信託銀行 相続 コンサルタント 採用の転職・求人・中途採用情報

新卒、キャリア採用等の企画・計画策定・選考等の採用実務等、採用に関わる業務全般について、ご経験および将来のキャリア形成を踏まえてご担当頂きます。

『三井』『住友』の両看板を持つ当社の営業サポート業務をお任せ致します。教育に積極的で穏やかな社風が特徴です。

信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介や不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務に従事いただきます。

遺言信託、遺産整理を中心とした相続関連のコンサルティング営業をお任せします。各支店の営業、FPのサポート役として個人富裕層に対する相続関連の内容を中心としたコンサルティングサービスを提供いただきます。

相続コンサルタントとしてご遺族に寄り添い、相続の手続きや遺産整理の案内を始めとする相続事務に加え、総合的な顧客ニーズの情報収集、顧客ニーズに基づくライフプランや金融サービスの提案などをお任せします。

『三井』『住友』の両看板を持つ当社の営業サポート業務をお任せ致します。教育に積極的で穏やかな社風が特徴です。

相続アドバイザーとして業務をお任せいたします。

熊本を事案とした金融機関である当行にて相続関連支援、信託実務担当者として、ご経験を活かしながら下記業務をお任せいたします。金融機関経験のない方も歓迎ポジションです。

信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介や不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務に従事いただきます。

信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介や不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務に従事いただきます。

お客さまの相続というライフイベントに寄り添った相続・承継コンサルティングを通じ、SMBCグループベースで、法人オーナーや地権者などの方々との取引推進を図ります。

当社の単体決算を含む経理業務全般をお任せします。ご経験やスキルに応じて担当範囲を調整し、入社後は先輩社員のサポートのもと、できる業務から少しずつお任せします。

お客様の資産の評価及び、相続申告に関わる各種データの作成等をお任せいたします。具体的には以下の業務をお任せします。※会計ソフトは魔法陣を使用しています。

長野支店において店舗窓口等での富裕層向け営業をお任せいたします。将来的には適性に応じて、渉外営業、営業支援業務、後方事務等、店内各種業務へのローテーションも相談可能で柔軟なキャリアを叶えられます。

【社内DX推進】各部門の課題を丁寧に把握し、社内データを活用した業務改善や新たな価値創出を担う社内コンサルタントとしてご活躍いただきます。

信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介や不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務に従事いただきます。

国内随一の規模を誇る司法書士法人山田合同事務所等をグループに持つ山田グループにて、相続手続きに関するコンサルタント業務をお任せします。知識、経験のある方の募集です！※変更の範囲：会社が定める業務

当行の相続関連業務の営業として、顧客提案を行っていただきます。初任地は、原則として現住所の近隣店舗への配属となります。着任から3年～5年程度で転勤がありますが、転居を伴う転勤が可能かどうかは選択可。

【既存オーナー様への資産コンサルティング】相続対策の立案、不動産売却・買い替えの提案、家族信託や保険の活用など、資産承継のトータルサポート。

■経営者及び富裕層のお客様に対する資産管理業務を中心に、資産・事業の次世代への承継の提案を通じて、長期間にわたって総合的な金融ソリューションを提供できるプライベートバンカーを募集しています。

千葉銀行とお取引のある富裕層のお客様に対して、課題解決のための提案営業（金融商品、相続関連業務等）をお任せいたします。

本チームでは上場会社の株式市場に上場しているが故の悩みに寄り添い、ガバナンスをはじめとした様々なサービスの提供を通じて、クライアントの課題解決をすることを目指しています。

個人・法人顧客への住まいや収益物件の売買仲介。HPや銀行紹介による完全反響営業です。査定から契約、引渡しまで一貫して担当し信託グループの信用力を活かして顧客と深い信頼関係を築ける専門性の高い仕事です。

個人のお客様のライフプランの実現や満足度向上のため、定期的な情報提供やご意向確認を行います。専門的かつ非対面で行うリモートブランチ室を新設しました。

■地域のお客さまによりよい信託サービスを提供するための渉外・コンサルティングをお任せします。地域における資産承継ニーズはますます高まっており、業務を拡大するにあたり、体制強化のための採用です。

経営者/オーナーなど個人顧客向けに遺言信託/遺産整理など相続関連業務をお任せします。専門性が求められる故スキルアップにつながり、お客さまから感謝のお手紙をいただく機会もあるなどやりがい溢れる業務です。

北海道最大規模の金融機関として地域に根差して事業を展開する当行営業店のお客様である企業オーナーや不動産オーナーなどの富裕層に対して、資産承継に関するコンサルティング業務をお任せします。

■奈良の地域密着型金融である南都銀行の店舗にて、京都府内の店舗にて個人営業をご担当いただきます。南都銀行ではお客さまのライフステージに合わせた資産形成を中長期目線で支援します。

