講師や動画出演、問い合わせ対応をお任せします。

土地持ちの資産家や企業オーナー家に対し、資産の組換えと心(非財産)の相続を軸とした総合財産コンサルティングを行います。30年のノウハウを凝縮した"5つの視点"を用い、問題抽出から課題整理、資産防衛のグラン

来店されたお客様に対し、50社以上の保険商品から最適なプランをオーダーメイドで提案します。完全予約制を中心とした来店型スタイルのため、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

来店されたお客様への保険相談・提案業務です。50社以上の保険商品から、最適な保障内容を設計します。個人ノルマはなく「チームで目標を追う」社風で、お客様の幸せを第一に考えた提案に集中できる環境です。

お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。※将来的にはマネジメント業務もお任せします

来店されたお客様に対し、50社以上の保険商品から最適なプランをオーダーメイドで提案します。完全予約制を中心とした来店型スタイルのため、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

M&Aにより自社を譲渡した元企業オーナーに対し、手元に残った多額の現預金を活用した資産管理・承継コンサルティングを行います。特定の金融機関に属さない独立系の強みを活かし、"4つの視点"による分析を実施。

土地持ちの資産家や企業オーナー家に対し、資産の組換えと心(非財産)の相続を軸とした総合財産コンサルティングを行います。30年のノウハウを凝縮した"5つの視点"を用い、問題抽出から課題整理、資産防衛のグラン

M&A戦略の策定からクロージング、PMIまで一気通貫の支援業務に従事します。財務・税務DD、バリュエーション、モデリング、候補先の選定や交渉支援など、M&Aに関わる実務全般を幅広く補佐します。

引越し案件からの紹介、法人企業様からの紹介を活かし、お客様へライフプランに沿った保険提案を行います。訪問営業が中心で、飛び込み営業はなし。ファイナンシャルプランナーの経験を活かし、

来店されたお客様に対し、50社以上の保険商品から最適なプランをオーダーメイドで提案します。完全予約制を中心とした来店型スタイルのため、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

来店されたお客様に対し、50社以上の保険商品から最適なプランをオーダーメイドで提案します。完全予約制を中心とした来店型スタイルのため、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

弊社所属のIFAとして超富裕層向け各種提案営業をご担当頂きます。【商材】資産運用や相続対策等の金融商品コンサルティング営業から、留学支援・海外旅行・ワインや絵画のご紹介等、幅広い商材がございます。

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

来店されたお客様への保険相談・提案業務です。50社以上の保険商品から、最適な保障内容を設計します。個人ノルマはなく「チームで目標を追う」社風で、お客様の幸せを第一に考えた提案に集中できる環境です。

■お客様からの面談希望は月300件超あるため、飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。

福岡オフィスのIFAとして超富裕層向け各種提案営業をご担当頂きます。【商材】資産運用や相続対策等の金融商品コンサルティング営業から、留学支援・海外旅行・ワインや絵画のご紹介等、幅広い商材がございます。

ご予約・ご来店されたお客さまに向けて、50社以上の保険会社の多彩な商品からオーダーメイドで保障内容を設計・提案。入社後は、約2か月間の研修と継続サポートがございますので、未経験からでもご活躍可能です。

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可

来店されたお客様への保険相談・提案業務です。50社以上の保険商品から、最適な保障内容を設計します。個人ノルマはなく「チームで目標を追う」社風で、お客様の幸せを第一に考えた提案に集中できる環境です。

来店されたお客様への保険相談・提案業務です。50社以上の保険商品から、最適な保障内容を設計します。個人ノルマはなく「チームで目標を追う」社風で、お客様の幸せを第一に考えた提案に集中できる環境です。

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

M&A戦略の策定からクロージング、PMIまでの一気通貫の支援業務です。財務・税務DD、バリュエーション、モデリング、候補先発掘や交渉支援などの実務を補佐します。

来店されたお客様に対し、50社以上の保険商品から最適なプランをオーダーメイドで提案します。完全予約制を中心とした来店型スタイルのため、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

来店されたお客様への保険相談・提案業務です。50社以上の保険商品から、最適な保障内容を設計します。個人ノルマはなく「チームで目標を追う」社風で、お客様の幸せを第一に考えた提案に集中できる環境です。

来店されたお客様に対し、50社以上の保険商品から最適なプランをオーダーメイドで提案します。完全予約制を中心とした来店型スタイルのため、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

営業店にて個人のお客さまへのコンサルティングを担当。投資信託やローン等の金融商品、贈与・相続など、ライフプランに合わせた最適な提案、窓口業務、事務処理、顧客対応を行います。

来店されたお客様に対し、50社以上の保険商品から最適なプランをオーダーメイドで提案します。完全予約制を中心とした来店型スタイルのため、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

来店されたお客様に対し、50社以上の保険商品から最適なプランをオーダーメイドで提案します。完全予約制を中心とした来店型スタイルのため、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

来店されたお客様への保険相談・提案業務です。50社以上の保険商品から、最適な保障内容を設計します。個人ノルマはなく「チームで目標を追う」社風で、お客様の幸せを第一に考えた提案に集中できる環境です。

お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。※将来的にはマネジメント業務もお任せします

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

来店されたお客様への保険相談・提案業務です。50社以上の保険商品から、最適な保障内容を設計します。個人ノルマはなく「チームで目標を追う」社風で、お客様の幸せを第一に考えた提案に集中できる環境です。

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとして最適な事業承継プランを作成し、支援していきます。

生命保険代理店での保険募集業務を中心に、お客様の資産形成やライフプランのコンサルティングを行います。FP資格を活かした資産形成講師や子どもたちへのキャリア教育なども担当可能です。

ご予約・ご来店されたお客さまに向けて、50社以上の保険会社の多彩な商品からオーダーメイドで保障内容を設計・提案。入社後は、約2か月間の研修と継続サポートがございますので、未経験からでもご活躍可能です。

来店されたお客様への保険相談・提案業務です。50社以上の保険商品から、最適な保障内容を設計します。個人ノルマはなく「チームで目標を追う」社風で、お客様の幸せを第一に考えた提案に集中できる環境です。

来店されたお客さまへの保険相談・提案業務です。40社以上の保険商品から、最適な保障内容を設計します。個人ノルマはなく「チームで目標を追う」社風で、お客さまの幸せを第一に考えた提案に集中できる環境です。

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングが中心のコンサルティングです。※グループ会社の不動産等の紹介も可