ストラクチャードファイナンスの転職・求人・中途採用情報

海外の金融市場部において、市場および顧客動向を踏まえた市場性商品・スキーム・ビジネスアイデアの発掘から組成及びその展開を、社内外の多様な関係者と連携し推進いただきます。

国内の中堅・大企業(自動車・鉄鋼・商社など)をターゲットにサプライチェーンファイナンスの導入提案営業を行っていただきます。 【主な取組み】

本部機能としてトレードファイナンス(貿易金融)全般に関わる営業推進に従事いただきます。 【詳細】

三井物産が取り組む新規・既存インフラ事業案件の財務面を軸とした、アドバイザリーサービスを提供いたします。8～9割が海外案件ですので、英語でのコミュニケーションが必要になります。

コーポレートローン、LBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンスなどの各種国内シンジケーション案件の投資家向け販売に従事いただきます。

再生可能エネルギーや火力発電事業等電力セクターにおける新規開発プロジェクト向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の融資組成・財務アドバイスに従事いただきます。

産官学・国内外を問わず様々な有識者と議論を重ねる中で、本邦GX・再エネ領域へのMUFGとしての貢献や、MUFGにおける新たなビジネス機会の創出を目指す業務となります。

PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス等を供与。

下記のような業務に従事いただきます。 [1]不動産ノンリコースローンの提案・交渉・稟議・実行・期中管理 [2]REIT(リート)宛ローンの提案・交渉・稟議・実行・期中管理

ファンド向けファイナンス業務の営業・企画・推進（グローバルインベスターサービス事業）に従事していただきます。Tokyo、NewYork、London、Singapore、Cayman等でグローバルに業務展開しております。

下記のような業務に従事いただきます。 ■日本国内船主向け融資組成業務（顧客と融資条件交渉、行内稟議決裁取得、ドキュメンテーション、融資実行、シンジケーションなどを含む）

ストラクチャードファイナンス業務の推進および期中管理を担当。 【ファイナンスの種類】 ■メザニンファイナンス

【金融スキルを「実業」へ。日本のエネルギー基盤を創る投資プロフェッショナル】国内の再生可能エネルギー・インフラストラクチャーへの投資実行から投資後の事業価値向上までを一貫してリードしていただきます

育成を前提として「航空機ファイナンス業務」「船舶ファイナンス業務」のいずれかの推進・管理を担当いただきます。営業本部と連携しながら案件組成を行っております。

北海道最大規模の金融機関として地域に根差して事業展開する当行が今後拡大するほくほくフィナンシャルグループのスケールメリットを生かした大型案件のスキーム設計から実行までをお任せします。

投資家(金融機関)向けのディストリビューション(販売)業務を行います。メガバンクとしての幅広い顧客網と他メガバンクにはない信託機能も持ち合わせていることによる幅広いプロダクト提供を強みとしております。

下記のような業務に従事いただきます。 ■ストラクチャードファイナンス案件・クロスボーダーシンジケートローン案件組成後の資金受領・分配事務等のペイイング・エージェント業務、貸付業務

新規案件獲得を目指す主担当、獲得した案件のハンドリング・エグゼキューションを担う副担当に2分されどちらかに従事いただきます。

近年力を入れている海外ストラクチャードファイナンスの案件数が多く、更なる分野拡大に向け人員増強のための募集です。

グローバルベースで需要拡大中のデータセンター等デジタルインフラ向けストラクチャードファイナンス業務における案件オリジネーション担当。 【魅力】

不動産ファイナンス（含む不動産エクイティ）業務の推進（REIT向けファイナンスアレンジ業務、不動産ノンリコースローン業務、不動産エクイティ投資業務、海外不動産投融資等）に従事いただきます。

ご経験に応じて「航空機ファイナンス業務」「船舶ファイナンス業務」のいずれかの推進・管理を担当いただきます。営業本部と連携しながら案件組成を行っております。

LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事いただきます。 【詳細】

■ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務。多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼキューション、管理までの業務全般をご担当いただきます。

法人RM担当と協働して法人取引先のファイナンスニーズに対してMUFGベース（証券・リース等の関連会社含む）でのソリューション案件を推進する業務になります。

不動産ファイナンス業務の期中管理、フロント業務サポート又は、グループ全体の計数管理や不動産ファイナンス案件のポートフォリオ管理等のバック業務に従事いただきます。

再エネ発電所開発支援を行う当社にて、プロジェクトの採算性分析担当者として開発プロジェクトのFS/CF分析業務をお任せします。プロジェクトへの出資判断、プロジェクトファイナンスのアレンジ支援が業務です。