下記のような業務に従事いただきます。 [1]不動産を保有する超富裕層のお客さまに対して、資産承継(相続含む)・不動産を切口としたソリューション提案を行う。

ファイナンシャルアドバイザーとして富裕層個人(一般富裕層～大口富裕層を担当)のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサルティングに従事いただきます。ご経験に応じて担当するお客さまを決めます。

担当先の個人のお客さまに対し、来店誘致による相談を基本として、中長期的なリレーションを構築しながら取引深耕を図り、ニーズ発掘および総資産営業提案を実施する業務に従事頂きます。

法人営業として融資の提案を中心とした金融サービスの提供を通じ、企業支援を行います。主に中堅・中小企業を担当頂いており、担当企業の経営課題(経営戦略やM&A、事業承継、海外進出など)に対し、

東証上場を志向する海外企業の開拓、上場に向けた案件推進、上場後の継続サポートをお任せ。■海外企業への営業推進（英語使用）■企画業務　などをお任せします。

■奈良の地域密着型金融である南都銀行の店舗にて個人営業をご担当いただきます。南都銀行ではお客さまのライフステージに合わせた資産形成を中長期目線で支援します。

法人営業として融資の提案を中心とした金融サービスの提供を通じ、企業支援を行います。主に中堅・中小企業を担当頂いており、担当企業の経営課題(経営戦略やM&A、事業承継、海外進出など)に対し、

住まいはもちろん、収益不動産、事業用案件等でご相談に来られるお客様（個人/法人）に対して、営業担当一人ひとりが不動産のプロフェッショナルとして、取引一連の流れを一気通貫で専任して担当します。

個人投資家への資産運用コンサルティング。原則予約制のため、じっくりと目の前のお客様に向き合い、最適な提案を行うことに集中できます。

三井住友信託銀行グループの一員として、富裕層や法人顧客に向けた不動産情報の収集・提案を通じて、新規事業の企画・推進を担う営業職です。業務変更範囲：当社業務全般

営業店にて個人のお客さまへのコンサルティングを担当。投資信託やローン等の金融商品、贈与・相続など、ライフプランに合わせた最適な提案、窓口業務、事務処理、顧客対応を行います。

主として中堅・中小企業などの法人への融資提案を中心に、お客さまの成長段階に応じた提案、サービスの提供を行っていただきます。2026年4月1日の入社となります。

国内随一の規模を誇る司法書士法人山田合同事務所等をグループ会社に持つ山田グループにて、銀行口座の解約など、相続手続きに関する事務業務をお任せします。　※変更の範囲：会社が定める業務

法人オーナーや資産家に対し、事業承継・資産承継（相続）に特化したコンサルティング業務や営業店のサポートを担当します。

管理職として、顧客へのコンサルティング業務・マネジメント業務を担当していただきます。■コンサルティング業務：◆富裕層顧客（地主・経営者・金融資産家等）に対する生命保険を活用した相続・事業承継・財産

法人営業として融資の提案を中心とした金融サービスの提供を通じ、企業支援を行います。主に中堅・中小企業を担当頂いており、担当企業の経営課題(経営戦略やM&A、事業承継、海外進出など)に対し、

■当社の人材開発部門の総合職として、社員の成長支援と組織力強化を目的とした人材開発業務全般を担当していただきます。新卒・中途採用の企画・運営、研修プログラムの設計・実施、キャリア支援施策の推進など

富裕層向け生命保険の商品企画や営業店支援に伴う、システム企画・開発業務をご担当いただきます。 【主な業務内容】■保険の新商品開発や改廃、業務推進に伴うシステム企画・開発

お客さま本位の情報提供およびコンサルティングの実践を通じて、お客さまの理解度に応じたきめ細かい情報提供や、ライフサイクルやニーズに応じた資産運用・保障や相続・資産承継等も含めた総合的な提案を実施。

主に中堅・中小企業などの法人への融資提案を中心に、お客さまの成長段階に応じた提案、サービスの提供を行っていただきます。

住まいはもちろん、収益不動産、事業用案件等でご相談に来られるお客様（個人/法人）に対して、営業担当一人ひとりが不動産のプロフェッショナルとして、取引一連の流れを一気通貫で専任して担当します。

幅広いリーガルサービスを取り扱う当事務所において、顧客に「家族信託」をより身近に感じていただく仕掛けつくり全般をお任せいたします。「どのような方が」「どのような場面で」法律相談を必要とするのか

ファイナンシャルアドバイザーとして富裕層個人(一般富裕層～大口富裕層を担当)のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサルティングに従事いただきます。ご経験に応じて担当するお客さまを決めます。

