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- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 大阪＜IFA/反響型営業スタイル＞裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け 仕事の内容 個人の顧客向けに資産運用・保全のためのトータルコンサルティングを行います。個人資産の運用、相続を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いて提案します。 【具体業務】新規顧客からの問い合わせに対応していきます。ミドルクラスの顧客が中心ですが幅広い層を担当。顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成。億単位の資産運用からNISA、iDeCoの活用まで金融商品や生命保険のみならず、不動産会社、弁護士、税理士、公認会計士など外部パートナーとも提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションを提案。 募集職種 大阪＜IFA/反響型営業スタイル＞裁量大/インセンティブ大/金融業界経験者向け月給
41万6667円以上
大阪府大阪市中央区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし在宅OK
- 正社員企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 ★大阪【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者 仕事の内容 富裕層向けのIFA業務を行います。個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。 ■顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案。一人当たりの顧客担当数の目安：40名程度 募集職種 ★大阪【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者月給
83万3333円以上
大阪府大阪市浪速区- 土日祝休み完全週休2日制転勤なし在宅OK
- 正社員企業名 リノベる株式会社 求人名 大阪【事業開発・企画営業】ホテル・複合施設・住宅等まちづくり/NTT等大手出資 仕事の内容 法人が保有する不動産の有効活用提案を事業企画からお任せします。案件開発、企画提案、事業計画提案、受注を社内外の関係者を巻き込みながらリーダー候補としてチームマネジメントも含め推進をお任せいたします。 【業務】■顧客へのヒアリング ■エリア分析、マーケット調査 ■不動産調査・分析 ■事業収支作成 ■企画書作成 ■顧客へのプレゼン ■社内調整（企画における設計・施工チームのプロジェクトマネジメント）■契約締結業務 ■案件情報の開発 ■新規アカウント開発 など ★幅広いエリアとアセットに対し自身の考えた企画案を自由に提案が可能 【詳細インタビュー】https://note.renoveru.co.jp/n/n6de0855c719f 募集職種 大阪【事業開発・企画営業】ホテル・複合施設・住宅等まちづくり/NTT等大手出資年俸
800万円以上
大阪府大阪市西区- 年間休日120日以上土日祝休み業界未経験歓迎完全週休2日制転勤なし服装自由時短勤務あり資格取得支援あり