自動車業界全体の変革に伴い自動車販売において、利活用をはじめとするファイナンスニーズが年々高まっております。 そこで販売金融戦略の強化と更なる拠点の増加、サービスの拡大に向けて募集いたします。

・国内外の再生可能エネルギー事業及びPFI・コンセッション事業の開発または入札提案、運営、エクジットまでの全過程におけるファイナンス、事務業務を担います。

コーポレートファイナンス二部において、下記案件の営業フロント業務全般をお任せいたします。 ■M&Aファイナンス（シニア・メザニン・エクイティ（共同投資））

■ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務。多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼキューション、管理までの業務全般をご担当いただきます。

グローバルEX事業本部再生可能エネルギー部門にて、以下の業務に従事いただきます。 ・再エネ発電事業におけるプロジェクトファイナンスの組成

グローバルEX事業本部再生可能エネルギー部門にて、以下の業務に従事いただきます。 ・再エネ発電事業におけるプロジェクトファイナンスの組成

産業用・自動車用バッテリー等の製造販売を展開する当社にて、グループ持株会社へ出向し、LBOローン対応、グループファイナンス、IPO準備、金融機関交渉など、上場を見据えた資金調達・管理業務をお任せします。

ストラクチャードファイナンス審査専門人財として、ストラクチャードファイナンス実務をお任せします。

当社強化事業であるストラクチャードファイナンスをご担当いただきます。基本的な一連の流れは以下の通りです。1,案件ソーシング2,案件調査・評価、社内協議書類作成3,案件実行の実務4,保有銘柄の期中管理

トヨタファイナンスの資金調達規模を拡大させていく中、資金調達戦略の企画や証券化・社債発行を中心とした資金調達実務を担当いただきます。

市場国際部門におけるストラクチャードファイナンス領域において、不動産ファイナンスの関連業務をご担当いただきます。 【業務内容の一例】

高島屋グループで新しい金融事業を創る挑戦をしませんか？ ご経験を活かしプロジェクトファイナンス事業を推進できる方を募集！ ソーシングから審査、新規事業創出まで金融事業の中核を担っていただきます。

LBO、不動産、プロジェクトファイナンス等の案件組成・実行を担います。営業店と連携して案件の「種」を発掘するソーシングから、スキーム構築、審査折衝までを一気通貫で担当。

不動産を中心としたデジタル証券サービス(セキュリティトークン)の企画・推進をしていただきます。「投資」の新たな選択肢となり、今後新しい社会インフラとして今世界が注目するブロックチェーンを活用した

当社強化事業であるストラクチャードファイナンスをご担当いただきます。基本的な一連の流れは以下の通りです。1,案件ソーシング2,案件調査・評価、社内協議書類作成3,案件実行の実務4,保有銘柄の期中管理

ビジネスデベロップメント部における船舶のセールアンドリースバック案件(売買船と用船を組合わせた案件)の組成をメインに担って頂きます。東洋船舶および三井物産のグローバルな顧客ネットワークを活かし、

ディール・コントロールチームでは、証券化の組成助言から管理まで一貫して担当。未経験から成長でき、大型案件を通じて金融インフラを支える実感が持てます。

M&Aや事業承継に関連したいわゆるLBOローンファイナンスの取組体制を強化していくため、出身業界を問わず、さまざまな知見を持ち、業界に精通した方にご活躍いただきたいと考えております。

当行のアセットファイナンス部門にてDBJがもつ高度な金融機能に対する専門性を高め、顧客企業の課題解決に資するソリューションを提供いただきます。※面接を通じ、その他職種での採用可能性あり

弊社の幅広い事業の中で、再生可能エネルギーの投融資、リースに関する各種業務を担っていただきます。

■ストラクチャードファイナンスの案件組成において、金融機関や資産運用会社に対してサービスを提供するフロントと税務や法務などの事務サービスを提供するバックをつなぐポジションとして、業務をお任せします。