個人・法人顧客への住まいや収益物件の売買仲介。HPや銀行紹介による完全反響営業です。査定から契約、引渡しまで一貫して担当し信託グループの信用力を活かして顧客と深い信頼関係を築ける専門性の高い仕事です。

主に中堅・中小企業などの法人への融資提案を中心に、お客さまの成長段階に応じた提案、サービスの提供を行っていただきます。

来店されたお客様へ、融資事務や相談受付など、以下の業務を担当いただきます。未経験の方にも安心して業務習得いただけるよう、融資の基本や商品内容、実務ルール等を導入研修やOJTを通じてサポート致します。

■奈良の地域密着型金融である南都銀行の店舗にて、和歌山県内の店舗にて個人営業をご担当いただきます。また、チーフとして、チームメンバーの指導・育成、チームのとりまとめ等にも携わっていただきます。

個人・法人顧客への住まいや収益物件の売買仲介。HPや銀行紹介による完全反響営業です。査定から契約、引渡しまで一貫して担当し信託グループの信用力を活かして顧客と深い信頼関係を築ける専門性の高い仕事です。

リテール営業担当として以下業務をお任せします。 具体的には以下業務です。

■業務内容：近年増加している様々なリスクを評価し改善を促す内部監査業務の役割は業界を問わず高まっており、当社監査室は、各種リスクの発生可能性を評価し、

個人・法人顧客への住まいや収益物件の売買仲介。HPや銀行紹介による完全反響営業です。査定から契約、引渡しまで一貫して担当し信託グループの信用力を活かして顧客と深い信頼関係を築ける専門性の高い仕事です。

住まいはもちろん、収益不動産、事業用案件等でご相談に来られるお客様（個人/法人）に対して、営業担当一人ひとりが不動産のプロフェッショナルとして、取引一連の流れを一気通貫で専任して担当します。

担当先の個人のお客さまに対し、来店誘致による相談を基本として、中長期的なリレーションを構築しながら取引深耕を図り、ニーズ発掘および総資産営業提案を実施する業務です。

当社のリテール企画推進部にて、ご希望、経験、適性に応じて以下業務をお任せします。 ■資産運用、資産管理、相続、不動産等に係る各種商品企画、営業企画、推進業務

物流不動産大手の当社で、上場企業を中心に不動産課題を解決する「資産戦略コンサルタント」のポジションです。AIやIRデータを駆使し、企業の財務改善や不動産価値の最大化を支援します。

・営業店：主に個人のお客さまや中小企業のお客さまに対して金融商品の提案を行います。ファイナンシャルサービスの提供およびライフプランや企業経営に関するコンサルティング業務を実施します。

当行およびグループ会社を対象とした内部監査業務を通じて、グループ全体の健全性と信頼性を確保し、持続的な成長を支える重要な役割を担っていただきます。

・営業店：主に個人のお客さまや中小企業のお客さまに対して金融商品の提案を行います。ファイナンシャルサービスの提供およびライフプランや企業経営に関するコンサルティング業務を実施します。

関西の中堅・中小企業を対象に、融資、経営戦略、M&A、事業承継、海外進出などの幅広い経営課題に対し、それぞれのお客さまの成長段階に応じた提案、サービスの提供を行っていただきます。

■奈良の地域密着型金融である南都銀行の店舗にて、大阪府内の店舗にて個人営業をご担当いただきます。南都銀行ではお客さまのライフステージに合わせた資産形成を中長期目線で支援します。

関西地銀のメインバンク社数トップクラスの当行で、外国為替業務の受付から実行までを担っていただきます。

店頭事務・相談受付等、来店されたお客様へ向けて以下の業務を担当いただきます。充実したサポート体制で未経験でも安心して挑戦できます。 【業務】■お口座開設のお手続き　■ご住所など各種ご変更手続き

住まいはもちろん、収益不動産、事業用案件等でご相談に来られるお客様（個人/法人）に対して、営業担当一人ひとりが不動産のプロフェッショナルとして、取引一連の流れを一気通貫で専任して担当します。

賃貸管理会社/賃貸オーナー向け家族信託サービスプラットフォームのコンサルタントとして、個別案件対応、会員企業募集/サポート、サービス企画開発・運営、ゆくゆくはセミナー講師等もお任せします。

■奈良の地域密着型金融である南都銀行の店舗にて、京都府内の店舗にて個人営業をご担当いただきます。また、チーフとして、チームメンバーの指導・育成、チームのとりまとめ等にも携わっていただきます。

お客さまのライフステージ、資産背景、ご家族の状況などに応じ、資産運用の提案を行っていただきます。お客さま一人ひとりの人生設計をサポートし、地域社会の豊かな暮らしに貢献できる仕事です。

