資産運用大阪府残業なし（原則定時退社）の転職・求人・中途採用情報

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正社員
CGPパートナーズ株式会社
大阪裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向けプライベートバンカー
個人の顧客向けに資産運用・保全のためのトータルコンサルティングを行います。個人資産の運用、相続を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いて提案します。
月給
41万6667円以上
勤務地
大阪府大阪市中央区
仕事の内容
企業名ＣＧＰパートナーズ株式会社求人名大阪＜IFA/反響型営業スタイル＞裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け仕事の内容個人の顧客向けに資産運用・保全のためのトータルコンサルティングを行います。個人資産の運用、相続を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いて提案します。【具体業務】新規顧客からの問い合わせに対応していきます。ミドルクラスの顧客が中心ですが幅広い層を担当。顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成。億単位の資産運用からNISA、iDeCoの活用まで金融商品や生命保険のみならず、不動産会社、弁護士、税理士、公認会計士など外部パートナーとも提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションを提案。募集職種大阪＜IFA/反響型営業スタイル＞裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け
必要な経験・能力等
必要な経験・能力等【必須】銀行もしくは証券での営業経験5年以上【魅力】会社都合の短期視点ではなく,顧客に向き合った中長期的な関係性を重視しており,そのための環境づくりにこだわっています。コミッションベースの業務委託ではなく正社員を原則とし,長期的に働けるような評価・報酬制度を準備。入社後は社内外のスペシャリストがサポートする体制を採用。創業から7年目順調に事業を拡大しており,日本の金融投資のイメージを変えるような社会に影響を与える価値創出を目指しています学歴・資格学歴：大学院大学語学力：資格：

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