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- 正社員企業名 株式会社名南財産コンサルタンツ 求人名 【名古屋駅/資産コンサル】★FP資格活かせます★土日祝休/名南経営グループ 仕事の内容 ■当社グループのクライアントを中心に財産コンサルタントとして、生損保によるリスクマネジメント提案、金融商品等を核とした資産の最適化をサポート頂きます。研修も充実しており、業界未経験者も挑戦可能です！ ・生命保険募集業務 ・損害保険募集業務 ・金融商品仲介業務 ・不動産小口化商品紹介業務 ・法人・個人リスク診断/資産の総合診断/資産運用・保全コンサル ・福利厚生提案/社員教育/事業継承支援/相続・自社株対策 募集職種 【名古屋駅/資産コンサル】★FP資格活かせます★土日祝休/名南経営グループ月給
36万8900円～58万3333円
愛知県名古屋市中村区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり転勤なし退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 求人名 13リテール【富裕層営業/名古屋】第二新卒歓迎/地域特定コース◆MUFG 仕事の内容 当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当するお客様は上場企業役員や中小企業オーナー、ご退職後の方などまとまった資金をお持ちの方が中心です。 【取扱商品】預金、資産運用(投資信託等)、資産承継(遺言信託・遺産整理、生命保険等)、資産管理(遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託等)、不動産 等々 【業務の特徴】原則、担当者がお客様へのご提案からクロージングまでワンストップで担います。幅広く高度な知識が必要になりますが、この体制はお客様からのご評価もいただいており、お客様に向き合いぬくことで自身のスキルアップにもつながります。 募集職種 13リテール【富裕層営業/名古屋】第二新卒歓迎/地域特定コース◆MUFG月給
25万円～80万円
愛知県名古屋市中村区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社名南財産コンサルタンツ 求人名 【名古屋駅/資産コンサル】★金融経験者歓迎★土日祝休/業績安定の名南経営G 仕事の内容 ■当社グループのクライアントを中心に財産コンサルタントとして、生損保によるリスクマネジメント提案、金融商品等を核とした資産の最適化をサポート頂きます。研修も充実しており、業界未経験者も挑戦可能です！ ・生命保険募集業務 ・損害保険募集業務 ・金融商品仲介業務 ・不動産小口化商品紹介業務 ・法人・個人リスク診断/資産の総合診断/資産運用・保全コンサル ・福利厚生提案/社員教育/事業継承支援/相続・自社株対策 募集職種 【名古屋駅/資産コンサル】★金融経験者歓迎★土日祝休/業績安定の名南経営G月給
36万8900円～58万3333円
愛知県名古屋市中村区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり転勤なし退職金あり完全週休2日制土日祝休み
- 正社員企業名 ファイナンシャルスタンダード株式会社 求人名 名古屋【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業 仕事の内容 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 【業務詳細】■ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計■ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案■既存のお客様への継続的なフォロー■士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 募集職種 名古屋【資産運用アドバイザー/IFA】世界最大級ファンドと提携の成長企業月給
46万円以上
愛知県名古屋市中村区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK年間休日120日以上資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり在宅OK土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 みらいコンサルティング株式会社 求人名 [名古屋市中村区]ファイナンシャルプランナー(FP)*未経験OK/金融機関出身者歓迎 仕事の内容 ■事業承継支援 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の"実現"を支援します。 事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。 募集職種 [名古屋市中村区]ファイナンシャルプランナー(FP)*未経験OK/金融機関出身者歓迎月給
24万2690円～72万1490円
愛知県名古屋市中村区- 資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり完全週休2日制土日祝休み