上場企業顧客に対する資本ビジネス（親族内外）に関するコンサルティング営業の推進を担当していただきます。

相続税申告をメイン業務としてお任せいたします。ご経験に合わせて法人税申告や相続税対策や事業継承税制のコンサルティングや実行支援、非上場株式の評価、売買実行支援も順次担当いただきます。

インバウンドニーズへの対応を中心に、都心マンション案件、CTBC等のアライアンス深掘り、本営Cや九州にある外国人投資家個別案件等への対応をお任せいたします。

■奈良の地域密着型金融である南都銀行の店舗にて、個人営業をご担当いただきます。また、チーフとして、チームメンバーの指導・育成、チームのとりまとめ等にも携わっていただきます。

革新的な技術やアイディアを持つベンチャー企業に対して、当社の機能を最大限活用するベンチャー支援業務を担当。投融資等のファイナンスや、銀行取引先や提携先とのマッチングなどを行います。

主に中堅・中小企業などの法人への融資提案を中心に、お客さまの成長段階に応じた提案、サービスの提供を行っていただきます。

・営業店：主に個人のお客さまや中小企業のお客さまに対して金融商品の提案を行います。ファイナンシャルサービスの提供およびライフプランや企業経営に関するコンサルティング業務を実施します。

法人オーナーや富裕層向けの事業承継・資産承継提案における、税務リスクのチェックやコンサルティングを担当。国税局・税務署での調査・審理経験を活かし、否認リスクを事前に検知・指導する「守りの要」です。

法人への融資提案を中心にお客さまの困りごとに寄り添う業務です。評価のウエイトは80%がプロセス評価。地域に応じた評価項目の設定でより地域によりそった金融サービスを展開しています。

当社のクレジット投資部でのバンキング運用業務に関して戦略立案や管理、モニタリング等に従事していただきます

資産コンサルティング部(資産運用・承継室)にて、本部資産コンサルタントとして、富裕層(地主・土地オーナー)に対する資産承継コンサルティング業務を担当いただきます。各支店の営業担当者からトスアップされた

三菱ＵＦＪ信託銀行と日本マスタートラスト信託銀行のIT戦略実現の為、システム企画の提案から設計、製造、保守、運用まで担っています。その中でもシステム品質確保、安定稼働に向けた支援を実施しています。

■銀行の内部監査をお任せします。銀行を取り巻くリスクの多様化・複雑化に伴い、監査やリスク管理の高度化が組織の健全性や収益性の確保には必要不可欠であり体制強化のため採用です。

大阪信用金庫は、融資や為替といった金融業務のみならず事業支援までを行い、大阪に根付いたビジネスを展開し、地域経済の活性化を目指しています。そんな当庫にて、ファイナンシャルプランナー職をお任せします。

■確定拠出年金（DC）の推進により、取引先企業を通して各従業員における資産形成の重要性を広め、ひいては地域の金融リテラシー向上に寄与していただきます。

グループ会社の税理士法人/不動産会社等より多数の紹介があり、登記業務を中心に担当。登記業務は約8割、法人登記と相続登記が多いです。銀行や不動産会社との関係性に気を配った営業活動は一切ございません。

■銀行の事業承継・資産承継コンサルティング業務で使用する資料作成業務および総務事務を担います。

■奈良の地域密着型金融である南都銀行の店舗にて、大阪府内の店舗にて個人営業をご担当いただきます。また、チーフとして、チームメンバーの指導・育成、チームのとりまとめ等にも携わっていただきます。

不動産オーナー様への相続相談やご親族へのフォローを通じ、不動産売買、生命保険、家族信託等の最適な解決策を提案し、円満な資産承継をサポートします。

■奈良の地域密着型金融である南都銀行の店舗にて、和歌山県内の店舗にて個人営業をご担当いただきます。南都銀行ではお客さまのライフステージに合わせた資産形成を中長期目線で支援します。

ご経験やご希望をもとに、支店営業～本部業務まで、最適なポジションを幅広くご提案いたします。 【業務一例】

■ご経歴・経験に合わせて下記ポジションよりアサインさせていただきます。

＜金融業界経験者歓迎＞お客さまのライフステージ、資産背景、ご家族の状況などに応じ、資産運用の提案を行っていただきます。お客さまの人生設計をサポートし、地域社会の豊かな暮らしに貢献できる仕事です。

法人オーナーの事業承継・資産承継案件において、営業担当に同行し、税務・会計の専門家として高度なスキーム（組織再編・株価対策等）の直接提案・実行支援を担当します。

東証プライム上場、地方銀行の金融総合職です。

市場部門に係る企画・管理業務全般をお任せします。具体的には市場部門の有価証券運用や為替取引、全社資金繰り業務における市場・信用・流動性リスク管理や当局宛報告資料の作成対応などが主な業務となります。