ストラクチャードファイナンス案件に関する以下業務をお任せいたします。第二新卒の募集となります。

ビジネスデベロップメント部における金融事業の業務全般を担って頂きます。具体的には、三井物産出資案件向けファイナンスアレンジやモデリング/バリュエーション、

■国内外の航空会社や海運会社向けのリース案件を作る仕事においてフロント業務全般をお任せします！ 一気通貫にて業務遂行できるので、専門性が高まります！

圧倒的な実績と基盤を誇る当社で、プロジェクトファイナンス案件の新規取組や取組後のモニタリング体制を強化していくため、出身業界を問わず、さまざまな知見を持ち、業界に精通した方を募集しています

パチンコホール本部のキーマンに対し、設備リースなど各種ファイナンス商材を新規・既存へ提案し、資金面から店舗運営・成長を支援する法人営業です。

あおぞら型投資銀行ビジネスの新たな取り組みとして、「M&Aに第三の選択肢」をコンセプトとしたマイノリティ投融資＝ストラクチャード・エクイティ投融資を提供しています。

ストラクチャードファイナンス部において、主に海外プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス推進（フロント業務）、非日系企業向けシンジケートローン関連の業務に従事いただきます

ストラクチャードファイナンス専門人材として下記業務をご担当いただきます。

シップファイナンスに関するプロジェクト推進から、契約書作成等期中管理までを幅広くお任せ致します。

当行のストラクチャードファイナンス部門にてDBJがもつ高度な金融機能に対する専門性を高め、顧客企業の課題解決に資するソリューションを提供いただきます。※面接を通じ、その他職種での採用可能性あり

圧倒的な実績と基盤を誇る当社で、法人のお客様の資金ニーズに対応するために、オーダーメードで様々なファイナンスのプランを提案いただきます。

当行としてサスティナビリティファイナンスの投融資目標を掲げており、再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスの拡大に注力しており、国内向けの組成担当者として以下業務をお任せいたします。

不動産ファンド向けファイナンス案件の新規取組や取組後のモニタリング体制を強化していくため、出身業界を問わず、さまざまな知見を持ち、業界に精通した方を募集しています。

ご経験や適性を加味して下記のような業務に従事いただきます。 [1]日系/非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成業務 [2]プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成業務

海外ストラクチャードファイナンス案件を担当するグループのマネージャーとして業務に携わっていただきます。外銀やメガバンクの海外支店が組成するシンジケートローン等の案件に参加検討を行う業務が主です。

■各種ストラクチャードファイナンスの与信判断、融資実行後のモニタリング等を担って頂きます。 【具体的には】

ストラクチャードファイナンス営業部にて、海外プロジェクトファイナンス・不動産等のアセットファイナンスへの投融資業務等をご担当いただきます。

■ストラクチャードファイナンス業務全般(コーポレートファイナンス、LBO、再生可能エネルギー、不動産NRL等)、非日系企業向け(海外)シンジケートローンに関する業務をお任せします。

■国内外の航空会社や海運会社向けのリース案件を作る仕事においてフロント業務全般をお任せします！ 一気通貫にて業務遂行できるので、専門性が高まります！

■ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務。多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼキューション、管理までの業務全般をご担当いただきます。

ジョブローテーションにより基礎スキルを身に着けて頂きます。 その後、ご本人の希望や適性等を勘案しながら配属を決定します。 【具体的な業務内容例】その他労働条件の備考欄も参照ください。

■親会社の三井住友信託銀行と連携し、国内外不動産ファイナンス事業(エクイティ・アレンジ、メザニン取組)に従事していただきます。※海外/主に欧米

■海外子会社の経営管理業務含め、部門全体の計数管理業務に携わっていただきます。 【具体的な業務内容】

イークラウドの投資チームとして、成長可能性のあるスタートアップの探索（ソーシング）～DD、投資実行までを一貫して担当していただきます。 本ポジションは「投資判断にかかわる実務の中心」を担います。

映画、アニメ、ゲームほかエンターテイメント・コンテンツ領域への資金供給を行っています。

ストラクチャードファイナンス部において、主に国内のプロジェクトファイナンスに関する業務をご担当いただきます。【７月より東京にオフィス移転予定のため、東京（上野）での勤務となります】

■国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース組成部門のクレジット業務をお任せします。将来的には希望に応じてフロント業務への転換等、キャリアアップも可能です。