正社員企業名 株式会社名南経営コンサルティング 求人名 【愛知(名古屋)/ファンド運営職】名古屋駅直結3分/金融業界歓迎/名南グループ 仕事の内容 企業再生支援・経理領域・人事領域など幅広いコンサルティング支援が可能な当社にて、中堅・中小企業の事業承継および成長支援を担う業務をお任せします。具体的な内容は以下の通りになります。 ・投資案件の発掘・投資検討・投資実行 ・投資先企業の経営支援およびモニタリング ・金融機関・LP（出資者）への報告および各種調整業務 ・キャピタルコール、分配、決算、監査対応などのファンド管理業務 ・取締役会・株主総会運営などGP・SPC管理業務 ・投資先企業のPMIおよびExit支援 募集職種 【愛知(名古屋)/ファンド運営職】名古屋駅直結3分/金融業界歓迎/名南グループ月給41万6900円～66万7700円
愛知県名古屋市中村区- 業界未経験歓迎資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK土日祝休み
- 正社員企業名 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 求人名 13リテール【富裕層営業/名古屋】経験者向け/地域特定コース 仕事の内容 中部エリアにおける富裕層のお客さまの家族構成、金融資産/不動産/事業背景/将来意向まで把握し、潜在課題を発掘。資産運用から相続/不動産/資産/事業承継まで専門機能を組み合わせ、中長期で課題解決を支援します ・家族構成、保有資産、事業背景、将来意向等を踏まえた潜在課題の発掘 ・預金、投資信託、保険等を活用した資産運用・管理の提案 ・遺言信託、遺産整理等の相続・資産承継支援 ・不動産の有効活用、売買、組換え等の提案 ・企業オーナーへの事業承継支援 専門部署と連携し、提案から継続フォローまで一貫して担当します。 募集職種 13リテール【富裕層営業/名古屋】経験者向け/地域特定コース月給
25万円～80万円
愛知県名古屋市中村区- 資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 契約社員企業名 株式会社Ｆａｎ 求人名 【名古屋市／ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】成長企業/残業月10時間程 仕事の内容 お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。 主にカウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務。資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただきます。 ・年100回を超えるセミナーを実施。・所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・ソニー銀行です。・取扱保険会社は11社、不動産、住宅ローンも取扱い可能です。 変更の範囲：なし 募集職種 【名古屋市／ファイナンシャルアドバイザー（IFA）】成長企業/残業月10時間程月給
25万円～80万円
愛知県名古屋市中村区- 業界未経験歓迎月平均残業時間20時間以内転勤なし
- 正社員企業名 株式会社Ｆｌｏｗ 求人名 【名駅最寄り】投資信託や生命保険等のコンサルタント（経験者採用）/年休125日 仕事の内容 銀行・証券会社・保険会社等で、生損保や投資信託の販売経験がある方の採用枠です。取り扱い商品は生命保険・9社、損害保険・4社、証券・2社です。見込み客（マーケット）は、ご自身で開拓いただきます。 （合わない場合、もう一つの求人票「フォロー営業」へ応募可能です） 当社が目指しているフィナンシャルナビゲーターとは、お客様のライフプランを作成・共有し、その実現に導いていく存在を言います。実現に向けて、生損保で備える提案、投資信託での資産運用を提案していきます。 提案商品は担当営業一人一人が自分の意思で決定でき、真にお客様が必要としている商品・サービスを提案できる会社です。 募集職種 【名駅最寄り】投資信託や生命保険等のコンサルタント（経験者採用）/年休125日月給
35万円～83万3000円
愛知県名古屋市中村区- 年間休日120日以上資格取得支援あり月平均残業時間20時間以内完全週休2日制土日祝休み
- 契約社員企業名 株式会社Ｆａｎ 求人名 【名古屋市/ウェルスマネジメント担当】成長企業/残業月10時間程度 仕事の内容 新規部門創設を担う富裕層・経営者層に特化したウェルスマネジメント担当として、下記業務をお任せ致します。 ＜職務内容＞ ■富裕層や経営者層におけるコンサルティング ■航空機リースやM&A、事業継承、不動産、税務対策などを提案 ■税理士や司法書士等士業との連携拡大 ■富裕層向け商品の金融・投資商材の企画・創出 変更の範囲：なし 募集職種 【名古屋市/ウェルスマネジメント担当】成長企業/残業月10時間程度月給
40万円～80万円
愛知県名古屋市中村区- 業界未経験歓迎月平均残業時間20時間以内転勤なし
- 契約社員企業名 サン電子株式会社 求人名 名駅徒歩5分【M&A・経営戦略担当】東証スタンダード上場/投資・PMI推進 仕事の内容 グループの成長戦略を担う経営戦略部門にて、M&A案件の発掘から企業分析、投資判断、PMIまで一連の業務を担当いただきます。 ■M&A・投資業務：投資先候補の発掘、企業分析、財務分析、投資評価 ■経営戦略業務：投資案件の社内提案、経営戦略立案や事業計画策定支援 ■PMI業務：買収後の統合推進、関係部門との調整や事業成長支援 ■子会社管理：国内外グループ会社の経営状況分析や経営支援 経営層と直接議論しながら案件を推進できる環境です。マネジメント中心ではなく、自ら手を動かし企業価値向上に貢献したい方を歓迎します。 募集職種 名駅徒歩5分【M&A・経営戦略担当】東証スタンダード上場/投資・PMI推進年俸
816万円～1200万円
愛知県名古屋市中村区- 業界未経験歓迎年間休日120日以上転勤なし英語退職金あり完全週休2日制
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