■国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース組成部門のクレジット業務を担っていただきます。将来的には希望に応じてフロント業務への転換やマネジメント層へのキャリアアップも可能です！

ビジネスデベロップメント部における船舶のセールアンドリースバック案件(売買船と用船を組合わせた案件)の組成をメインに担って頂きます。東洋船舶および三井物産のグローバルな顧客ネットワークを活かし、

ストラクチャードファイナンス案件に関する以下業務をお任せいたします。

戦略投資管理部より NCSアールイーキャピタル株式会社に出向し 、再生可能エネルギー領域における投資案件のモニタリングおよびバックオフィス業務に携わっていただきます。

■ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務。多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼキューション、管理までの業務全般をご担当いただきます。

■国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成におけるフロント業務全般をお任せします。希望があれば、6か月～1年後に海外駐在（アイルランド）することも可能です！

不動産を対象アセットとしたヴィークルでの資金調達に対し、ノンリコースローンもしくは匿名組合出資にて、金融機関／アセットマネジメント会社等からの案件ソーシング、与信判断、投融資実行までのエグゼキュー

◆新規金融ビジネスの戦略立案：海外において中古車金融等の事業発掘、立上げ/フィンテック技術の発掘・連携/プラットフォーマーとの連携（買収含む。金融ライセンス取得、法人設立手続き、資金調達、人材採用等）

当社のストラクチャードファイナンス/アクイジション業務業務職（マネジャー）として下記の業務ご担当いただきます。

PPA(オフサイト・オンサイト)を中心とした太陽光発電施設開発プロジェクトにおいて、O&M、EPC、オフテイカー等の様々なステイクホルダーと円滑にコミュニケーションをとっていただきながら、

親会社三井住友信託銀行と連携し、国内外不動産ファイナンス事業（エクイティ・アレンジ、メザニン取組）に従事して頂きます。 ※海外/主に欧米

熊本県内においては半導体関連需要の高まりを背景に、大規模な投資、高度な資金調達手法の案件が増加しています。また、半導体関連のみならず、熊本市中心部の都市開発、事業継承を起点としてM&Aファイナンス、

顧客（個人/法人）が弊社の建築物件を購入する際、最適な金融機関をアレンジし、融資獲得を支援するのが主な役割です。顧客の財務資料や確定申告書を分析し、最適な金融機関を選定し、交渉します。

日本型オペレーティングリース（JOLCO）・JOLの販売量拡大に伴う増員募集。航空機・船舶等の大型資産を対象に、国内外の借主や金融機関との案件組成から、期中管理、満了時の物件売却まで一気通貫で担当します。

ビジネスデベロップメント部における金融事業の業務全般を担って頂きます。具体的には、三井物産出資案件向けファイナンスアレンジやモデリング/バリュエーション、

プロジェクトファイナンスとして、以下業務をお任せいたします。

革新的な金融テクノロジー(ブロックチェーン)を活用し、デジタルアセット商品の組成・アレンジ業務を担い新たな金融マーケットを創造します。金融機関と協力し発行体へ提案を仕切る、即戦力の活躍を期待します。

■当社の総合職として、再エネ・船舶・不動産等におけるアセットファイナンス等の提案営業をお任せします。推進する顧客業種としては、発電業者や証券会社、ファンド、アセットマネジメント会社が主となります。

国内外の航空機・船舶・コンテナ等を対象とする日本型オペレーティングリース案件組成・管理におけるミドル業務全般をお任せいたします。 【具体的な業務内容】

ストラクチャードファイナンス業務をお任せします。

■国内外の航空会社、海運会社向け日本型オペレーティングリース案件における組成業務全般を手掛けます。担当業務は全てひとりで行うことはなく、役割分担を図りながら進めていきます。

■銀行業務にこだわらず、将来的に求めらるサービス（独自でのキャッシ ュレスアプリ開発、農業法人設立など）を提供してきた当行で業務を遂行して頂きます。

北海道最大規模の金融機関として地域に根差して事業展開する当行が今後拡大するほくほくフィナンシャルグループのスケールメリットを生かした大型案件のスキーム設計から実行までをお任せします。

国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース組成部門のバックオフィス業務をお任せします。

中小型機、ヘリコプター等、新たな資産を活用したオペレーティング・リース案件の組成業務全般をお任せします。具体的には下記の業務を行って頂きます。※全ての業務を一人で担当するものではありません